Российский рынок напольных покрытий: линолеум, ламинат, паркет, ковровые покрытия и др. материалы

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 23 июля 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования
Описать текущее состояние российского рынка напольных покрытий.

Задачи исследования
1. Дать общую характеристику рынка напольных покрытий в России:
1) виды напольных покрытий,
2) объем рынка,
2. Описать рынок линолеума в России по следующим показателям:
1) объем производства;
2) темпы роста;
3) объём импорта и экспорта;
4) охарактеризовать ведущих производителей линолеума в России.
3.Описать рынок ламината:
1) объем производства;
2) темпы роста;
3) объем импорта и экспорта;
4) инвестиционные проекты.
4. Описать рынок паркета
1) объем производства;
2) темпы роста;
3) определить региональную структуру
4) объемы импорта и экспорта;
5. Дать краткую характеристику следующих сегментов рынка напольных покрытий:
1) ковролин;
2) модульная ковровая плитка;
3) керамическая плитка и керамический гранит;
4) покрытия полов из пробки;
5) покрытия из природного камня;
6) спортивные покрытия.

Объект исследования
Российский рынок напольных покрытий.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базыданных Discovery Research Group.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	9
РЕЗЮМЕ	12
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования	14
Задачи исследования	14
Объект исследования	14
Метод сбора данных	15
Метод анализа данных	15
Информационная база исследования	15
ГЛАВА 2. Общая характеристика рынка напольных покрытий в России	16
§1. Основные сегменты рынка напольных покрытий	16
ГЛАВА 3. Рынок линолеума в России	21
§1. Основные виды линолеума и их характеристика	21
§2. Объём, структура и динамика производства линолеума в России	24
§3. Ведущие производители на российском рынке линолеума	30
ЗАО Tarkett (Самарская область)	31
ОАО «Комитекс» (Республика Коми)	32
ЗАО «Стройпластмасс-СП» (Ульяновская обл.)	33
§4. Внешнеторговые операции на рынке линолеума.	35
Экспорт	35
По странам	36
По производителям	39
По маркам	41
Импорт	44
По странам	45
По производителям	47
По маркам	49
ГЛАВА 4. Рынок ламината	53
§1. Виды ламината и их характеристика	53
§2. Производство ламинированного паркета в России	56
Объем, структура и динамика производства ламината	56
§3. Внешнеторговые операции на рынке ламината.	57
Экспорт	57
По странам	58
По маркам	60
Импорт	64
По странам	65
По маркам	67
§4. Инвестиционные проекты по производству ламината	72
«UnilinFlooring»	72
«Tarkett»	73
«ТПК РБК»	74
ГЛАВА 5. Рынок паркета	75
§1. Виды паркета и их характеристика	75
§2. Производство паркета в России	77
Региональная структура производства	79
Ведущие производители паркета в России	82
§3. Внешнеторговые операции на рынке паркета.	85
Экспорт	85
По странам	86
По маркам	88
Импорт	90
По странам	91
По маркам	94
ГЛАВА 6. Другие виды напольных покрытий: краткий обзор	98
§1. Ковровые покрытия	98
Ковролин	98
Модульная ковровая плитка	100
§2. Напольная керамическая плитка и керамический гранит	103
§3. Пробковое напольное покрытие	106
§4. Покрытия из природного камня	108
§5. Специализированные спортивные покрытия	109

