Российский рынок силикатных стеновых материалов: 2018-6 месяцев 2020 г. и прогноз до 2022 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 02 ноября 2020 г.
География исследования: Российская Федерация
Период исследования: 2018 - 6 мес. 2020 г., прогноз до 2022 г.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

180 000 р.

Отчет посвящен анализу текущего состояния российского рынка силикатных стеновых материалов и прогнозу его развития на период до 2022 г. Отчет подготовлен на основе опроса производителей анализируемой продукции, изучения и анализа данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ, отчетов эмитентов ценных бумаг, данных региональных СМИ и интернет-сайтов предприятий-производителей, а также данных ГС-Эксперт. Отчет состоит из 9 глав, содержит 73 страницы, в том числе 27 таблиц, 23 рисунка (графики, диаграммы).

В первой главе отчета анализируются данные об объемах и динамике производства силикатных стеновых материалов в России, а также об уровне загрузке имеющихся производственных мощностей.

Во второй главе отчета приведены данные о региональной структуре производства силикатных стеновых материалов.

В третьей главе приведены данные о количестве действующих в стране силикатных заводов, а также об объемах и динамике производства силикатных стеновых материалов в разрезе действующих силикатных заводов в 2019 г. и по итогам 6 месяцев 2020 г.

В четвертой главе представлены данные о финансовых показателях деятельности силикатных заводов за период 2016-2019 гг.

В пятой главе приведена оценка товарной структуры производства силикатных стеновых материалов. Особое внимание уделено анализу производства силикатных стеновых перегородочных плит и стеновых блоков - наиболее быстро растущему сегменту силикатных стеновых материалов.

В шестой главе отчета представлен ценовой анализ.

В седьмой главе проведен анализ конкурентной среды. Приведены данные об объемах и динамике производства конкурирующих продуктов: керамического кирпича и блоков из автоклавного газобетона/газосиликата. Также в данном разделе представлена информация о рыночных долях штучных стеновых материалов в РФ в целом, а также в разрезе федеральных округов.

В восьмой главе отчета приведены сведения об объемах и динамике жилищного строительства, структуре ввода жилья по материалам стен и этажности.

В девятой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития рынка силикатных стеновых материалов на период до 2022 г.

1. Объем и динамика производства силикатных силикатных стеновых материалов в РФ. Загрузка производственных мощностей
2. Региональная структрура производства силикатных стеновых материалов
3. Объемы производства силикатных стеновых материалов основными заводами-производителями
4. Финансовые показатели деятельности силикатных заводов
5. Товарная структра производства. Производство средне- и крупноформатных силикатных изделий (силикатных стеновых блоков и перегородочных плит)
5.1. Товарная структура производства силикатных стеновых материалов производства
5.2. Объемы и динамика производства силикатных стеновых блоков и перегородочных плит
5.3. Региональная структура производства стеновых блоков и перегородочных плит
5.4. Объемы производства в разрезе ведущих компаний-производителей
5.5. Ассортимент выпускаемой продукции
6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей
6.2. Средние цены приобретения
7. Анализ конкурентной среды
7.1. Объемы и региональная структура производства конкурирующих стеновых материалов
7.1.1. Керамический кирпич
7.1.1.1. Объемы и динамика производства керамического кирпича
7.1.1.2. Региональная структура производства керамического кирпича
7.1.1.3. Объемы и динамика производства керамического кирпича в разрезе предприятий
7.1.2. Блоки из автоклавного газобетона (газосиликата)
7.1.2.1. Объемы и динамика производства блоков из автоклавного газобетона
7.1.2.2. Региональная структура производства блоков из автоклавного газобетона
7.1.2.3. Объемы производства блоков из ячеистого бетона основными предприятиями
7.2. Оценка рыночных долей стеновых материалов по РФ и федеральным округам
8. Показатели жилищного строительства по округам и регионам
8.1. Объемы и динамика ввода жилья
8.2. Структура ввода жилья по стеновым материалам и этажности
8.2.1. Структура строительства жилья по стеновым материалам
8.2.2. Структура строительства жилья по этажности
8.3. Объемы ипотечного кредитования и договоров долевого участия
9. Прогноз развития рынка силикатных стеновых материалов в 2020-2022 гг.

