Российский рынок радиаторов водного отопления

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 28 января 2010 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2008-2009 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования
Описание российского рынка радиаторов водного отопления в 2008-2009 гг.

Основные задачи исследования
- выявить структуру рынка радиаторов водного отопления;
- определить динамику развития данного рынка за последние 5 лет и составить краткосрочный прогноз дальнейшего развития;
- определить ценовую сегментацию рынка;
- выявить основных производителей радиаторов и их рыночные доли;
- рассмотреть рынок сбыта отопительных приборов.

Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных, экспертные интервью.

Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ.

Информационная база исследования
1.              Базы публикаций в СМИ
2.              Ресурсы сети Internet
3.              Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ,     Минпромэнерго

РФ)
4.              Результаты готовых исследований
5.              Материалы отраслевых учреждений
6.              Материалы участников рынка
7.              Базы данных ABARUS MR.

Содержание

Резюме 12

ГЛАВА 1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 14
§ 1.1. Хронология развития кризиса и болевые точки 14
§ 1.2. Инструменты противостояния 16
§ 1.3. Выявление экстремумов и расчет продолжительности кризиса 21
§ 1.4. ВВП 24
§ 1.5. Инфляция 28
§ 1.6. Внешнеторговый оборот 29
§ 1.7. Цены на нефть 33
§ 1.8. Курс иностранных валют 35

ГЛАВА 2. ВИДЫ ОТОПИТЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ 40
§ 2.1. Классификация отопительных приборов 40
§ 2.2. Медные радиаторы 41
§ 2.3. Чугунные радиаторы 42
§ 2.4. Алюминиевые радиаторы 43
§ 2.5. Стальные радиаторы 46

ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО РАДИАТОРОВ В РОССИИ 50
§ 3.1. Динамика производства 50
§ 3.2. Географическое распределение производства 51
§ 3.3. Производство по сегментам 52
§ 3.4. Производители 53

ГЛАВА 4. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 56
§ 4.1. Импорт и экспорт в целом 56
§ 4.2. Импорт и экспорт чугунных радиаторов 57
§ 4.2. Импорт и экспорт стальных радиаторов 63
§ 4.3. Импорт и экспорт алюминиевых радиаторов 68

ГЛАВА 5. ОБЪЕМ РЫНКА ПРИБОРОВ ВОДНОГО ОТОПЛЕНИЯ 74
§ 5.1. Объем рынка чугунных радиаторов 74
§ 5.2. Объем рынка стальных радиаторов 77
§ 5.3. Объем рынка алюминиевых радиаторов 79
§ 5.4. Совокупный объем рынка отопительных радиаторов в России 82

ГЛАВА 6. РЫНОК СБЫТА РАДИАТОРОВ В РОССИИ 85
§ 6.1. Поставщики радиаторов в РФ 85
§ 6.2. Ценовая сегментация рынка приборов отопления 92

ГЛАВА 7. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 98
§ 7.1. ОАО «Сантехлит» 98
Сведения о компании 98
Финансовые показатели 99
Динамика производства 99
Положение на рынке 102
§ 7.2. ОАО НКРЗ 102
Сведения о компании 102
Финансовые показатели 103
Динамика производства 104
Положение на рынке 104
§ 7.3. ОАО «Сантехпром» 105
Сведения о компании 105
Финансовые показатели 106
Динамика производства 107
Положение на рынке 107
§ 7.4. ЗАО «Рифар» 108
Сведения о компании 108
Финансовые показатели 109
Динамика производства и положение на рынке. 109
§ 7.5. ОАО «Завод Универсал» 110
Сведения о компании 110
Финансовые показатели 111
Динамика производства 111
Положение на рынке 112
§ 7.6. ОАО «Механический Завод» 112
Сведения о компании 112
Финансовые показатели 113
Динамика производства 114
Положение на рынке 115

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г., %
Таблица 2. Динамика реального объема ВВП в I квартале к соответствующему периоду предыдущего года, %.
Таблица 3. Виды отопительных приборов, предлагаемых на российском рынке.
Таблица 4. Сравнительные характеристики различных видов радиаторов.
Таблица 5. Наиболее крупные производители радиаторов в России.
Таблица 6. Мощность из расчета на 1 кг изделия некоторых марок чугунных радиаторов.
Таблица 7. Объем импортных и экспортных поставок чугунных радиаторов в 2002-2008 гг., МВт.
Таблица 8. Объем рынка чугунных радиаторов в 2002-2008 гг., МВт и %.
Таблица 9. Уровень концентрации рынка чугунных радиаторов в 2007-2008 гг.
Таблица 10. Мощность из расчета на 1 кг изделия некоторых марок стальных радиаторов.
Таблица 11. Объем импортных и экспортных поставок стальных радиаторов в 2002-2008 гг., МВт.
Таблица 12. Объем рынка стальных радиаторов в 2002-2008 гг., МВт и %.
Таблица 13. Уровень концентрации рынка стальных отопительных приборов в 2007-2008 гг.
Таблица 14. Мощность из расчета на 1 кг изделия некоторых марок алюминиевых радиаторов.
Таблица 15. Объем импортных и экспортных поставок алюминиевых радиаторов в 2002-2008 гг., МВт.
Таблица 16. Объем рынка стальных радиаторов в 2002-2008 гг., МВт и %.
Таблица 17. Уровень концентрации рынка алюминиевых отопительных приборов в 2007-2008 гг.
Таблица 18. Уровень концентрации рынка отопительных приборов в 2007-2008 гг.
Таблица 19. Основные поставщики радиаторов в России.
Таблица 20. Цена на некоторые марки приборов водного отопления (боковое подключение) в России в 2009 г., руб. и Ватт (в скобках)
Таблица 21. Средняя стоимость 1 Вт радиаторов по сегментам, руб.
Таблица 22. Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Сантехлит» в 2002-2008 гг.
Таблица 23. Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Нижнетагильский котельно-ремонтный завод» в 2002-2008 гг.
Таблица 24. Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Сантехпром» в 2002-2008 гг.
Таблица 25. Основные показатели финансовой деятельности ЗАО «Рифар» в 2004-2008 гг.
Таблица 26. Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Завод Универсал» в 2002-2008 гг.
Таблица 27. Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Механический завод» в 2002-2008 гг.
Таблица 28. Положение на рынке отечественных лидеров отрасли в 2007-2008 гг.

