Российский рынок стеновых материалов (сборного железобетона, силикатного и керамического кирпича, ячеистого бетона, сэндвич-панелей)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 02 апреля 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка стеновых материалов.

Стеновые материалы — это общее название строительных материалов, которые предназначены для сооружения любых видов стен зданий промышленного, хозяйственного, бытового, административного и другого назначения.

Стены дома бывают нескольких типов:
    • Наружные стены – внешние стены зданий и сооружений, защищающие помещение от воздействия факторов окружающей среды;
    • Внутренние стены – стены, расположенные внутри помещений и разделяющие их между собой; для таких стен нужны отделочные стеновые материалы.
    • Несущие стены – стены, на которые приходится нагрузка от силовых конструктивных элементов здания; рекомендуются строительные стеновые материалы.
    • Не несущие стены – стены, нагрузка на которые, помимо силы собственного веса, не оказывается. Они выполняют роль перегородок.

Основные виды стеновых материалов:
1)    Кирпич строительный (включая камни)
2)    Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона
3)    Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен и подвалов)
4)    Блоки и камни мелкие стеновые (без блоков из ячеистого бетона)
5)    Блоки стеновые из природного камня
6)    Сэндвич-панели
7)    Стеновые железобетонные панели
8)    Дерево
9)    Прочие стеновые материалы

Наиболее популярным видом стеновых материалов является кирпич строительный (включая камни).

В отчете представлен анализ основных тенденций в строительном комплексе и перспективы его развития в ближайшие годы. Динамика ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ носит положительный и восстановительный после спада характер. Так, в 2011 г. Объемы строительства превысили показатели 2008 г. При этом, отмечается сокращение площадей построенных зданий относительно общего количества построенных зданий, в связи с чем можно говорить о снижении количества объектов капитального строительства больших площадей в целом. Это характерно в первую очередь для зданий нежилого типа.

В отчете рассмотрены основные тенденции и перспективы рынка бетонных и железобетонных стеновых материалов.

В третьей главе исследования рассмотрен российский рынок керамического кирпича. Керамический кирпич изготавливается путем обжига и поставляется на строительный рынок в двух основных размерах: одинарный и полуторный. В России более 250 компаний занимаются производством керамического кирпича. Крупнейшие из них представлены в отчете (ООО Винербергер Кирпич, ОАО Стройполимеркерамика, ООО Объединение строительных материалов и бытовой техники и другие).

В исследовании отдельно рассмотрены российский рынок силикатного кирпича, рынок стенового ячеистого бетона, а также рынок сэндвич-панелей.

С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Содержание
1.    Анализ основных тенденций в строительном комплексе и перспективы его развития в ближайшие годы    8
1.1.    Объемы и структура строительства жилых и нежилых зданий в России    8
1.2.    Основные виды стеновых материалов и направления их использования    10
1.3.    Особенности применения стеновых материалов в разрезе их основных потребительских характеристик    11
2.    Российский рынок стеновых изделий из бетона и железобетона    13
2.1.    Современное состояние индустриального домостроения    13
2.2.    Основные виды и классификация стеновых панелей и блоков    14
2.3.    Общий объем и динамика рынка крупнопанельного домостроения    15
2.4.    Крупнейшие производители    16
2.5.    Сырьевое обеспечение производства стеновых железобетонных изделий    18
2.6.    Динамика цен на рынке панельных стеновых материалов    20
2.7.    Основные тенденции и перспективы рынка бетонных и железобетонных стеновых материалов    21
3.    Российский рынок керамического кирпича    23
3.1.    Краткая историческая справка. Основные характеристики материала    23
3.2.    Виды керамического кирпича по назначению и сферы его применения (кладка несущих стен, наружная облицовка, внутренние перегородки и др.)    28
3.3.    Объемы производства керамического кирпича, общая динамика и региональная структура размещения производства    31
3.4.    Крупнейшие российские производители и поставщики    39
3.5.    Импорт и экспорт керамического кирпича    41
3.6.    Анализ цен на рынке керамического кирпича    43
3.7.    Основные тенденции и перспективы рынка керамического кирпича    46
4.    Российский рынок силикатного кирпича    48
4.1.    Краткая историческая справка. Основные характеристики материала    48
4.2.    Объемы предложения силикатного кирпича, общая динамика и региональная структура производства    49
4.3.    Крупнейшие российские производители и поставщики    50
4.4.    Краткие сведения о внешней торговле силикатным кирпичом    51
4.5.    Ценовая конъюнктура рынка силикатного кирпича    52
4.6.    Основные тенденции и прогноз рынка    53
5.    Российский рынок стенового ячеистого бетона    54
5.1.    Краткая историческая справка. Основные характеристики материала    54
5.2.    Объемы предложения ячеистого бетона, общая динамика и региональная структура производства    55
5.3.    Крупнейшие производители    56
5.4.    Краткие сведения о внешней торговле мелкими блоками из ячеистого бетона    57
5.5.    Ценовая конъюнктура рынка мелких блоков из ячеистого бетона    57
5.6.    Основные тенденции и перспективы рынка    58
6.    Российский рынок сэндвич-панелей    59
6.1.    Краткая историческая справка. Основные характеристики материала и используемое сырье    59
6.2.    Виды сэндвич-панелей, их отличия и сферы применения    62
6.3.    Объемы предложения сэндвич-панелей, общая динамика рынка и структура производства    66
6.4.    Крупнейшие производители    66
6.5.    Краткие сведения об импорте/экспорте стеновых сэндвич-панелей    67
6.6.    Ценовая конъюнктура    68
6.7.    Основные тенденции и прогноз рынка    69
7.    Прочие стеновые материалы    70
8.    Перспективы российского рынка стеновых материалов    72

