Аналитическая справка по российскому рынку ламината в 2011 году

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 31 мая 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке ламината в
России.

Задачи исследования:
 Описание макроэкономической ситуации на Рынке
 Выделение основных сегментов Рынка
 Определение основных количественных характеристик Рынка
 Описание структуры Рынка
 Выявление основных игроков на Рынке
 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
 Выявление основных тенденций Рынка
 Описание потребителей на Рынке

Выдержки из исследования:
По оценке экспертов рынка, объем рынка в 2011 году составил … млн. кв.
м. Средние темпы роста, которые прогнозируют эксперты рынка,
составляют …% в год. Аналитики ГК Step by Step полагают, что темпы
роста будут постоянными, незначительно возрастающими (от …% в 2011г.
до …% к 2015г.)…

Поскольку выход на Рынок ламината достаточно сложен, главные позиции
среди отечественных производителей занимают зарубежные компании …

Всего существует шесть групп, но современные производители, в
основном, выпускают ламинаты трех классов…

Для производства напольных ламинированных покрытий используются
технологии…

1. Введение 5
2. Методологическая часть 6
2.1. Описание типа исследования 6
2.2. Объект исследования 6
2.3. Цели и задачи исследования 6
2.4. География исследования 6
2.5. Время проведения исследования 6
2.6. Методы сбора данных 6
3. Макроэкономическая конъюнктура 8
3.1. Общеэкономическая ситуация в России 8
3.1.1. Динамика валового внутреннего продукта 8
3.1.2. Промышленное производство 10
3.1.3. Уровень инфляции 11
3.1.4. Уровень доходов населения 13
3.1.5. Инвестиции 14
3.1.6. Влияние макроэкономических факторов на развитие
изучаемого рынка 15
4. Описание влияющего Рынка. Рынок недвижимости 16
4.1. Объемы ввода жилья 16
4.2. Цены на жилье 17
4.3. Основные принципы ценообразования 18
4.4. Основные застройщики
4.5. Потребительские предпочтения по типу материала дома 20
4.6. Коммерческая недвижимость Москвы 22
5. Описание смежного Рынка. Рынок лакокрасочных
материалов 26
5.1. Объемы рынка 26
5.2. Емкость рынка 27
5.3. Характеристика игроков рынка 28
5.4. Потребление 32
5.5. B2C рынки 32
5.6. B2B рынки 32
5.7. Тенденции 33
6. Государственная политика в сфере стройматериалов 36
6.1. Техрегламент о пожарной безопасности 36
6.2. Пожаробезопасность отделочных материалов 37
7. Сегментация рынка 40
7.1. Определение продукции 40
7.2. Сегментирование продукции по основным наименованиям 41
7.2.1. Сегментирование Продукции по степени членения
элементов покрытия 43
7.2.2. Классы износостойкости ламинированного напольного
покрытия 44
7.2.3. Способы производства ламината 45
7.2.4. Основные преимущества ламината 47
7.2.5. Сегментация ламината по бренду 47
7.2.6. Срок службы некотороых типов продукции 48
7.3. Ценовое сегментирование 49
7.3.1. Ценовое сегментирование на рынке ламината 49
7.3.2. Ценовой мониторинг интернет-ресурсов в рамках
исследования 52
8. Основные количественные показатели Рынка 57
9. Сбытовая структура Рынка 60
9.1. Цепочка движения товара 60
9.2. Краткое описание основных сегментов участников
Рынка 61
9.2.1. Производители Продукции 61
9.2.2. Тенденции в направлении конкуренции между
производителями на рынке 63
9.2.3. Дистрибьюторы продукции 64
9.2.4. Розничный сектор 66
9.3. Основные принципы ценообразования 68
10. Объемы импорта и экспорта 70
10.1. Импорт 70
10.1.1. Общие показатели 70
10.1.2. Поквартальная динамика импорта в 2011 году 70
10.1.3. Объем импорта по странам – поставщикам 71
10.1.4. Объем импорта по странам производителям 72
10.1.5. Объем импорта по маркам и компаниям-поставщикам
продукции 73
10.2. Экспорт 75
10.2.1. Общие показатели 75
10.2.2. Поквартальная динамика импорта в 2011 году 75
10.2.3. Объем экспорта по странам – поставщикам 76
10.2.4. Объем экспорта по странам получателям 77
10.2.5. Объем импорта по компаниям – производителям
продукции 77
10.2.6. Объем импорта по маркам (брендам) 79
10.2.7. Соотношение импорта и экспорта на рынке ламината 79
10.2.8. Соотношение импорта и российского производства на
рынке ламината 80
11. Конкурентный анализ 81
11.1. Основные параметры конкуренции 81
11.2. Основные производители. Описание профилей крупнейших
компаний 81
11.3. Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного
сектора 87
12. Анализ потребителей 92
12.1. Описание потребителей 92
12.2. Сегментация потребителей с описанием и
количественной оценкой сегментов 92
12.3. Предпочтение потребителей 93
12.4. Предпочтения потребителей по брендам ламината 95
13. Обобщающие выводы по отчету 97
13.1. Факторы, влияющие на развитие Рынка 97
13.1.1. STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок 97
13.1.2. Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков 98
13.1.3. Общие выводы по отчету 99
13.2. Приложение 1. Общие данные ценового интернет-
мониторинга
102

Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002-2012 гг. (прогноз),
млрд. руб.
Диаграмма 2. Индекс изменения объема ВВП, январь-апрель 2011 – 2012
гг.
Диаграмма 3. Изменение индекса промышленного производства, январь-
апрель 2011 - 2012 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 4. Уровень инфляции 2003-2012 (прогноз) гг., %
Диаграмма 5. Динамика номинальной начисленной среднемесячной
заработной платы на одного работника, рублей, январь-апрель 2012 г.
Диаграмма 6. Динамика предложения объектов жилой недвижимости на
вторичном рынке в 2011 году, тыс. шт.
Диаграмма 7. Осведомленность потребителей о монолитном
домостроении
Диаграмма 8. Объем рынка ЛКМ в России в 2005-2012 гг. (прогноз), тыс.
тонн
Диаграмма 9. Динамика рынка ЛКМ в России в 2005-2012 гг., %
Диаграмма 10. Доли крупнейших производителей ЛКМ, %
Диаграмма 11. Структура потребления продукции на рынке В2В, %
Диаграмма 12. Структура предложения на рынке напольных покрытий, %
Диаграмма 13. Марочная структура московского рынка ламината, %
Диаграмма 14. Ценовая структура московского рынка ламината
Диаграмма 15. Стоимостная структура товара среди брендов-лидеров
ламината
Диаграмма 16. Динамика развития рынка ламината в 2007-2011гг. и
прогноз до 2015г., млн. кв. м.
Диаграмма 17. Прогноз темпов роста рынка ламинированных полов, 2007-
2016 гг.
Диаграмма 18. Поквартальная динамика импорта в 2011 году, в
натуральном и стоимостном выражении
Диаграмма 19. Компании-поставщики продукции
Диаграмма 20. Поквартальная динамика экспорта в 2011 году, в
натуральном и стоимостном выражении
Диаграмма 21. Объем экспорта по компаниям – производителям в
натуральном выражении, %
Диаграмма 22. Соотношение импорта и экспорта на рынке в натуральном
выражении, %
Диаграмма 23. Выбор потребителей напольного покрытия на кухне, %
Диаграмма 24. «Какой ламинат вы считаете самым лучшим?»,
распределение ответов в %

Таблица 1. Оценка влияния макроэкономических факторов на изучаемый
рынок
Таблица 2. Средние цены на жилую и коммерческую недвижимость в 2011
году в некоторых регионах России, руб.
Таблица 3. Структура затрат на строительство жилого дома, %
Таблица 4. Характеристика основных розничных сегментов
Таблица 5. Положительные и отрицательные стороны закона
Таблица 6. Сравнительный анализ российских и международных
требований пожаробезопасности отделочных материалов
Таблица 7. Классы эксплуатации ламината
Таблица 8. Сравнение напольных покрытий по сроку службы
Таблица 9. Ценовые сегменты для ламината класса 31
Таблица 10. Ценовые сегменты для ламината класса 32
Таблица 11. Ценовые сегменты для ламината класса 33
Таблица 12. Ценовые сегменты для ламината класса 34
Таблица 13. Данные для расчета емкости рынка ламината в 2012г.
Таблица 14. Категории продукции в таможенных базах
Таблица 15. Поквартальная динамика импорта в 2011 году, в натуральном
и стоимостном выражении
Таблица 16. Объем импорта по странам-поставщикам продукции
Таблица 17. Объем импорта по странам-производителям продукции
Таблица 18.Объем импорта по маркам и компаниям-поставщикам
продукции
Таблица 19. Поквартальная динамика экспорта в 2011 году, в натуральном
и стоимостном выражении
Таблица 20. Объем экспорта по странам-производителям
Таблица 21. Объем экспорта по странам – получателям
Таблица 22. Объем экспорта по компаниям – производителям
Таблица 23. Объем экспорта по маркам
Таблица 24. Соотношение импорта и экспорта на рынке
Таблица 25. Сравнительная характеристика компаний-производителей
ламината
Таблица 26. Характеристика основных розничных сегментов
Таблица 27. Сравнительная характеристика основных игроков розничного
сегмента
Таблица 28. STEP-анализ рынка
Таблица 29. Возможные риски, связанные с Рынком
Таблица 30. Общие данные ценового интернет-мониторинга, май 2012г.

Схема 1. Структура рынка напольных покрытий
Схема 2. Цепочка товародвижения на Рынке

Исследования по теме «Напольные покрытия»

Рынок линолеума

18 декабря 2008 г. 29 900 р.

Рынок напольных покрытий в России

31 марта 2014 г. 67 500 р.

Российский рынок паркета. Предварительные итоги 2010 г. и прогноз до 2014 г.

28 февраля 2011 г. 37 500 р.

Ламинат: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

23 декабря 2016 г. 35 850 р.

Импорт напольных покрытий (линолеум, ламинат, паркет, паркетная и массивная доска) в Россию и экспорт из России в 2009 – 9 месяцев 2010 гг.

15 декабря 2010 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование: рынок линолеума

05 августа 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок паркета и паркетной доски

25 января 2011 г. 37 500 р.

Рынок напольных покрытий

28 ноября 2008 г. 52 500 р.

Рынок паркета в России

09 августа 2012 г. 52 500 р.

Рынок ламината в России

17 июня 2013 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка промышленных напольных покрытий (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Импорт в Узбекистан и Экспорт из Узбекистана плит ДВП, MDF, HDF и ламинированных напольных покрытий в 2015 году (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

07 сентября 2016 г. 37 500 р.

Анализ рынка ламината в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

24 ноября 2016 г. 67 500 р.

Состояние и тенденции развития в России рынка напольных покрытий

25 января 2008 г. 29 900 р.

Российский рынок керамической напольной плитки. предварительные итоги 2010 г. и прогноз до 2014 г.

09 марта 2011 г. 37 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.