Рынок керамического кирпича в Центральной России в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 23 мая 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011-2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В мае 2013 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок керамического кирпича Центральной России в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.».

В исследовании представлены следующие данные:

─ описание текущих тенденций развития рынка керамического кирпича и происходящих структурных изменений на рынке стеновых материалов;

─ динамика производства керамического кирпича в Центральной России в 2009-2012 гг., в том числе по месяцам 2011-2012 гг.;

─ оценка уровня конкуренции на рынке керамического кирпича в Центральной России;

─ описание основных производителей керамического кирпича в Центральном федеральном округе, включая данные об их производственных мощностях;

─ оценка ввода новых мощностей на рынке керамического кирпича ы Центральной России, описание крупнейших проектов;

─ описание новых объектов по выпуску керамического кирпича, введенных и планируемых ко вводу в Центральной России;

─ оценка инвестиционной привлекательности рынка керамического кирпича;

─ инвестиционные параметры бизнеса по производству керамического кирпича, требования к инфраструктуре, оборудованию, объем инвестиционных вложений;

─ ценовая динамика на рынке керамического кирпича в Центральной России: цены производства и потребления, динамика цен на региональных рынках;

─ характеристика сегментов потребления, оценка происходящих изменений в структуре спроса на керамический кирпич;

─ развитие строительного рынка в Центральной России: динамика строительной активности, ввод жилых площадей, используемые в строительстве материалы;

─ доля керамического кирпича в формировании рынка стеновых материалов, оценка позиций товаров-заменителей;

─ описание тенденций и перспектив развития рынка керамического кирпича в Центральной России;

─ плановые показатели по вводу жилья, в т.ч. малоэтажного по регионам ЦФО;

─ прогнозы потребления керамического кирпича на основе плановых показателей по вводу жилья;

─ прогнозы ценовой динамики.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Период исследования: в исследовании представлены данные до 2012 г. включительно, прогнозы до 2022 г.

Объектом исследования является рынок керамического кирпича Центральной России.

Регион исследования: Центральный федеральный округ и входящие в него регионы.

Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка керамического кирпича Центрального Федерального округа.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 9 разделов общим объемом 98 страниц; иллюстрирован 22 диаграммами; 40 таблицами.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

МЕТОДИКА 7

РЕЗЮМЕ 9

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 12

1.1. Описание материала, технические характеристики и нормативные требования 12

1.2. Технология производства керамического кирпича 20

1.3. Сырьевые материалы 23

2. ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 25

3. ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 31

3.1. Производственные возможности кирпичной отрасли в Центральной России 31

3.2. Производство керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2009-2012 гг. 32

3.3. Динамика производства керамического кирпича в регионах Центральной России в 2009-2012 гг. 35

4. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 40

4.1. Конкурентная среда на рынке керамического кирпича 40

4.2. Основные производители керамического кирпича в Центральном федеральном округе 41

4.3. Новые объекты на рынке керамического кирпича в Центральной России 47

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 51

5.1. Инвестиционная привлекательность строительства кирпичного завода 51

5.2. Требования к сырьевым запасам для нового кирпичного производства 57

5.3. Поставщики оборудования для кирпичного производства 60

6. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 63

6.1. Цены приобретения на рынке керамического кирпича в Центральной России в 2011-2012 гг. 63

6.2. Цены на керамический кирпич в регионах Центральной России 65

6.3. Цены производителей керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2011-2012 гг. 66

7. ПОТРЕБЛЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 69

7.1. Сегменты потребления керамического кирпича 69

7.2. Строительная активность в регионах Центральной России 71

7.3. Особенности сбыта и поставки керамического кирпича 76

8. РАЗВИТИЕ РЫНКОВ ТОВАРОВ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 79

9. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 85

9.1. Перспективы развития рынка керамического кирпича 85

9.2. Рынок крупноформатного поризованного кирпича в Центральной России 87

9.3. Прогноз производства керамического кирпича в Центральном федеральном округе до 2022 г. 91

9.4. Прогнозы ценовой динамики на рынке керамического кирпича в 2013-2020 гг. 94

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 98

Перечень диаграмм:

1. производства керамического кирпича 20

2. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2011 гг. 25

3. Производство строительного кирпича в России в советский период и до 2012 г. 26

4. Динамика ввода жилья и производства кирпича с 1960 г. по 2012 гг. 27

5. Объемы потребления керамического кирпича в России в 2007-2012 гг. 29

6. Динамика производства керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2009-2012 гг. 33

7. Выпуск керамического кирпича в Центральном федеральном округе по месяцам в 2009-2012 гг. 34

8. Региональная структура производства керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2009-2012 гг. 37

9. Динамика производства керамического кирпича в регионах Центрального федерального округа в 2011-2012 г. 39

10. Этапы реализации инвестиционного проекта по запуску кирпичного завода 54

11. Средние цены приобретения керамического кирпича в Центральной России в 2005-2012 гг. 64

12. Средние цены приобретения керамического кирпича по регионам ЦФО в 2012 г. 66

13. Сопоставление цен и объемов выпуска керамического кирпича в Центральном федеральном округе 67

14. Сегменты потребления керамического кирпича 69

15. Объемы нежилого строительства по сегментам в Центральном ФО в 2007-2012 гг. 71

16. Ввод жилых площадей в Центральном федеральном округе в 1990-2012 гг. 72

17. Региональная структура жилищного строительства в ЦФО в 2007-2012 гг. 73

18. Доля индивидуального жилищного строительства в регионах ЦФО в 2012 г. 75

19. Структура рынка стеновых материалов в России в 2004-2012 гг. 79

20. Выпуск кирпича и газобетона в Центральной России в 2009-2012 гг. 81

21. Доля индивидуального строительства во вводе жилья в ЦФО в 1998-2012 гг. и плановые показатели до 2015 г. 93

