Рынок неформованных огнеупоров в России: 2008-6 мес. 2014 и прогноз до 2017 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 08 октября 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2008-6 мес. 2014 и прогноз до 2017 г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет посвящен анализу состояния российского рынка неформованных огнеупоров и прогнозу его развития на период до 2017 г. Отчет состоит из 5 глав, содержит 113 страниц, в том числе: 20 рисунков, 40 таблиц и приложение. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, статистики железнодорожных перевозок, Белстата, КТК МФ РК, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов производителей огнеупорных изделий, результаты телефонных интервью с представителями компаний-производителей неформованных огнеупоров и др.

В первой главе отчета приводятся сведения о классификации неформованных огнеупоров.

Вторая глава посвящена анализу производства неформованных огнеупоров в России. В этом разделе приведена статистика производства данной продукции в стране за период 2008 – 6 мес. 2014 г., оценена региональная структура производства, приведены данные об объемах производства неформованных огнеупоров на ведущих российских предприятиях. Также в разделе приведено описание текущего состояния основных российских производителей неформованных огнеупоров, включая данные о времени присутствия на рынке; структуре собственности; источниках сырья; мощностях, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции; финансовых показателях деятельности; объемах и направлениях поставок товарной продукции, основных потребителях.

В третьей главе отчета приведены данные о внешнеторговых операциях с неформованными огнеупорами за период 2008 – 6 мес. 2014 г. Данные приведены с учетом взаимных поставок между странами-членами Таможенного союза. Приведены данные об объемах экспорта и импорта в натуральном и денежном выражении, оценена товарная и региональная (в разрезе стран) структуры поставок. Также в этом разделе приведены данные об объемах и направлениях поставок неформованных огнеупоров ведущими российскими экспортерами и импортерами этой продукции.

Четвертая глава посвящена анализу потребления неформованных огнеупоров в России. В этом разделе приведен баланс производства-потребления анализируемой продукции в стране за период 2008 – 6 мес. 2014 г., а также в разрезе федеральных округов за период 2013 – 6 мес. 2014 г., оценены отраслевая и региональная структуры потребления. Приведена оценка степени концентрации рынка и рыночных долей ведущих поставщиков неформованных огнеупоров.

В пятой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и перспектив развития потребляющих отраслей приведен прогноз развития рынка неформованных огнеупоров на период 2017 г.

В приложении приведены контактные данные российских производителей неформованных огнеупоров.

1. Классификация неформованных огнеупоров

2. Производство неформованных огнеупоров в России за период 2008 – 6 месяцев 2014 г.

2.1. Статистика производства неформованных огнеупоров в России за период 2008 – 6 мес. 2014 г.

2.2. Региональная структура производства неформованных огнеупоров за период 2008 – 6 мес. 2014 г.

2.3. Объем производства неформованных огнеупоров ведущими российскими предприятиями за период 2008 – 6 мес. 2014 г.

2.4. Текущее состояние и перспективы развития ведущих российских производителей неформованных огнеупоров

ООО "Группа "Магнезит" (Челябинская обл.)

Время присутствия на рынке, мощности

Структура собственности

Сырьевая база

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Основные потребители, объемы поставок

ОАО "Первоуральский динасовый завод" (Свердловская обл.)

Время присутствия на рынке, мощности

Структура собственности

Сырьевая база

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Основные потребители, объемы поставок

Богдановичское ОАО "Огнеупоры" (Свердловская обл.)

Время присутствия на рынке, мощности

Структура собственности

Сырьевая база

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Основные потребители, объемы поставок

ОАО "Сухоложский огнеупорный завод" (Свердловская обл.)

Время присутствия на рынке, мощности

Структура собственности

Сырьевая база

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Основные потребители, объемы поставок

ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров" (Новгородская обл.)

Время присутствия на рынке, мощности

Структура собственности

Сырьевая база

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Основные потребители, объемы поставок

ООО "Кералит" (Московская обл.)