В отчёте содержится 32 диаграммы и 33 таблицы.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объемы производства линолеума на тканевой основе в период с января по сентябрь в России в 2005-2010 гг., млн. кв. м.   28
Диаграмма 2. Объём и темп роста экспорта линолеума из России в натуральном выражении в 2009-2011 гг., млн. кв. м. и %.   35
Диаграмма 3. Объём и темп роста экспорта линолеума из России в стоимостном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и %.   36
Диаграмма 4. Доли стран назначения в объщем объёме экпорта линолеума из России в стоимостном выражении в 2011 гг., %.   37
Диаграмма 5. Доли стран назначения в объщем объёме экпорта линолеума из России в натуральном выражении в 2011 гг., %.   38
Диаграмма 6. Доли производителей-экспортёров линолеума в общем объёме экспорта линолеума из России в стоимостном выражении в 2011 г., %.   40
Диаграмма 7. Доли производителей-экспортёров линолеума в общем объёме экспорта линолеума из России в натуральном выражении в 2011 г., %.   40
Диаграмма 8. Доля торговых марок в структуре российского экспорта линолеума в стоимостном выражении в 2011 г., %.   42
Диаграмма 9. Объём и темп роста импорта линолеума в Россию в стоимостном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и %.   44
Диаграмма 10. Объём и темп роста импорта линолеума в Россию в стоимостном выражении в 2009-2011 гг., млн. кв. м. и %.   45
Диаграмма 11. Доли стран в общем объёме импорта линолеума в Россию в стоимостном выражении в 2011 гг., %.   46
Диаграмма 12. Доли стран в общем объёме импорта линолеума в Россию в натуральном выражении в 2011 гг., %.   46
Диаграмма 13. Доли производителей-импортёров линолеума в общем объёме импорта линолеума в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %.   48
Диаграмма 14. Доли производителей-импортёров линолеума в общем объёме импорта линолеума в Россию в натуральном выражении в 2011 г., %.   48
Диаграмма 15. Доля торговых марок в структуре российского импорта линолеума в стоимостном выражении в 2011 г., %.   50
Диаграмма 16. Доли стран назначения в общем объёме экспорта ламината из России в стоимостном выражении в 2011 гг., %.   59
Диаграмма 17. Доли стран назначения в общем объёме экспорта ламината из России в натуральном выражении в 2011 гг., %.   59
Диаграмма 18. Доли трёх лидирующих торговых марок в общем объёме экспорта ламината из России в стоимостном выражении в 2009-2011 гг., %.   61
Диаграмма 19. Объём и темп роста импорта ламината в Россию в стоимостном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и %.   64
Диаграмма 20. Объём и темп роста импорта ламината в Россию в натуральном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и %.   64
Диаграмма 21. Доли стран происхождения в общем объёме импорта ламината в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %.   66
Диаграмма 22. Доли стран происхождения в общем объёме импорта ламината в Россию в натуральном выражении в 2011 г., %.   66
Диаграмма 23. Доли торговых марок в общем объёме импорта ламината в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %.   70
Диаграмма 24. Доли торговых марок в общем объёме импорта ламината в Россию в натуральном выражении в 2011 г., %.   71
Диаграмма 25. Объём и темп роста экспорта паркета из России в стоимостном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и %.   85
Диаграмма 26. Объём и темп роста экспорта паркета из России в натуральном выражении в 2009-2011 гг., млн. кв. м.   86
Диаграмма 27. Динамика доли торговых марок экспортируемого паркета из России в 2009-2011 гг., в стоимостном выражении, %.   89
Диаграмма 28. Объём и темп роста импорта паркета в Россию в стоимостном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и %.   90
Диаграмма 29. Объём и темп роста импорта паркета в Россию в натуральном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и %.   91
Диаграмма 30. Доли стран происхождения паркета в структуре импорта в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %.   92
Диаграмма 31. Доли стран происхождения паркета в структуре импорта в Россию в натуральном выражении в 2011 г., %.   93
Диаграмма 32. Доли торговых марок паркета в общем объёме импорта в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %.   97

Таблицы:

