Аналитический обзор «Сетевой DIY-ритейл в 2015 – первом полугодии 2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.» подготовлен по результатам исследования рынка розничной торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома и сада (DIY), в том числе розничных DIY-сетей, интернет-магазинов, строительных баз и других торговых форматов, специализирующихся на торговле такими товарами. Данное исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка DIY-ритейла. В работе представлен подробный обзор ситуации на российском рынке DIY, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2015 – первом полугодии 2016 гг., содержатся оценки на 2016 г. и прогноз развития основных сегментов рынка до 2019 года, проанализированы тенденции рынка в среднесрочной перспективе.
DIY- сети с каждым годом играют все более важную роль для рынка в целом, обеспечивая значительную долю (около 70%) розничных продаж строительных и отделочных материалов, товаров для дома и сада (DIY), поэтому основное внимание в обзоре уделено именно деятельности российских и зарубежных DIY-сетей, анализу конкурентной среды, финансовых результатов работы компаний в 2014-2015 гг. В аналитическом обзоре приведен рейтинг топ-50 крупнейших игроков DIY-рынка по объему выручки за 2015 год. Обзор содержит классификацию DIY-сетей и их форматов (DIY-гипермаркет, строительная база, DIY-супермаркет, магазин шаговой доступности и др.), включая стоимостную структуру рынка по торговым форматам и прогноз на 2017-2019 годы. Описание рынка включает оценку стоимостного объема и прогноз на 2017-2019 гг. с учетом макроэкономических и внутриотраслевых тенденций, анализ основных тенденций и факторов влияния.
При подготовке исследования мы использовали следующие методы: кабинетное исследование (включая анализ статистической информации Федеральной статистической государственной службы, базы данных по компаниям и отраслям, таможенную статистику); анкетирование компаний-участников рынка.
Целью настоящего исследования было создание подробного аналитического обзора, который будет полезен участникам DIY-рынка (розничным компаниям, интернет-магазинам, торговым сетям, дистрибьюторам и производителям строительных и отделочных материалов, товаров для дома и сада), а также инвестиционным компаниям и банкам.
Исследование проведено в мае-августе 2016 года.
АННОТАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ
СПИСОК ТАБЛИЦ
ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ В 2015-2016 ГГ. И ПРОГНОЗ НА 2017-2019 гг.
Экономика РФ в 2015 г. и оценки на 2016 год
Прогноз развития экономики РФ на 2017-2019 годы
Розничная торговля в 2015-2016 гг. и прогноз развития в 2017-2019 гг.
Потребительская инфляция
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ ПО ПРОДАЖЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА И САДА (DIY) В 2015-2016 И ПРОГНОЗ НА 2017-2019 ГОДЫ
Жилищное строительство и ипотечное кредитование
Производство строительных и отделочных материалов, импортозамещение в отрасли
DIY-ритейл: итоги 2015 и оценка 2016 гг.
Основные тенденции развития DIY-ритейла в РФ
Ассортиментная стратегия DIY-сетей
Ценовые стратегии сетей DIY
Изменение структуры форматов торговли в 2015 году
Прогноз развития рынка в 2017-2019 годах
Операторы российской сетевой розницы
Классификация российских сетей DIY
Федеральные и региональные операторы на российском рынке DIY
Основные форматы сетевой розницы на рынке DIY
Сети DIY-гипермаркетов
Сети DIY-супермаркетов
Магазины-склады, строительные базы, cash&carry
Магазины шаговой доступности, хозяйственные магазины
Интернет-магазины
Специализированные розничные сети на российском рынке DIY
Рейтинг «Топ-50 российских участников рынка DIY-ритейла»
Обзор содержит 26 графиков и диаграмм, 24 таблицы
СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ
Рис. 1. Номинальный объем розничной торговли РФ, трлн руб., 2009-2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг.
Рис. 2. Динамика ввода в действие жилых домов в России в 2008-2015 гг., прогноз на 2016-2017 гг., млн кв. м общей площади
Рис. 3. Темпы прироста ввода жилых домов, выдачи ипотечных кредитов и реальных располагаемых доходов населения, 2010-2015 гг., прогноз на 2016-2017 гг., %
Рис. 4. Долевая структура стоимостного объема российского рынка строительных и отделочных материалов, товаров для дома и сада в 2015 году, %
Рис. 5. Актуальная модель потребительского поведения россиян
Рис. 6. Динамика ввода жилья и розничного рынка DIY, 2011-2015
Рис. 7. Объем рынка розничной торговли DIY, млрд руб., 2011-2015 гг. и оценка на 2016 год
Рис. 8. Динамика открытий/закрытий торговых точек DIY-сетей, апрель 2015 - июль 2016 гг.
Рис. 9. ТОП-10 крупнейших сетевых операторов розничного рынка DIY, 2010–2015 гг., прогноз на 2016 г.