Рисунки
Рисунок 1. Схема влияния различных факторов на развитие кризиса в российской экономике.
Рисунок 2. Конфигурация кризисной линии, II квартал 2008 г. – IV квартал 2010 г.
Рисунок 3. Темпы роста ВВП в 2007-2009 (I квартал) гг. в Китае, Казахстане и России, %.
Рисунок 4. Формирование ВВП по годам в 2002-2009 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.
Рисунок 5. Квартальная динамика роста ВВП в 2006-2009 гг., %.
Рисунок 6. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г.
Рисунок 7. Динамика ВВП в первом квартале 2009 г. по видам экономической деятельности в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 8. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2009 гг. (прогноз), %.
Рисунок 9. Динамика экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок 10. Структура экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 11. Динамика импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок 12. Структура импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 13. Динамика цен на нефть марки Urals в период 2005-2009 гг. (прогноз), долл. США за баррель.
Рисунок 14. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2005-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 15. Среднемесячная динамика цен на нефть марки Urals в 2008-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 16. Динамика курса доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 17. Среднеквартальная динамика курса доллара США в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 18. Среднемесячная динамика курса доллара США в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 19. Динамика курса евро на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 20. Среднеквартальная динамика курса евро в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 21. Среднемесячная динамика курса евро в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 22. Классификация современных отопительных приборов.
Рисунок 23. Разновидности алюминиевых радиаторов.
Рисунок 24. Разновидности стальных радиаторов.
Рисунок 25. Динамика производства радиаторов в России в 2002-2008 гг., МВт и %.
Рисунок 26. Динамика производства радиаторов в России в 2008-2009 гг. по месяцам, МВт.
Рисунок 27. Динамика производства радиаторов в России в 2005-2008 гг. по регионам, МВт.
Рисунок 28. Производство радиаторов и конвекторов в 2003-2008 гг. по сегментам, МВт.
Рисунок 29. Сегментация производства радиаторов и конвекторов в 2003 и 2008 гг., в %.
Рисунок 30. Динамика импортных поставок радиаторов в 2002-2009 (январь-ноябрь) гг., тыс. тонн.
Рисунок 31. Динамика экспортных поставок радиаторов в 2002-2009 (январь-ноябрь) гг., тыс. тонн.
Рисунок 32. Динамика импортных поставок чугунных радиаторов в 2002-2009 (январь-ноябрь) гг., млн. долл. и тыс. тонн.
Рисунок 33. Динамика импортных поставок чугунных радиаторов в 2002-2008 гг. по странам, тонн.
Рисунок 34. Распределение импортных поставок чугунных радиаторов в январе-ноябре 2009 гг. по странам, %.
Рисунок 35. Динамика экспортных поставок чугунных радиаторов в 2002-2009 (январь-ноябрь) гг., млн. долл. и тыс. тонн.
Рисунок 36. Динамика экспортных поставок чугунных радиаторов в 2002-2008 гг. по странам, тонн.
Рисунок 37. Распределение экспортных поставок чугунных радиаторов в январе-ноябре 2009 г. по странам, %.
Рисунок 38. Динамика цен на импортные и экспортные поставки чугунных радиаторов в 2002-2009 (январь-ноябрь) гг., долл. за кг.
Рисунок 39. Соотношение импорта и экспорта чугунных радиаторов в 2002-2009 (январь-ноябрь) гг., тыс. тонн.
Рисунок 40. Динамика импортных поставок стальных радиаторов в 2002-2009 (январь-ноябрь) гг., млн. долл. и тыс. тонн.
Рисунок 41. Динамика импортных поставок стальных радиаторов в 2002-2008 гг. по странам, тыс. тонн.
Рисунок 42. Распределение импортных поставок стальных радиаторов в январе-ноябре 2009 г. по странам, %
Рисунок 43. Динамика экспортных поставок стальных радиаторов в 2002-2009 (январь-ноябрь) гг., тыс. долл. и тонн.
Рисунок 44. Динамика экспортных поставок стальных радиаторов в 2002-2008 гг. по странам, тонн.
Рисунок 45. Распределение экспортных поставок стальных радиаторов в январе-ноябре 2009 г. по странам, %.
Рисунок 46. Динамика цен на импортные и экспортные поставки стальных радиаторов в 2002-2009 (январь-ноябрь) гг., долл. за кг.
Рисунок 47. Соотношение импорта и экспорта стальных отопительных приборов в 2002-2009 (январь-ноябрь) гг., тыс. тонн.
Рисунок 48. Динамика импортных поставок алюминиевых радиаторов в 2002-2009 (январь-ноябрь) гг., млн. долл. и тыс. тонн.
Рисунок 49. Динамика импортных поставок алюминиевых радиаторов в 2002-2008 гг. по странам, тыс. тонн.
Рисунок 50. Распределение импортных поставок алюминиевых радиаторов в январе-ноябре 2009 гг. по странам, тыс. тонн.
Рисунок 51. Динамика экспортных поставок алюминиевых радиаторов в 2002-2009 (январь-ноябрь) гг., млн. долл. и тыс. тонн.
Рисунок 52. Динамика экспортных поставок алюминиевых радиаторов в 2002-2008 гг. по странам, тонн.
Рисунок 53. Распределение экспортных поставок алюминиевых радиаторов в январе-ноябре 2009 гг. по странам, %.
Рисунок 54. Динамика цен на импортные и экспортные поставки алюминиевых радиаторов в 2002-2009 (январь-ноябрь) гг., долл. за кг.
Рисунок 55. Соотношение импорта и экспорта алюминиевых радиаторов в 2002-2008 гг., тыс. тонн.
Рисунок 56. Объем рынка чугунных радиаторов в 2002-2008 гг., МВт и %..
Рисунок 57. Объем рынка стальных радиаторов в 2002-2008 гг., МВт и %.
Рисунок 58. Объем рынка алюминиевых радиаторов в 2002-2008 гг., МВт и %..
Рисунок 59. Объем рынка приборов водного отопления в 2002-2009 (январь-ноябрь) гг., МВт и %.
Рисунок 60. Сегментация рынка приборов водного отопления в 2002-2008 гг., МВт.
Рисунок 61. Сегментация рынка приборов водного отопления в 2003 и 2008 гг., %.
Рисунок 62. Ценовая сегментация рынка радиаторов в России.
Рисунок 63. Динамика производства ОАО «Сантехлит» в 2001-2007 гг., МВт и %.
Рисунок 64. Распределение реализации продукции ОАО «Сантехлит» по регионам в 2008 г., %.
Рисунок 65. Распределение экспортной продукции ОАО «Сантехлит» по странам в 2008 г., %.
Рисунок 66. Динамика производства ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» в 2001-2007 гг., МВт и %.
Рисунок 67. Динамика производства ОАО «Сантехпром» в 2001-2007 гг., МВт и %.
Рисунок 68. Динамика производства ОАО «Завод Универсал» в 2001-2007 гг., МВт и %.
Рисунок 69. Динамика производства ОАО «Механический завод» в 2001-2007 гг., МВт и %.

