Исследованные регионы:
Северо-Западный, Центральный, Южный и Приволжский федеральные округа, более пристальное внимание уделено крупнейшим городам и областям (краям): Москве, С-Петербургу, Краснодарскому краю, Нижегородской и Самарской областям, Башкортостану.
Цели и задачи исследования:
1. Анализ рынка керамического и силикатного кирпича со стороны предложения:
-
Характеристики заводов-производителей керамического и силикатного кирпича, расположенных в изучаемых регионах, (производственная мощность, объем выпуска как в целом по ассортименту, так и по видам продукции – рядовой кирпич, лицевой, поризованный камень.). Применительно к объемам выпуска будут рассмотрены данные за 2005-2007 годы, дан прогноз на 2008-2010 гг.
-
Планы по развитию производства в 2008-2009 гг.: строительство новых заводов, увеличение мощности/расширение ассортимента существующих;
-
Оценка объемов продаж, емкости, потенциала и долей рынка по каждому региону в отдельности (на основании данных производителей, а также экспертных оценок и косвенных данных)
-
Отпускные цены заводов на кирпич на момент проведения исследования, динамика цен за 2005-2007 годы, прогноз цен, исходя из ожидаемого изменения стоимости сырья и энергоносителей и прочих факторов на 2008-2009 годы;
2. Анализ потребления кирпича:
А. Объемы ввода жилых зданий в каждом из рассматриваемых регионов в 2004-2007 годах, прогноз на 2008 – 2015 гг.;
Б. Соотношение ввода жилых зданий различных конструкций (кирпичные, кирпично-монолитные, панельные, малоэтажные и др.) в регионах в 2004-2006 годах, тенденции изменения соотношения конструкций, прогноз на 2008-2009 гг.
В. Возможность влияния иных факторов (изменений в законодательстве и нормативной базе и т.д.).
-
Наличие дисбаланса (возможность возникновения в ближайшие 2-3 года) между спросом и предложением в конкретных регионах, как по керамическому и силикатному кирпичу в целом, так и по отдельным видам продукции.
Методы исследования:
-
Сведения об объемах производства (продаж), производственной мощности предприятий, характеристиках продукции и ценах на нее получены путем телефонных интервью с руководителями (ведущими сотрудниками) предприятий-производителей, запроса прайс-листов и описаний продукции. Также использованы сведения об объемах выпуска, предоставляемые Росстатом;
-
Сведения об объемах строительства, вводе зданий различных конструкций получены из официальных источников (Росстат, Госстрой), при необходимости уточнены «на местах» (местные комитеты по строительству или аналогичные структуры)
-
Оценки сбалансированности спроса и предложения получены на основе сопоставления данных о выпуске (поставках) кирпича в регионы и потребления его в строительстве.
ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 3
1. РЫНОК КИРПИЧА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА 4
1. Рынок керамического кирпича Северо-Западного ФО 4
1.2. Рынок силикатного кирпича Северо-Западного региона 14
1.3. Строительная деятельность в Северо-Западном регионе 20
1.4. Рынки товаров-заменителей кирпича в Северо-Западном регионе 24
1.5. Прогноз потребления керамического и силикатного кирпича в Северо-Западном ФО на 2008-2010 гг. 27
2. РЫНОК КИРПИЧА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФО 30
2.1. Рынок керамического кирпича Центрального ФО 30
2.2. Рынок силикатного кирпича Центрального ФО 45
2.3. Строительная деятельность в Центральном регионе 56
2.4. Рынки товаров заменителей кирпича в Центральном ФО 61
2.5. Прогноз потребления керамического и силикатного кирпича в Центральном ФО на 2008-2010 гг. 64
3. РЫНОК КИРПИЧА ПРИВОЛЖСКОГО ФО 66
3.1. Рынок керамического кирпича Приволжского ФО 66
3.2. Рынок силикатного кирпича Приволжского региона 81
3.3. Строительная деятельность в Приволжском регионе 92
3.4. Рынки товаров-заменителей кирпича в Приволжском ФО 95
3.5. Прогноз потребления керамического и силикатного кирпича в Приволжском ФО на 2008-2010 гг. 98
4. РЫНОК КИРПИЧА ЮЖНОГО ФО 101
4.1. Рынок керамического кирпича Южного ФО 101
4.2. Рынок силикатного кирпича Южного региона 114
4.3. Строительная деятельность в Южном регионе 122
4.4. Рынки товаров-заменителей кирпича в Южном ФО 125
4.5. Прогноз потребления керамического и силикатного кирпича в Южном ФО на 2008-2010 гг. 128
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 131
ПРИЛОЖЕНИЯ 133
В приложении содержатся следующие таблицы по каждому региону:
-
Производители керамического кирпича
-
Производители силикатного кирпича
-
Цены на керамический кирпич (на 20/01/2008)
-
Цены на силикатный кирпич (на 20/01/2008).
