Рынок строительства промышленных объектов. Текущая ситуация и прогноз

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 31 января 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Объект исследования: РЫНОК СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Цель исследования: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА
Регионы исследования: РОССИЯ/РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБЪЕМ ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЪЕМ ВВЕДЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Администрации субъектов Российской Федерации

Отраслевые печатные и электронные издания

В исследовании приводится 32 графика, 22 диаграммы, 22 таблицы.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящий момент наблюдается неравномерное и нестабильное развитие отдельных секторов рынка недвижимости. Относительно быстро развивается только рынок жилой недвижимости, и только недавно стала наблюдаться активность на рынке коммерческой и промышленной недвижимости.

Темпы роста промышленного строительства являются одним из условий успешного развития экономики государства. Возведение новых промышленных объектов привлекает на отечественный рынок иностранных инвесторов, а также позволяет развиваться российским компаниям в связанных направлениях. По оценкам экспертов, на сегодняшний день в России наблюдается рост потребности в промышленных объектах.

В последние годы в России, по аналогии с Западом стали активно создавать промышленные технопарки и производственно-логистические центры. Примеры технопарков существуют в Ленинградской (Индустриальный парк «Приневский Технопарк»), Калужской («Обнинск»), Ярославской областях («Новоселки»).

Концепция развития технопарков, в которых часто размещаются иностранные резиденты, состоит в строительстве собственных производственных и сопутствующих помещений, а также использовании услуг логистических компаний. Складские центры в технопарках также как и склады при промышленных заводах призваны обслуживать по большей части резидентов парка.

К объектам промышленного строительства также относят производство автомобилей, объекты легкой, пищевой, деревообрабатывающей промышленности. Работы ведутся во многих регионах: активно строят в Калуге и Великом Новгороде, и в регионах, приближенных к обеим столицам. Девелоперы, как правило, очень тщательно выбирают место будущей стройки. Ведь им нужно решить целый ряд задач: с одной стороны, вынести предприятие за черту города, с другой – сделать доступными коммуникации, с третьей – подумать о будущей рабочей силе.

Стоит подчеркнуть, что в России ведется не только новое промышленное строительство. В настоящее время действительно возрождают и строят промышленные предприятия.

ОБЪЕМ ВВЕДЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
В общем объеме нежилых зданий, и по площади и по количеству доля промышленных зданий составляет чуть более 15%. В то же время строительный объем таких зданий формирует больше четверти всех введенных зданий, и немногим не достигает доли коммерческих объектов (29,2%). Интересно, что коммерческие здания, заметно преобладают в количественном выражении, занимая больше 37% всех построек, при этом по объему и площади они часть своего присутствия делят с сельскохозяйственными и промышленными зданиями.

На Тюменскую и Свердловскую области в 2012 году пришлось соответственно *,4% и 7,3% объема введенных промышленных зданий. Объем фонда недвижимости в Республике Татарстан составил *,1% от общероссийского показателя. Доли Тверской и Кемеровской областей не превышали 5,6% и **%.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1.ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

1.1. Население России

Численность населения

Крупнейшие города

Уровень жизни населения

Экономическая активность

1.2. Экономическая ситуация

Динамика развития экономики

Стабильность государственного бюджета

1.3. Положение России в мире

Доля РФ в мировом населении

2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Промышленные парки в России

2.2. Производство строительных материалов

2.3. Другие объекты промышленного строительства

2.4. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность объекта

2.5. Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность в промышленном строительстве

3. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ

3.1. Изменение темпов промышленного производства в федеральных округах

3.2. Изменение темпов промышленного производства в регионах РФ

3.3. Темпы промышленного производства по отраслям

4. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

4.1. Структура деятельности по федеральным округам

4.2. Структура деятельности по регионам РФ

5. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО

5.1.Долгосрочные финансовые вложения в строительство зданий и сооружений

Объемы долгосрочных финансовых вложений по годам

Объемы долгосрочных финансовых вложений в федеральных округах РФ

Структура долгосрочных финансовых вложений по федеральным округам РФ

Объемы долгосрочных финансовых вложений в регионах РФ

Региональная структура долгосрочных финансовых вложений

5.2. Объем инвестиций в строительство зданий и сооружений нежилого назначения

Объемы инвестиций в федеральных округах РФ

Структура инвестиций по федеральным округам РФ

Объемы инвестиций в регионах РФ

Региональная структура инвестиций

5.3.Объем зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооруженийв России

Динамика накопленных инвестиций в здания и сооружения в целом

Динамика инвестиций, поступивших за отчетный период

Динамика объема инвестиций в здания и сооружения, кроме жилых

Объемы зарубежных инвестиций в федеральных округах РФ, поступивших за отчетный период

