Резюме 14
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2011 ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 16
§ 1.1. Динамика ВВП 16
§ 1.2. Инфляция 18
§ 1.3. Цены на нефть 19
§ 1.4. Валютные курсы 21
§ 1.5. Строительство 22
Строительство жилья 22
Строительство коммерческих и промышленных объектов 28
§ 1.6. Производство строительных материалов 31
§ 1.7. Общая характеристика ячеистых (легких) бетонов 33
Применение ячеистых бетонов 37
Газобетон 37
Сравнение газобетона с другими строительными материалами аналогичного предназначения 39
Газобетон и его аналоги 40
ГЛАВА II. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 42
§ 2.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Центральном ФО и объемы их выпуска 42
§ 2.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 45
§ 2.3. Тенденции газобетонного рынка ЦФО 48
Собственное производство и ввоз из других регионов 48
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 48
Прогноз до 2015 года 48
ГЛАВА III. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 50
§ 3.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Приволжском ФО и объемы их выпуска 50
§ 3.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 53
§ 3.3. Тенденции газобетонного рынка ПФО 54
Собственное производство и ввоз из других регионов 54
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 54
Прогноз до 2015 года 55
ГЛАВА IV. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 56
§ 4.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Уральском ФО и объемы их выпуска 56
§ 4.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 58
§ 4.3. Тенденции газобетонного рынка УФО 59
Собственное производство и ввоз из других регионов 59
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 59
Прогноз до 2015 года 60
ГЛАВА V. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 61
§ 5.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Северо-Западном ФО и объемы их выпуска 61
§ 5.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 63
§ 5.3. Тенденции газобетонного рынка СЗФО 64
Собственное производство и ввоз из других регионов 64
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 64
Прогноз до 2015 года 65
ГЛАВА VI. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 66
§ 6.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Сибирском ФО и объемы их выпуска 66
§ 6.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 68
§ 6.3. Тенденции рынка 69
Собственное производство и ввоз из других регионов 69
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 70
Прогноз до 2015 года 70
ГЛАВА VII. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 71
§ 7.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Южном ФО и объемы их выпуска 71
§ 7.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 74
§ 7.3. Тенденции рынка 75
Собственное производство и ввоз из других регионов 75
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 76
Прогноз до 2015 года 76
ГЛАВА VIII. ОБЩИЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГАЗОБЕТОНА 77
§ 8.1. Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ 77
§ 8.2. Оборудование и популярные технологии на российском рынке автоклавного газобетона 78
§ 8.3. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ. Ежегодные приросты, появление новых мощностей и их загрузка 80
§ 8.4. Потребности строительной отрасли РФ в автоклавном газобетоне. Расчет емкости рынка 81
§ 8.5. Анализ ассортимента газобетонной продукции, производимой в РФ 84
§ 8.6. Анализ цен на российском рынке газобетона 84
§ 8.7. Тенденции рынка и прогноз до 2018 года 87
Прогнозные значения количественного роста рынка 87
Основные риски, существующие в отрасли 88
Характеристика потребителей газобетона 90
Требования к поставщикам и продукции, значимые для потребителей 92
§ 8.8. Рекомендации новому игроку, выходящему на рынок газобетона 92
Организация сбыта 92
Ценовая политика 94
Сервис 94
Программа по реализации рекламы 95
Дифференциация деятельности 95
ГЛАВА IX. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В РОССИИ 97
§ 9.1. ООО ПСО «Теплит» (Свердловская область) 97
Общая информация, время функционирования, ассортимент 97
Оборудование, мощности, объемы производства 98
