Российский рынок ремонтно-строительных услуг: текущая ситуация и основные игроки. Май, 2021

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 09 июня 2021 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010-2021
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

63 000 р.

Заказать Заказать обновление отчёта Демо-версия (498.05KB)

В исследовании проанализировано текущее состояние и динамика рынка ремонтно-строительных услуг в России и в региональном разрезе, подготовлен прогноз развития отрасли до 2025 года. Изучена динамика финансовых показателей отрасли (по направлению специализированных строительных работ), проведен мониторинг потребительских цен в сегменте.
Кроме подробного анализа игроков отрасли (региональная структура, анализ финансовых показателей и рейтинги компаний, профили ключевых участников рынка – также в сегменте специализированных строительных работ), исследование содержит информацию о тенденциях и перспективах развития.

Дата последнего обновления: 28.05.2021.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.

Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка ремонтно-строительных услуг.

Задачи исследования:
• Изучить текущее состояние и характеристики рынка ремонтно-строительных услуг;
• Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли ремонтно-строительных услуг;
• Изучить характеристики потребительского поведения на рынке ремонтно-строительных услуг;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка ремонтно-строительных услуг;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка ремонтно-строительных услуг.

Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Анализ данных геоинформационных систем, систем аналитики поисковых запросов в Интернете;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация ремонтно-строительных услуг
ОКПД 2
ОКВЭД 2
Анализ российского рынка ремонтно-строительных услуг
Объем рынка ремонтно-строительных услуг
• Динамика объема рынка по годам
• Структура объема рынка по федеральным округам
• Рейтинг регионов по объему рынка
• Динамика объема рынка по месяцам
Финансовые показатели отрасли
• Выручка в отрасли
• Инвестиции в отрасль
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Потребление на рынке ремонтно-строительных услуг в России
Основные игроки рынка ремонтно-строительных услуг
Количество игроков и занятость в отрасли
Анализ финансовых показателей игроков
АО «РЖДстрой»
ООО «МТ Руссия»
ООО «ГПН-Развитие»
ООО «Брянскагрострой»
АО «Трест КХМ»
ООО «Эста Констракшен»
ООО «Корпорация АК «ЭСКМ»
ООО «ССК «Газрегион»
ООО «Орион»
ООО «Профполимер Групп»
Тенденции и перспективы развития российского рынка ремонтно-строительных услуг
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2019—2020
Таблица 2. Структура объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 3. Структура объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, по регионам, 2019, 2020
Таблица 4. Финансовые показатели в сегменте специализированных строительных работ, 2017—январь-февраль 2021
Таблица 5. Структура объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 6. Структура объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, по регионам, 2019,2020
Таблица 7. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, по федеральным округам, 2019, 1-3q2020
Таблица 8. Структура инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, по регионам, 2019, 1-3q2020
Таблица 9. Структура объема ремонтно-строительных услуг на душу населения, по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 10. Структура объема ремонтно-строительных услуг на душу населения, по регионам, 2018, 2019
Таблица 11. Число показов по тематическим запросам в Яндексе, 27.05.2021
Таблица 12. Число показов по запросу «ремонт квартиры» в месяц в Яндексе по регионам (топ-30 регионов), 25.05.2021
Таблица 13. Число показов по запросу «ремонт квартиры» в месяц в Яндексе по городам (топ-30 городов), 27.05.2021
Таблица 14. Количество юридических лиц, численность работников и средняя заработная плата в сегменте ремонтно-строительных услуг, 2010—январь-февраль 2021
Таблица 15. Структура количества объектов бытового обслуживания населения в сегменте ремонтно-строительных услуг, по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 16. Структура количества объектов бытового обслуживания населения в сегменте ремонтно-строительных услуг, по регионам, 2018, 2019
Таблица 17. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих услуги по ремонту / отделке помещений (среди топ-50 крупных российских городов), 26.05.2021
Таблица 18. Топ-20 компаний-на рынке ремонтно-строительных услуг по объему выручки, 2020
Таблица 19. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2020/2019
Таблица 20. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2020
Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2020

