В апреле 2014 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок керамического кирпича на Северо-Западе в 2012-2013 гг., прогнозы до 2022 г.».
В исследовании представлены следующие данные:
─ описание текущих тенденций развития рынка керамического кирпича и происходящих структурных изменений на рынке стеновых материалов;
─ динамика производства керамического кирпича на Северо-Западе в 2010-2013 гг., в том числе по месяцам;
─ оценка уровня конкуренции на рынке керамического кирпича на Северо-Западе;
─ описание основных производителей керамического кирпича в Северо-Западном ФО, включая данные об их производственных мощностях;
─ данные об объемах производства крупных и средних предприятий по производству кирпича в СЗФО за 2012-2013 гг.;
─ оценка рыночных долей крупнейших игроков СЗФО;
─ оценка ввода новых мощностей на рынке керамического кирпича на Северо-Западе, описание крупнейших проектов;
─ описание новых объектов по выпуску керамического кирпича, введенных и планируемых ко вводу на Северо-Западе;
─ оценка инвестиционной привлекательности рынка керамического кирпича;
─ инвестиционные параметры бизнеса по производству керамического кирпича, требования к инфраструктуре, оборудованию, объем инвестиционных вложений;
─ ценовая динамика на рынке керамического кирпича в СЗФО: цены производства и потребления, динамика цен на региональных рынках;
─ характеристика сегментов потребления, оценка происходящих изменений в структуре спроса на керамический кирпич;
─ развитие строительного рынка на Северо-Западе: динамика строительной активности, ввод жилых площадей, используемые в строительстве материалы;
─ доля керамического кирпича в формировании рынка стеновых материалов, оценка позиций товаров-заменителей;
─ описание тенденций и перспектив развития рынка керамического кирпича на Северо-Западе;
─ плановые показатели по вводу жилья, в т.ч. малоэтажного по регионам СЗФО;
─ прогнозы потребления керамического кирпича на основе плановых показателей по вводу жилья;
─ прогнозы ценовой динамики.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Период исследования: в исследовании представлены данные до 2013 г. включительно, прогнозы до 2022 г.
Объектом исследования является рынок керамического кирпича Северо-Западного федерального округа.
Регион исследования: Северо-Западный федеральный округ и входящие в него регионы.
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка керамического кирпича Северо-Западного федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 9 разделов общим объемом 102 страницы; иллюстрирован 25 диаграммой; 40 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
МЕТОДИКА 8
РЕЗЮМЕ 10
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 14
1.1. Описание материала, технические характеристики и нормативные требования 14
1.2. Технология производства керамического кирпича 22
1.3. Сырьевые материалы 25
2. ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 27
3. ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 34
3.1. Производственные возможности кирпичной отрасли на Северо-Западе 34
3.2. Производство керамического кирпича в Северо-Западном федеральном округе в 2010-2013 гг. 35
3.3. Динамика производства керамического кирпича в регионах Северо-Западного ФО в 2010-2013 гг. 39
4. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА СЕВЕРО ЗАПАДЕ 42
4.1. Конкурентная среда на рынке керамического кирпича 42
4.2. Основные производители керамического кирпича в Северо-Западном федеральном округе 43
4.3. Новые объекты на рынке керамического кирпича на Северо-Западе 49
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 53
5.1. Инвестиционная привлекательность строительства кирпичного завода 53
5.2. Требования к сырьевым запасам для нового кирпичного производства 59
5.3. Поставщики оборудования для кирпичного производства 62
6. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 65
6.1. Цены производителей керамического кирпича в Северо-Западном федеральном округе в 2012-2013 гг. 65
6.2. Цены приобретения на рынке керамического кирпича на Северо-Западе в 2012-2013 гг. 68
6.3. Цены на керамический кирпич в регионах Северо-Запада 70
7. ПОТРЕБЛЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 72
7.1. Сегменты потребления керамического кирпича 72
7.2. Строительная активность в регионах Северо-Запада 74
7.3. Особенности сбыта и поставки керамического кирпича 79
8. РАЗВИТИЕ РЫНКОВ ТОВАРОВ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 82
9. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 88
9.1. Перспективы развития рынка керамического кирпича 88
9.2. Рынок крупноформатного поризованного кирпича на Северо-Западе 90
9.3. Прогноз производства керамического кирпича в Северо-Западном федеральном округе до 2022 г. 94
9.4. Прогнозы ценовой динамики на рынке керамического кирпича в 2014-2022 гг. 98
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 102
Перечень диаграмм:
Рис. 1. Схема производства керамического кирпича 22
Рис. 2. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009 2012 гг. 27
Рис. 3. Производство строительного кирпича в России в советский период и до 2013 г. 28
Рис. 4. Динамика ввода жилья и производства кирпича с 1960 г. по 2013 гг. 30
Рис. 5. Объемы потребления керамического кирпича в России в 2004-2013 гг. 31
Рис. 6. Динамика производства керамического кирпича в Северо-Западном федеральном округе 2010-2013 гг. 36
