Рынок газобетона в Поволжье в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 25 марта 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011-2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В марте 2013 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок газобетона в Поволжье в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.». Исследование посвящено рынку автоклавного газобетона, его тенденциям и прогнозам развития.

В исследовании представлены следующие данные:

− динамика производства газобетона, в т.ч. по месяцам 2011-2012 гг.;

− характеристика крупнейших производителей газобетона;

− ценовая динамика на рынке газобетона, сопоставление актуальных прайс-листов производителей;

− ситуация в строительстве: динамика строительной активности, ввод жилых площадей, используемые в строительстве материалы;

− ситуация в стройиндустрии: развитие рынков товаров-заменителей, рынков сырьевых материалов;

− прогнозы потребления газобетона на основе плановых показателей по вводу жилья;

− прогнозы ценовой динамики.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет оценивать емкость рынка строительных материалов, выявляя не учитываемые официальной статистикой данные об объемах производства. Также наша система обработки информации позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. В приложении к исследованию представлена база данных, содержащая информацию о крупнейших игроках рынка газобетона Приволжского федерального округа.

Период исследования: в исследовании представлены данные до 2012 г. включительно, прогнозы до 2022 г.

Регион исследования. Поволжье – Приволжский федеральный округ и входящие в него регионы.

Объектом исследования является рынок газобетона Приволжского федерального округа.

Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка газобетона Приволжского ФО.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 9 разделов общим объемом 99 страниц; иллюстрирован 28 диаграммами; 51 таблицей, 1 картой, 2 приложениями.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6

МЕТОДИКА 8

РЕЗЮМЕ 9

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОБЕТОНА 12

1.1. Описание материала, технические характеристики и нормативные требования 12

1.2. Технология производства автоклавного газобетона 14

1.3. Потребительские свойства газобетона по сравнению с другими стеновыми материалами 18

2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГАЗОБЕТОНА 22

2.1. Производство газобетона в России в 2004-2012 гг. 22

2.2. Ценовая ситуация на российском рынке газобетона в 2011-2012 г. 27

2.3. Прогноз производства газобетона в России до 2022 г. 29

3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА 32

3.1. Инвестиционная активность, характеристика новых объектов и проектов 32

3.2. Бизнес-модель нового производства 35

3.3. Финансовые показатели предприятий по производству газобетона 39

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 41

4.1. Производство газобетона в Приволжском федеральном округе в 2007-2012 гг. 41

4.2. Региональная структура производства газобетона в Приволжском федеральном округе в 2007-2012 гг. 45

4.3. Прогноз производства газобетона в Приволжском ФО до 2022 г. 48

5. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 52

5.1. Уровень региональной конкуренции 52

5.2. Описание конкурентов, присутствующих на рынке газобетона Приволжского федерального округа 57

5.3. Новые объекты и проекты на рынке газобетона Приволжского федерального округа 65

6. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ РАЗВИТИЯ СЫРЬЕВЫХ РЫНКОВ 67

6.1. Доля сырьевых материалов в формировании себестоимости газобетона, расход материалов и ресурсов 67

6.2. Развитие сырьевых рынков 70

6.3. Прогноз роста тарифов 72

7. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОГМ ОКРУГЕ 73

7.1. Ценовая ситуация на рынке газобетона Приволжского федерального округа в 2011-2012 гг. 73

7.2. Ценовые предложения производителей на рынке газобетона в Приволжском федеральном округе 75

7.3. Прогноз цен на рынке газобетона в Приволжском федеральном округе 78

8. СБЫТОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 79

8.1. Условия поставки газобетона 79

8.2. Особенности развития рынка сбыта газобетона в регионах Приволжского федерального округа 82

8.3. Характеристика сегментов потребления 90

9. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ТОВАРОВ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ 92

Приложение 1. Перечень производителей газобетона Приволжского федерального округа (файл в Excel) 98

Приложение 2. Прайс-листы производителей газобетона Приволжского федерального округа 98

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 99

Картографический материал:

Карта 1. Конкурентная активность на рынке газобетона Приволжского федерального округа 56

Перечень диаграмм:

1. производства ячеистого бетона автоклавного твердения 15

2. Структура обеспечения потребностей в газобетоне в России 22

2. Динамика производства газобетона в России в 2004-2012 гг. 23

3. Региональная структура производства газобетона в России в 2004-2012 гг. 24

4. Выпуск газобетона в России по месяцам в 2009-2012 гг. 25

5. Сезонность производства газобетона в России 26

6. Сопоставление цен производства и объемов выпуска газобетона в России в 2009-2012 гг. 28

