Прогнозы развития рынка щебня в Сибири до 2020 г

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 16 января 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В данном исследовании представлены прогнозы развития рынка щебня в Сибири до 2020 г. Прогнозирование основано на подробном анализе текущей ситуации: динамики производства и потребления щебня, оценке развития сегментов потребления (инфраструктурного и капительного строительства, стройиндустрии), ценовой динамики, конкурентной ситуации, внешнеторговых операций.

В исследовании представлены данные ситуации на рынке щебня за 2013 г.: фактические данные за 10 месяцев и ожидаемые годовые показатели. Приведена оценка рынка в стоимостном выражении. Приведена характеристика крупнейших производителей Сибирского федерального округа. Представлены данные о ценах производителей щебня. Приведена оценка объемов импорта на рынке щебня в СФО. Представлена оценка структуры и объемов потребления щебня по сегментам.

Приведены прогнозы производства и потребления щебня, ценовой динамики, изменения конкуренции, импортных поставок, развития ситуации на рынке логистики.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента. Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Период исследования: в исследовании представлены данные в динамике, включая 2012 и 2013 гг., прогнозы до 2020 г.

Регион исследования: Сибирский федеральный округ.

Объектом исследования является рынок щебня Сибирского федерального округа.

Цель исследования: представить прогнозы развития рынка щебня в Сибирском федеральном округе на основе оценки текущих рыночных тенденции и ожидаемых изменений в ситуации в сегментах потребления.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов общим объемом 116 страниц; иллюстрирован 33 диаграммами и рисунками; 57 таблицами; 4 картами.

СОДЕРЖАНИЕ:

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7

МЕТОДИКА 9

РЕЗЮМЕ 11

1. РЫНОК ЩЕБНЯ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 14

2. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ В СИБИРИ 18

2.1. Общероссийские тенденции и прогнозы потребления щебня 18

2.2. Потребление щебня в регионах Сибирского федерального округа 23

2.3. Прогнозы потребления щебня в Сибири 27

3. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ В СИБИРИ 32

3.1. Структура потребления щебня в Сибирском ФО по сегментам 32

3.2. Тенденции развития сегментов потребления в СФО 33

3.3. Тенденции и прогнозы инфраструктурного и капитального строительства в России 38

3.4. Прогнозы инфраструктурного и капитального строительства в Сибирском федеральном округе 43

4. ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ В СИБИРИ 51

4.1. Общероссийские тенденции производственной деятельности на рынке щебня 51

4.2. Производственная ситуация на рынке щебня Сибирского федерального округа в 2011-2013 гг. 54

4.3. Региональная структура производства щебня в Сибирском федеральном округе в 2012-2013 гг. 58

4.4. Прогнозы производства щебня в Сибири 62

5. ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В СИБИРИ 64

5.1. Общероссийские тенденции изменения цен на рынке щебня 64

5.2. Динамика цен на щебень в Сибирском федеральном округе 66

5.3. Региональные тенденции изменения цен на рынке щебня в СФО 68

5.4. Цены производителей щебня в Сибири 71

5.5. Прогноз изменения цен на рынке щебня до 2020 г. 73

6. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ЛОГИСТИКИ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В СИБИРИ 75

6.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов в России 75

6.2. Логистика поставок щебня в СФО железнодорожным транспортом 79

6.3. Логистика поставок щебня в СФО автомобильным и водным транспортом 86

6.4. Расходы на логистику на рынке щебня в Сибири 90

6.5. Прогнозы развития логистики рынка щебня до 2020 г. 93

7. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В СИБИРИ 95

7.1. Состояние конкуренции на российском рынке щебня 95

7.2. Основные производители на рынке щебня в Сибирском ФО 97

7.3. Объемы поставок по основным игрокам в 2012-2013 гг. 102

7.4. Новые объекты и проекты на рынке щебня в Сибири 103

7.5. Прогнозы развития конкурентной среды на сибирском рынке щебня 106

8. ПРОГНОЗЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ 109

8.1. Финансовые показатели на российском рынке щебня 109

8.2. Финансовые показатели на рынке щебня Сибири 112

8.3. Прогнозы финансовых показателей на рынке щебня 114

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 116

Картографический материал

Карта 1. Потребление щебня по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012-2013 гг. 20