Рис. 7.Выпуск керамического кирпича в Северо-Западном федеральном округе по месяцам 2010-2013 гг. 37
Рис. 8. Региональная структура производства керамического кирпича в Северо-Западном федеральном 2012-2013 гг. 39
Рис. 9. Динамика производства керамического кирпича в регионах Северо-Западного федерального округа в 2012-2013 гг. 40
Рис. 10. Этапы реализации инвестиционного проекта по запуску кирпичного завода 56
Рис. 11. Среднегодовые цены производителей керамического кирпича в Северо-Западном ФО в 2010-2013 гг. 65
Рис. 12. Сопоставление цен и объемов выпуска керамического кирпича в Северо Западном федеральном округе в 2010-2013 гг. 66
Рис. 13. Средние цены приобретения керамического кирпича в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг. 69
Рис. 14. Доля затрат на логистику в цене приобретения керамического кирпича в Северо-Западном федеральном округе в 2010-2013 гг. 70
Рис. 15. Средние цены приобретения керамического кирпича по регионам СЗФО в августе 2013 г. 71
Рис. 16. Сегменты потребления керамического кирпича 72
Рис. 17. Ввод жилых площадей в СЗФО в 1991-2013 гг. 74
Рис. 18. Региональная структура жилищного строительства СЗФО в 2007-2013 гг. 75
Рис. 19. Динамика жилищного строительства по регионам СЗФО в 2013 г. 76
Рис. 20. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве СЗФО в 1999 2013 гг. 77
Рис. 21. Доля индивидуального жилищного строительства в регионах Северо-Запада в 2013 г. 78
Рис. 22. Структура рынка стеновых материалов в России в 2004-2013 гг. 82
Рис. 23. Выпуск кирпича и газобетона на Северо-Западе в 2010-2013 гг. 83
Рис. 24. Доля индивидуального строительства во вводе жилья в СЗФО в 1999-2013 гг. и плановые показатели до 2015 г. 96
Рис. 25. Прогноз производства керамического кирпича в Северо-Западном ФО до 2022 г. 98
Перечень таблиц:
Табл. 1. Отличия керамического и силикатного кирпича 14
Табл. 2. Классификация керамического кирпича 15
Табл. 3. Виды керамического кирпича в зависимости от плотности 16
Табл. 4. Номинальные размеры изделий (керамический кирпич) 18
Табл. 5. Формы и размеры изделий (керамический кирпич) 19
Табл. 6. Характеристики керамического кирпича, указывающие на его свойства 19
Табл. 7. Основные характеристики разных видов керамического кирпича 20
Табл. 8. Выпуск кирпича в расчете на 1 кв.м жилых площадей в период с 1960 по 2013 гг. 29
Табл. 9. Этапы развития строительства и рынка кирпича в России 30
Табл. 10. Выпуск керамического кирпича в России в 2010-2013 гг. 32
Табл. 11. Производство керамического кирпича по федеральным округам в 2010 2013 гг. 33
Табл. 12. Характеристика производственных возможностей на рынке керамического кирпича на Северо-Западе 34
Табл. 13. Выпуск керамического кирпича в Северо-Западном федеральном округе в 2010-2013 гг. 36
Табл. 14. Помесячная динамика производства керамического кирпича в Северо-Западном ФО в 2010-2013 гг. 36
Табл. 15. Производство керамического кирпича в расчете на 1 жителя и на 1 кв.м в Северо-Западном федеральном округе в 2012-2013 гг. 38
Табл. 16. Объемы сбыта кирпича производителями Северо-Западного ФО в денежном выражении в 2010-2013 гг. 38
Табл. 17. Позиции регионов СЗФО в формировании рынка керамического кирпича в 2012-2013 гг. 39
Табл. 18. Динамика производства керамического кирпича в регионах Северо-Западного федерального округа в 2012-2013 гг. 40
Табл. 19. Характеристики 10-ки крупнейших производителей керамического кирпича на Северо-Западе 44
Табл. 20. Объемы производства крупнейших игроков рынка кирпича в Северо-Западном ФО в 2012-2013 гг. 45
Табл. 21. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в России в 1998-2012 гг. 49
Табл. 22. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в Северо-Западном федеральном округе в 2004-2012 гг. 50
Табл. 23. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности строительства кирпичного завода 55
Табл. 24. Инвестиционные параметры бизнеса по производству керамического кирпича 56
Табл. 25. Характеристика производителей оборудования для производства керамического кирпича 62
Табл. 26. Средние цены производителей на рынке керамического кирпича Северо Западного федерального округа по месяцам 2009-2013 гг. 66
Табл. 27. Средние цены приобретения керамического кирпича в Северо-Западном федеральном округе в 2007-2013 гг. 68
Табл. 28. Средние цены приобретения на рынке керамического кирпича Северо Западного федерального округа по месяцам 2007-2013 гг. 69
Табл. 29. Средние цены приобретения строительными организациями на рынке керамического кирпича по регионам СЗФО в августе 2007-2013 гг. 71
Табл. 30. Сегментация потребителей керамического кирпича 72
Табл. 31. Ввод жилых площадей в регионах СЗФО в 2008-2013 гг. 75
Табл. 32. Показатели развития жилищного строительства в СЗФО в 2007-2013 гг. 77
Табл. 33. Параметры поддонов для кирпича согласно ГОСТ 80
Табл. 34. Виды транспорта для перевозки кирпича 80
Табл. 35. Динамика производства кирпича и газобетона в Северо-Западном федеральном округе в 2010-2013 гг. 84
Табл. 36. Перечень основных игроков рынка крупноформатного поризованного кирпича на Северо-Западе 92
Табл. 37. Плановые показатели по вводу жилья в регионах СЗФО в 2014-2015 гг. 94
Табл. 38. Плановые показатели по строительству малоэтажного жилья в регионах Северо-Запада в 2014-2015 гг. 96
Табл. 39. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации кирпича, до 2016 г. 99
Табл. 40. Прогноз ценовой динамики на российском рынке керамического кирпича в 2014-2022 г. 101