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Диаграмма 1. Динамика цен производителей на стеновые материалы, 2008 - 2012 гг.    21
Диаграмма 2. Динамика производства керамического кирпича в РФ (млн м3)    32
Диаграмма 3. Распределение производства керамического кирпича по федеральным округа РФ, 2011, %    33
Диаграмма 4. Темпы роста производства керамического кирпича и объемов жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2011 году, %    39
Диаграмма 5. Динамика импорта керамического кирпича, млн кирп.    42
Диаграмма 6. Динамика импорта керамического кирпича, млн долл.    42
Диаграмма 7. Динамика экспорта керамического кирпича, млн кирп.    43
Диаграмма 8. Динамика стоимости керамического кирпича в 2009-2012 гг.,    44
Диаграмма 9. Динамика темпов роста строительства в России в 2012-2015 гг., %    47
Диаграмма 10. Прогноз рынка керамического кирпича в России в 2012-2015 гг.,    47
Диаграмма 11. Динамика производства силикатного кирпича в России в 2007 - 2011 гг., млн. усл. кирпича    50

Рисунок 1. Средние оптовые цены на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищного строительства по центрам Федеральных округов Российской Федерации в марте 2012 г., руб.    19
Рисунок 2. Разница цен производителей строительных материалов и цен приобретения их подрядными организациям в феврале 2012 г., %    20

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения, январь-декабрь 2011 г.    8
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации, 2007 – 2011 гг.    8
Таблица 3. Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации в 2007 – 2011 гг., млн. м2    9
Таблица 4. Ввод в действие нежилых зданий по типам в Российской Федерации, 2007 – 2011 гг.    9
Таблица 5. Преимущества и недостатки различных стеновых материалов    12
Таблица 6. Динамика объема производства крупных стеновых блоков (включая бетонные блоки стен подвалов) в 2008 - 2012 гг., млн. усл. кирп.    15
Таблица 7. Динамика объема производства плит, панелей и настила перекрытий и покрытий железобетонных в 2009 - 2012 гг., тыс. м3    15
Таблица 8. Топ-25 крупнейших производителей панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в 2005 - 2009 гг., тыс. м² общей пл.    17
Таблица 9. Индексы цен производителей на блоки стеновые крупные (включая бетонные блоки стен подвалов), 2008 - 2011 гг.    20
Таблица 10. Керамический кирпич: номинальные размеры в мм.    25
Таблица 11. Основные характеристики керамического кирпича    25
Таблица 12. Группы изделий по теплотехническим характеристикам    26
Таблица 13. Динамика производства керамического кирпича в России в 2005-2011 гг.    31
Таблица 14. Общее и душевое производство керамического кирпича по федеральным округам, 2011 г.    33
Таблица 15. Объемы и темпы роста производства керамического кирпича по федеральным округам РФ (млн усл. кирп.).    34
Таблица 16. Производство керамического кирпича по регионам на душу населения, 2011 г.    34
Таблица 17. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Центрального ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича    36
Таблица 18. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Приволжского ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича    36
Таблица 19. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Южного ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича    37
Таблица 20. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Сибирского ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича    37
Таблица 21. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Уральского ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича    37
Таблица 22. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Северо-Западного ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича    38
Таблица 23. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Северо-Кавказского ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича    38
Таблица 24. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Дальневосточного ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича    38
Таблица 25. Крупнейшие российские производители керамического кирпича    39
Таблица 26. Крупнейшие иностранные поставщики керамического кирпича    40
Таблица 27. Динамика стоимости керамического кирпича в 2011-2012 гг.,    43
Таблица 28. Индексы цен на кирпич керамический в 2009-2011 гг., к декабрю предшествующего года в %.    44
Таблица 29. Динамика средних цен на керамический кирпич, закупаемый строительными организациями в 2010-2011 гг., руб. 1000 усл. кирп.    46
Таблица 30. Динамика производства силикатного кирпича по ФО в 2007-2011 гг., млн. усл. кирпича    50
Таблица 31. ТОП-25 производителей силикатного кирпича России в 2009 г., млн. усл. кирп.    51
Таблица 32. Объем импорта-экспорта силикатного кирпича в натуральном и денежном выражении, 2010 - 2011 гг.    51
Таблица 33. Объем импорта силикатного кирпича в натуральном и денежном выражении по странам, 2010 - 2011 гг.    52
Таблица 34. Объем экспорта силикатного кирпича в натуральном и денежном выражении по странам, 2010 - 2011 гг.    52
Таблица 35. Индекс цен производителей силикатного кирпича в 2009-2011 г. по ФО, % к предыдущему году    52