Структура зарубежных инвестиций по федеральным округам РФ

Объемы зарубежных инвестиций в регионах РФ

Региональная структура зарубежных инвестиций

Структура иностранных инвестиций по типам

6.ОБЪЕМ ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

6.1. Объем фонда недвижимости в процессе строительства по годам

6.2. Объем фонда недвижимости в процессе строительства в федеральных округах РФ

6.3. Структура объема фонда недвижимости в процессе строительства по федеральным округам РФ

6.4. Объемы фонда недвижимости в процессе строительства в регионах РФ

6.5. Региональная структура объема фонда недвижимости в процессе строительства

7. ОБЪЕМ ВВЕДЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

7.1. Доля промышленных зданий в общем объеме введенных нежилых зданий

7.2. Объем введенных промышленных зданий по годам

7.3. Объем введенных промышленных зданий в федеральных округах РФ

7.4. Структура объема введенных промышленных зданий по федеральным округам РФ

7.5. Объем введенных промышленных зданий в регионах РФ

7.6. Региональная структура объема введенных промышленных зданий

8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

Список графиков

1. Численность населения России в 2000, 2005, 2010 гг. и прогноз на 2015 и 2020 гг., тыс. чел.

2. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в 2000-2011* гг., %

3. Прогноз динамики коэффициента демографической нагрузки в России в 2011-2031 гг.

4. Динамика численности занятых и безработных в РФ в 2006-2010 гг., тыс. чел.

5. Динамика доли безработных в экономически активном населении по ФО РФ в 2006-2010 гг., %

6. Динамика ВВП России в ценах 2008 года в 2001-2011 гг., млрд руб.

7. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2002-2011 гг.

8. Исполненный профицит/дефицит консолидированного бюджета РФ в 2006-2011* гг., %

9. Динамика общего внешнего долга РФ и его доля в ВВП в 2001-2011* гг.

10. Динамика структуры внешнего долга России по основным секторам в 2001-2010 гг., %

11. Индекс потребительских цен в РФ в 2001-2011 гг., %

12. Доля РФ в населении мира в 2000-2010 гг. и прогноз до 2100 г.

13. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2010 гг. и прогноз на 2012-2016 гг., %

15. Строительство нежилых зданий в структуре деятельности строительных организаций в крупнейших регионах РФ в 3 квартале 2012 года, %

16. Динамика объема долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений в России в 2006-2012* гг., млн руб.

17. Динамика долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., млн руб.

18. Динамика долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений в регионах РФ в 2006-2011 гг., млн руб.

19. Динамика объема инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых в 2006-2012* гг., млн руб.

20. Динамика инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., млн руб.

21. Динамика объема инвестиций от иностранных инвесторов в строительство зданий и сооружений в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. долл.

22. Динамика зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений, накопленных за отчетный период в 2006-2012 гг., тыс. долл.

23. Динамика зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений, поступивших за отчетный период в 2006-2012 гг., тыс. долл.

24. Динамика зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых в 2006-2012 гг., тыс. долл.

25. Динамика объема иностранных инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых, в РФ в 2006-2012 гг., тыс. долл.

26. Динамика объема зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., тыс.долл.

27. Динамика объема инвестиций от иностранных инвесторов в строительство зданий и сооружений в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. долл.

28. Динамика объема фонда недвижимости в процессе строительства в России в 2006-2011 гг., ед.

29. Динамика объема фонда недвижимости в процессе строительства в России в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., ед.

30. Динамика объема введенных промышленных зданий в России в 2006-2012* гг., ед.

31. Динамика объема введенных промышленных зданий в России в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., ед.

32. Динамика объема введенных промышленных зданий по регионам РФ в 2006-2011 гг., ед.

Список диаграмм

1. Структура направлений деятельности строительных организаций в России в 3 квартале 2012 года, %

2. Структура долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений по федеральным округам в 2012* году, %

3. Изменение структуры долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений по федеральным округам в 2006-2011 гг., %

4. Региональная структура долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений в 2012* году, %

5. Изменение региональной структуры долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений в 2006-2011 гг., %

6. Структура инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых, по федеральным округам в 2012* году, %

7. Региональная структура инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых, в 2012* году, %

8. Структура зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений, накопленных за отчетный период по странам происхождения в 2012* году, %

9. Структура зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений по федеральным округам в 2012* году, %

10. Изменение структуры зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений по федеральным округам в 2006-2011 гг., %

11. Региональная структура зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений, поступивших за отчетный период в 2012* году, %

12. Изменение региональной структуры зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений в 2006-2011 гг., %

13. Структура иностранных инвестиций по типам в 2011 г, %

14. Структура объема фонда недвижимости в процессе строительства в России по федеральным округам в 2011 году, %

