Рынок DIY: розничная торговля товарами для ремонта в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 28 марта 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский

Отчет состоит из 9 глав.

Глава 1 представляет технические характеристики исследования.

Глава 2 содержит информацию о концепции рынка товаров DIY: его торговых форматах, категориях товаров и их классификации. Также даётся представление о целевой аудитории рынка DIY.

Глава 3описывает ситуацию на мировом рынке DIY в посткризисный период и освещает основные мировые тенденции рынка.

Глава 4прослеживает историю развития российского рынка товаров для ремонта и дома, и подробно информирует об экономических показателях рынка: ёмкость российского рынка, темпы прироста, изменения рыночного объёма и доли различных торговых форматов.

Глава 5 посвящена факторам, формирующим спрос на товары для ремонта, а также на другие категории товаров сегмента DIY и представляет ситуации на рынках строительства и строительных услуг, акцентируя особенности потребительского поведения на этих рынках.

Глава 6 информирует о потребительском поведении на рынке DIY и описывает портрет покупателя основных ритейлов данного сегмента.

Глава 7 характеризует основных игроков рынка DIYв России.

Глава 8 отображаетособенности DIY рынка в регионах России с перечислением локальных игроков, а также игроков федерального уровня.

Глава 9 перечисляет актуальные тенденции развития рынкаDIYтоваровс отдельным вниманием к новым торговым форматам, также затрагивая наиболее популярные товарные категории в данном сегменте.

В главе содержится описание проблем рынка DIY и прогнозы по его дальнейшему развитию.

Цель исследования

Анализ рынка розничных торговых сетей DIY по продаже товаров для ремонта в России по состоянию на начало 2013 г.

Задачи исследования

1. Оценить состояние российского рынка розничных торговых сетей по продаже товаров для ремонта, сложившееся к началу 2013 года по экономическим параметрам.

2. Описать процесс развития различных форматов рынка по розничной продаже товаров для ремонта, оценить объем, ёмкость и темпы роста рынка.

3. Описать рынок сетей DIY по товарам для ремонта в России, его структуру и классификацию сетей.

4. Охарактеризовать основных игроков DIY на рынке товаров для ремонта.

5. Представить географическую структуру рынка торговых сетей DIY по продаже товаров для ремонта в России.

6. Осветить специфику локальных рынков товаров для ремонта в регионах России.

7. Выявить тенденции рынка и факторы развития, а так же представить прогноз развития торговых сетей розничной продажи (DIY) и товаров для ремонта.

Объект исследования

Российский рынок торговых розничных сетей DIY и товаров для ремонта.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.

2. Ресурсы сети Интернет.

3. Материалы компаний.

4. Аналитические обзорные статьи в прессе.

5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6. Экспертные оценки.

7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

Оглавление    2
Список диаграмм и таблиц    3
Резюме    6
Глава 1. Технологические характеристики исследования    7
Глава 2. Концепция розничной торговли товарного сегмента рынка DIY    9
§ 1. Торговые форматы DIY    10
§ 2. Классификация товаров DIY    10
Глава 3. Описание развития мирового рынка DIY    12
§ 1. Посткризисный период развития мирового рынка DIY    12
§ 2. Тенденции развития мирового рынка DIY    13
Глава 4. История Развития российского рынка DIY    15
§ 1. Доли торговых форматов на российском рынке DIY    17
§ 2. Ёмкость, объём и темпы роста рынка DIY в России    21
Глава 5. Факторы, формирующие спрос на товары для ремонта    24
§ 1. Актуальная ситуация на рынке строительства    25
§ 2. Ремонтно-строительные услуги: их типы, характеристики, распространённость и стоимость.    27
Косметический ремонт    31
Капитальный ремонт    32
Элитный ремонт    32
Глава 6. Потребительское поведение на рынке товаров для ремонта    34
§1. Портрет покупателя товаров для ремонта в торговых розничных сетях.    39
Глава 7. Игроки рынка DIY    41
Leroy Merlin («Леруа Мерлен»)    41
OBI («ОБИ»)    46
Castorama («Касторама»)    48
К-РАУТА    53
Старик Хоттабыч    54
СТД «Петрович»    57
Метрика    59
Глава 8. Региональные DIY-рынки    61
Союз DIY    63
European DIY Retail Association (EDRA)    64
Москва и МО    66
Санкт-Петербург и ЛО    67
Максидом    70
Нижний Новгород и Нижегородская область    71
Новосибирск    73
Уфа    74
Глава 9. Тенденции, прогнозы и перспективы развития рынка DIY    76
§1. Проблемы российского рынка DIY    76
§2. Прогнозируемый рост рынка DIY    77
§3. Популярные товарные категории    77
§4. Региональная экспансия    80
§5. Развитие новых торговых форматов    81
Интернет-торговля    82

