Цель:
Предоставление сведений о текущей ситуации и тенденциях развития российского рынка электрических теплых полов для принятия управленческих решений о вхождении на данный рынок
Задачи исследования:
1. Описать текущую ситуацию на рынке теплых полов
2. Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка
3. Охарактеризовать ожидания, предпочтения покупателей продукции «теплый пол»
Объект исследования:
Продукт «теплый пол», потребители
Методология исследования:
Кабинетное исследование
Количественный опрос (на основных каналах продаж – сети гипермаркетов Леруа Мерлен, ОБИ, Castorama; строительные рынки, собственные офисы продаж)
Экспертные интервью с участниками рынка
География исследования:
Москва, Санкт-Петербург, регионы
Настоящее исследование посвящено российскому рынку электрических теплых полов.
В отчете проанализированы итоги развития рынка электрических теплых полов в 2009 г., а также построены прогнозы до 2011 г., как по самому рынку в целом, так и по его сегментам в частности.
Исследование состоит из двух частей. Первая часть описывает конъюнктуру российского рынка. Рассматриваются такие показатели, как объем, емкость рынка, объемы таких сегментов, как кабельный и пленочные полы; долевое распределение игроков как по рынку в целом, так и по сегментам в частности.
Кроме того, подробным образом описана ценовая конъюнктура рынка – представлены ценовые срезы на одножильный неэкранированный/экранированный кабель, двужильный неэкранированный/экранированный кабель, терморегуляторы механические и программируемые.
Детальным образом описана маркетинговая политика скидок на продукт «теплый пол», как для физических, так и для юридических лиц в разрезе описания дилерско-дистрибуторской сети.
Вторая часть посвящена результатам количественного опроса, проведенного исследовательской компанией NeoAnalytics в сентябре 2010 г. на основных каналах продаж, таких
• DIY (сеть гипермаркетов Леруа Мерлен (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону)), сеть гипермаркетов ОБИ, сеть гипермаркетов Castorama.
• строительные рынки («Мельница», «Владимировский Тракт», «Тракт Терминал», Ростройэкспо, Дмитровский Двор, Строительный рынок на мытищинской ярмарке, Экспострой на Нахимовском, Синдика О и др.)
• собственные офисы продаж (Москва, регионы).
В данном исследовании приняли участие эксперты из таких компаний, как Специальные Системы и Технологии, Devi, Nexans, Ensto и др.
Исследование проведено в сентябре-октябре 2010 года.
Полное оглавление
Аннотация 2
Полное оглавление 3
Список диаграмм 4
Список таблиц 5
Макроэкономические показатели России 2009 г. 6
Российский рынок электрических тёплых полов 9
Конъюнктура российского рынка электрических теплых полов 9
Объем и структура рынка электрических теплых полов 10
Каналы продаж 13
Дилерско-дистрибуторская сеть 15
Ёмкость российского рынка теплых полов 17
Участники рынка 19
Долевое распределение участников рынка 19
Ценовая конъюнктура 23
Сравнительная характеристика цен на элементы теплого пола различных брендов 23
Ценовая ситуация 2005-2009 гг. 30
Маркетинговая политика
частников рынка 34
Тенденции и перспективы российского рынка электрических теплых полов 35
Потребительские предпочтения на российском рынке электрических теплых полов 36
Структура покупателей 36
Осведомленность о брендах электрических теплых полов 37
Решение о покупке 40
Причины отказа от покупки 40
Осведомленность о продукте 41
Тип здания 41
Помещение обогрева 42
Площадь обогрева 43
Частота проведения ремонта 44
Список диаграмм
Рис. 1. Структура использования теплых полов, 2009 г., % 9
Рис. 2. Динамика объема российского рынка электрических теплых полов, 2006-2011 гг., млн. евро, % 10
Рис. 3. Структура рынка электрических теплых полов по сегментам, 2009-2011 гг., % 11
Рис. 4. Структура рынка (жилые, нежилые помещения), 2009 г., % 11
Рис. 5. Структура потребительского спроса в жилых помещениях, 2009 г., % 12
