Российский рынок кирпича в 2005 – 1 пол. 2013 гг..

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 27 сентября 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2005 – 1 пол. 2013 гг.. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет состоит из 4 глав:
Глава 1 представляет технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
Глава 2 приведена подробная классификация кирпича в России. Здесь же описаны общие характеристики кирпича: место его использования, потребительские свойства, каналы продаж. Также проанализированы товары-заменители кирпича.
В главе 3 приведены данные об объемах, тенденциях и перспективах развития строительного рынка в России.
Глава 4 содержит информацию о состоянии и тенденциях российского рынка кирпича, а также данные об объемах и перспективах развития рынка и производства кирпича в России. Также анализируется динамика потребительских цен и цен производителя на кирпич.

Цель исследования
Провести анализ российского рынка кирпича в 2005 – 1 пол. 2013 гг..

Задачи исследования
1.Описать характеристику кирпича по следующим параметрам:
    1.1    Способ и процесс производства;
    1.2    Каналы продаж и особенности дистрибьюции;
    1.3    Использование;
    1.4    Потребительские свойства;
2.Провести анализ товаров-заменителей кирпича в России.
3.Рассчитать объём рынка керамического кирпича в России в 2005 – 1 пол. 2013 гг. Составить прогноз объёма рынка на 2013-2023 гг.
4.Выявить натуральные и ценовые факторы роста рынка кирпича в России.
5.Рассчитать объём производства кирпича в России в 2005 – 1 пол. 2013 гг. отдельно по субъектам РФ.
6.Провести анализ конкуренции в отрасли и ввода новых мощностей.
7.Описать механизм ценообразования в отрасли.
8.Описать средние потребительские цены, средние цены производителей и индексы цен на кирпич.

Объект исследования
Рынок кирпича в России.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных
1.    Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2.    Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3.    Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4.    Результаты экспертных интервью с игроками рынка.
5.    Материалы участников отечественного и мирового рынков.
6.    Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7.    Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
8.    Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы

Содержание    6
Список таблиц и диаграмм    8
Таблицы:    8
Диаграммы:    9
1.Технологические характеристики исследования    10
Цель исследования    11
Задачи исследования    11
Объект исследования    12
Метод сбора данных    12
Метод анализа данных    12
Объем и структура выборки    12
2.Классификация и основные характеристики продукции    13
2.1.Классификация кирпича    13
По размеру    14
По качеству поверхности    14
По морозостойкости    15
По водопоглощению    15
По прочности и плотности    15
По составу и технологии    15
По назначению    15
2.2. Способ производства, использование и потребительские свойства кирпича    17
Кирпич рядовой керамический    17
Кирпич лицевой керамический    17
Кирпич поризованный    20
Полнотелый    21
Пустотелый    22
Кирпич клинкерный    23
2.3.Анализ товаров заменителей    24
Строительные блоки    24
Железобетон    25
Монолитное строительство    25
2.4.Каналы продаж кирпича    27
3. Строительная отрасль России    28
3.1.Состояние строительной отрасли в России в 2012 г.    28
3.2.Состояние строительной отрасли в России в 1 пол. 2013 г.    31
3.3.Прогноз развития российского строительного рынка    36
3.4.Основные проблемы в сфере жилищного строительства.    38
4. Российский рынок кирпича    45
4.1.Текущее состояние рынка кирпича в России    45
4.2.Объем рынка керамического кирпича в России    48
Прогноз развития    50
4.3.Тенденции и перспективы развития рынка кирпича в России    52
Перспективы развития    53
Тенденции и изменение спроса    54
Сложности развития кирпичного домостроения    56
Факторы роста и сдерживания рынка кирпича в России    58
Спрос    61
4.4.Производство кирпича в России    63
Керамический кирпич неогнеупорный    63
Керамический кирпич огнеупорный    66
Силикатный кирпич    68
4.5.Государственное регулирование рынка строительных материалов    71
4.6.Ценовая ситуация на рынке кирпича в России    72
Цены производителей на керамический кирпич    74
Цены производителей на силикатный и шлаковый кирпич    76
Потребительские цены на красный кирпич    78
Механизм ценообразования    82
4.7.Конкуренция на рынке кирпича    85

