Обзор рынка керамического и силикатного кирпича европейской части России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 24 апреля 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цели и задачи исследования

Характеристика строительной деятельности в рассматриваемых регионах в 2008-2011 гг., прогноз на краткосрочную перспективу:

Строительство жилых и нежилых зданий в 2008-2010 гг., 11 месяцев 2011 г.

Динамика объема работ по виду деятельности «строительство» в 2008-2010 гг., 11 месяцев 2011 г.

Описать ситуацию на рынке штучных стеновых материалов рассматриваемого региона

Рынок керамического и силикатного кирпича

Характеристика производителей керамического и силикатного кирпича (производственная мощность, планы по развитию, объем выпуска в 2010 г., 9 месяцев 2011 г., ассортимент, структура продаж);

Отпускные цены производителей.

Оценка объемов производства керамического и силикатного кирпича исследуемого региона в целом и по различным видам продукции (лицевой и рядовой кирпич, керамический камень, поризованный камень, гиперпрессованный кирпич). Данные приведены за 2008-2010 год, 9 месяцев 2011 года, 2011 год в целом (оценка), прогноз до2013 г.

Импорт и экспорт керамического и силикатного кирпича в 2008-2010 г., за 9 месяцев 2011 года, 2011 год в целом (оценка). Прогноз до2013 г.

Оценка емкости рынка керамического и силикатного кирпича исследуемого региона в целом и для различных видов кирпича. Данные приведены за 2008-2010 г., 9 месяцев2011 г., 2011 год в целом (оценка), дан прогноз до2013 г.

Доли рынка крупнейших игроков в 2010 году, 2011 год в целом (оценка).

Рынки федеральных округов (емкость и динамика рынка рассматриваемых регионов, доли крупнейших игроков в федеральных округах).

Методы исследования

Данные об объемах, структуре выпуска, географии продаж рассматриваемых материалов получены, главным образом, в ходе телефонных интервью с руководителями (ведущими сотрудниками) предприятий-производителей и посредством письменных запросов. При отсутствии/недостаточности прямых данных использованы сведения официальной статистики. Кроме того, для оценки выпуска некоторых производителей привлечены косвенные сведения (экспертные оценки, сведения от дилеров и т.п.).

Сведения о мощностях предприятий, планах по развитию получены как указанным выше способом (прямые данные), так и на основе анализа всей доступной вторичной информации.

Сведения об объемах импорта/экспорта изучаемых материалов получены на основе как интервью с предприятиями-экспортерами (импортерами), так и данных ФТС.

Данные об отпускных ценах на исследуемые материалы приводятся на основании прайс-листов производителей.

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 3

1. Кирпич 4

1.1 Рынок керамического кирпича 4

1.1.1 Игроки рынка. Мощности заводов 4

1.1.2 Производство керамического кирпича 22

1.1.3 Отпускные цены заводов 30

1.1.4 Импорт и экспорт 30

1.1.5 Емкость и динамика рынка 33

1.1.6 Рынки керамического кирпича федеральных округов 39

1.2 Рынок силикатного кирпича 54

1.2.1 Игроки рынка. Мощности заводов 54

1.2.2 Отпускные цены заводов 63

1.2.3 Импорт и экспорт 63

1.2.4 Емкость и динамика рынка 64

1.2.5 Рынки силикатного кирпича федеральных округов 73

1.3 Гиперпресованный кирпич 80

1.3.1 Игроки рынка. Мощности заводов 80

1.3.2 Отпускные цены заводов 81

1.3.3 Импорт и экспорт 81

1.3.4 Производство и потребление гиперпрессованного кирпича 85

1.3.5 Рынки гиперпрессованного кирпича федеральных округов 87

1.4 Совокупное потребление разных видов кирпича 90

2. Характеристика строительной деятельности в России и регионах 95

Заключение 110

Диаграммы

Распределение совокупной мощности по производству керамического кирпича по федеральным округам, по состоянию на декабрь 2011г.

Совокупная мощность действующих заводов по выпуску керамического кирпича в европейской части России.

Соотношение загруженных и не загруженных мощностей в совокупной мощности по выпуску керамического кирпича в европейской части России.

Объем и динамика производства керамического кирпича в европейской части России.

Доли различных видов кирпича в общем объеме производства.

Доли наиболее крупных производителей в общем объеме производства керамического кирпича в европейской части России, 2011г. (оценка).

Доли наиболее крупных производителей в общем объеме производства керамического кирпича в европейской части России, 2010 г.

Доли наиболее крупных производителей в производстве лицевого кирпича в европейской части России,2011 г. (оценка).

Доли наиболее крупных производителей в производстве лицевого кирпича в европейской части России, 2010 г.

Доли наиболее крупных производителей в производстве рядового кирпича в европейской части России,2011 г. (оценка).

Доли наиболее крупных производителей в производстве рядового кирпича в европейской части России, 2010 г

Доли наиболее крупных компаний в производстве поризованного камня в европейской части России,2011 г. (оценка).