Исследования по теме «Отопление, газоснабжение и водоснабжение»

Анализ развития российского рынка ванн: стальные, чугунные, акриловые

03 июня 2013 г. 43 500 р.

Анализ рынка инженерной сантехники в Нижнем Новгороде

18 августа 2010 г. 29 900 р.

Российский рынок радиаторов центрального отопления

17 июля 2010 г. 52 500 р.

Российский рынок приборов учета электроэнергии: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.

14 июня 2024 г. 90 000 р.

Теплоснабжение жилого фонда в РФ: проблемы и перспективы

19 ноября 2013 г. 29 900 р.

Российский рынок бытовых водосчетчиков

02 ноября 2011 г. 45 000 р.

"Обзор украинского рынка - отопления и водоснабжения (котлы, приборы водяного отопления, газовые и электрические водонагреватели, полимерные и пластметаллические трубы); - бассейнов; - кондиционеров; - фильтров и технологий очистки воды"

09 января 2013 г. 52 500 р.

Исследование рынка газовых котлов

18 мая 2018 г. 45 000 р.

Анализ товарной представленности, оптово-закупочных и розничных цен на рынке душевых кабин и поддонов во Владивостоке

28 декабря 2010 г. 29 900 р.

Российский рынок систем защиты от протечки воды: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг.

04 января 2013 г. 60 000 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку теплоизоляционных материалов

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Анализ представленности инженерной сантехники в строительных торговых сетях формата DIY

24 июня 2013 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка теплых полов (водяных) в России, Украине и Казахстане, 2013 г.

21 апреля 2015 г. 50 000 р.

Анализ рынка полотенцесушителей в России, Москве, Санкт-Петербурге

10 июня 2013 г. 34 500 р.

Рынок строительства котельных и тепловых пунктов в Камчатском крае

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.