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2020
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2020
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2020
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2020
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2020
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2020
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2019—март 2021
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2020
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2020
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2020
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2020
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2020
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2020
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, 1q2021
Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, март 2021
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—4q2020
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2016—январь 2021
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2019
Диаграмма 19. Динамика объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, 2008, 2017—2025П
Диаграмма 20. Структура объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 21. Рейтинг регионов по объему ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, 2020
Диаграмма 22. Структура объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, по регионам, 2019, 2020
Диаграмма 23. Рейтинг регионов по приросту объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, 2020/2019
Диаграмма 24. Помесячная динамика объема ремонтно-строительных услуг, оказанных населению, январь 2019—март 2021
Диаграмма 25. Динамика объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, 2017—2025П
Диаграмма 26. Структура объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 27. Рейтинг регионов по объему выручки в сегменте специализированных строительных работ, 2020
Диаграмма 28. Рейтинг регионов по приросту объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, 2020/2019
Диаграмма 29. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте специализированных строительных работ, 1q2017—4q2020
Диаграмма 30. Динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, 2017—2025П
Диаграмма 31. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, по федеральным округам, 2019, 1-3q2020
Диаграмма 32. Рейтинг регионов по объему инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, 1-3q2020
Диаграмма 33. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте специализированных строительных работ, 1q2017—3q2020
Диаграмма 34. Динамика средних потребительских цен на ремонтно-строительные услуги, по видам, 2000 — январь-апрель 2021
Диаграмма 35. Динамика средних потребительских цен на ремонтно-строительные услуги, по видам, январь 2000—декабрь 2021П
Диаграмма 36. Помесячная динамика средних потребительских цен на выполнение обойных работ, в разрезе федеральных округов, январь 2017—апрель 2021
Диаграмма 37. Рейтинг регионов по потребительским ценам на выполнение обойных работ, апрель 2021
Диаграмма 38. Рейтинг городов по потребительским ценам на выполнение обойных работ, апрель 2021
Диаграмма 39. Помесячная динамика средних потребительских цен на выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, в разрезе федеральных округов, январь 2017—апрель 2021
Диаграмма 40. Рейтинг регионов по потребительским ценам на выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, апрель 2021
Диаграмма 41. Рейтинг городов по потребительским ценам на выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, апрель 2021
Диаграмма 42. Помесячная динамика средних потребительских цен на установку пластиковых окон, в разрезе федеральных округов, январь 2017—апрель 2021
Диаграмма 43. Рейтинг регионов по потребительским ценам на установку пластиковых окон, апрель 2021
Диаграмма 44. Рейтинг городов по потребительским ценам на установку пластиковых окон, апрель 2021
Диаграмма 45. Помесячная динамика средних потребительских цен на установку натяжного потолка в разрезе федеральных округов, январь—апрель 2021
Диаграмма 46. Рейтинг регионов по потребительским ценам на установку натяжного потолка, апрель 2021
Диаграмма 47. Рейтинг городов по потребительским ценам на установку натяжного потолка, апрель 2021
Диаграмма 48. Динамика объема оказанных ремонтно-строительных услуг на душу населения, 2017—2019
Диаграмма 49. Рейтинг регионов по объему ремонтно-строительных услуг на душу населения, 2019
Диаграмма 50. Распределение россиян по сроку, когда они последний раз делали ремонт у себя дома, март 2021
Диаграмма 51. Причины, по которым россияне делают ремонт дома, март 2021
Диаграмма 52. Распределение россиян по виду ремонта, который они делали у себя дома, март 2021