Отчет содержит 46 диаграмм и 7таблиц.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Доли зарубежных и российских игроков на рынке DIY по состоянию на 2011 год, %.    17
Диаграмма 2. Рыночная доля формата «торговый комплекс» в 2003 и 2006 гг., %.    17
Диаграмма 3. Предпочтение торговых форматов DIY: специализированные магазины и строительные рынки потребителями по данным за 2009 г., %.    18
Диаграмма 4. Рыночные доли сетевой розницы в соотношении с долей других торговых форматов DIY по данным за 2010 год, %.    19
Диаграмма 5. Рыночные доли крупной и мелкой розничной торговли по данным за 2011 год, %.    20
Диаграмма 6. Ежегодные темпы прироста розничной торговли товарами сегмента DIY в период 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.    22
Диаграмма 7. Ожидания строительных компаний относительно изменений ситуации на строительном рынке на 2013 г.,%.    25
Диаграмма 8. Факторы, сдерживающие строительство по оценке строительных компаний по состоянию на начало 2013 года, %.    26
Диаграмма 9. Доля занятых в ремонте и виды ремонтных работ в Москве по данным за 2008 год, %.    28
Диаграмма 10. Доля населения Москвы, производящая ремонт и строительные работы в период 2006-2009 гг.,%.    29
Диаграмма 11. Доля населения России, производящая ремонт и строительные работы в период 2006-2010 гг.,%.    29
Диаграмма 12. Усреднённые доли москвичей и жителей регионов, производящих разные типы ремонтно-строительных работ в период 2006-2010 гг., %.    30
Диаграмма 13. Стоимость ремонтных услуг в России по состоянию на 2012 год, руб.    31
Диаграмма 14. Структура затрат на строительные работы от общей стоимости частного дома по данным за 2012 год, %    33
Диаграмма 15. Доли потребителей, предпочитающих импортные товары и товары отечественного производства по данным на 2007 год, %.    34
Диаграмма 16. Доли жителей городов-миллионников России по предпочтению точек продаж товаров DIY по данным на 2010 год, %.    35
Диаграмма 17. Факторы потребительского выбора точки продаж DIY по данным на 2009 г., %    37
Диаграмма 18. География сети "LeroyMerlin" в России по состоянию на начало 2013 года.    42
Диаграмма 19. Группы инструментов торговой сети "LeroyMerlin" по количеству наименований.    43
Диаграмма 20. Группы товаров категории "Напольные покрытия и плитка" торговой сети "LeroyMerlin" по количеству наименований.    44
Диаграмма 21. Группы декоративно-отделочных товаров торговой сети "LeroyMerlin" по количеству наименований.    44
Диаграмма 22. Группы электротоваров и товаров категорий "Освещение" торговой сети "LeroyMerlin" по количеству наименований.    45
Диаграмма 23. Группы стройматериалов торговой сети "LeroyMerlin" по количеству наименований.    45
Диаграмма 24. Группы товаров категорий «Столярные изделия» и «Краски» торговой сети "LeroyMerlin" по количеству наименований.    46
Диаграмма 25. География сети "OBI" по состоянию на начало 2013 года.    47
Диаграмма 26. Группы строительных товаров торговой сети "Castorama" по количеству наименований.    49
Диаграмма 27. Группы декоративно-отделочных товаров торговой сети "Castorama" по количеству наименований.    49
Диаграмма 28. Группы инструментов торговой сети "Castorama" по количеству наименований.    50
Диаграмма 29. Группа скобяных изделий торговой сети "Castorama" по количеству наименований.    50
Диаграмма 30. Группы товаров категории "Освещение и электротовары" торговой сети "Castorama" по количеству наименований.    51
Диаграмма 31. Группы товаров категории "Напольные покрытия и плитка" торговой сети "Castorama" по количеству наименований.    51
Диаграмма 32. Группы товаров категории "Деревянные изделия и их имитация" торговой сети "Castorama" по количеству наименований.    52
Диаграмма 33. География сети "Castorama" по состоянию на начало 2013 года.    53
Диаграмма 34. Группы товаров для ремонта торговой сети "Старик Хоттабыч" по количеству наименований.    55
Диаграмма 35. Прогнозируемое соотношение групп товаров торговой сети "Старик Хоттабыч" по данным на 2012 год,%.    56
Диаграмма 36. География сети "Старик Хоттабыч" по состоянию на начало 2013 года.    57
Диаграмма 37. Структура оборота СТД Петрович по данным на начало 2013 г., %.    58
Диаграмма 38. Насыщенность гипермаркетами FMCG и DIY крупнейших городов РФ по количеству гипермаркетов на 1 млн. жителей по состоянию на начало 2013 г.    61
Диаграмма 39. Количество универсальных строительных магазинов в регионах России по данным на начало 2013 года.    62
Диаграмма 40. Доля московского рынка от общероссийского рынка DIY по данным на 2012 год, %.    66
Диаграмма 41. Количество гипермаркетов DIY и FMCG в Москве на 1 млн. населения по состоянию на начало 2013 года.    67
Диаграмма 42. Доли рынка г. Санкт-Петербург, приходящиеся на основных игроков по данным за 2011 год, %.    68
Диаграмма 43. Доли игроков на региональном рынке Санкт-Петербурга по данным за 2012 год, %.    68
Диаграмма 44. Темпы прироста долей товарных групп в общем обороте регионального рынка г. Новосибирск по состоянию на 2012 год, %.    73
Диаграмма 45. Доли основных игроков регионального рынка г.Уфа по состоянию на 2010 год, млн. рублей.    74
Диаграмма 46. Наиболее популярные места приобретения товаров для дачи и сада в 2012 г., % от ответивших.    78

