Обзор российского рынка автоклавного газобетона: итоги 2015 г. и прогноз на 2016 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 04 июля 2016 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2015г., прогноз на 2016 г.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

52 500 р.

Отчет посвящен анализу состояния российского рынка блоков из автоклавного газобетона и прогнозу его развития рынка в 2016 г. Отчет состоит из 5 глав, содержит 55 страниц, 21 диаграмму, 20 таблиц. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Белстата, Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, статистики внутренних железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей, информационных баз данных ООО "ГС-Эксперт".

Первая глава отчета посвящена анализу производства блоков из автоклавного газобетона (АГБ) в России. В этом разделе приведены данные об имеющихся в стране производственных мощностях, объемах производства АГБ в России в 2013-2015 гг., оценена региональная структура производства, приведены данные об объемах выпуска товарной продукции ведущими российскими производителями.

Во второй главе отчета проведен краткий анализ внешнеторговых операций с блоками из АГБ с учетом взаимных поставок между странами Таможенного союза. Приведены данные об объемах и динамике внешнеторговых операций в 2013-2015 гг., а также данные об объемах поставок в разрезе стран происхождения и стран назначения поставляемой продукции.

Третья глава посвящена анализу потребления блоков из автоклавного газобетона. В этом разделе приведен баланс производства-потребления исследуемой продукции в России в 2013-2015 гг., оценена региональная структура потребления. Также рассмотрены рынки основных продуктов-заменителей: силикатных стеновых материалов (кирпич и крупноформатные блоки) и керамические стеновые материалы (кирпич и крупноформатные поризованные блоки). На основе комплексного анализа состояния строительства в стране и данных об используемых при возведении стен материалов приведена оценка рыночных долей блоков из АГБ, силикатных стеновых материалов и керамических стеновых материалов как в целом по стране, так и в разрезе федеральных округов.

Четвертая глава посвящена ценовому анализу. Приведены данные о средних ценах российских производителей в целом по стране и в разрезе субъектов Федерации.

В пятой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущей ситуации и прогноза развития строительной отрасли приведен прогноз развития рынка блоков из АГБ в 2016 г.

1. Производство блоков из автоклавного газобетона

1.1. Объемы производства блоков из автоклавного газобетона в 2013-2015 гг.

1.2. Региональная структура производства блоков из автоклавного газобетона (газосиликата) в 2013-2015 гг.

1.3. Объемы производства блоков из автоклавного газобетона основными предприятиями (ТОП-30) в 2013-2015 гг.

2. Краткая характеристика внешнеторговых операций

2.1. Импорт блоков из автоклавного газобетона

2.1.1. Объемы и динамика поставок в 2013-2015 гг.

2.1.2. Структура поставок в разрезе стран происхождения в 2013-2015 гг.

2.2. Экспорт блоков из автоклавного газобетона

2.2.1. Объемы и динамика поставок в 2013-2015 гг.

2.2.2. Структура поставок в разрезе стран назначения в 2013-2015 гг.

3. Потребление блоков из автоклавного газобетона

3.1. Объемы и динамика потребления в 2013-2015 гг.

3.2. Региональная структура потребления

3.3. Рынки продуктов-заменителей

3.3.1. Силикатные стеновые материалы (кирпич и блоки)

3.3.1.1. Объемы производства силикатных стеновых материалов в 2013-2015 гг.

3.3.1.2. Региональная структура производства силикатных стеновых материалов в 2013-2015 гг.

3.3.1.3. Объемы производства силикатных стеновых материалов основными предприятиями в 2013-2015 гг. (ТОП-30)

3.3.2. Керамические стеновые материалы (кирпич и блоки)

3.3.2.1. Объемы производства керамических стеновых материалов в 2013-2015 гг.

3.3.2.2. Региональная структура производства керамических стеновых материалов

3.3.2.3. Объемы производства керамических стеновых материалов в разрезе предприятий (ТОП-30 заводов)

3.3.3. Оценка рыночных долей блоков из автоклавного газобетона и продуктов-заменителей в целом по России и в разрезе федеральных округов

4. Ценовой анализ

5. Прогноз развития рынка автоклавного газобетона в 2016 г.

5.1. Текущее состояние и прогноз развития строительного комплекса

5.2. Прогноз развития рынка автоклавного газобетона в 2016 г.

Список таблиц

Таблица 1. Структура производства блоков из автоклавного газобетона в разрезе субъектов Федерации в 2013-2015 гг., тыс. м3

Таблица 2. Объемы производства блоков из автоклавного газобетона ведущими предприятиями в 2013-2015 гг., тыс. м3

Таблица 3. Структура импорта блоков из автоклавного газобетона в разрезе стран происхождения в 2013-2015 гг., тыс. м3, %

Таблица 4. Структура экспорта блоков из автоклавного газобетона в разрезе стран назначения в 2013-2015 гг., тыс. м3

Таблица 5. Баланс "производство-потребление" блоков из автоклавного газобетона в России в 2013-2015 гг., млн м3.

Таблица 6. Баланс "производство-потребление" блоков из автоклавного газобетона в России в разрезе федеральных округов и доли округов в структуре потребления в 2014-2015 гг., тыс. м3.,%

Таблица 7. Темпы роста потребления блоков из автоклавного газобетона в разрезе федеральных округов в 2015 г., %

Таблица 8. Объемы производства силикатного кирпича ведущими предприятиями в 2013-2015 гг., млн усл. кирп.