Карта 2. Проект реконструкции Транссиба и БАМа 44

Карта 3. Карта водных путей Енисейского бассейна 87

Карта 4. Карта водных путей Объ-Иртышского бассейна 87

Перечень диаграмм

1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 18

2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 19

3. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г. 21

4. Производство нерудных стройматериалов в России в 1980-2020 гг. 22

5. Региональная структура потребления щебня в Сибири 25

6. Фактические и прогнозные объемы потребления щебня в Сибири в 2011 2020 гг. 30

7. Структура рынка щебня в Сибири по сегментам потребления 32

8. Динамика производства базовых стройматериалов в СФО в январе-октябре 2013 г. 36

9. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Сибирском ФО в 2005-2013 гг. 37

10. Объемы жилищного строительства в Сибирском ФО в 1990-2013 гг. 37

11. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг. 51

12. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в России в 2011 2020 гг. 53

13. Объемы выпуска щебня в Сибири в 2006-2013 гг. 55

14. Сезонная волна производства щебня в Сибирском ФО 57

15. Структура производства щебня по регионам Сибирского ФО в 2005-2013 гг. 59

16. Динамика производства щебня в регионах Сибирского ФО в 2012-2013 гг. 61

17. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в Сибири в 2011 2020 гг. 63

18. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг. 64

19. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг. 65

20. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Сибирском федеральном округе в 2008-2013 гг. 66

21. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня Сибирском ФО в 2007-2013 гг. 67

22. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах Сибирского ФО на октябрь 2013 г. 69

23. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг. 75

24. Российский парк вагонов 77

25. Доля жд-поставок в формировании потребления щебня в России в 2010 2013 гг. 78

26. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в Сибирском федеральном округе в 2010-2013 гг. 80

27. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом в Сибирский ФО в 2010-2013 гг. 82

28. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам Сибири в 2010-2013 гг. 83

29. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в регионы Сибирского ФО в январе-октябре 2013 г. 84

30. Логистические расходы на рынке щебня СФО в 2010-2013 гг. 92

31. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Сибирском ФО в 2007-2013 гг. 93

32. Объемы сбыта щебня российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 109

33. Объемы сбыта щебня производителями Сибирского ФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 113

Перечень таблиц

Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня Сибирского ФО 15

Табл. 2. Прогнозы развития рынка щебня в Сибири до 2020 г. 16

Табл. 3. Потребление щебня в России в 2008-2012 гг. 18

Табл. 4. Прогноз потребления щебня в России до 2020 г. 20

Табл. 5. Потребление щебня в Сибири в 2010-2013 гг. 23

Табл. 6. Видимое потребление щебня в регионах Сибирского федерального округа в 2010-2013 гг. 23

Табл. 7. Динамика видимого потребления щебня в регионах Сибирского ФО в 2010 2013 гг. 24

Табл. 8. Реальное потребление щебня в крупнейших сибирских регионах в 2010 2013 гг. 24

Табл. 9. Обеспеченность собственным производством щебня в регионах Сибирского ФО в 2010-2013 гг. 26

Табл. 10. Прогноз динамики потребления НСМ в СФО согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. 27

Табл. 11. Сравнение темпов роста ВРП с темпами роста потребления щебня в Сибири в 2011-2013 гг. 28

Табл. 12. Прогноз потребления щебня в Сибирском ФО на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг. 29

Табл. 13. Прогноз потребления щебня в Сибирском ФО до 2020 г. 30

Табл. 14. Нормы потребления щебня в разных сегментах 33

Табл. 15. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Сибирском федеральном округе в 2009-2012 гг. 34

Табл. 16. Производство базовых стройматериалов в Сибири в 2010-2012 гг. 35

Табл. 17. Производство базовых стройматериалов в Сибири в январе-октябре 2013 г. 35