Список таблиц

Таблица 1. Структура производства силикатных стеновых материалов в разрезе федеральных округов в 2019 г. и по итогам 6 мес. 2020 г.

Таблица 2. ТОП-10 производителей силикатных стеновых материалов в 2019 г.
Таблица 3. ТОП-10 производителей силикатных стеновых материалов по итогам 6 мес. 2020 г.
Таблица 4. Объемы и динамика производства силикатных стеновых материалов в разрезе ведущих предприятий-производителей в 2019 г. и за 6 мес. 2020 г.
Таблица 5. Финансовые показатели деятельности предприятий-производителей силикатных изделий в 2016-2019 гг.
Таблица 6. Доля производства СБ и СП в общем объеме выпуска силикатных изделий в разрезе предприятий-производителей
Таблица 7. Количество действующих заводов и объемы производства СБ и СП в разрезе регионов за период 2015 - 6 мес. 2020 г.
Таблица 8. Объемы производства СБ и СП в разрезе предприятий-производителей за период 2015 - 6 мес. 2020 г., прогноз на 2020 г.
Таблица 9. Темпы роста производства СБ и СП в разрезе предприятий-производителей за период 2016 - 6 мес. 2020 г., прогноз на 2020 г.
Таблица 10. Ассортимент выпускаемых стеновых блоков в разрезе предприятий-производителей
Таблица 11. Ассортимент выпускаемых перегородочных плит в разрезе предприятий-производителей
Таблица 12. Средние цены производителей на силикатный кирпич в РФ и некоторых федеральных округах в 2019 и по итогам 6 мес. 2020 г.
Таблица 13. Среднегодовые цены производителей на силикатный кирпич в разрезе регионов в 2019 г. и за 6 мес. 2020 г.
Таблица 14. Средние цены приобретения силикатного кирпича в РФ и некоторых федеральных округах в 2019 и по итогам 6 мес. 2020 г.
Таблица 15. Среднегодовые цены приобретения силикатного кирпича в разрезе регионов РФ в 2019 г. и за 6 мес. 2020 г.
Таблица 16. Объемы и динамика производства керамического кирпича в разрезе субъектов Федерации за период 2018 – 6 мес. 2020 г., млн усл. кирп., %
Таблица 17. Производство керамических стеновых материалов ведущими российскими предприятиями за период 2018 – 6 мес. 2020 г., млн усл. кирпичей
Таблица 18. Объемы производства блоков из автоклавного газобетона ведущими предприятиями в 2018-2019 гг., тыс. м3
Таблица 19. Рыночные доли силикатных стеновых материалов и продуктов- заменителей в разрезе федеральных округов в 2018-2020 гг., %
Таблица 20. Динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2020 г., млрд руб., %
Таблица 21. Объемы и динамика ввода жилых домов в России за период 2019 - 6 мес. 2020 г., млн м2, %.
Таблица 22. Объемы и динамика ввода в действие жилых домов в разрезе субъектов Федерации за период 2019 - 6 мес. 2020 г., тыс. м2, %
Таблица 23. Объемы ИЖС в разрезе субъектов Федерации за период 2019 - 6 мес. 2020 г., тыс. м2
Таблица 24. Доля ИЖС в разрезе субъектов Федерации за период 2019 - 6 мес. 2020 г., %
Таблица 25. Объем и динамика выдачи ипотечных кредитов за период 2019 - 6 мес. 2020 г. в разрезе субъектов Федерации, млн руб., %
Таблица 26. Количество и динамика выдачи ипотечных кредитов за период 2019 - 6 мес. 2020 г. в разрезе субъектов Федерации, млн руб., %
Таблица 27. Количество и динамика зарегистрированных договоров долевого участия за период 2019 - 6 мес. 2020 г. в разрезе субъектов Федерации, ед., %

