Настоящий отчет посвящен комплексному анализу состояния рынка автоклавного газобетона/газосиликата (АГБ) в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2019-2023 гг. и прогнозу его развития на период до 2026 г. Отчет состоит из 5 глав, содержит 54 страницы, включает 37 таблиц и 12 рисунков (графиков, диаграмм). В качестве источников информации использованы результаты опросов участников рынка, данные Росстата, ФТС РФ, годовой и квартальной отчетности эмитентов, базы данных ГС-Эксперт.
В первой главе отчета приведены данные об объемах и динамике производства АГБ в РФ и ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг. Для этих округов представлены данные об объемах и динамике производства в разрезе регионов (субъектов федерации), а также всех предприятий-производителей анализируемой продукции. Также в данном разделе отчета представлены финансовые показатели деятельности всех действующих в округе предприятий за период 2019-2022 гг.
Во второй главе отчета приведены данные об объемах и динамике внешнеторговых операций с АГБ.
В третьей главе анализируется спрос на АГБ в ЮФО и СКФО. Приведен баланс "производство-потребление" АГБ в 2019-2023 гг. Представлены данные об объемах и динамике потребления АГБ в 2019-2023 гг. (в целом по округу и в разрезе субъектов федерации), оценена региональная структура потребления. Также в данном разделе представлена информация о структуре потребления мелкоштучных стеновых материалов в ЮФО и СКФО и оценена доля потребления АГБ на региональном рынке.
В четвертой главе отчета приведены данные о средних ценах производителей и средних ценах реализации АГБ в РФ и ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., динамике их изменения, а также данные о прайсовых ценах ведущих предприятий-производителей стеновые блоки из АГБ различной плотности по состоянию на март 2019 г., март 2021 г., февраль 2022 г., март 2023 г. и февраль 2024 г.
В пятой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния строительного комплекса и прогноза его развития с учетом прогноза социально-экономического развития РФ, приведен прогноз развития рынка АГБ в ЮФО и СКФО на период до 2028 г. (базовый, оптимистический и пессимистический сценарии), а также прогноз ценовой конъюнктуры рынка.
Аннотация
1. Производство автоклавного газобетона/газосиликата
1.1. Объемы и динамика производства в 2019-2023 гг.
1.2. Региональная структура производства в 2019-2023 гг.
1.3. Объемы производства в разрезе предприятий в 2019-2023 гг.
1.4. Финансово-экономические показатели ведущих производителей в 2019-2022 гг.
2. Краткая характеристика внешнеторговых операций
2.1. Импорт
2.2. Экспорт
3. Потребление
3.1. Объемы и динамика спроса в 2019-2023 гг., баланс "производство-потребление"
3.2. Региональная структура потребления в 2019-2023 гг.
3.3. Структура потребления мелкоштучных стеновых материалов в ЮФО и СКФО
4. Ценовой анализ
4.1. Средние цены производителей (данные Росстата)
4.2. Прайсовые цены ведущих производителей
5. Прогноз развития рынка
5.1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ в 2024-2028 гг.
5.2. Текущее состояние и прогноз развития строительного комплекса
5.2.1. Объем строительных работ в 2019-2023 гг.
5.2.2. Объем ввода жилья в 2019-2023 гг.
5.2.3. Структура строительства жилых домов по типам используемых стеновых материалов
5.2.4. Ипотечное кредитование
5.2.5. Банковское кредитование строительных компаний
5.3. Прогноз развития рынка автоклавного газобетона/газосиликата в 2024-2028 гг.
5.4. Прогноз ценовой конъюнктуры рынка
Список таблиц:
Таблица 1. Объемы производства АГБ в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., тыс. м3
Таблица 2. Динамика производства АГБ в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., % г/г
Таблица 3. Объемы производства автоклавного газобетона/газосиликата в разрезе предприятий ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., тыс. м3
Таблица 4. Финансовые показатели деятельности ведущих производителей АГБ в ЮФО и СКФО в 2019-2022 гг., тыс. руб., %
Таблица 5. Баланс "производство-потребление" автоклавного газобетона/газосиликата в ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., тыс. м3
Таблица 6. Объемы потребления АГБ в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., тыс. м3
Таблица 7. Темпы роста потребления АГБ в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., % г/г
Таблица 8. Доли регионов ЮФО и СКФО в структуре потребления АГБ в 2019-2023 гг., %
Таблица 9. Средние цены производителей на АГБ в РФ в 2019-2023 гг., руб./м3
Таблица 10. Средние цены производителей на АГБ в ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., руб./м3
Таблица 11. Прайсовые цены на стеновые блоки из АГБ предприятий ЮФО и СКФО по состоянию на март 2019 г., руб./м3 с НДС
Таблица 12. Прайсовые цены на стеновые блоки из АГБ предприятий ЮФО и СКФО по состоянию на март 2021 г., руб./м3 с НДС
Таблица 13. Прайсовые цены на стеновые блоки из АГБ предприятий ЮФО и СКФО по состоянию на февраль 2022 г., руб./м3 с НДС
Таблица 14. Прайсовые цены на стеновые блоки из АГБ предприятий ЮФО и СКФО по состоянию на март 2023 г., руб./м3 с НДС
Таблица 15. Прайсовые цены на стеновые блоки из АГБ предприятий ЮФО и СКФО по состоянию на февраль 2024 г., руб./м3 с НДС
Таблица 16. Показатели прогноза социально-экономического развития РФ в 2024-2028 гг.