Время присутствия на рынке, мощности

Структура собственности

Сырьевая база

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Основные потребители, объемы поставок

ОАО "Семилукский огнеупорный завод" (Воронежская обл.)

Время присутствия на рынке, мощности

Структура собственности

Сырьевая база

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Основные потребители, объемы поставок

ЗАО Концерн "Росогнеупор"/ООО "ОгнеупорПром" (Латненский завод огнеупоров, Воронежская обл.)

Время присутствия на рынке, мощности

Структура собственности

Сырьевая база

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Основные потребители, объемы поставок

ОАО "Новомосковскогнеупор" (Тульская область)

Время присутствия на рынке, мощности

Структура собственности

Сырьевая база

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Основные потребители, объемы поставок

3. Внешнеторговые операции с неформованными огнеупорами за период 2008 – 6 мес. 2014 г.

3.1. Экспорт

3.1.1. Динамика экспортных поставок

3.1.2. Структура экспортных поставок в разрезе стран назначения

3.1.3. Объемы поставок крупнейшими экспортерами

3.2. Импорт

3.2.1. Динамика импортных поставок

3.2.2. Структура импортных поставок в разрезе стран происхождения

3.2.3. Объемы поставок основными импортерами

3.2.4. Объемы поставок в разрезе производителей

4. Потребление неформованных огнеупоров

4.1. Баланс производство-потребление неформованных огнеупоров за период 2008 – 6 мес. 2014 г.

4.2. Структура потребления неформованных огнеупоров

4.2.1. Отраслевая структура потребления

4.2.2. Региональная структура потребления

4.3. Оценка рыночных долей ведущих поставщиков и степени концентрации рынка

5. Прогноз развития рынка неформованных огнеупоров на период до 2017 г.

5.1. Текущее состояние и прогноз развития потребляющих отраслей

5.1.1. Металлургическая промышленность

Черная металлургия

Цветная металлургия

5.1.2. Промышленность строительных материалов

Производство цемента

Производство извести

Производство стекла

5.1.3. Машиностроение

5.1.4. Химическая и нефтехимическая промышленность

Производство минеральных удобрений

Производство кокса и нефтепродуктов

5.2. Прогноз развития рынка неформованных огнеупоров в России на период до 2017 г.

Приложение: Контактные данные российских производителей неформованных огнеупоров

Список таблиц

Таблица 1. Классификация неформованных огнеупоров по химико-минеральному составу

Таблица 2. Классификация неформованных огнеупоров по степени огнеупорности

Таблица 3. Классификация неформованных огнеупоров по степени пористости

Таблица 4. Классификация неформованных огнеупоров по назначению

Таблица 5. Классификация неформованных огнеупоров по зерновому составу

Таблица 6. Структура производства неформованных огнеупоров в России в разрезе федеральных округов за период 2008 – 6 мес. 2014 г., %

Таблица 7. Объемы производства неформованных огнеупоров ведущими российскими производителями за период 2008– 6 мес. 2014 г., тыс. т, %

Таблица 8. Объемы производства неформованных огнеупоров в разрезе предприятий Группы "Магнезит" в 2010-2013 гг., тыс. т

Таблица 9. Финансовые показатели работы ООО "Группа "Магнезит" за период 2008-2011 гг., тыс. руб.

Таблица 10. Финансовые показатели работы ОАО "Комбинат "Магнезит" за период 2008 – 6 мес. 2014 г., тыс. руб.

Таблица 11. Объемы и направления поставок неформованных огнеупоров ООО "Группа "Магнезит" за период 2008 – 6 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 12. Финансовые показатели работы ОАО "Динур" в 2008-2013 гг., тыс. руб.

Таблица 13. Объемы и направления поставок неформованных огнеупоров ОАО "Динур" за период 2008 – 6 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 14. Финансовые показатели работы Богдановичского ОАО "Огнеупоры" за период 2008 – 6 мес. 2014 г., тыс. руб.