Рис. 6. Структура сегмента жилых помещений, 2009-2011 г., % 12
Рис. 7. Структура рынка электрических теплых полов по регионам, 2009 г., % 13
Рис. 8. Структура каналов продаж «теплый пол», 2009 г., % 14
Рис. 9. Структура каналов продаж «теплый пол» (мультибрендовые, монобрендовые), 2009 г., % 15
Рис. 10. Дилерско-дистрибуторская сеть по реализации электрических теплых полов, 2009-2010 гг. 16
Рис. 11. Структура дилерско-дистрибуторской сети ССТ, 2006-2010 гг. 17
Рис. 12. Структура учтённой ёмкости российского рынка тёплых полов, 2009 г., % 18
Рис. 13. Структура участников российского рынка электрических тёплых полов, млн. евро, 2009 г., % 20
Рис. 14. Структура участников сегмента кабельных тёплых полов, млн. евро, 2009 г., % 21
Рис. 15. Структура участников сегмента пленочных тёплых полов, млн. евро, 2009 г., % 22
Рис. 16. Сравнительный ценовой срез на одножильный экранированный кабель, 2009 г. 23
Рис. 17. Сравнительный ценовой срез на двужильный экранированный кабель, 2009 г. 24
Рис. 18. Сравнительный ценовой срез на нагревательные маты (одножильный кабель) без стяжки, 2009 г. 25
Рис. 19. Сравнительный ценовой срез на нагревательные маты (двужильный кабель) без стяжки, 2009 г. 26
Рис. 20. Сравнительный ценовой срез на тонкий двужильный кабель с экранирующей оплёткой, 2009 г. 27
Рис. 21. Сравнительный ценовой срез на терморегуляторы механические, январь 2009 г. 28
Рис. 22. Сравнительный ценовой срез на терморегуляторы программируемые, 2009 г. 29
Рис. 23. Сравнительный ценовой срез на нагревательные секции из одножильного нагревательного кабеля различных брендов на российском рынке, январь 2005-2009 гг., руб. 31
Рис. 24. Сравнительный ценовой срез на нагревательные секции из одножильного нагревательного кабеля различных брендов на российском рынке, январь 2005-2009 гг., руб. 33
Рис. 25. Структура покупателей продукта «теплый пол» (частное/нечастное лицо), 2010 г., % 36
Рис. 26. Структура покупателей продукта «теплый пол» (пол), 2010 г., % 36
Рис. 27. Степень узнаваемости брендов электрических теплых полов, 2010 г., % 37
Рис. 28. Степень узнаваемости брендов электрических кабельных теплых полов, 2010 г., % 38
Рис. 29. Степень узнаваемости брендов электрических теплых полов, 2010 г., % 39
Рис. 30. Решение о покупке, 2010 г., % 40
Рис. 31. Решение о покупке, 2010 г., % 40
Рис. 32. Структура осведомленности покупателей продукта «теплый пол», 2010 г., % 41
Рис. 33. Тип здания, куда укладывается «теплый пол», 2010 г., % 41
Рис. 34. Помещение обогрева, 2010 г., % 42
Рис. 35. Площадь обогрева, 2010 г., % 43
Рис. 36. Частота проведения ремонта, 2010 г., % 44
Список таблиц
Табл. 1. Основные показатели развития экономики, 2008-2009 гг. 7
Табл. 2. Основные каналы продаж продукции «теплый пол», 2009 г. 13
Табл. 3. Характеристика участников дилерско-дистрибуторской сети по реализации продукции «теплый пол», 2009-2010 гг. 16
Табл. 4. Учтённая ёмкость российского рынка тёплых полов, 2009 г. 18
Табл. 5. Характеристика основных участников российского рынка тёплых полов. 2009 г. 19
Табл. 6. Доли основных участников сегмента кабельных тёплых полов, млн евро, 2009 г., % 21
Табл. 7. Доли основных участников сегмент пленочных тёплых полов, млн евро, 2009 г., % 22
Табл. 8. Ценовое положение по продукту терморегуляторы механические, январь 2009 г. 28
Табл. 9. Ценовое положение по продукту терморегуляторы программируемые, январь 2009 г. 29
Табл. 10. Сравнительный ценовой срез на нагревательные секции из одножильного нагревательного кабеля различных брендов на российском рынке, январь 2005-2009 гг., руб. 30
Табл. 11. Сравнительный ценовой срез на нагревательные секции из двужильного нагревательного кабеля различных брендов на российском рынке, январь 2005-2009 гг., руб. 32
Табл. 12. Политика скидок участников на продукцию, 2009 г. 34
Табл. 13. Факторы, влияющие на дальнейшую динамику рынка электрических теплых полов, 2010 г. 35