Рис. 10. Крупнейшие игроки рынка DIY-ритейла в 2015 году, %
Рис. 11. Темпы прироста оборота сетевого рынка DIY-ритейла (руб.) – распределение по типу сетей, %, 2010-2015 гг.
Рис. 12. Структура выручки сетевого DIY-ритейла в 2015 г. – распределение по типу сетей, %
Рис. 13. Доля товаров под СТМ в стоимостном объеме продаж универсальных DIY-сетей, %, 2013-2016 (оценка)
Рис. 14. Динамика основных товарных групп в ассортименте универсальных DIY-сетей, %, апрель 2015-май 2016 гг.
Рис. 15. Доля российских товаров в ассортименте крупноформатных универсальных DIY-сетей, %, 2014-2016 (оценка)
Рис. 16. Структура оборота сетевого DIY-ритейла – распределение по форматам торговли, 2013-2015 гг.
Рис. 17. Структура оборота сетевого DIY-ритейла – распределение по форматам торговли, прогноз на 2016-2017 гг.
Рис. 18. Количество федеральных и региональных операторов сетевого DIY-ритейла, июль 2016 г.
Рис. 19. Количество сетевых DIY-магазинов – распределение по типу сетей, июль 2016 г.
Рис. 20. Количественная структура совокупности российских сетевых DIY-магазинов – распределение по типу и статусу сети, тыс. торговых точек, июль 2016 vs. апрель 2015
Рис. 21. Количество DIY-гипермаркетов, январь 2015-2016-июль 2016 гг.
Рис. 22. Количество DIY-супермаркетов, апрель 2015-2016-июль 2016 гг.
Рис. 23. Количество интернет-магазинов специализированных и универсальных DIY-сетей, июль 2016 г.
Рис. 24. Объем интернет-торговли товарами для дома и ремонта, включая технику, 2012-2015 гг. и оценка 2016 г.
Рис. 25. Количество операторов сетевого DIY-ритейла – распределение по специализации ассортимента на июль 2016 г.
Рис. 26. Специализированные сети – распределение компаний по специализации, июль 2016 г.
СПИСОК ТАБЛИЦ
Табл. 1. Основные показатели развития российской экономики, 2011-2015 гг. и оценки 2016 г., % к предыдущему году
Табл. 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в 2015 – 2019 годах
Табл. 3. Динамика оборота розничной торговли в январе-мае 2015/2016 гг., %, в сопоставимых ценах
Табл. 4. Структура роста потребительской инфляции в 2014-2015 гг., прогноз на 2016-2019 гг.
Табл. 5. Импорт отдельных видов строительных и отделочных материалов, товаров для дома и интерьера, 2015 год (тонны и доллары США)
Табл. 6. Производство отдельных видов строительных и отделочных материалов в 2015 и первом полугодии 2016 гг.
Табл. 7. Структура розничного рынка DIY в стоимостном выражении, распределение по форматам, %, 2013-2015 гг. и оценка 2016 года
Табл. 8. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ и рынка DIY в 2015 – 2016 гг. и прогноз на 2017 – 2019 гг., % (базовый прогноз)
Табл. 9. Структура стоимостного объема рынка DIY-ритейла и доля сетей в 2017-2019 гг., %
Табл. 10. Типы торговых сетей в России по географическому охвату
Табл. 11. Крупнейшие федеральные операторы DIY-ритейла по количеству магазинов, 2014-2016 гг.
Табл. 12. Крупнейшие региональные DIY-сети с универсальным ассортиментом, по количеству магазинов, 2014-2016 гг.
Табл. 13. Крупнейшие региональные специализированные сети, по количеству магазинов, 2014-2016 гг.
Табл. 14. Классификация торговых форматов DIY-сетей
Табл. 15. Основные характеристики DIY-гипермаркетов (торговая площадь, оборот с кв. м, доля рынка), 2013-2015 гг.
Табл. 16. Средняя торговая площадь и количество ассортиментных позиций крупнейших сетевых DIY-гипермаркетов
Табл. 17. Динамика изменения числа магазинов в сетях гипермаркетов в 2015-2016 гг.
Табл. 18. Основные характеристики DIY-супермаркетов (торговая площадь, оборот с кв. м, доля рынка), 2014-2015 гг.
Табл. 19. Динамика изменения числа магазинов в сетях DIY-супермаркетов в 2015-2016 гг.
Табл. 20. Средняя торговая площадь и количество ассортиментных позиций крупнейших сетевых DIY-супермаркетов
Табл. 21. Крупнейшие интернет-магазины по продаже товаров для дома и ремонта по итогам 2015 года
Табл. 22. Суммарное количество магазинов наиболее популярных направлений специализированных сетей, среднее количество магазинов в сети, июль 2016 г.
Табл. 23. Крупнейшие специализированные сети по количеству магазинов, июль 2016 г.
Табл. 24. Рейтинг топ-50 участников DIY-ритейла по объему выручки в 2015 году