Доли наиболее крупных компаний в производстве поризованного камня в европейской части России, 2010 г.

Доли полнотелого и пустотелого кирпича в общем объеме производства рядового керамического кирпича в европейской части России, %.

Объемы вывоза керамического кирпича из европейской части России, мл. усл. кирпичей.

Объем и динамика импорта керамического кирпича в европейскую часть России.

Объем и динамика потребления керамического кирпича в европейской части России.

Доли различных видов кирпича в общем объеме потребления.

Доли регионов в общем объеме потребления керамического кирпича в европейской части России.

Доли различных видов кирпича в общем объеме продаж кирпича в регионах европейской части России,2011 г. (оценка)

Доли рынка наиболее крупных производителей керамического кирпича, Москва,2011 г. (оценка)

Доли рынка наиболее крупных производителей керамического кирпича, Москва, 2010г.

Доли рынка наиболее крупных производителей керамического кирпича, Центральный ФО (без учета Москвы и МО), 2011г. (оценка).

Доли рынка наиболее крупных производителей керамического кирпича, Центральный ФО (без учета Москвы и МО), 2010г.

Доли рынка наиболее крупных производителей керамического кирпича, Санкт-Петербурга и ЛО, 2011г. (оценка)

Доли рынка наиболее крупных производителей керамического кирпича, Санкт-Петербурга и ЛО, 2010г.

Доли рынка наиболее крупных производителей керамического кирпича, Северо-Западный ФО (без учета СПб и ЛО), 2011г. (оценка)

Доли рынка наиболее крупных производителей керамического кирпича, Северо-Западный ФО (без учета СПб и ЛО), 2010г.

Доли рынка наиболее крупных производителей керамического кирпича, Приволжский ФО, 2011г. (оценка).

Доли рынка наиболее крупных производителей керамического кирпича, Приволжский ФО, 2010г.

Доли рынка наиболее крупных производителей керамического кирпича, Уральский ФО, 2011г. (оценка).

Доли рынка наиболее крупных производителей керамического кирпича, Уральский ФО, 2010г.

Доли рынка наиболее крупных производителей керамического кирпича, Южный ФО, 2011г. (оценка).

Доли рынка наиболее крупных производителей керамического кирпича, Южный ФО, 2010г.

Доли рынка наиболее крупных производителей керамического кирпича, Северо-Кавказский ФО, 2011г. (оценка).

Доли рынка наиболее крупных производителей керамического кирпича, Северо-Кавказский ФО, 2010г.

Распределение совокупных мощностей по выпуску силикатного кирпича по федеральным округам, европейская часть России, 2011 год.

Объемы и динамика импорта силикатного кирпича в европейской части России.

Объемы и динамика экспорта силикатного кирпича из европейской части России.

Объемы и динамика производства силикатного кирпича в европейской части России.

Объемы динамика потребления силикатного кирпича в европейской части России.

Доли наиболее крупных заводов в общем объеме потребления силикатного кирпича в европейской части России,2011 г. (оценка)

Доли наиболее крупных заводов в общем объеме потребления силикатного кирпича в европейской части России, 2010 г.

Доли лицевого и рядового кирпича в общем объеме продаж силикатного кирпича в европейской части России.

Доли пустотелого и полнотелого кирпича в общем объеме продаж рядового силикатного кирпича в европейской части России.

Доли белого и цветного кирпича в общем объеме продаж лицевого силикатного кирпича в европейской части России.

Доли регионов в общем объеме потребления силикатного кирпича в европейской части России, 2011г. (оценка), %

Доли регионов в общем объеме потребления силикатного кирпича в европейской части России.

Доли рынка наиболее крупных производителей силикатного кирпича, Москва и МО, 2011г. (оценка).

Доли рынка наиболее крупных производителей силикатного кирпича, Центральный ФО (без учета Москвы и МО), 2011г. (оценка).

Доли рынка наиболее крупных производителей силикатного кирпича, Санкт-Петербург и ЛО, 2011г. (оценка).

Доли рынка наиболее крупных производителей силикатного кирпича, Северо-Западный ФО (без учета Санкт-Петербурга и ЛО, 2011г. (оценка).

Доли рынка наиболее крупных производителей силикатного кирпича, Приволжский ФО, 2011г. (оценка).

Доли рынка наиболее крупных производителей силикатного кирпича, Уральский ФО, 2011г. (оценка).

Доли рынка наиболее крупных производителей силикатного кирпича, Южный ФО, 2011г. (оценка).

Доли рынка наиболее крупных производителей силикатного кирпича, Северо-Кавказский ФО, 2011г. (оценка).

Распределение совокупной мощности действующих заводов по выпуску гиперпрессованного кирпича по федеральным округам, европейская часть России,2011 г.

Объемы и динамика импорта гиперпрессованного кирпича в европейскую часть России.

Объемы и динамика производства гиперпрессованного кирпича в европейской части России.

Объемы и динамика потребления гиперпрессованного кирпича в европейской части России.

Доли рынка основных производителей гиперпрессованного кирпича, 2011г. (оценка), европейская часть России.

