Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка стеновых материалов.
Стеновые материалы — это общее название строительных материалов, которые предназначены для сооружения любых видов стен зданий промышленного, хозяйственного, бытового, административного и другого назначения.
Стены дома бывают нескольких типов:
• Наружные стены – внешние стены зданий и сооружений, защищающие помещение от воздействия факторов окружающей среды;
• Внутренние стены – стены, расположенные внутри помещений и разделяющие их между собой; для таких стен нужны отделочные стеновые материалы.
• Несущие стены – стены, на которые приходится нагрузка от силовых конструктивных элементов здания; рекомендуются строительные стеновые материалы.
• Не несущие стены – стены, нагрузка на которые, помимо силы собственного веса, не оказывается. Они выполняют роль перегородок.
Основные виды стеновых материалов:
1) Кирпич строительный (включая камни)
2) Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона
3) Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен и подвалов)
4) Блоки и камни мелкие стеновые (без блоков из ячеистого бетона)
5) Блоки стеновые из природного камня
6) Сэндвич-панели
7) Стеновые железобетонные панели
8) Дерево
9) Прочие стеновые материалы
Наиболее популярным видом стеновых материалов является кирпич строительный (включая камни).
В отчете представлен анализ основных тенденций в строительном комплексе и перспективы его развития в ближайшие годы. Динамика ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ носит положительный и восстановительный после спада характер. Так, в 2011 г. Объемы строительства превысили показатели 2008 г. При этом, отмечается сокращение площадей построенных зданий относительно общего количества построенных зданий, в связи с чем можно говорить о снижении количества объектов капитального строительства больших площадей в целом. Это характерно в первую очередь для зданий нежилого типа.
В отчете рассмотрены основные тенденции и перспективы рынка бетонных и железобетонных стеновых материалов.
В третьей главе исследования рассмотрен российский рынок керамического кирпича. Керамический кирпич изготавливается путем обжига и поставляется на строительный рынок в двух основных размерах: одинарный и полуторный. В России более 250 компаний занимаются производством керамического кирпича. Крупнейшие из них представлены в отчете (ООО Винербергер Кирпич, ОАО Стройполимеркерамика, ООО Объединение строительных материалов и бытовой техники и другие).
В исследовании отдельно рассмотрены российский рынок силикатного кирпича, рынок стенового ячеистого бетона, а также рынок сэндвич-панелей.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Содержание
1. Анализ основных тенденций в строительном комплексе и перспективы его развития в ближайшие годы 8
1.1. Объемы и структура строительства жилых и нежилых зданий в России 8
1.2. Основные виды стеновых материалов и направления их использования 10
1.3. Особенности применения стеновых материалов в разрезе их основных потребительских характеристик 11
2. Российский рынок стеновых изделий из бетона и железобетона 13
2.1. Современное состояние индустриального домостроения 13
2.2. Основные виды и классификация стеновых панелей и блоков 14
2.3. Общий объем и динамика рынка крупнопанельного домостроения 15
2.4. Крупнейшие производители 16
2.5. Сырьевое обеспечение производства стеновых железобетонных изделий 18
2.6. Динамика цен на рынке панельных стеновых материалов 20
2.7. Основные тенденции и перспективы рынка бетонных и железобетонных стеновых материалов 21
3. Российский рынок керамического кирпича 23
3.1. Краткая историческая справка. Основные характеристики материала 23
3.2. Виды керамического кирпича по назначению и сферы его применения (кладка несущих стен, наружная облицовка, внутренние перегородки и др.) 28
3.3. Объемы производства керамического кирпича, общая динамика и региональная структура размещения производства 31
3.4. Крупнейшие российские производители и поставщики 39
3.5. Импорт и экспорт керамического кирпича 41
3.6. Анализ цен на рынке керамического кирпича 43
3.7. Основные тенденции и перспективы рынка керамического кирпича 46
4. Российский рынок силикатного кирпича 48
4.1. Краткая историческая справка. Основные характеристики материала 48
4.2. Объемы предложения силикатного кирпича, общая динамика и региональная структура производства 49
4.3. Крупнейшие российские производители и поставщики 50
4.4. Краткие сведения о внешней торговле силикатным кирпичом 51
4.5. Ценовая конъюнктура рынка силикатного кирпича 52
4.6. Основные тенденции и прогноз рынка 53
5. Российский рынок стенового ячеистого бетона 54
5.1. Краткая историческая справка. Основные характеристики материала 54
5.2. Объемы предложения ячеистого бетона, общая динамика и региональная структура производства 55
5.3. Крупнейшие производители 56
5.4. Краткие сведения о внешней торговле мелкими блоками из ячеистого бетона 57
5.5. Ценовая конъюнктура рынка мелких блоков из ячеистого бетона 57
5.6. Основные тенденции и перспективы рынка 58
6. Российский рынок сэндвич-панелей 59
6.1. Краткая историческая справка. Основные характеристики материала и используемое сырье 59
6.2. Виды сэндвич-панелей, их отличия и сферы применения 62
6.3. Объемы предложения сэндвич-панелей, общая динамика рынка и структура производства 66