22. Прогноз производства керамического кирпича в Центральном ФО до 2022 г. 94

Таблицы

Табл. 1. Отличия керамического и силикатного кирпича 12

Табл. 2. Классификация керамического кирпича 13

Табл. 3. Виды керамического кирпича в зависимости от плотности 14

Табл. 4. Номинальные размеры изделий (керамический кирпич) 16

Табл. 5. Формы и размеры изделий (керамический кирпич) 17

Табл. 6. Характеристики керамического кирпича, указывающие на его свойства 17

Табл. 7. Основные характеристики разных видов керамического кирпича 18

Табл. 8. Выпуск кирпича в расчете на 1 кв.м жилых площадей в период с 1960 по 2012 гг. 27

Табл. 9. Этапы развития строительства и рынка кирпича в России 28

Табл. 10. Выпуск керамического кирпича в России в 2009-2012 гг. 29

Табл. 11. Производство керамического кирпича по федеральным округам в 2009-2012 гг. 30

Табл. 12. Характеристика производственных возможностей на рынке керамического кирпича в Центральной России 31

Табл. 13. Выпуск керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2009-2012 гг. 32

Табл. 14. Помесячная динамика производства керамического кирпича в Центральном ФО в 2009-2012 гг. 33

Табл. 15. Производство керамического кирпича в расчете на 1 тысячу жителей и на 1 кв.м в Центральном федеральном округе в 2011-2012 гг. 35

Табл. 16. Выпуск керамического кирпича по регионам Центрального федерального округа в 2009-2012 гг. 36

Табл. 17. Позиции регионов ЦФО в формировании рынка керамического кирпича в 2011-2012 гг. 37

Табл. 18. Динамика производства керамического кирпича в регионах Центрального федерального округа в 2011-2012 гг. 38

Табл. 19. Основные производители керамического кирпича в Центральной России 42

Табл. 20. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в России в 1998-2012 гг. 47

Табл. 21. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2004-2012 гг. 48

Табл. 22. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в регионах Центрального федерального округа в 2007-2012 гг. 48

Табл. 23. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности строительства кирпичного завода 53

Табл. 24. Инвестиционные параметры бизнеса по производству керамического кирпича 54

Табл. 25. Характеристика производителей оборудования для производства керамического кирпича 60

Табл. 26. Средние цены приобретения керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 2007-2012 гг. 63

Табл. 27. Средние цены приобретения на рынке керамического кирпича Центрального федерального округа по месяцам 2007-2012 гг. 64

Табл. 28. Средние цены приобретения строительными организациями на рынке керамического кирпича по федеральным округам в 2007-2012 гг. 65

Табл. 29. Средние цены производителей на рынке керамического кирпича Центрального федерального округа по месяцам 2009-2012 гг. 67

Табл. 30. Сегментация потребителей керамического кирпича 69

Табл. 31. Ввод жилых площадей в регионах ЦФО в 2007-2012 гг. 73

Табл. 32. Показатели развития жилищного строительства в Центральной России в 2007-2012 гг. 75

Табл. 33. Параметры поддонов для кирпича согласно ГОСТ 77

Табл. 34. Виды транспорта для перевозки кирпича 77

Табл. 35. Динамика производства кирпича и газобетона в Центральном федеральном округе в 2009-2012 гг. 80

Табл. 36. Перечень основных игроков рынка крупноформатного поризованного кирпича в Центральной России 89

Табл. 37. Плановые показатели по вводу жилья в Центральной России в 2013-2015 гг. 91

Табл. 38. Плановые показатели по строительству малоэтажного жилья в Центральной России в 2013-2015 гг. 92

Табл. 39. Прогноз роста цен и тарифов на период до 2015 года 95

Табл. 40. Прогноз ценовой динамики на рынке керамического кирпича в Центральной России до 2022 г. 97

Исследования по теме «Кирпич и строительные блоки»

Российский рынок керамического кирпича и "Теплой керамики" (крупноформатных поризованных блоков): 2018-2020 и прогноз до 2023 г.

17 июня 2021 г. 142 500 р.

Маркетинговое исследование рынка керамической кирпичной продукции

06 декабря 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок автоклавного газобетона – 2011г.

06 февраля 2012 г. 42 000 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка газобетона в России

17 июня 2016 г. 50 000 р.

Рынок автоклавного газобетона (газосилдиката) в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах: 2016-2020 и прогноз до 2025

25 марта 2021 г. 90 000 р.

Рынок кирпича

30 мая 2008 г. 30 000 р.

Рынок неформованных огнеупоров в России: 2008-6 мес. 2014 и прогноз до 2017 г.

08 октября 2014 г. 75 000 р.

Исследование рынка облицовочного кирпича

11 ноября 2012 г. 50 000 р.

Рынок средне- и крупноформатных силикатных изделий (стеновых блоков и перегородочных плит) в России: 2017-2022

18 августа 2022 г. 103 500 р.

Обзор рынка керамических строительных материалов Украины 2013

12 июня 2013 г. 29 900 р.

«Российский рынок силикатного кирпича»

07 января 2008 г. 29 900 р.

Рынок керамического кирпича в Приволжском федеральном округе: 2016-6 мес. 2019 и прогноз до 2022 г.

13 декабря 2019 г. 67 500 р.

Рынок керамического кирпича в Сибири в 2012-2013 гг., прогнозы до 2022 г.

10 апреля 2014 г. 97 500 р.

Рынок керамического кирпича на Юге России в 2012-2013 гг., прогнозы до 2022 г.

15 апреля 2014 г. 97 500 р.

Тренды на рынке кирпича на Дальнем Востоке в январе-сентябре 2014 г., прогнозы до 2022 г.

06 ноября 2014 г. 63 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.