Таблица 15. Объемы и направления поставок неформованных огнеупоров Богдановичским ОАО "Огнеупоры" за период 2008 – 6 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 16. Финансовые показатели работы ОАО "Сухоложский огнеупорный завод" в 2008-2013 гг., тыс. руб.

Таблица 17. Объемы и направления поставок неформованных огнеупоров ОАО "Сухоложский огнеупорный завод" за период 2008 – 6 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 18. Финансовые показатели работы ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров" в 2008-2013 гг., тыс. руб.

Таблица 19. Объемы и направления поставок неформованных огнеупоров ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров" за период 2008 – 6 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 20. Финансовые показатели работы ООО "Кералит" в 2008-2012 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Объемы и направления поставок неформованных огнеупоров ООО "Кералит" за период 2008 – 6 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 22. Финансовые показатели работы ОАО "Семилукский огнеупорный завод" за период 2008 – 6 мес. 2014 г., тыс. руб.

Таблица 23. Объемы и направления поставок неформованных огнеупоров ОАО "Семилукский огнеупорный завод" за период 2008 – 6 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 24. Финансовые показатели работы ЗАО Концерн "Росогнеупоры" в 2008-2012 гг., тыс. руб.

Таблица 25. Объемы и направления поставок неформованных огнеупоров ЗАО Концерн "Росогнеупоры" за период 2008 – 6 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 26. Финансовые показатели работы ОАО "Новомосковсогнеупор" за период 2008 – 6 мес. 2014 г., тыс. руб.

Таблица 27. Объемы и направления поставок неформованных огнеупоров ОАО "Новомосковскогнеупор" за период 2008 – 6 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 28. Структура экспорта неформованных огнеупоров в разрезе стран назначения за период 2008 – 6 мес. 2014 г., тыс. т, тыс. $

Таблица 29. Объемы и направления поставок неформованных огнеупоров крупнейшими экспортерами за период 2008 – 6 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 30. Структура импорта неформованных огнеупоров в разрезе стран происхождения за период 2008 – 6 мес. 2014 г., тыс. т, тыс. $

Таблица 28. Объемы поставок неформованных огнеупоров крупнейшими импортерами за период 2008 – 6 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 32. Объемы импорта неформованных огнеупоров в разрезе производителей за период 2008 – 6 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 33. Баланс производство-потребление неформованных огнеупоров в России в 2008-2014 гг., тыс. т

Таблица 34. Баланс производство-потребление неформованных огнеупоров в разрезе федеральных округов в 2013 г., тыс. т

Таблица 35. Баланс производства-потребления неформованных огнеупоров в разрезе федеральных округов по итогам 6 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 36. Доли основных игроков в структуре поставок неформованных огнеупоров на российский рынок за период 2008 – 6 мес. 2014 г., %

Таблица 37. Результаты оценки степени концентрации российского рынка неформованных огнеупоров за период 2008 – 6 мес. 2014 г.

Таблица 38. Темпы роста производства в отдельных отраслях промышленности России за период 2008 - 6 мес. 2014 г., %

Таблица 39. Темпы роста производства основных видов продукции черной металлургии за период 2008 - 6 мес. 2014 г., %

Таблица 40. Динамика выпуска продукции цветной металлургии в России за период 2008 - 6 мес. 2014 г., %

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика производства неформованных огнеупоров в России в 2008-2014 гг., тыс. т

Рисунок 2. Доля производства неформованных огнеупоров в структуре выпуска огнеупорных материалов в России за период 2008 – 6 мес. 2014 г., %

Рисунок 3. Динамика производства неформованных огнеупоров предприятиями ООО "Группа "Магнезит" в 2008-2014 гг., тыс. т

Рисунок 4. Динамика производства неформованных огнеупоров ОАО "Динур" в 2008-2014 гг., тыс. т

Рисунок 5. Динамика производства неформованных огнеупоров Богдановичским ОАО "Огнеупоры" в 2008-2014 гг., тыс. т