Таблица 1. Основные характеристики ПВХ – покрытий (бытовых, полукоммерческих, коммерческих)   23
Таблица 2. Объемы производства основных видов линолеума в 2003–2011 гг., млн. кв. м.   25
Таблица 3. Объём производства линолеума на текстильной подоснове в России в 2009-5 мес. 2012 г., млн. кв. м.   27
Таблица 4. Объём производства различных видов линолеума трёх лидирующих на рынке производителей в 2001-2009 гг., млн. кв. м.   30
Таблица 5. Объём экспорта линолеума из России в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и млн. кв. м.   35
Таблица 6. Объем российского экспорта линолеума по странам в 2009- 2011 гг., тыс. кв. м. и тыс. $.   36
Таблица 7. Объём экспорта линолеума из России по производителям в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг., тыс. $, тыс. кв. м. и %.   39
Таблица 8. Объём экспорта линолеума из России по маркам в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг., тыс. $, тыс. кв. м. и %.   41
Таблица 9. Динамика российского экспорта линолеума по маркам в 2011 г., тыс. кв. м.   43
Таблица 10. Импорт линолеума в Россию в 2009- 2010гг., млн. кв. м., $ млн.   44
Таблица 11. Объем российского импорта линолеума по странам в 2009- 2011 гг., тыс. кв. м. и тыс. $.   45
Таблица 12. Объём импорта линолеума в Россию по производителям в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг., тыс. $, тыс. кв. м. и %.   47
Таблица 13. Объём импорта линолеума в Россию по маркам в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг., тыс. $, тыс. кв. м. и %.   49
Таблица 14. Динамика российского импорта по маркам в 2011 г., тыс. кв. м.   51
Таблица 15. Характеристики различных классов нагрузки и области применения ламината.   54
Таблица 16. Объём производства древесных ламинированных плит для обустройства пола по субъектам федерации в 2006-2009 гг., млн. кв. м.   57
Таблица 17. Объём экспорта ламината из России в 2009-2011 гг. по данным ФТС РФ.   57
Таблица 18. Объём экспорта ламината из России в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2011 гг. по расчётам DiscoveryResearchGroup, млн. $ и млн. кв. м.   57
Таблица 19. Объём экспорта ламината из России по странам назначения в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2011 гг.   58
Таблица 20. Объём экспорта ламината из России по торговым маркам в 2009-2011 гг., млн. $, млн. кв. м. и %.   60
Таблица 21. Динамика российского экспорта ламината по маркам в 2010 г., тыс. кв. м.   62
Таблица 22. Динамика российского экспорта ламината по маркам в 2011 г., тыс. кв. м.   63
Таблица 23. Объём импорта ламината в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и млн. кв. м.   64
Таблица 24. Объём импорта ламината в Россию по странам происхождения в стоимостном и натральном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и млн. кв. м.   65
Таблица 25. Объём импорта ламината в Россию по маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2011 гг., тыс. $ и тыс. кв. м.   67
Таблица 26. Объём и темп роста производства паркета в России в 2004-2011 гг., прогноз на 2012 г., тыс. кв. м. и %.   77
Таблица 27. Объем и структура производства паркета по регионам в России, за период с января по август в 2008-2010 гг., тыс. кв. м., %.   80
Таблица 28. Объём и темп роста экспорта паркета из России в 2009- 2011гг., млн. $, млн. кв. м. и %.   85
Таблица 29. Объём экспорта паркета из России по странам в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2011 гг., млн. $ и млн. кв. м.   86
Таблица 30. Объём экспорта паркета из России в стоимостном и натуральном выражении по торговым маркам в 2009-2011 гг., млн. $, млн. кв. м. и %.   88
Таблица 31. Импорт паркета в Россию в 2009- 9 месяцев 2010гг., млн. кв. м., $ млн.   90
Таблица 32. Объём импорта паркета по странам происхождения в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2011 гг., тыс. $ и тыс. кв. м.   92
Таблица 33. Объём импорта паркета в Россию по торговым маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2011 гг., тыс. $, тыс. кв. м. и %.   94

Отчёт об исследовании состоит из 6 глав

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
В главе 2 приводится общая характеристика рынка напольных покрытий в России, выделяются его главные сегменты, определяется их доля в общем объёме рынка напольных покрытий.
Глава 3 содержит описание российского рынка линолеума: объём производства, объём внешнеэкономической торговли, основные производители линолеума в России.
Глава 4 посвящена описанию рынка ламината: видам ламината, объёму производства, объёму внешнеэкономической торговли, инвестиционным проектам по производству ламината.
Глава 5 посвящена описанию рынка паркета: видам паркета, объёму производства, объёму внешнеэкономической торговли паркетом.
В главе 6приводится характеристика других видов напольных покрытий: ковровые покрытия, напольная керамическая плитка и керамогранит, пробковое напольное покрытие, покрытия из природного камня, специализированные спортивные покрытия.

Исследования по теме «Напольные покрытия»

Скрытый потенциал рынка линолеума в условиях кризиса

24 ноября 2008 г. 29 900 р.

Российский рынок ламината. Предварительные итоги 2010 г. и прогноз до 2014 г.

28 февраля 2011 г. 37 500 р.

Рынок паркета

18 декабря 2008 г. 29 900 р.

Российский рынок линолеума. Предварительные итоги 2010 г. и прогноз до 2014 г.

28 февраля 2011 г. 37 500 р.

Российский рынок напольных покрытий: ламинат, линолеум, паркет, керамическая плитка и керамический гранит

15 декабря 2010 г. 52 500 р.

Рынок паркета в России

09 августа 2012 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование рынка ламината

21 октября 2014 г. 50 000 р.

Рынок напольных покрытий

28 ноября 2008 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка промышленных напольных покрытий (2010-2012г.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Рынок напольных покрытий в России

31 марта 2014 г. 67 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка деревянных напольных покрытий (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Российский рынок керамической напольной плитки. предварительные итоги 2010 г. и прогноз до 2014 г.

09 марта 2011 г. 37 500 р.

Импорт напольных покрытий (линолеум, ламинат, паркет, паркетная и массивная доска) в Россию и экспорт из России в 2009 – 9 месяцев 2010 гг.

15 декабря 2010 г. 29 900 р.

Обзор российского рынка линолеума

21 января 2008 г. 29 900 р.

Российский рынок паркета. Предварительные итоги 2010 г. и прогноз до 2014 г.

28 февраля 2011 г. 37 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.