Состояние и тенденции развития в России рынка напольных покрытий

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 25 января 2008 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2001-2007 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Главными целями исследования являются:
- Оценка состояния и перспектив развития рынка напольных покрытий с точки зрения инвестиционной привлекательности.
- Определение целесообразности и возможности выхода инвесторов на российский рынок напольных покрытий.
- Охватываемый период составляет 2001-2007 гг. Основные тенденции и прогнозы развития рынка напольных покрытий рассмотрены на ближайшую перспективу.
Источники информации:

Статистические данные Федеральной службы государственной статистики, оценочные и прогнозные показатели Госстроя, данные Федеральной таможенной службы России.
Пресс-релизы компаний, отраслевые и экспертные оценки СМИ.
Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА «КредИнформ – Северо-Запад».

Основные выдержки:

В России последние годы характеризуются бурным ростом объемов жилищного строительства. Увеличение объемов строительства является серьезным толчком для развития подотраслей стройиндустрии. В настоящее время российский рынок напольных покрытий развивается быстрыми темпами. По предварительным расчетам экспертов, емкость рынка напольных покрытий за 2007 год оценивается в 48-50,0 млрд. руб. или 340-350 млн.кв. м., тем самым в 2007 году увеличение составит не менее 15-20%.

Специалисты сегментируют российский рынок напольных покрытий следующим образом: линолеум, керамическая плитка и керамогранит, ламинат, ковролин, паркет и иные древесные материалы.

На российском рынке напольных покрытий функционируют как крупные производства и комбинаты, деятельность которых распространяется на целые отрасли, так и мелкие заводы, специализирующиеся на выпуске только одного конкретного продукта, например, линолеума и т.д.

Краткая информация о ведущих компаниях российского рынка напольных покрытий представлена в конце отчета. Для получения дополнительной информации о компаниях-участниках российского рынка напольных покрытий, поможет «Справочник предприятий отрасли», который создан в компании «КредИнформ – Северо-Запад».

Более подробную информацию на любую фирму можно получить в режиме on-line на сайте Агентства, где в более доступной форме представлены не только справочные данные на фирму, но и в сравнительной форме ее финансовые показатели, данные внешнеэкономической деятельности и другое.

Оглавление

1. Общая характеристика рынка напольных покрытий на фоне основных тенденций в строительстве в 2007 г.

2. Состояние рынка напольных покрытий в 2006-2007 гг.

2.1. Особенности субрынка линолеума

2.2. Особенности субрынка керамической плитки и керамогранита

2.3. Особенности субрынка ламината

2.4. Особенности субрынка ковровых покрытий (ковролина)

2.5. Особенности субрынка паркета

2.6. Оценки и мнения участников субрынка напольных покрытий

3. Структура внешнеторгового оборота рынка в 2006- 2007 гг.

3.1. Характеристика внешнеторгового оборота на субрынке линолеума

3.2. Особенности внешнеторгового оборота на субрынке керамической плитки

3.3. Особенности внешнеторгового оборота на субрынке ламината

4. Тенденции отраслевого развития в сегментах рынка напольных покрытий на ближайшую перспективу

5. Ведущие игроки отрасли и их характеристики

Таблицы

Таблица 1.1. Ввод нового жилья в январе-сентябре 2007 г. в целом по РФ и федеральным округам

Таблица 1.2. Общие показатели ввода жилья по федеральным округам в 2002-2007гг.

Таблица 1.3. Регионы с высокими темпами строительства в 2006 году

Таблица 1.4. Средневзвешенная цена жилья в крупных городах России в 2007 году

Таблица 1.5. Средняя стоимость строительства жилых домов в 2006 году

Таблица 1.6. Производство основных видов строительных материалов за 11 мес. 2007г.

Таблица 1.7. Динамика средних цен производителей в России в 2004-2007(I полуг.)гг.