А так же:
-
Производители автоклавных ячеистых бетонов, чья продукция представлена в изучаемых регионах
-
Цены на автоклавные ячеистые бетоны (по состоянию на 10/01/2008)
-
Цены на пенобетон (по состоянию на 20/01/2008)
-
Ввод жилья в изучаемых регионах
Приведен список таблиц и диаграмм одного из разделов – рынок Северо-Западного региона. В других региональных разделах (Центральном, Приволжском, Южном) таблицы и диаграммы аналогичны.
Таблицы
-
Количество заводов, выпускающих различные виды продукции в Северо-Западном регионе
-
Минимальные, максимальные, средние цены производителей на керамический кирпич
-
Объем производства керамического кирпича заводами, расположенными в Северо-Западном регионе, в 2005-2007 гг., в млн. условных кирпичей
-
Объем производства керамического кирпича в областях Северо-Западного региона
-
Выпуск различных видов керамического кирпича в Северо-Западном регионе (2005-2007гг.)
-
Распределение заводов по мощности, % от числа компаний, о которых имеется данная информация, 2007
-
Распределение компаний по загруженности производственных мощностей, % от числа компаний по которым имеется данная информация, 2007
-
Предприятия, ввод которых ожидается до 2010 года. Планы по увеличению мощностей
-
Емкость рынка керамического кирпича в 2005-2007 годах, млн. условных кирпичей
-
Доли рынка керамического кирпича Северо-Западного ФО
-
Доли рынка керамического кирпича Санкт-Петербурга и Ленинградской области
-
Объем производства силикатного кирпича заводами, расположенными в Северо-Западном регионе, в 2005-2007 гг., в млн. условных кирпичей
-
Объем производства силикатного кирпича в областях Северо-Западного региона
-
Доли различных видов силикатного кирпича в общем объеме производства в Северо-Западном регионе (2005-2007гг.), % к выпуску в текущем году
-
Емкость рынка силикатного кирпича в 2005-2007 годах, млн. условных кирпичей
-
Доли рынка силикатного кирпича Северо-Западного ФО
-
Ввод индивидуального жилья
-
Структура жилищного строительства по конструктивным системам (по состоянию на 01.01.2005, данные Росстроя)
-
Ввод нежилых зданий
-
Производство ячеистых бетонов в Северо-Западном регионе, тыс. м3
-
Емкость рынка ячеистых бетонов Северо-Западного региона, тыс. м3
Диаграммы
-
Доли областей в общем объеме производства керамического кирпича на Северо-Западе в 2007 году
-
Выпуск керамического кирпича предприятиями Северо-Западного ФО, млн. условных кирпичей
-
Доли областей в общем объеме производства силикатного кирпича на Северо-Западе в 2007 году
-
Ввод жилья в Северо-Западном ФО, млн. кв. метров общей площади
-
Ввод нежилых зданий в Северо-Западном ФО, млн. кв. метров общей площади
-
Выпуск ячеистых бетонов предприятиями Северо-Западного региона, тыс. м3
-
Потребление ячеистых бетонов Северо-Западном регионе, тыс. м3
-
Потребление кирпича в Северо-Западном регионе, млн. условных кирпичей
-
Потребление кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, млн. условных кирпичей
-
Потребление лицевого керамического кирпича в Северо-Западном регионе, млн. условных кирпичей
-
Потребление поризованного камня в Северо-Западном регионе, млн. условных кирпичей