Таблицы:
Таблица 1. Глобальный оборот рынка DIY по континентам: ёмкость, годовой оборот и доля рынков по континентам, 2009 г.    12
Таблица 2. Основные мировые рынки DIY: оборот, расходы на душу населения и доля глобального рынка по странам в 2009 г.    13
Таблица 3. Рост объёма российского рынка DIY 2006-2012гг, и прогнозируемый объём рынка в 2013 г., млрд. рублей.    23
Таблица 4. TOP-10 факторов, которые больше всего раздражают покупателей в современных российских магазинах, 2012 г.    38
Таблица 5. Рейтинг торговых сетей DIY в России, 2011 г.    41
Таблица 6. Сводная таблица основных игроков российского рынка DIY по основным характеристикам по состоянию на начало 2013 года.    65
Таблица 7. Рекомендуемые форматы ритейла DIY относительно размеров населенного пункта.    81

Исследования по теме «Отделочные инструменты»

Внешнеторговый рынок минеральной ваты

11 февраля 2010 г. 37 500 р.

Обзор рынка сухих штукатурок и готовых декоративных штукатурок

11 мая 2010 г. 30 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства сайдинга (2010 г.)

24 июня 2012 г. 89 850 р.

Обзор конъюнктуры рынка сухих строительных смесей (ССС) в России в первом полугодии 2012 года

22 сентября 2012 г. 45 000 р.

Обзор рынка клеев для плитки и керамогранита России

22 сентября 2012 г. 45 000 р.