Таблица 2.1. Средние цены на напольные покрытия в России в 2007 году

Таблица 2.2. Наиболее важные критерии при выборе напольных покрытий в 2007 году

Таблица 2.3. Динамика производства линолеума в России в 2003-2007(11)

Таблица 2.4. Ведущие производители линолеума в России по производственным мощностям

Таблица 2.5. Ведущие производители линолеума в России по основному виду деятельности (ОКВЭД 36.63.4) и годовому обороту

Таблица 2.6. Динамика производства керамической плитки для пола в России в 2003-2007(11)

Таблица 2.7. Ведущие производители керамической плитки и керамического гранита в России по объемам производства

Таблица 2.8. Ведущие производители керамической плитки и керамогранита в России по основному виду деятельности (ОКВЭД 26.30) и по годовым оборотам

Таблица 3.1. Динамика общих показателей импорта и экспорта линолеума в России по исследуемым группам кодов ТН ВЭД в 2005-2007 (9) гг.

Таблица 3.2. Общие показатели внешнеторгового оборота линолеума в России по кодам ТН ВЭД в натуральном выражении в 2005-2007(9)гг.

Таблица 3.3. Общие показатели внешнеторгового оборота линолеума в России по кодам ТН ВЭД в стоимостном выражении в 2005-2007(9)гг.

Таблица 3.4. Объемы поставок линолеума из России по странам получателям в 2006 году

Таблица 3.5. Объемы поставок линолеума из России по странам получателям в 2007(9) году

Таблица 3.6. Ведущие операторы экспортных поставок линолеума из России в 2006г. (TOP 10)

Таблица 3.7. Ведущие операторы экспортных поставок линолеума из России в 2007(9)г. (TOP 10)

Таблица 3.8. Объемы поставок линолеума в Россию по странам отправителям u1074 в 2006 году

Таблица 3.9. Объемы поставок линолеума в Россию по странам отправителям в 2007(9) году

Таблица 3.10 Ведущие операторы импортных поставок линолеума в Россию в 2006г. (TOP 10)

Таблица 3.11. Ведущие операторы импортных поставок линолеума в Россию в 2007(9)г. (TOP 10)

Таблица 3.12. Динамика общих показателей ВЭД по основным товарным группам керамической плитки в России в 2006-2007(7)

Таблица 3.13. Объемы поставок керамической плитки в Россию по странам отправителя в 2006 году

Таблица 3.14. Объемы поставок керамической плитки в Россию по странам отправителя в 2007(7) году

Таблица 3.15. Ведущие операторы импортных поставок керамической плитки в 2006 г. (ТОР 10)

Таблица 3.16. Ведущие операторы импортных поставок керамической плитки в 2007(7) г. (ТОР 10)

Таблица 3.17. Общие показатели внешнеторгового оборота ламината в России по кодам ТН ВЭД в натуральном выражении в 2005-2007(9)гг.

Таблица 3.18. Общие показатели внешнеторгового оборота ламината в России по кодам ТН ВЭД в стоимостном выражении в 2005-2007(9)гг.

Таблица 3.19. Объемы поставок ламината в Россию по странам отправителя в 2007(9) году

Таблица 3.20. Ведущие операторы импортных поставок ламината в 2007(9)г. (TOP 10)

Таблица 4.1. Ввод жилья по Национальному проекту в России в 2007-2010 гг.

Диаграммы

Диаграмма 1.1. Тренд развития строительной индустрии в России в 2000 - 2006 гг.

Диаграмма 1.2. Ведущие регионы по вводу жилья в 2007(9)г.

Диаграмма 1.3. Доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительства в России в 2000-2007(9)гг.

Диаграмма 2.1. Видовая структура российского рынка напольных покрытий

Диаграмма 2.2. Динамика роста субрынка линолеума в России в 2003-2007гг.

Диаграмма 2.3. Динамика темпов производства керамической плитки для пола в России в 2001-2006 гг.

Диаграмма 2.4. Динамика производства керамогранита в России в 2004-2007гг.