Рыночное положение и перспективы 99
§ 9.2. ООО «КСМ» («Комбинат строительных материалов», «Старооскольский Завод Строительных Материалов», Белгородская область) 100
Общая информация, время функционирования, ассортимент 100
Оборудование, мощности, объемы выпуска 100
Рыночное положение и перспективы 101
§ 9.3. ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск» (Московская область) 102
Общая информация, время функционирования, ассортимент 102
Оборудование, мощности, объемы выпуска 102
Рыночное положение и перспективы 102
§ 9.4. Завод железобетонных изделий «ЭКО» (Ярославль) 104
Общая информация, время функционирования, ассортимент 104
Оборудование, мощности, объемы выпуска 104
Рыночное положение и перспективы 104
§ 9.5. «Сибит» (ОАО «Главновосибирскстрой») 105
Общая информация, время функционирования, ассортимент 105
Оборудование, мощности, объемы производства 106
Рыночное положение и перспективы 106
§ 9.6. ОАО «Липецкий завод изделий домостроения» (ЛЗИД) 107
Общая информация, время функционирования, ассортимент 107
Оборудование, мощности и объемы выпуска 108
Рыночное положение и перспективы 108
§ 9.7. ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий» («ЛКСИ») 110
Общая информация, время функционирования, ассортимент 110
Оборудование, мощности и объемы выпуска 110
Рыночное положение и перспективы 110
§ 9.8. ООО «Аэрок Санкт-Петербург» («ЛСР Газобетон») 111
Общая информация, время функционирования, ассортимент 111
Оборудование, мощности, объемы выпуска 112
Рыночное положение и перспективы 112
§ 9.9. ОАО «Лискинский газосиликат» (Воронежская область) 113
Общая информация, время функционирования, ассортимент 113
Оборудование, мощности и объемы выпуска 114
Рыночное положение и перспективы 114
§ 9.10. ОАО «Костромской силикатный завод» 114
Общая информация, время функционирования, ассортимент 114
Оборудование, мощности, объемы выпуска 116
Рыночное положение и перспективы 116
§ 9.11. ООО «Воскресенский газосиликатный комбинат» (Московская область) 116
Общая информация, время функционирования, ассортимент 116
Оборудование, мощности, объемы выпуска 117
Рыночное положение и перспективы 117
§ 9.12. ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 118
Общая информация, время функционирования, ассортимент 118
Оборудование, мощности и объемы выпуска 118
Рыночное положение и перспективы 119
§ 9.13. ЗАО «Аэробел» (Белгород) 119
Общая информация, время функционирования, ассортимент 119
Оборудование, мощности, объемы выпуска 120
Рыночное положение и перспективы 120
§ 9.14. ОАО «211 КЖБИ» (Ленинградская область) 121
Общая информация, время функционирования, ассортимент 121
Оборудование, мощности, объемы производства 121
Рыночное положение и перспективы 121
§ 9.15. ОАО «Пермский завод силикатных панелей» 123
Общая информация, время функционирования, ассортимент 123
Оборудование, мощности, объемы выпуска 123
Рыночное положение и перспективы 124
§ 9.16. ЗАО «Завод автоклавного газобетона» (группа компаний ИНСИ, Челябинск) 124
Общая информация, время функционирования, ассортимент 124
Оборудование, мощности, объемы производства 126
Рыночное положение и перспективы 126
§ 9.17. ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» (ЗАО «ВКСМ») 127
Общая информация, время функционирования, ассортимент 127
Оборудование, мощности, объемы выпуска 127
Рыночное положение и перспективы 127
§ 9.18. ООО «КДСМ» (MASIX, Ростов-на-Дону) 128
Общая информация, время функционирования, ассортимент 128
Оборудование, мощности, объемы производства 128
Рыночное положение и перспективы 129
§ 9.19. ОАО «Тверской Завод Ячеистого Бетона» 129
Общая информация, время функционирования, ассортимент 129
Оборудование, мощности, объемы выпуска 130
Рыночное положение и перспективы 130
§ 9.20. Завод ячеистого бетона №8 (Ижевск) 130
Общая информация, время функционирования, ассортимент 130
Оборудование, мощности, объемы производства 131
Рыночное положение и перспективы 131
§ 9.21. ОАО «Кирпич силикатный» (Республика Мордовия) 132
Общая информация, время функционирования, ассортимент 132
Оборудование, мощности, объемы производства 133
Рыночное положение и перспективы 133
§ 9.22. ОАО «Коттедж» (Самара) 134