7. Структура потребления газобетона в России по сегментам 30

8. Прогноз производства газобетона в России до 2022 г. 31

9. Прирост мощностей по выпуску газобетона в России в 2005-2011 гг. 32

10. Динамика производства газобетона в Приволжском федеральном округе в 2004-2012 гг. 42

11.Выпуск газобетона в Приволжском федеральном округе по месяцам в 2009-2012 гг. 43

12. Сезонность производства газобетона в Приволжском ФО 44

13. Структура производства газобетона в Приволжском федеральном округе в 2007-2012 гг. 46

14. Динамика производства газобетона в регионах Приволжского федерального округа в 2011-2012 г. 48

15. Прогноз производства газобетона в Приволжском ФО до 2022 г. 50

16. Структура себестоимости производства газобетона 69

17. Динамика цен на цемент в Приволжском федеральном округе в 2007-2012 гг. 70

18. Средние цены производства газобетона в Приволжском федеральном округе в 2005-2012 гг. 73

19. Сопоставление цен производства и объемов выпуска газобетона в Приволжском федеральном округе 74

20. Объемы нежилого строительства по сегментам в Приволжском ФО в 2007-2012 гг. 83

21. Ввод жилых площадей в Приволжском федеральном округе в 1990-2012 гг. 83

22. Региональная структура жилищного строительства в ПФО в 2007-2012 гг. 85

23. Доля индивидуального жилищного строительства в регионах ПФО в 2012 г. 86

24. Доля индивидуального строительства во вводе жилья в ПФО в 1998-2012 гг. и плановые показатели до 2015 г. 89

25. Строительство из газобетона в регионах ПФО 91

26. Экспертные оценки структуры малоэтажного строительства в России в зависимости от технологии 92

27. Структура индивидуального жилищного строительства по материалам стен в России в 2010-2011 гг. 93

28. Выпуск кирпича и газобетона в Приволжском федеральном округе в 2009-2012 гг. 94

Таблицы

Табл. 1. Классификация ячеистых бетонов в зависимости от назначения 12

Табл. 2. Достоинства газобетона 19

Табл. 3. Недостатки газобетона 20

Табл. 4. Экономические показатели стен зданий 20

Табл. 5. Помесячная динамика производства газобетона в России в 2007-2012 гг. 24

Табл. 6. Сезонность производства газобетона в России в 2007-2012 гг. 25

Табл. 7. Показатели равномерности производства газобетона в России в 2007-2012 гг. 26

Табл. 8. Средние цены производителей на рынке газобетона в России в 2007-2012 гг. 27

Табл. 9. Средние цены производителей на российском рынке газобетона по месяцам 2004-2012 гг. 28

Табл. 10. Исходные данные для обоснования прогнозных показателей производства газобетона в России 29

Табл. 11. Прогноз производства газобетона в РФ до 2020 г. 30

Табл. 12. Новые заводы по выпуску газобетона в России (введенные в 2010-2012 гг.) 33

Табл. 13. Характеристика производителей оборудования для производства газобетона 35

Табл. 14. Необходимые машины для производства газобетона 36

Табл. 15. Размеры участка под строительство завода по производству газобетона разной мощности 38

Табл. 16. Примерная численность производственного персонала для линии по производству газобетона 38

Табл. 17. Инвестиционные параметры бизнеса по производству газобетона 39

Табл. 18. Выпуск газобетона в Приволжском федеральном округе в 2007-2012 гг. 41

Табл. 19. Помесячная динамика производства газобетона в Приволжском ФО в 2007-2012 гг. 42

Табл. 20. Сезонность производства газобетона в Приволжском федеральном округе в 2007-2012 гг. 43

Табл. 21. Показатели равномерности производства газобетона в Приволжском ФО в 2007-2012 гг. 44

Табл. 22. Выпуск газобетона по регионам Приволжского федерального округа в 2007-2012 гг. 45

Табл. 23. Позиции регионов ПФО в формировании рынка газобетона в 2011-2012 гг. 46

Табл. 24. Динамика производство газобетона в регионах Приволжского федерального округа в 2011-2012 гг. 47

Табл. 25. Производство газобетона в расчете на 1 тысячу жителей и на 1 кв.м по федеральным округам в 2011-2012 гг. 49

Табл. 26. Исходные данные для обоснования прогнозных показателей производства газобетона в Приволжском федеральном округе 49