Таблица 9. Структура производства керамических стеновых материалов в разрезе субъектов Федерации в 2013-2015 гг., млн усл. кирп.

Таблица 10. Производство керамических стеновых материалов ведущими российскими предприятиями в 2013-2015 гг., млн усл. кирпичей

Таблица 11. Рыночные доли автоклавного газобетона и продуктов-заменителей в разрезе федеральных округов в 2013-2015 гг.

Таблица 12. Средние цены производителей на блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона в 2015 г. в разрезе субъектов Федерации, руб./м3

Таблица 13. Макроэкономические показатели в 2008-2015 гг.

Таблица 14. Среднегодовые темпы роста некоторых макроэкономических показателей в 2004-2015 гг., %

Таблица 15. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2008-2015 гг., млрд руб.

Таблица 16. Объемы ввода в действие жилых домов в разрезе субъектов Федерации в 2013-2015 гг., тыс. м2

Таблица 17. Объемы строительства жилых домов населением в разрезе субъектов Федерации в 2013-2015 гг., тыс. м2

Таблица 18. Доля строительства жилья, построенного населением, в разрезе субъектов Федерации в 2013-2015 гг., %

Таблица 19. Структура строительства жилых домов по материалам стен в разрезе федеральных округов в 2014 г., %

Таблица 20. Структура строительства жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств, по материалам стен в разрезе федеральных округов в 2014 г., %

Список рисунков

Рисунок 1. Объемы производства блоков из автоклавного газобетона в 2013-2015 гг., тыс. м3

Рисунок 2. Структура производства блоков из автоклавного газобетона в разрезе федеральных округов в 2013-2015 гг., %

Рисунок 3. Темпы роста производства блоков из автоклавного газобетона в разрезе федеральных окргов в 2015 г., %

Рисунок 4. Импорт блоков из автоклавного газобетона в 2013-2015 гг., тыс. м3

Рисунок 5. Экспорт блоков из автоклавного газобетона в 2013-2015 гг., тыс. м3

Рисунок 6. Потребление автоклавного газобетона в Казахстане, России и Беларуси в 2014 г., млн м3, м3/чел.

Рисунок 7. Структура потребления блоков из автоклавного газобетона в разрезе федеральных округов в 2014-2015 гг., %

Рисунок 8. Объемы и динамика производства силикатного кирпича в 2013-2015 гг., млн усл. кирп., %

Рисунок 9. Структура производства силикатных стеновых материалов в разрезе федеральных округов в 2013-2015 гг., %

Рисунок 10. Темпы роста производства силикатных стеновых материалов в разрезе федеральных окргов в 2015 г., %

Рисунок 11. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов в 2013-2015 гг., млн усл. кирп., %

Рисунок 12. Структура производства керамических стеновых материалов в разрезе федеральных округов в 2013-2015 гг., %

Рисунок 13. Рыночные доли автоклавного газобетона и продуктов-заменителей в России в 2013-2015 гг., %

Рисунок 14. Помесячная динамика средних цен производителей на блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона в России в 2013-2015 гг., руб./м3

Рисунок 15. Цены производителей на блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона в 2013-2015 гг. (среднегодовая и на конец года), руб./м3

Рисунок 16. Динамика изменения инвестиций в основной капитал и строительной активности в России в 2005-2015 гг., %

Рисунок 17. Помесячная динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство" в 2014-2015 гг., %

Рисунок 18. Помесячная динамика ввода жилых домов в 2014-2015 гг., %

Рисунок 19. Структура строительства жилых домов по материалам стен, %

Рисунок 20. Структура применяемых в жилищном строительстве стеновых материалов в 2009-2014 гг., %

Рисунок 21. Объемы ипотечного кредитования в России в 2005-2015 гг., млрд руб.

Исследования по теме «Кирпич и строительные блоки»

Обзор рынка керамического кирпича Украины. 2016 год.

08 июля 2017 г. 106 500 р.

Российский рынок кирпича - 2013г.

03 марта 2014 г. 45 000 р.

Исследование рынка газобетона и газобетонных перемычек в ЦФО

04 декабря 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка керамической кирпичной продукции

06 декабря 2013 г. 50 000 р.

Рынок керамического кирпича в Сибири в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.

28 мая 2013 г. 52 500 р.

Рынок клинкерного кирпича в России: 2014-2016 и прогноз до 2019 г.

05 сентября 2017 г. 67 500 р.

Маркетинговое исследование: обзор рынка керамического кирпича

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Рынок газобетона в Поволжье в 2013-2014 гг., прогнозы до 2025 г.

17 июня 2014 г. 120 000 р.

Рынок керамического кирпича в Приволжском федеральном округе: 2016-6 мес. 2019 и прогноз до 2022 г.

13 декабря 2019 г. 67 500 р.

Маркетинговое исследование. Рынок ячеистых бетонов

29 июля 2013 г. 50 000 р.

Рынок автоклавного газобетона в Белоруссии: 2010-2014 и прогноз на 2015-2016 гг.

25 февраля 2015 г. 67 500 р.

Обзор рынка кирпича Украины 2012

04 февраля 2013 г. 29 900 р.

Тренды на рынке кирпича в Поволжье в январе-сентябре 2014 г., прогнозы до 2022г.

06 ноября 2014 г. 63 000 р.

Российский рынок кирпича: комплексный анализ и прогноз - 2024

16 апреля 2024 г. 118 350 р.

Рынок кирпича. Анализ потребления по городам

09 декабря 2013 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.