Исследования по теме «Отделочные инструменты»

Рынок устройства фасадных систем и других строительных работ

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Российский рынок цемента

26 августа 2008 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование: анализ рынка вентилируемых фасадов

27 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка герметиков Украины 2009

07 апреля 2010 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка стеновых панелей ПВХ и МДФ

21 октября 2014 г. 50 000 р.

Конкурентный анализ рынка натяжных потолков в Москве и московской области, 2014 г.

04 декабря 2014 г. 50 000 р.

Исследование рынка абразивных материалов

02 декабря 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: анализ рынка клинкерных изделий

14 августа 2017 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования по производству кровельных материалов. Полное исследование.

09 января 2014 г. 299 850 р.

Рынок финишных шпатлевок в России

08 февраля 2013 г. 50 000 р.

Исследование рынка систем теплоизоляции фасадов

09 сентября 2009 г. 29 900 р.

Рынок сэндвич-панелей (выпуск 2)

04 февраля 2008 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка анодированного профиля (2010 г.)

23 июня 2012 г. 89 850 р.

Маркетинговое исследование рынка монтажных пен

14 января 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для отделочных работ (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

09.06.2026

Как компании выбирают облицовочный кирпич на B2B-рынке

Промышленность производство строительных материалов

Рынок облицовочного кирпича в РФ долгое время стабильно рос: хорошо известный и востребованный ассортимент, разделенный на четкие ценовые сегменты, а также ключевые параметры, по которым можно сравнивать продукт, позволяли быстро и легко принимать решения о закупке. Однако в настоящее время он стал менее прямолинейным. Где-то изменился состав игроков, где-то стали по-другому выстраиваться поставки, где-то появились другие каналы продаж, параллельно с этим в разных сегментах по-разному пересматриваются подходы к ценообразованию и логика продвижения продукции. Из-за этого и сам процесс выбора стал менее очевидным. Чтобы понять, как это отразилось на деятельности игроков рынка в B2B-сегменте, мы провели серию интервью с теми, кто работает с облицовочным кирпичом: дилерами, поставщиками и компаниями, которые участвуют в строительстве.

02.06.2026

Как понять резидента индустриального парка: исследование факторов выбора и удовлетворенности покупателей земельных участков

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Выбор земельного участка в индустриальном парке — это не просто сделка с недвижимостью. Для предпринимателя он напрямую связан с будущими расходами, возможностью запустить производство, найти сотрудников, организовать логистику и обеспечить стабильную работу бизнеса. Все это помогает девелоперу понимать не только то, почему клиент купил участок, но и что влияет на его удовлетворенность, готовность развивать бизнес на территории парка и рекомендовать объект другим компаниям. Наши аналитики провели опрос покупателей земельных участков для одной из строительных компаний, результатами которого мы делимся в этой статье.