Обзор рынка затирок для швов керамической и керамогранитной плитки России

22 сентября 2012 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование рынка минеральных теплоизоляционных материалов на основе каменной (базальтовой) ваты и стекловаты в Белоруссии и Казахстане, 2010-2013 гг. Прогноз развития рынка до 2015 г.

16 октября 2014 г. 50 000 р.

«Обзор российского рынка формованных огнеупорных изделий и прогноз его развития в условиях кризиса»

25 мая 2009 г. 72 000 р.

Анализ спроса на вентилируемые фасады

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка OSB плит

05 октября 2010 г. 37 500 р.

обзор конъюнктуры рынка сухих строительных смесей (ССС) в России в первом квартале 2012 года

22 сентября 2012 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование рынка кляммеров для крепления вентилируемых фасадов из керамогранита в РФ

25 ноября 2012 г. 50 000 р.

Исследование рынка гидравлического оборудования и инструментов в РФ

02 июня 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка анодированного профиля (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Рынок извести в России европейской части страны (2000 – 8 мес. 2009 г.)

06 ноября 2009 г. 60 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

06.07.2026

Как российский рынок жилой недвижимости адаптируется к новым реалиям

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Рынок недвижимости в России в 2026 году испытывает определенные трудности, обусловленные сложными макроэкономическими условиями и изменением модели поведения покупателей. Ключевыми барьерами его развития являются высокая ключевая ставка и ужесточение условий ипотечного кредитования, кардинально меняющие баланс спроса и предложения на первичном и вторичном рынках.

02.07.2026

Российский рынок кирпича: почему производители уходят в премиальный сегмент и как меняется конкуренция на рынке

Промышленность производство строительных материалов

После 2022 года рынок кирпича в России развивался по довольно стандартному сценарию, который определялся сложившейся экономической ситуацией и геополитическими ограничениями. Производители стремились повысить эффективность своего бизнеса, чтобы получить возможность предложить потребителям минимальную цену, а также заместить продукцию ушедших из-за санкций (в том числе «самосанкций») европейских поставщиков. Однако сейчас этого уже недостаточно. Спрос на рынке меняется под влиянием изменившихся строительных практик и требований архитекторов и конечных потребителей к качеству и характеристикам продукта, а также к условиям его поставки. При этом производители постепенно уходят от низкомаржинальной продукции в более высокие ценовые сегменты (кирпич мягкого формования, клинкерный кирпич для мощения и облицовки стен, разнообразные цветовые решения и декорирование поверхности, ригель и половинный формат, клинкерная плитка и т. д.).

09.06.2026

Как компании выбирают облицовочный кирпич на B2B-рынке

Промышленность производство строительных материалов

Рынок облицовочного кирпича в РФ долгое время стабильно рос: хорошо известный и востребованный ассортимент, разделенный на четкие ценовые сегменты, а также ключевые параметры, по которым можно сравнивать продукт, позволяли быстро и легко принимать решения о закупке. Однако в настоящее время он стал менее прямолинейным. Где-то изменился состав игроков, где-то стали по-другому выстраиваться поставки, где-то появились другие каналы продаж, параллельно с этим в разных сегментах по-разному пересматриваются подходы к ценообразованию и логика продвижения продукции. Из-за этого и сам процесс выбора стал менее очевидным. Чтобы понять, как это отразилось на деятельности игроков рынка в B2B-сегменте, мы провели серию интервью с теми, кто работает с облицовочным кирпичом: дилерами, поставщиками и компаниями, которые участвуют в строительстве.

02.06.2026

Как понять резидента индустриального парка: исследование факторов выбора и удовлетворенности покупателей земельных участков

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Выбор земельного участка в индустриальном парке — это не просто сделка с недвижимостью. Для предпринимателя он напрямую связан с будущими расходами, возможностью запустить производство, найти сотрудников, организовать логистику и обеспечить стабильную работу бизнеса. Все это помогает девелоперу понимать не только то, почему клиент купил участок, но и что влияет на его удовлетворенность, готовность развивать бизнес на территории парка и рекомендовать объект другим компаниям. Наши аналитики провели опрос покупателей земельных участков для одной из строительных компаний, результатами которого мы делимся в этой статье.