Список рисунков

Рисунок 1. Объемы и динамика производства силикатных стеновых материалов в России в 2017-2020 гг.
Рисунок 2. Темпы роста производства силикатных стеновых материалов в России в 2018-2020 гг. по полугодиям
Рисунок 3. Средняя загрузка предприятий-производителей силикатных стеновых материалов в разрезе федеральных округов в 2019 г.
Рисунок 4. Динамика рентабельности продаж и рентабельности по чистой прибыли предприятий силикатной промышленности в 2015-2019 гг.
Рисунок 5. Динамика рентабельности продаж и рентабельности по чистой прибыли предприятий-производителей СБ и СП в 2015-2019 гг.
Рисунок 6. Товарная структура производства силикатных стеновых материалов в России за период 2015 - 6 мес. 2020 гг.
Рисунок 7. Средняя доля производства СБ и СП в общем объеме выпуска силикатных изделий у заводов-производителей анализируемой продукции
Рисунок 8. Объемы и динамика производства СБ и СП в России в 2015-2020 гг.
Рисунок 9. Товарная структура производства СБ и СП в России в 2015-2020 гг.
Рисунок 10. Региональная структура производства СБ и СП в 2015-2020 гг.
Рисунок 11. Динамика изменения средних цен производителей на силикатный кирпич в РФ за 01.2018 - 06.2020 г.
Рисунок 12. Динамика изменения средних цен приобретения силикатного кирпича в РФ за период 01.2018 - 06.2020 г.
Рисунок 13. Объемы и динамика производства керамического кирпича в 2016-2020 гг., млн усл. кирп., %
Рисунок 14. Структура производства керамического кирпича в разрезе федеральных округов за период 2018 – 6 мес. 2020 г., %
Рисунок 15. Объемы производства блоков из автоклавного газобетона в 2016-2020 гг., тыс. м3
Рисунок 16. Структура производства блоков из автоклавного газобетона в разрезе федеральных округов в 2018-2019 гг., %
Рисунок 17. Темпы роста производства блоков из автоклавного газобетона в разрезе федеральных округов в 2018-2019 гг., %
Рисунок 18. Рыночные доли силикатных стеновых материалов и продуктов-заменителей в России в 2016-2020 гг., %
Рисунок 19. Объемы ввода жилья по материалам стен в 2015-2019 гг., тыс. м2
Рисунок 20. Структура ввода жилья по материалам стен в 2015-2019 гг., %
Рисунок 21. Объемы ввода жилья по этажности в 2015-2019 гг., тыс. м2
Рисунок 22. Структура ввода жилья по этажности в 2015-2019 гг., %
Рисунок 23. Объемы ипотечного кредитования в России в 2015-2020 гг., млрд руб.

Исследования по теме «Кирпич и строительные блоки»

Обзор рынка кирпича Украины 2011

07 февраля 2012 г. 29 900 р.

Тренды на рынке ячеистых бетонов (газобетона) в Сибири в 2013-2014 г. и январе-апреле 2015 г.

08 июня 2015 г. 52 500 р.

Рынок газобетона в Поволжье в 2013-2014 гг., прогнозы до 2025 г.

17 июня 2014 г. 120 000 р.

Рынок автоклавного газобетона (газосиликата) в Центральном федеральном округе: 2016-2020 и прогноз до 2025

25 марта 2021 г. 105 000 р.

Рынок автоклавного газобетона/газосиликата в России, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах: 2019-2023 и прогноз до 2028 г.

05 февраля 2024 г. 202 500 р.

Тренды на рынке ячеистых бетонов (газобетона) в Центральной России в 2013-2014 г. и январе-апреле 2015 г.

08 июня 2015 г. 52 500 р.

Рынок автоклавного газобетона/газосиликата в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах: 2014-2018 и прогноз до 2023 г.

22 апреля 2019 г. 90 000 р.

Рынок газобетона на Юге России в 2013-2014 гг., прогнозы до 2025 г.

18 июня 2014 г. 120 000 р.

Маркетинговое исследование: обзор рынка керамического кирпича

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок ячеистых бетонов

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Тренды на рынке кирпича в Поволжье в январе-сентябре 2014 г., прогнозы до 2022г.

06 ноября 2014 г. 63 000 р.

Рынок автоклавного газобетона (газосиликата) в Северо-Западном федеральном округе: 2016-2020 и прогноз до 2025

15 марта 2021 г. 75 000 р.

Исследование рынка газобетона и газобетонных перемычек в ЦФО

04 декабря 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка керамического кирпича 2013

09 января 2013 г. 108 450 р.

Рынок газобетона в Центральной России в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.

28 февраля 2013 г. 120 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.