В отчёте содержатся 17 диаграмм и 19 таблиц

Диаграммы:
Диаграмма 1 Классификация кирпича    14
Диаграмма 2 Динамика и темпы прироста объемов ввода жилья в России в 2011-2023гг., млн. кв. м    37
Диаграмма 3 Динамика и темпы прироста объемов рынка керамического кирпича в России в 2010 - 1 пол. 2013гг., млрд. усл. кирпичей    49
Диаграмма 4 Прогноз объёмов и темпов прироста рынка керамического кирпича в России в 2012-2023 гг., млрд. усл. кирпичей    51
Диаграмма 5 Структура производства керамического кирпича неогнеупорного по регионам в России в 2012г., %    64
Диаграмма 6 Структура производства керамического кирпича неогнеупорного по федеральным округам в России в 2012г., %    65
Диаграмма 7 Структура производства керамического кирпича огнеупорного по регионам в России в 2012г., %    66
Диаграмма 8 Структура производства керамического кирпича огнеупорного по федеральным округам в России в 2012г., %    67
Диаграмма 9 Структура производства силикатного кирпича по регионам в России в 2012г., %    69
Диаграмма 10 Структура производства силикатного кирпича по федеральным округам в России в 2012г., %    70
Диаграмма 11 Динамика среднего уровня цен производителей на керамический кирпич в России в 2010 – 1 пол. 2013гг., руб./тыс. усл. кирпичей    74
Диаграмма 12 Динамика среднего уровня цен производителей на керамический кирпич в России в 2010 – 1 пол. 2013гг. по месяцам, тыс. руб./тыс. усл. кирпичей    75
Диаграмма 13 Динамика среднего уровня цен производителей на силикатный и шлаковый кирпич в России в 2010 – 1 пол. 2013гг., руб./тыс. усл. кирпичей    76
Диаграмма 14 Динамика среднего уровня цен производителей на силикатный и шлаковый кирпич в России в 2010 – 1 пол. 2013гг. по месяцам, тыс. руб./тыс. усл. кирпичей    77
Диаграмма 15 Динамика и темпы прироста среднего уровня потребительских цен на красный кирпич в России в 2010-2013гг., руб./тыс. шт. и %    78
Диаграмма 16 Динамика среднего уровня потребительских цен на красный кирпич в России в 2010 – 1 пол. 2013 гг. по месяцам, тыс. руб./тыс. шт.    81
Диаграмма 17 Число зарегистрированных новых предприятий по отрасли «Производство кирпича, черепицы и прочих строительных материалов из обожжённой глины» в России в 2010 – 1 пол. 2013 гг., ед.    90