27.05.2026

Как клиенты выбирают земельные участки под ИЖС: что влияет на решение и как теряются сделки

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Выбор земельного участка под ИЖС все реже выглядит как эмоциональный шаг «хочу жить за городом». В большинстве случаев это последовательный и целенаправленный поиск, в процессе которого человек примеряет свою будущую жизнь к реальным ограничениям — времени в пути, доступности сервисов, бюджету на переезд и обустройство, общей стоимости владения загородной недвижимостью. Чтобы понять, как принимается решение и где именно возникают сомнения, наши аналитики провели опрос покупателей и потенциальных клиентов коттеджных поселков в Московской области. В нем участвовали и те, кто уже купил участок, и те, кто рассматривал покупку, но в итоге отказался от нее (или на момент исследования окончательного решения еще не принял). Такой срез целевой аудитории позволяет не только увидеть успешные сценарии приобретения участков, но и выявить факторы, которые формируют главные причины для отказа от сделки.

07.04.2026

Рынок недвижимости России в 2026 году: сценарии развития, цены и изменение спроса

Строительство и недвижимость

Развитие рынка недвижимости в России в 2026 году определяется стоимостью заемных средств и доступностью адресных ипотечных программ, которые напрямую задают уровень платежеспособности покупателей. На этом фоне сделки концентрируются в проектах, в которых можно заранее просчитать финансовую нагрузку на весь период платежей и предлагаются удобные условия оплаты. Девелоперы перестраивают предложение с учетом этих тенденций, а покупатели принимают решения исходя из ограничений собственного бюджета, а также предлагаемых условий и сроков ипотечного договора.

11.03.2026

Рынок геосинтетических материалов в России: динамика развития и основные тенденции в 2020–2025 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Российский рынок геосинтетических материалов тесно связан со строительством инфраструктурных объектов — прежде всего дорог, промышленных площадок и территорий для размещения, хранения и утилизации отходов. В первой половине 2020-х годов он пережил два разных по динамике развития периода: сначала быстрый рост на фоне реализации масштабных дорожных проектов, а затем непростую адаптацию к изменившимся условиям поставок сырья и оборудования. В 2024–2025 гг. спрос продолжал расти, но темпы стали более умеренными, а структура рынка заметно изменилась.

27.02.2026

Риски продаж в ИЖС под давлением клиентских ожиданий — где и почему теряются сделки

Строительство и недвижимость жилищное строительство

На рынке индивидуального жилищного строительства сохраняется устойчивый спрос, однако операционная реальность девелоперов и подрядчиков усложняется с каждым годом. Менеджеры по продажам работают в условиях завышенных ожиданий клиентов, потребительского терроризма и искаженного понимания заказчиками существующих юридических и финансовых ограничений. На выходе строительные компании получают долгий цикл сделки, повышенные риски срывов продаж и растущие трудозатраты по обработке лидов. Наши аналитики провели исследование этого рынка и выяснили, что нужно делать владельцам компаний, работающих в сегменте ИЖС, чтобы сохранить позиции и избежать убытков.

20.01.2026

Рынок промышленных земельных участков Подмосковья: динамика в 2025 году и новый рейтинг девелоперов

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Представляем очередное обновление информации по рынку земельных участков промышленного назначения в Московской области (форматы Greenfield и Brownfield). По данным на конец 2025 года, количество индустриальных и технопарков увеличилось до 137 (в марте — 126), а лидером этого рынка является компания Realitek.

19.01.2026

Анализ рынка земельных участков без подряда в Московской области — итоги 2025 года

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Аналитики MegaResearch обновили рейтинг девелоперов, занимающихся строительством и продажей коттеджных поселков с участками без подряда в Московской области, его новая версия актуальна на конец 2025 года. Лидерами этого рынка по-прежнему являются компании «Земельные традиции», «Астерра» и «Красивая земля».