Общая информация, время функционирования, ассортимент 134
Оборудование, мощности, объемы выпуска 134
Рыночное положение и перспективы 135
§ 9.23. ООО «Костромской завод строительных материалов» 135
Общая информация, время функционирования, ассортимент 135
Оборудование, мощности, объемы выпуска 136
Рыночное положение и перспективы 136
§ 9.24. Группа компаний Н+Н (Ленинградская область) 137
Общая информация, время функционирования, ассортимент 137
Оборудование, мощности, объемы производства 137
Рыночное положение и перспективы 137
§ 9.25. ЗАО «Саратовский завод стройматериалов» 138
Общая информация, время функционирования, ассортимент 138
Оборудование, мощности, объемы выпуска 139
Рыночное положение и перспективы 139
§ 9.26. ОАО «Завод ячеистых бетонов» (Набережные Челны) 140
Общая информация, время функционирования, ассортимент 140
Оборудование, мощности, объемы выпуска 141
Рыночное положение и перспективы 141
§ 9.27. ООО «Казанский завод силикатных стеновых материалов» (КЗССМ) 142
Общая информация, время функционирования, ассортимент 142
Оборудование, мощности, объемы производства 143
Рыночное положение и перспективы 143
§ 9.28. Завод ЖБИ «БЕТФОР» (Екатеринбург) 144
Общая информация, время функционирования, ассортимент 144
Оборудование, мощности, объемы производства 144
Рыночное положение и перспективы 144
§ 9.29. ОАО «Челябинскстройматериалы» 145
Общая информация, время функционирования, ассортимент 145
Оборудование, мощности, объемы производства 146
Рыночное положение и перспективы 146
§ 9.30. ОАО «Кировгазосиликат» 146
Общая информация, время функционирования, ассортимент 146
Оборудование, мощности, объемы производства 147
Рыночное положение и перспективы 147
§ 9.31. ООО «Корпорация Бетокам» (Пермский край) 147
Общая информация, время функционирования, ассртимент 147
Оборудование, мощности, объемы выпуска 148
Рыночное положение и перспективы 148
§ 9.32. Борский силикатный завод (Нижний Новгород) 149
Общая информация, время функционирования, ассортимент 149
Оборудование, мощности, объемы выпуска 149
Рыночное положение и перспективы 149
§ 9.33. ООО «Волжский завод строительных материалов» (BIKTON, Марий Эл) 150
Общая информация, время функционирования, ассортимент 150
Оборудование, мощности, объемы выпуска 151
Рыночное положение и перспективы 151
§ 9.34. ЗАО «ЕвроАэроБетон» (Ленинградская область) 152
Общая информация, время функционирования, ассортимент 152
Оборудование, мощности, объемы выпуска 153
Рыночное положение и перспективы 153
§ 9.35. ЗАО «Завод автоклавного газобетона» («Теплон», Ульяновск) 154
Общая информация, время функционирования, ассортимент 154
Оборудование, мощности, объемы выпуска 154
Рыночное положение и перспективы 154
§ 9.36. МПРК «ГРАС» (Калужская область) 155
Общая информация, время функционирования, ассортимент 155
Оборудование, мощности, объемы производства 156
Рыночное положение и перспективы 156
Таблицы
1. Распределение общей площади жилых домов по материалу стен в целом по Российской Федерации, за 2009 год (включая построенные за счет собственных и заемных средств)
2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2003-2011 гг.
3. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2011 гг.
4. Основные характеристики стен из различных стеновых материалов.
5. Объемы производства газобетона по предприятиям Центрального федерального округа в 2005-2011 гг.,тыс. куб. м и млн. усл.кирп.
6. Объемы производства газобетона по предприятиям Приволжского федерального округа, 2005-2011 гг., тыс.куб.м и млн. усл.кирп.
7. Объемы производства газобетона по предприятиям Уральского федерального округа, 2005-2011 гг.,тыс. куб. м и млн. усл.кирп.
8. Объемы производства газобетона по предприятиям Северо-Западного федерального округа, 2005-2011 гг., тыс.куб.м. и млн.усл. кирп.
9. Объемы производства газобетона по предприятиям Сибирского федерального округа в 2005-2011 гг.,тыс. куб. м и млн. усл.кирп.
10. Объемы производства газобетона по предприятиям Южного федерального округа в 2005-2011 гг., тыс.куб.м. и млн.услю кирп.
11. Объемы производства автоклавного газобетона в РФ по федеральным округам в 2005-2011 гг., млн. куб.м.
12. Рейтинг зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ.