Диаграмма 3.1. Соотношение импорта и экспорта линолеума в России в 2005-2007(9)гг. (в натуральном выражении)

Диаграмма 3.2. Соотношение импорта и экспорта линолеума в России в 2005-2007(9)гг. (в стоимостном выражении)

Диаграмма 3.3. География стран получателей линолеума из России в 2006 году (в натуральном выражении)

Диаграмма 3.4. География стран получателей линолеума из России в 2006 году (в стоимостном выражении)

Диаграмма 3.5. География стран получателей линолеума из России в 2007(9) году (в натуральном выражении)

Диаграмма 3.6. География стран получателей линолеума из России в 2007(9) году (в стоимостном выражении)

Диаграмма 3.7. География стран поставщиков линолеума в Россию в 2006 году (в натуральном выражении)

Диаграмма 3.8. География стран поставщиков линолеума в Россию в 2006 году (в стоимостном выражении)

Диаграмма 3.9. География стран поставщиков линолеума в Россию в 2007 (9) году (в натуральном выражении)

Диаграмма 3.10. География стран поставщиков линолеума в Россию в 2007 (9) году (в стоимостном выражении)

Диаграмма 3.11. Соотношение импортных и экспортных поставок керамической плитки в 2002- 2007(7)гг.

Диаграмма 3.12. География стран поставщиков керамической плитки в Россию в 2006 году, ТОР 10 (в натуральном выражении)

Диаграмма 3.13. География стран поставщиков керамической плитки в Россию в 2006 году, ТОР 10 (в стоимостном выражении)

Диаграмма 3.14. География стран поставщиков керамической плитки в Россию в 2007(7) году (в натуральном выражении)

Диаграмма 3.15. География стран поставщиков керамической плитки в Россию в 2007(7) году (в стоимостном выражении)

Диаграмма 3.16. Соотношение импорта и экспорта ламината в России в 2005-2007(9)гг. (в натуральном выражении)

Диаграмма 3.17. Соотношение импорта и экспорта ламината в России в 2005-2007(9)гг. (в стоимостном выражении)

Диаграмма 3.18. География стран поставщиков в Россию ламината в 2007(9)гг. (в натуральном выражении)

Диаграмма 3.19. География стран поставщиков в Россию ламината в 2007(9)гг. (в стоимостном выражении)

Диаграмма 4.1. Доля семей, имеющих возможность приобрести (построить) жилье (прогноз)

Диаграмма 4.2. Среднее время нахождения в очереди на получения жилья (прогноз) лет

Диаграмм 4.3. Объемы выдачи ипотечных кредитов до 2010г. (прогноз)

Рисунки

Рис. 1. Пример краткой справочной информации на компанию

Рис. 2. Анализ финансовых показателей фирмы «Х»

Рис. 3. Анализ внешнеэкономической деятельности фирмы «Х»

Исследования по теме «Напольные покрытия»

Рынок ламината в России

17 июня 2013 г. 60 000 р.

Рынок напольных покрытий

28 ноября 2008 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка промышленных напольных покрытий (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка промышленных напольных покрытий (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Рынок ламината (выпуск 1)

10 июля 2007 г. 30 000 р.

Российский рынок паркета. Предварительные итоги 2010 г. и прогноз до 2014 г.

28 февраля 2011 г. 37 500 р.

Рынок линолеума в России 2012

09 августа 2012 г. 52 500 р.

Маркетинговое исследование рынка ламината

21 октября 2014 г. 50 000 р.

Российский рынок напольных покрыий (выпуск 2)

15 октября 2010 г. 57 000 р.

Ламинат: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

23 декабря 2016 г. 35 850 р.

Импорт напольных покрытий (линолеум, ламинат, паркет, паркетная и массивная доска) в Россию и экспорт из России в 2009 – 9 месяцев 2010 гг.

15 декабря 2010 г. 29 900 р.

Рынок паркета

18 декабря 2008 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка деревянных напольных покрытий (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Рынок напольных покрытий в России

31 марта 2014 г. 67 500 р.

Исследование рынка напольных покрытий 2012 г.

29 ноября 2012 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.