27.05.2026

Как клиенты выбирают земельные участки под ИЖС: что влияет на решение и как теряются сделки

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Выбор земельного участка под ИЖС все реже выглядит как эмоциональный шаг «хочу жить за городом». В большинстве случаев это последовательный и целенаправленный поиск, в процессе которого человек примеряет свою будущую жизнь к реальным ограничениям — времени в пути, доступности сервисов, бюджету на переезд и обустройство, общей стоимости владения загородной недвижимостью. Чтобы понять, как принимается решение и где именно возникают сомнения, наши аналитики провели опрос покупателей и потенциальных клиентов коттеджных поселков в Московской области. В нем участвовали и те, кто уже купил участок, и те, кто рассматривал покупку, но в итоге отказался от нее (или на момент исследования окончательного решения еще не принял). Такой срез целевой аудитории позволяет не только увидеть успешные сценарии приобретения участков, но и выявить факторы, которые формируют главные причины для отказа от сделки.

07.04.2026

Рынок недвижимости России в 2026 году: сценарии развития, цены и изменение спроса

Строительство и недвижимость

Развитие рынка недвижимости в России в 2026 году определяется стоимостью заемных средств и доступностью адресных ипотечных программ, которые напрямую задают уровень платежеспособности покупателей. На этом фоне сделки концентрируются в проектах, в которых можно заранее просчитать финансовую нагрузку на весь период платежей и предлагаются удобные условия оплаты. Девелоперы перестраивают предложение с учетом этих тенденций, а покупатели принимают решения исходя из ограничений собственного бюджета, а также предлагаемых условий и сроков ипотечного договора.

11.03.2026

Рынок геосинтетических материалов в России: динамика развития и основные тенденции в 2020–2025 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Российский рынок геосинтетических материалов тесно связан со строительством инфраструктурных объектов — прежде всего дорог, промышленных площадок и территорий для размещения, хранения и утилизации отходов. В первой половине 2020-х годов он пережил два разных по динамике развития периода: сначала быстрый рост на фоне реализации масштабных дорожных проектов, а затем непростую адаптацию к изменившимся условиям поставок сырья и оборудования. В 2024–2025 гг. спрос продолжал расти, но темпы стали более умеренными, а структура рынка заметно изменилась.

27.02.2026

Риски продаж в ИЖС под давлением клиентских ожиданий — где и почему теряются сделки

Строительство и недвижимость жилищное строительство

На рынке индивидуального жилищного строительства сохраняется устойчивый спрос, однако операционная реальность девелоперов и подрядчиков усложняется с каждым годом. Менеджеры по продажам работают в условиях завышенных ожиданий клиентов, потребительского терроризма и искаженного понимания заказчиками существующих юридических и финансовых ограничений. На выходе строительные компании получают долгий цикл сделки, повышенные риски срывов продаж и растущие трудозатраты по обработке лидов. Наши аналитики провели исследование этого рынка и выяснили, что нужно делать владельцам компаний, работающих в сегменте ИЖС, чтобы сохранить позиции и избежать убытков.

20.01.2026

Рынок промышленных земельных участков Подмосковья: динамика в 2025 году и новый рейтинг девелоперов

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Представляем очередное обновление информации по рынку земельных участков промышленного назначения в Московской области (форматы Greenfield и Brownfield). По данным на конец 2025 года, количество индустриальных и технопарков увеличилось до 137 (в марте — 126), а лидером этого рынка является компания Realitek.

19.01.2026

Анализ рынка земельных участков без подряда в Московской области — итоги 2025 года

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Аналитики MegaResearch обновили рейтинг девелоперов, занимающихся строительством и продажей коттеджных поселков с участками без подряда в Московской области, его новая версия актуальна на конец 2025 года. Лидерами этого рынка по-прежнему являются компании «Земельные традиции», «Астерра» и «Красивая земля».

07.11.2025

Рынок загородных домов в России: между мечтой о природе и реальностью новой жизни

Строительство и недвижимость жилищное строительство

За последние годы интерес к загородной недвижимости в РФ значительно вырос. И это не просто тренд, а отражение фундаментальных изменений в образе жизни и ценностях россиян. Аналитики компании MegaResearch провели исследование особенностей потребления на российском рынке загородных домов и выявили основные факторы, которые сейчас определяют выбор покупателей.

25.07.2025

Анализ рынка промышленных земельных участков Подмосковья

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Один из выполненных агентством MegaResearch проектов был посвящен анализу рынка земель промышленного назначения Greenfield и Brownfield с целью получения актуальной информации о его состоянии и основных тенденциях. По результатам исследования составлены рейтинги ведущих игроков этого рынка как в целом по общему количеству индустриальных парков и технопарков, так и в разбивке по направлениям и удаленности от Москвы. Лидерами «в общем зачете» стали компании PNK Group и Realitek, по наиболее насыщенному участками восточному направлению первое место с большим отрывом занимает Realitek.