6.4. Крупнейшие производители 66
6.5. Краткие сведения об импорте/экспорте стеновых сэндвич-панелей 67
6.6. Ценовая конъюнктура 68
6.7. Основные тенденции и прогноз рынка 69
7. Прочие стеновые материалы 70
8. Перспективы российского рынка стеновых материалов 72
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Диаграмма 1. Динамика цен производителей на стеновые материалы, 2008 - 2012 гг. 21
Диаграмма 2. Динамика производства керамического кирпича в РФ (млн м3) 32
Диаграмма 3. Распределение производства керамического кирпича по федеральным округа РФ, 2011, % 33
Диаграмма 4. Темпы роста производства керамического кирпича и объемов жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2011 году, % 39
Диаграмма 5. Динамика импорта керамического кирпича, млн кирп. 42
Диаграмма 6. Динамика импорта керамического кирпича, млн долл. 42
Диаграмма 7. Динамика экспорта керамического кирпича, млн кирп. 43
Диаграмма 8. Динамика стоимости керамического кирпича в 2009-2012 гг., 44
Диаграмма 9. Динамика темпов роста строительства в России в 2012-2015 гг., % 47
Диаграмма 10. Прогноз рынка керамического кирпича в России в 2012-2015 гг., 47
Диаграмма 11. Динамика производства силикатного кирпича в России в 2007 - 2011 гг., млн. усл. кирпича 50
Рисунок 1. Средние оптовые цены на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищного строительства по центрам Федеральных округов Российской Федерации в марте 2012 г., руб. 19
Рисунок 2. Разница цен производителей строительных материалов и цен приобретения их подрядными организациям в феврале 2012 г., % 20
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения, январь-декабрь 2011 г. 8
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации, 2007 – 2011 гг. 8
Таблица 3. Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации в 2007 – 2011 гг., млн. м2 9
Таблица 4. Ввод в действие нежилых зданий по типам в Российской Федерации, 2007 – 2011 гг. 9
Таблица 5. Преимущества и недостатки различных стеновых материалов 12
Таблица 6. Динамика объема производства крупных стеновых блоков (включая бетонные блоки стен подвалов) в 2008 - 2012 гг., млн. усл. кирп. 15
Таблица 7. Динамика объема производства плит, панелей и настила перекрытий и покрытий железобетонных в 2009 - 2012 гг., тыс. м3 15
Таблица 8. Топ-25 крупнейших производителей панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в 2005 - 2009 гг., тыс. м² общей пл. 17
Таблица 9. Индексы цен производителей на блоки стеновые крупные (включая бетонные блоки стен подвалов), 2008 - 2011 гг. 20
Таблица 10. Керамический кирпич: номинальные размеры в мм. 25
Таблица 11. Основные характеристики керамического кирпича 25
Таблица 12. Группы изделий по теплотехническим характеристикам 26
Таблица 13. Динамика производства керамического кирпича в России в 2005-2011 гг. 31
Таблица 14. Общее и душевое производство керамического кирпича по федеральным округам, 2011 г. 33
Таблица 15. Объемы и темпы роста производства керамического кирпича по федеральным округам РФ (млн усл. кирп.). 34
Таблица 16. Производство керамического кирпича по регионам на душу населения, 2011 г. 34
Таблица 17. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Центрального ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича 36
Таблица 18. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Приволжского ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича 36
Таблица 19. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Южного ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича 37
Таблица 20. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Сибирского ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича 37
Таблица 21. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Уральского ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича 37
Таблица 22. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Северо-Западного ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича 38
Таблица 23. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Северо-Кавказского ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича 38
Таблица 24. Объемы и динамика производства керамического кирпича по регионам Дальневосточного ФО в 2010-2 мес. 2012 гг., млн шт. усл. кирпича 38
Таблица 25. Крупнейшие российские производители керамического кирпича 39
Таблица 26. Крупнейшие иностранные поставщики керамического кирпича 40
Таблица 27. Динамика стоимости керамического кирпича в 2011-2012 гг., 43
Таблица 28. Индексы цен на кирпич керамический в 2009-2011 гг., к декабрю предшествующего года в %. 44
Таблица 29. Динамика средних цен на керамический кирпич, закупаемый строительными организациями в 2010-2011 гг., руб. 1000 усл. кирп. 46
Таблица 30. Динамика производства силикатного кирпича по ФО в 2007-2011 гг., млн. усл. кирпича 50
Таблица 31. ТОП-25 производителей силикатного кирпича России в 2009 г., млн. усл. кирп. 51
Таблица 32. Объем импорта-экспорта силикатного кирпича в натуральном и денежном выражении, 2010 - 2011 гг. 51
Таблица 33. Объем импорта силикатного кирпича в натуральном и денежном выражении по странам, 2010 - 2011 гг. 52
Таблица 34. Объем экспорта силикатного кирпича в натуральном и денежном выражении по странам, 2010 - 2011 гг. 52
Таблица 35. Индекс цен производителей силикатного кирпича в 2009-2011 г. по ФО, % к предыдущему году 52
