Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка декоративных покрытий в Российской Федерации.
Декоративные покрытия являются одним из способов отделки поверхностей (преимущественно – стен) при помощи специальных красок и штукатурных составов, которые имитируют цвет и фактуру натуральных материалов, а также создают эффекты различных природных явлений или художественную роспись.
Основные группы декоративных покрытий:
• Декоративная штукатурка;
• Декоративные краски;
• Декоративные лаки;
• Декоративная шпатлевка;
• Декоративные грунтовки;
• Прочие продукты.
В отчете приставлена структура рынка декоративных покрытий. Основным товаром на рынке является декоративная штукатурка, ее доля в общем объеме рынка составляет 67,2%. Основная часть потребителей на рынке декоративных покрытий сосредоточена в ЦФО - 33,7%
В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок. Объем импорта декоративных покрытий в РФ снизился в связи с девальвацией рубля и снижением реальных доходов населения, падение импорта за 2015 г. составило 47%, при этом падение в рублевом выражении составило 14,5%, а в 2013 года наблюдается рост на 5%.
Также в отчете представлен анализ конкурентов на рынке декоративных отделочных материалов. Среди них: San Marco Group, Initiatives Decoration, OIKOS S.R.L и другие.
В рамках анализа потребления рассмотрены такие компании как ООО «Верничи», ООО «Мефферт Полилюкс», ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция РУС», ООО «Маер» и другие.
В ходе исследования определены перспективы развития рынка до 2018 г. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Обзор рынка декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг. 8
1.1. Объем и динамика рынка, 2013-2015 гг. 8
1.2. Емкость рынка 10
1.3. Оценка текущих тенденций рынка 11
1.4. Структура рынка 11
1.4.1 Структура по видам продукции 11
1.4.2 Структура рынка по федеральным округам 12
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг. 14
2.1. Объем и динамика импорта, 2013-2015 гг. 14
2.2. Структура импорта по видам продукции 15
3. Анализ конкурентов на рынке декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг. 17
3.1. Объем и динамика производства, 2013-2015 гг. 17
3.2. Крупнейшие игроки: объем продаж и доля на рынке 18
3.3. Профили основных игроков (топ-5) 20
3.4. Доля рынка компании Заказчика 22
3.5. Обзор продукции 22
3.6. Анализ цен 23
4. Анализ потребления на рынке декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг. 25
4.1. Объем импорта в потреблении 25
4.2. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 25
4.3. Крупнейшие потребители с указанием объемов потребления 27
4.4. Профили крупнейших потребителей (ТОП-10) 29
5. Выводы по исследованию рынка декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг. 35
5.1. Перспективы развития рынка, 2016 – 2018 гг. 35
5.2. Перспективы по выходу на рынок 37
5.3. Планируемые обороты и объемы реализации 37
5.4. Выводы по исследованию 39
Информация об исполнителе проекта 40
Перечень рисунков
Рисунок 1 Динамика рынка декоративных покрытий РФ, 2013 – 2015 гг. 9
Рисунок 2 Сравнение емкости и объема рынка в 2015 г., млн руб. 10
Рисунок 3 Структура рынка декоративных покрытий, 2015 гг., % 11
Рисунок 4 Структура рынка декоративных покрытий по ФО, 2015 гг., % 13
Рисунок 5 Динамика импорта декоративных покрытий в РФ, 2013 – 2015 гг., цена контракта без НДС 15
Рисунок 6 Структура импорта по видам продукции, 2015 г., % 16
Рисунок 7 Динамика производства декоративных покрытий в РФ, 2013 – 2015 гг., млн. руб. 17
Рисунок 8 Стоимостная структура импорта по потребителям, 2015 г., % 19
Рисунок 9 Доля импорта в потреблении на рынке декоративных покрытий, 2015 г., % 25
Рисунок 10 Анализ сезонности, 2013 – 2015 г., % 26
Рисунок 11 Формирование сезонности потребления в зависимости от квартала года, % 27
Перечень таблиц
Таблица 1 Расчет объема рынка балансовым методом 9
Таблица 2 Расчет структуры рынка по ФО 12
Таблица 3 Объемы импортных поставок ведущих компаний 18
Таблица 4 Объемы импортных поставок ведущих компаний 22
Таблица 5 Цены игроков рынка по таможенным декларациям, 2015 г. 23
Таблица 6 Объемы закупок декоративных отделочных материалов у ТОП-20 ведущих импортеров продукции в РФ 28
Таблица 7 Целевой прогноз темпов прироста реальных располагаемых доходов населения до 2018 г., % 35
Таблица 8 Целевой прогноз инфляции до 2018 г., % 36
Таблица 9 Прогноз объема рынка до 2018 г., млн руб. 36
Таблица 10 Планы ООО «АЛЬЯНС СУПЕРНОВА» по продвижению продукции 37