Табл. 27. Прогноз производства газобетона в ПФО до 2020 г. 50

Табл. 28. Производственные мощности по выпуску газобетона в регионах Приволжского федерального округа в 2010-2011 гг. 52

Табл. 29. Производители газобетона Приволжского федерального округа 53

Табл. 30. Объемы выпуска газобетонных блоков заводами Приволжского федерального округа в 2007-2012 гг. 55

Табл. 31. Требования к материалам, применяемым для приготовления ячеистых бетонов 67

Табл. 32. Потребность в сырье и энергии на производство 1 куб.м газобетонных блоков 68

Табл. 33. Расход дополнительного сырья для производства панелей и плит 68

Табл. 34. Потребность в сырье на производство 1 куб.м при разной плотности газобетонных блоков 69

Табл. 35. Цены на цемент в Приволжском ФО в 2007-2012 гг. 70

Табл. 36. Прогноз роста цен и тарифов на период до 2015 года 72

Табл. 37. Средние цены производителей на рынке газобетона в Приволжском федеральном округе в 2007-2012 гг. 73

Табл. 38. Средние цены производителей на рынке газобетона Приволжского федерального округа по месяцам 2004-2012 гг. 74

Табл. 39. Цены на блоки стеновые газобетонные (автоклавного твердения) по прайс-листам производителей Приволжского федерального округа 76

Табл. 40. Цены на блоки перегородочные газобетонные (автоклавного твердения) по прайс-листам производителей Приволжского федерального округа 77

Табл. 41. Прогноз ценовой динамики на рынке газобетона Приволжского федерального округа до 2022 г. 78

Табл. 42. Виды транспорта, используемые для доставки газобетона 79

Табл. 43. Цены на аренду спецтехники по доставке газобетона в ПФО 80

Табл. 44. Официальные дистрибьюторы (дилеры) производителей газобетона Приволжского ФО 81

Табл. 45. Ввод жилых площадей в регионах ПФО в 2007-2012 гг. 84

Табл. 46. Показатели развития жилищного строительства в Приволжском федеральном округе в 2007-2012 гг. 85

Табл. 47. Плановые показатели по вводу жилья в Приволжском федеральном округе в 2013-2015 гг. 87

Табл. 48. Плановые показатели по строительству малоэтажного жилья в Приволжском федеральном округе в 2013-2015 гг. 88

Табл. 49. Примерный расчет потребности в газобетоне для строительства дома 89

Табл. 50. Сегментация потребителей газобетона 90

Табл. 51. Динамика производства кирпича и газобетона в Приволжском федеральном округе в 2009-2012 гг. 94

Исследования по теме «Кирпич и строительные блоки»

Рынок керамического кирпича в Центральной России в 2012-2013 гг., прогнозы до 2022 г.

17 апреля 2014 г. 97 500 р.

Анализ рынка силикатных средне- и крупноформатных изделий (стеновых блоков и перегородочных плит) в России: 2019-2024 гг.

05 ноября 2024 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование: рынок ячеистых бетонов

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Рынок автоклавного газобетона/газосиликата в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах: 2014-2018 и прогноз до 2023 г.

22 апреля 2019 г. 90 000 р.

Российский рынок кирпича. Предварительные итоги 2010 г. и прогноз до 2014 г.

25 марта 2011 г. 37 500 р.

Рынок газобетона на Юге России в 2013-2014 гг., прогнозы до 2025 г.

18 июня 2014 г. 120 000 р.

Рынок кирпича Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Тренды на рынке кирпича в Сибири в январе-сентябре 2014 г., прогнозы до 2022 г.

06 ноября 2014 г. 63 000 р.

Рынок силикатных стеновых материалов в России: 2017-2022 и прогноз до 2031 г.

25 августа 2022 г. 133 500 р.

Рынок керамического кирпича на Урале в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.

27 мая 2013 г. 52 500 р.

Обзор российского рынка кирпича в декабре 2014 года. Ежемесячный мониторинг. Итоги года

11 февраля 2015 г. 29 900 р.

Рынок кирпича в Воронежской области

11 октября 2008 г. 66 000 р.

Рынок кирпича в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

08 октября 2008 г. 66 000 р.

Рынок газобетона на Северо-Западе в 2013-2014 гг., прогнозы до 2025 г.

01 сентября 2014 г. 120 000 р.

Рынок керамического кирпича. Текущая ситуация и прогноз

17 апреля 2013 г. 41 850 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.