15. Изменение структуры объема фонда недвижимости в процессе строительства в России по федеральным округам в 2006-2011 гг., %

16. Региональная структура объема фонда недвижимости в процессе строительства в России в 2011 году, %

17. Изменение региональной структуры объема фонда недвижимости в процессе строительства в 2006-2011 гг., %

18. Структура ввода в действие зданий нежилого назначения по видам в России в январе-сентябре 2012 года, %

19. Структура объема введенных промышленных зданий в России по федеральным округам в 2012* году, %

20. Изменение структуры объема введенных промышленных зданий в России по федеральным округам в 2006-2011 гг., %

21. Региональная структура объема введенных промышленных зданий в России в 2012* году, %

22. Изменение региональной структуры объема введенных промышленных зданий в 2006-2011 гг., %

Список таблиц

1. Численность населения крупнейших городов России по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, тыс. чел.

2. Объемы дополнительных производственных мощностей по выпуску строительных материалов на период до 2020 года по федеральным округам

3. Критерии оценки инвестиционной привлекательности компании

4. Темпы прироста промышленного производства в федеральных округах в 2006-2012 гг., %

5. Темпы прироста промышленного производства в регионах РФ в 2006-2012 гг., %

6. Структура направлений деятельности строительных организаций в федеральных округах РФ в 3 квартале 2012 года, %

7. Структура направлений деятельности строительных организаций в регионах РФ в 3 квартале 2012 года, %

8. Динамика объема долгосрочных финансовых вложений в федеральных округах РФ в 2006- сентябрь 2012 гг., млн руб.

9. Объемы долгосрочных финансовых вложений в строительство зданий и сооружений в регионах РФ в 2006-сентябрь 2012 гг., млн руб.

10. Динамика объема инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых, в федеральных округах РФ в 2006- сентябрь 2012 гг., млн руб.

11. Динамика объема инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых, в регионах РФ в 2006- сентябрь 2012 гг., млн руб.

12. Объемы зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений по странам в 2006- сентябрь 2012 гг., тыс. долл.

13. Объемы зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений по странам, поступивших за отчетный период в 2006- сентябрь 2012 гг., тыс. долл.

14. Объемы зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых, по странам в 2006- сентябрь 2012 гг., тыс. долл.

15. Динамика объема зарубежных инвестиций в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-сентябрь 2012 гг., тыс. долл.

16. Объемы зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений в регионах РФ в 2006- сентябрь 2012 гг., тыс. долл.

17. Динамика объема фонда недвижимости в процессе строительства в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., ед.

18. Объемы фонда недвижимости в процессе строительства в регионах РФ в 2006-2011 гг., ед.

19. Динамика объема фонда недвижимости в процессе строительства по регионам РФ в 2006-2011 гг., ед.

20. Объемы ввода в действие зданий нежилого назначения по видам в России в январе-сентябре 2012 года

21. Динамика объема введенных промышленных зданий в федеральных округах РФ в 2006-сентябрь 2012 гг., ед.

22. Объемы введенных промышленных зданий в регионах РФ в 2009-сентябрь 2012 гг., ед.

Исследования по теме «Другое»

Обзор рынка загородной недвижимости Калужского направления

08 августа 2013 г. 30 000 р.

Обзор оптимального использования актива в Запорожье (рынок торговой, складской, жилой, гостиничной недвижимости и аквапарков)

05 ноября 2014 г. 50 625 р.

База данных крупных объектов коммерческой недвижимости Краснодара

17 октября 2008 г. 29 900 р.

Обзор рынка торгово-развлекательной недвижимости Санкт-Петербурга, Июнь 2013г.

20 июня 2013 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование рынка загородной недвижимости, расположенной на Калужском направлении

25 ноября 2007 г. 45 000 р.

Обзор качества работ на демонтажном рынке РФ

23 декабря 2016 г. 60 000 р.

Анализ рынка жилой недвижимости Астаны

15 июня 2006 г. 45 000 р.

Отчет об основных инфраструктурных особенностях г. Красногорска Московской области

01 сентября 2005 г. 0 р.

Исследование рынка стационарных бассейнов

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование рынка загородной недвижимости, расположенной на Рублево-Успенском направлении

15 февраля 2007 г. 45 000 р.

Базы данных по объектам коммерческой недвижимости Москвы и Московской области

02 июня 2008 г. 67 500 р.

Маркетинговое исследование земельных участков Московской области, предназначенных под коммерческую застройку

11 ноября 2008 г. 60 000 р.

Влияние мирового финансового кризиса на рынок недвижимости Москвы и Московской области (Апрель 2009 года)

12 мая 2009 г. 37 500 р.

База данных земельных участков под девелопмент в Московской области

07 ноября 2008 г. 112 500 р.

02 марта 2016 г. 37 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.