Рисунок 6. Динамика производства неформованных огнеупоров ОАО "Сухоложский огнеупорный завод" в 2008-2014 гг., тыс. т

Рисунок 7. Динамика производства неформованных огнеупоров ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров" в 2008-2014 гг., тыс. т

Рисунок 8. Динамика производства неформованных огнеупоров ООО "Кералит" в 2006-2014 гг., тыс. т

Рисунок 9. Динамика производства неформованных огнеупоров ОАО "Семилукский огнеупорный завод" в 2008-2014 гг., тыс. т

Рисунок 10. Динамика производства неформованных огнеупоров ЗАО Концерн "Росогнеупоры" (Латненский завод огнеупоров) в 2008-2014 гг., тыс. т

Рисунок 11. Динамика производства неформованных огнеупоров ОАО "Новомосковскогнеупор" в 2008-2014 гг., тыс. т

Рисунок 12. Динамика экспорта неформованных огнеупоров в натуральном и денежном выражении в 2008-2014 гг.

Рисунок 13. Динамика импорта неформованных огнеупоров в натуральном и денежном выражении в 2008-2014 гг.

Рисунок 14. Динамика изменения баланса производства-потребления неформованных огнеупоров в 2008-2014 гг., тыс. т

Рисунок 15. Отраслевая структура потребления неформованных огнеупоров в России в 2010 г., %

Рисунок 16. Отраслевая структура потребления неформованных огнеупоров в России в 2013 г., %

Рисунок 17. Отраслевая структура потребления неформованных огнеупоров в России по итогам 6 мес. 2014 г., %

Рисунок 18. Структура потребления неформованных огнеупоров в разрезе федеральных округов в 2010 г, в 2013 г. и по итогам 6 мес. 2014 г., %

Рисунок 19. Прогноз производства неформованных огнеупоров в России в 2014-2017 гг., тыс. т

Рисунок 20. Прогноз потребления неформованных огнеупоров в России в 2014-2017 гг., тыс. т

Исследования по теме «Кирпич и строительные блоки»

Рынок силикатных стеновых блоков и перегородочных плит в России: 2015 - 6 месяцев 2020

02 ноября 2020 г. 73 500 р.

Российский рынок блоков и сборных изделий для строительства: комплексный анализ и прогноз - 2024

22 октября 2024 г. 118 350 р.

Обзор рынка кирпича Украины 2012

04 февраля 2013 г. 29 900 р.

Рынок керамического кирпича в России: итоги 2009 г. и перспективы развития

02 апреля 2010 г. 53 100 р.

Рынок кирпича в Свердловской области

12 октября 2008 г. 66 000 р.

Тренды на рынке кирпича в Центральной России в январе-сентябре 2014 г., прогнозы до 2022 г.

06 января 2015 г. 63 000 р.

Рынок силикатных стеновых материалов в России: 2005-6 мес. 2013 и прогноз до 2017 г.

03 октября 2013 г. 75 000 р.

Тренды на рынке кирпича на Дальнем Востоке в январе-сентябре 2014 г., прогнозы до 2022 г.

06 ноября 2014 г. 63 000 р.

Рынок автоклавного газобетона/газосиликата в России и Центральном федеральном округе: 2019-2023 и прогноз до 2028 г.

05 февраля 2024 г. 202 500 р.

Обзор рынка пенобетона и газобетона Украины 2010

31 января 2011 г. 29 900 р.

Обзор российского рынка автоклавного газобетона: итоги 2015 г. и прогноз на 2016 г.

04 июля 2016 г. 52 500 р.

Рынок керамического кирпича на Северо-Западе в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.

24 мая 2013 г. 52 500 р.

Описание российского рынка строительного кирпича в региональном разрезе

01 октября 2008 г. 30 000 р.

Рынок автоклавного газобетона в Белоруссии: 2010-2014 и прогноз на 2015-2016 гг.

25 февраля 2015 г. 67 500 р.

Рынок керамического кирпича на Урале в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.

27 мая 2013 г. 52 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.