Доли рынка основных производителей гиперпрессованного кирпича, 2010 г., европейская часть России.

Доли регионов в общем объеме потребления гиперпрессованного кирпича в европейской части России,2011 г. (оценка)

Объем и динамика совокупного потребления разных видов кирпича в европейской части России.

Объем и динамика совокупного потребления лицевого кирпича в европейской части России.

Объем и динамика совокупного потребления рядового кирпича в европейской части России.

Соотношение лицевого и рядового кирпича в общем объеме продаж кирпича в европейской части России.

Доли регионов в общем объеме потребления кирпича.

Объем и динамика работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России.

Доли регионов в общем объеме работ по виду деятельности «Строительство» в России, 2011г.

Доли регионов в общем объеме работ по виду деятельности «Строительство» в России.

Ввод жилья в России, млн. кв. метров в общей площади.

Доли регионов в общероссийском вводе жилья, 2011 год.

Ввод зданий нежилого назначения в России, тыс. кв. метров.

Доли зданий разного назначения в общем объеме ввода зданий нежилого назначения, 2011г.

Доли регионов в общероссийском вводе зданий нежилого назначения, 2011 год.

Доли разных материалов в общем объеме потребления штучных стеновых материалов в общем объеме потребления в европейской части России.

Приложения:

1. Цены на кирпич.

Таблицы

Строящиеся и запланированные к строительству заводы по выпуску керамического кирпича.

Наиболее крупные производители керамического кирпича, расположенные в различных федеральных округах европейской части России.

Объемы и динамика производства различных видов керамического кирпича в европейской части России.

Объемы и динамика производства различных видов рядового керамического кирпича в европейской части России.

Объемы и динамика импорта, экспорта и поставок в другие регионы России керамического кирпича.

Доли рынка наиболее крупных производителей керамического кирпича.

Объемы и динамика потребления различных видов керамического кирпича в европейской части России.

Объемы и динамика потребления различных видов рядового керамического кирпича в европейской части России.

Доли различных видов кирпича в регионах европейской части России.

Объем и динамика потребления керамического кирпича в регионах европейской части России.

Наиболее крупные производители силикатного кирпича в европейской части России.

Объемы импорта и экспорта силикатного кирпича в европейской части России.

Доли наиболее крупных заводов в потреблении силикатного кирпича в европейской части России.

Объемы и динамика потребления различных видов силикатного кирпича в европейской части России.

Объемы и динамика потребления силикатного кирпича в регионах европейской части России.

Производители гиперпрессованного кирпича в европейской части России.

Отпускные цены заводов на гиперпрессованный кирпич по состоянию на ноябрь2011 г.

Доли регионов в общем объеме продаж гиперпрессованного кирпича в европейской части России.

Объем и динамика потребления гиперпрессованного кирпича в регионах европейской части России.

Объемы и динамика потребления лицевого и рядового кирпича разных видов.

Объем и динамика совокупного потребления кирпича в регионах.

Объем работ по виду деятельности «Строительство», млн. рублей/год, в сопоставимых ценах.

Ввод жилья по субъектам федерации и федеральным округам в 2009-2011 годах.

Исследования по теме «Кирпич и строительные блоки»

Тренды на рынке ячеистых бетонов (газобетона) на Урале в 2013-2014 г. и январе-апреле 2015 г.

08 июня 2015 г. 52 500 р.

Рынок газобетона на Северо-Западе в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.

30 марта 2013 г. 120 000 р.

Рынок кирпича

30 мая 2008 г. 30 000 р.

Рынок силикатного кирпича в России (2005 - 6 мес. 2010)

11 августа 2010 г. 52 500 р.

Рынок газобетона на Юге России в 2013-2014 гг., прогнозы до 2025 г.

18 июня 2014 г. 120 000 р.

Рынок автоклавного газобетона (газосиликата) в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах: 2016-2020 и прогноз до 2025

15 марта 2021 г. 90 000 р.

Рынок керамического кирпича в России: итоги 2009 г. и перспективы развития

02 апреля 2010 г. 53 100 р.

Кабинетное исследование российского рынка кирпича-2014г.

18 ноября 2014 г. 37 500 р.

Анализ российского рынка средне- и крупноформатных силикатных стеновых материалов (стеновых блоков и перегородочных плит): 2018-2023 гг.

14 ноября 2023 г. 118 500 р.

Обзор российского рынка кирпича в декабре 2014 года. Ежемесячный мониторинг. Итоги года

11 февраля 2015 г. 29 900 р.

Рынок кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

08 октября 2008 г. 66 000 р.

Российский рынок кирпича: комплексный анализ и прогноз. Сентябрь, 2020

28 сентября 2020 г. 55 500 р.

«Российский рынок силикатного кирпича»

07 января 2008 г. 29 900 р.

Анализ производителей огнеупорных изделий в России

30 августа 2011 г. 50 000 р.

Рынок газобетона на Северо-Западе в 2013-2014 гг., прогнозы до 2025 г.

01 сентября 2014 г. 120 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.