Диаграмма 53. Ремонтные работы, которые россияне проводят во время ремонта, март 2021
Диаграмма 54. Распределение россиян по сроку, который занял ремонт, март 2021
Диаграмма 55. Распределение россиян по сумме, которую они потратили на последний ремонт, март 2021
Диаграмма 56. Динамика популярности запроса «ремонт квартиры» в Google, 29.05.2016—23.05.2021
Диаграмма 57. Динамика популярности запроса «ремонт квартиры» в Google, 31.05.2020—23.05.2021
Диаграмма 58. Динамика числа запросов «ремонт квартиры» в Яндексе, май 2019—апрель 2021
Диаграмма 59. Популярность регионов по запросу «ремонт квартиры» в месяц в Яндексе, 27.05.2021
Диаграмма 60. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам ремонтных услуг, май 2019—апрель 2021
Диаграмма 61. Динамика количества объектов бытового обслуживания населения в сегменте ремонтно-строительных услуг, 2010—2019
Диаграмма 62. Структура количества объектов бытового обслуживания населения в сегменте ремонтно-строительных услуг, по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 63. Топ-20 регионов по количеству объектов бытового обслуживания населения в сегменте ремонтно-строительных услуг, 2019
Диаграмма 64. Рейтинг регионов по приросту и сокращению количества объектов бытового обслуживания населения в сегменте ремонтно-строительных услуг, 2019/2018
Диаграмма 65. Количество предложений на «Avito» в сегменте ремонтно-строительных услуг (в крупных регионах), 27.05.2021
Диаграмма 66. Структура предложения на «Avito» в сегменте ремонтно-строительных услуг, 27.05.2021
Диаграмма 67. Топ-20 городов по числу организаций, предоставляющих услуги по ремонту / отделке помещений, 26.05.2021
Диаграмма 68. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих услуги по ремонту / отделке помещений, на 10 тыс. чел. населения, 26.05.2021
Диаграмма 69. Распределение организаций, предоставляющих услуги по ремонту / отделке помещений, по дополнительным параметрам работы, 26.05.2021
Диаграмма 70. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2020
Диаграмма 71. Топ-10 компаний на рынке ремонтно-строительных услуг в России по объему выручки, 2020
Диаграмма 72. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, май 2021
Диаграмма 73. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019, 2020
Диаграмма 74. Динамика финансовых показателей компании АО «РЖДстрой», 2011—2020
Диаграмма 75. Динамика финансовых показателей компании ООО «МТ Руссия», 2011—2012, 2014—2017, 2019—2020
Диаграмма 76. Динамика финансовых показателей компании ООО «ГПН-Развитие», 2013—2020
Диаграмма 77. Динамика финансовых показателей компании ООО «Брянскагрострой», 2013—2020
Диаграмма 78. Динамика финансовых показателей компании АО «Трест КХМ», 2011—2020
Диаграмма 79. Динамика финансовых показателей компании ООО «Эста Констракшен», 2011—2020
Диаграмма 80. Динамика финансовых показателей компании ОOO «Корпорация АК «ЭСКМ», 2011—2020
Диаграмма 81. Динамика финансовых показателей компании ООО «ССК «Газрегион», 2011—2020
Диаграмма 82. Динамика финансовых показателей компании ООО «Орион», 2015—2020
Диаграмма 83. Динамика финансовых показателей компании ООО «Профполимер Групп», 2018—2020

Исследования по теме «Ремонтные работы»

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для слесарно-заготовительных работ (2010-2012г.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку ремонтно-отделочных работ (Самара и Самарская обл))

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку ремонтно-отделочных работ (Москвоская область)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок ремонтно - строительных работ

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Антикризисный оперативный анализ «Ремонтно-строительные работы Москвы и Московской области»

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование: рынок кровельных материалов.

01 августа 2013 г. 50 000 р.

Рынок ремонтно-отделочных работ (Москва)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок ремонтно-отделочных работ в Москве и Московской области

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Описание рынка ремонтно-строительных услуг в России

06 июня 2007 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка водяных теплых полов

28 июля 2018 г. 70 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для слесарно-заготовительных работ (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Рынок ремонтно-строительных работ (Приморский край)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка керамического оборудования (2010 г.)

15 июня 2012 г. 89 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка керамического оборудования (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка керамического оборудования (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.