Таблица 17. Объемы и динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2019-2023 гг., млрд руб., %
Таблица 18. Объемы выполненных работ по виду деятельности "Строительство" в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., млн руб.
Таблица 19. Динамика объемов работ по виду деятельности "Строительство" в разрезе регионов СЗФО в 2019-2023 гг., % г/г
Таблица 20. Объемы ввода жилых домов в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., тыс. м2
Таблица 21. Динамика ввода жилых домов в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., % г/г
Таблица 22. Объемы ввода индивидуальных жилых домов в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., тыс. м2
Таблица 23. Динамика ввода индивидуальных жилых домов в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., % г/г
Таблица 24. Доля индивидуальных жилых домов в общем объеме ввода жилья в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., %
Таблица 25. Объемы ввода многоквартирных жилых домов в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., тыс. м2
Таблица 26. Динамика ввода многоквартирных жилых домов в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., % г/г
Таблица 27. Доля многоквартирных жилых домов в общем объеме ввода жилья в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., %
Таблица 28. Структура ввода жилых домов по материалам стен в ЮФО и СКФО (всего) в 2022 г., тыс. м2, %
Таблица 29. Структура ввода жилых домов по материалам стен в ЮФО и СКФО (МКД) в 2022 г., тыс. м2, %
Таблица 30. Структура ввода жилых домов по материалам стен в ЮФО и СКФО (ИЖС) в 2022 г., тыс. м2, %
Таблица 29. Объемы выданных ипотечных кредитов в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., млн руб.
Таблица 32. Динамика выдачи ипотечных кредитов в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., % г/г
Таблица 33. Число выданных ипотечных кредитов в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., ед.
Таблица 32. Динамика числа выданных ипотечных кредитов в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., % г/г
Таблица 35. Объемы выданных банковских кредитов строительным компаниям в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., млн руб.
Таблица 36. Динамика выдачи банковских кредитов строительным компаниям в разрезе регионов ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., % г/г
Таблица 37. Прогноз объемов и динамики изменения спроса на АГБ в ЮФО и СКФО в 2024-2028 гг., тыс. м3, %
Список рисунков:
Рисунок 1. Объемы и динамика производства АГБ в России в 2019-2023 гг., тыс. м3, %
Рисунок 2. Объемы и динамика производства АГБ в ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., тыс. м3, %
Рисунок 3. Средняя рентабельность по чистой прибыли производителей АГБ в РФ, ЮФО и СКФО в 2019-2022 гг., %
Рисунок 4. Средняя рентабельность продаж производителей АГБ в РФ, ЮФО и СКФО в 2019-2022 гг., %
Рисунок 6. Объемы потребления АГБ в РФ в 2019-2023 гг., млн м3
Рисунок 6. Структура потребления мелкоштучных стеновых материалов в ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., %
Рисунок 7. Динамика средних цен производителей на АГБ в РФ и ЮФО в 2019-2023 гг.
Рисунок 8. Структура строительства жилых домов по типам используемых стеновых материалов в РФ в 2019-2022 гг., %
Рисунок 9. Структура строительства жилых домов по типам используемых стеновых материалов в ЮФО и СКФО в 2019-2022 гг., %
Рисунок 10. Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2019-2023 гг., млрд руб., тыс. ед.
Рисунок 11. Динамика выдачи банковских кредитов строительным компаниям в РФ, ЮФО и СКФО в 2019-2023 гг., % г/г
Рисунок 12. Прогноз потребления АГБ в ЮФО и СКФО в 2024-2028 гг., тыс. м3