13. Характеристика организации различных способов сбыта
14. SWOT-анализ для ООО ПСО «Теплит» (Свердловская область).
15. SWOT-анализ для ООО «Старооскольский Завод Строительных Материалов» (Белгород).
16. SWOT-анализ для ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск» (Московская область).
17. SWOT-анализ для ООО Завод железобетонных изделий «ЭКО» (Ярославль).
18. SWOT-анализ для завода «Сибит» (ОАО «Главновосибирскстрой»).
19. SWOT-анализ для ОАО «Липецкий завод изделий домостроения».
20. SWOT-анализ для ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий».
21. SWOT-анализ для завода Aeroc («ЛСР Газобетон», Санкт-Петербург).
22. SWOT-анализ для ОАО «Лискинский газосиликат» (Воронежская область).
23. SWOT-анализ для ОАО «Костромской силикатный завод».
24. SWOT-анализ для ООО «Воскресенский газосиликатный комбинат» (Московская область).
25. SWOT-анализ для ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат».
26. SWOT-анализ для ЗАО «Аэробел» (Белгород).
27. SWOT-анализ для ОАО «211 КЖБИ» (Ленинградская область).
28. SWOT-анализ для ОАО «Пермский завод силикатных панелей».
29. SWOT-анализ для ЗАО «Завод автоклавного газобетона» (группа компаний ИНСИ, Челябинск).
30. SWOT-анализ для ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов».
31. SWOT-анализ для ООО «КДСМ» (MASIX, Ростов-на-Дону).
32. SWOT-анализ для ОАО «Тверской Завод Ячеистого Бетона».
33. SWOT-анализ для ЗЯБ №8 (Ижевск).
34. SWOT-анализ для ОАО «Кирпич силикатный» (Республика Мордовия).
35. SWOT-анализ для ОАО «Коттедж» (Самара).
36. SWOT-анализ для ООО «Костромской завод строительных материалов».
37. SWOT-анализ для ГК «Н+Н» (Ленинградская область).
38. SWOT-анализ для ЗАО «Саратовский завод стройматериалов».
39. SWOT-анализ для ОАО «Завод ячеистых бетонов» (Набережные Челны).
40. SWOT-анализ для ООО «Казанский завод силикатных стеновых материалов».
41. SWOT-анализ для завода «БЕТФОР» (Екатеринбург).
42. SWOT-анализ для ОАО «Челябинскстройматериалы».
43. SWOT-анализ для ОАО «Кировгазосиликат».
44. SWOT-анализ для ООО «Корпорация Бетокам» (Пермский край).
45. SWOT-анализ для ЗАО «Борский силикатный завод» (Нижний Новгород).
46. SWOT-анализ для ООО «Волжский завод строительных материалов» (BIKTON, Республика Марий Эл).
47. SWOT-анализ для ЗАО «ЕвроАэроБетон» (Ленинградская область).
48. SWOT-анализ для ЗАО «Завод автоклавного газобетона» («Теплон», Ульяновск).
49. SWOT-анализ для МПРК «ГРАС» (Калужская область).
Рисунки
1. Темпы роста ВВП в 2007-2011 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.
2. Формирование ВВП по годам в 2003-2011 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.
4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., долл. США за баррель.
5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2011 гг. (прогноз), руб.
6. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2011 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
7. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2011 гг. по месяцам, млн. кв.м.
8. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в 2010-2011 гг.
9. Динамика ввода жилья в РФ в 1998-2011 гг. по федеральным округам , тыс. кв.м.
10. Динамика ввода жилья в Московском и Ленинградском регионах в 1998-2011 гг., тыс. кв.м.
11. Распределение общей площади жилых домов по материалу стен
12. Распределение общей площади жилых домов по материалу стен по площади и количеству, %.
13. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2003-2011 гг., млн. куб.м.
14. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
15. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
17. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.
18. Динамика выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс.куб.м и прирост %.
19. Расположение производителей автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе, карта, январь 2012 г.
20. Расположение производителей автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе, карта, январь 2012 г.
21. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.
22. Динамика выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс.куб.м и прирост %.
23. Расположение производителей автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе, карта, январь 2012 г.
24. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.
25. Динамика выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс.куб.м и прирост %.
26. Расположение производителей автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе, карта, январь 2012 г.
27. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.
28. Динамика выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс.куб.м и прирост %.
29. Расположение производителей автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе, карта, январь 2012 г.
30. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.
31. Динамика выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс.куб.м и прирост %.
32. Расположение производителей автоклавного газобетона в Южном федеральном округе, карта, январь 2012 г.
33. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Южном федеральном округе в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.
34. Динамика выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс.куб.м и прирост %.
35. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2011 г., по федеральным округам, %.
36. Динамика распределения объемов производства газобетона в 2005-2011 гг. по федеральным округам, %.
37. Концентрация зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ, в 2011 г. по сравнению с 2010 г., %.
38. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2005-2011 гг., млн.куб.м, и ежегодные приросты, %.
39. Динамика ввода новых газобетонных мощностей в РФ в 2005-2011 гг.
40. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2011 г., %.
41. Соотношение объемов производства газобетона с объемами индивидуального жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2011 г., %.
42. Динамика емкости российского рынка газобетона и фактического производства, млн.куб.м, в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.
43. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в 2010 г., %.
44. Динамика цен производителей на автоклавный газобетон, 2004-2011 гг., руб./куб.м.
45. Помесячная динамика цен производителей на автоклавный газобетон, 2007-2011 гг., руб./куб.м.
46. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2010-2011 гг. в зависимости от регионов.
47. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2010-2011 гг. зависимости от технологии производства.
48. Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2018 года