Таблицы:
Таблица 1 Динамика и темпы прироста ввода в действие жилых домов в России в 2003 – 2013 (январь-май) гг.., млн. кв. м и %    28
Таблица 2 Индекс предпринимательской уверенности в строительстве по регионам в России в 1кв 2012- 1 кв 2013 гг., %    31
Таблица 3 Оценка изменения цен на строительные материалы и на строительно-монтажные работы строительными компаниями в I квартал 2013г. по сравнению с IV кварталом 2012г., доля организаций в % к их количеству    33
Таблица 4 Оценка экономической ситуации в строительстве руководителями строительных организаций в I квартале 2013 года, в % от числа обследованных организаций    34
Таблица 5 Прогноз объемов ввода жилья в России в 2011-2020 гг., млн. кв. м.    37
Таблица 6 Объем производства керамического кирпича неогнеупорного по регионам в России в 2009-2012гг., млн. усл. кирпичей    63
Таблица 7 Объем производства керамического кирпича неогнеупорного по федеральным округам в России в 2009 – 1 пол. 2013гг., тыс. шт.    64
Таблица 8 Объем производства керамического кирпича огнеупорного по регионам в России в 2010-2012гг., млн. усл. кирпичей    66
Таблица 9 Объем производства керамического кирпича огнеупорного по федеральным округам в России в 2010 – 1 пол. 2013гг., тыс. шт.    67
Таблица 10 Объем производства силикатного кирпича по регионам в России в 2010-2012гг., млн. усл. кирпичей    68
Таблица 11 Объем производства силикатного кирпича по федеральным округам в России в 2010 – 1 пол. 2013гг., тыс. шт.    69
Таблица 12 Рейтинг федеральных округов среднему уровню цен производителей на керамический кирпич в России в 2010 – 1 пол. 2013гг. по федеральным округам, руб./тыс. усл. кирпичей    74
Таблица 13 Динамика индексов цен производителей на керамический кирпич в России в 2009 – 2012гг. по федеральным округам, % к концу предыдущего периода    75
Таблица 14 Рейтинг федеральных округов по среднему уровню цен производителей на силикатный и шлаковый кирпич в России в 2010 – 1 пол. 2013гг., руб./тыс. усл. кирпичей    76
Таблица 15 Динамика индексов цен производителей на силикатный и шлаковый кирпич в России в 2009 –2012гг. по федеральным округам, руб./тыс. усл. кирпичей    77
Таблица 16 Рейтинг федеральных округов России по среднему уровню потребительских цен на красный кирпич в 2010 – 1 пол. 2013 гг., руб./тыс. шт.    78
Таблица 17 Рейтинг регионов России по среднему уровню потребительских цен на красный кирпич в 2010 – 1 пол. 2013 гг., руб./тыс. шт.    79
Таблица 18 Ввод новых мощностей по производству керамического кирпича в России в 2009-2012 гг., млн. усл. кирпичей    86
Таблица 19 Характеристика некоторых проектов по производству керамического кирпича в России в 2011-2020 гг.    87

Исследования по теме «Кирпич и строительные блоки»

Российский рынок кирпича - 2013г.

03 марта 2014 г. 45 000 р.

Рынок керамического кирпича на Юге России в 2012-2013 гг., прогнозы до 2022 г.

15 апреля 2014 г. 97 500 р.

Обзор рынка керамического кирпича Украины. 2016 год.

08 июля 2017 г. 106 500 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка газобетона в России

17 июня 2016 г. 50 000 р.

Рынок керамического кирпича на Урале в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.

27 мая 2013 г. 52 500 р.

Рынок газобетона в Поволжье в 2013-2014 гг., прогнозы до 2025 г.

17 июня 2014 г. 120 000 р.

Обзор рынка кирпича Украины 2010

17 ноября 2010 г. 29 900 р.

Российский рынок керамического кирпича: региональные тенденции в 2012-2013гг., прогнозы до 2022 г.

18 апреля 2014 г. 210 000 р.

Рынок керамического кирпича в Сибири в 2012-2013 гг., прогнозы до 2022 г.

10 апреля 2014 г. 97 500 р.

Тренды на рынке ячеистых бетонов (газобетона) в Поволжье в 2013-2014 г. и январе-апреле 2015 г.

16 августа 2015 г. 52 500 р.

Обзор рынка керамических строительных материалов Украины 2013

12 июня 2013 г. 29 900 р.

Российский рынок газобетона в 2013-2014 гг., прогнозы до 2025 г.

23 июня 2014 г. 195 000 р.

Тренды на рынке кирпича в Сибири в январе-сентябре 2014 г., прогнозы до 2022 г.

06 ноября 2014 г. 63 000 р.

Рынок керамического кирпича в Поволжье в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.

26 мая 2013 г. 52 500 р.

Исследование рынка керамического и силикатного кирпича (2008 г.)

10 марта 2008 г. 52 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.