Табл. 18. Показатели развития жилищного строительства в Сибирском ФО в 2007 2013 гг. 38

Табл. 19. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Сибирском федеральном округе 46

Табл. 20. Плановые показатели по вводу жилья в Сибири в 2013-2015 гг. 50

Табл. 21. Выпуск щебня в России в 2008-2013 гг. 51

Табл. 22. Прогноз производства щебня в России до 2020 г. 53

Табл. 23. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в Сибирском ФО в 2010-2012 гг. 54

Табл. 24. Выпуск щебня в Сибирском ФО в 2008-2013 гг. 54

Табл. 25. Оценка реальных объемов производства щебня в Сибирского ФО (с учетом скрытого оборота) в 2010-2013 гг. 55

Табл. 26. Помесячная динамика выпуска щебня в Сибирском ФО в 2010-2013 гг. 56

Табл. 27. Сезонные колебания в производстве щебня в Сибирском ФО в 2007 2012 гг. 57

Табл. 28. Показатели равномерности производства щебня в Сибирском ФО в 2007 2012 гг. 58

Табл. 29. Позиции крупнейших регионов-производителей СФО в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг. 59

Табл. 30. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Сибирского ФО в 2007-2012 гг. 60

Табл. 31. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Сибирского ФО в январе-октябре 2010-2013 гг. 60

Табл. 32. Прогноз производства щебня в Сибирском ФО до 2020 г. 62

Табл. 33. Динамика средних цен производителей щебня в Сибирском федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг. 66

Табл. 34. Уровень и динамика цен на щебень в СФО в 2008-2013 гг. 67

Табл. 35. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов СФО в 2007 2013 гг. 68

Табл. 36. Помесячная динамика цен на щебень в регионах Сибири в 2012-2013 гг. 70

Табл. 37. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей Сибирского федерального округа 72

Табл. 38. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г. 73

Табл. 39. Прогнозы ценовой динамики на рынке щебня на 2014-2020 гг. 74

Табл. 40. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 78

Табл. 41. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг. 79

Табл. 42. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Сибирском ФО в 2010-2013 гг. 80

Табл. 43. Поставки щебня в Сибирском ФО железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 81

Табл. 44. Грузооборот на рынке щебня в регионах Сибирского ФО в 2010-2013 гг. 82

Табл. 45. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам Сибирского ФО в 2010-2013 гг. 83

Табл. 46. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам Сибирского ФО в 2010-2013 гг. 85

Табл. 47. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам Сибирского ФО в 2010-2013 гг. 86

Табл. 48. Логистические расходы на рынке щебня в Сибирском ФО в помесячной динамике в 2011-2013 гг. 91

Табл. 49. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг. 97

Табл. 50. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Сибирского ФО железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг. 102

Табл. 51. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 103

Табл. 52. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня в Сибири в 2007 2012 гг. 104

Табл. 53. Новые объекты на рынке щебня в Сибирском ФО, введенные в эксплуатацию в 2007-2013 гг. 105

Табл. 54. Объемы сбыта щебня российскими производителями в России в денежном выражении в 2007-2013 гг. 109

Табл. 55. Инвестиционные параметры разработки карьеров по добыче щебня 111

Табл. 56. Объемы сбыта щебня производителями Сибирского федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг. 112

Табл. 57. Сравнение динамики развития рынка щебня в России и в Сибирском федеральном округе в 2012 г. 113

Исследования по теме «Щебень»

Обзор рынка экспорта щебня из Украины в Беларусь, Польшу и Литву. 2018 год

22 мая 2018 г. 29 900 р.

Обзор рынка щебня Новосибирской области: 2018-9 месяцев 2020 и прогноз до 2023

21 января 2021 г. 60 000 р.

Прогнозы развития рынка щебня в Поволжье до 2020 г.

21 января 2014 г. 105 000 р.

Прогнозы развития рынка щебня в российских регионах до 2020 г.

30 декабря 2013 г. 360 000 р.

Рынок щебня из гранита в СЗФО: 2017-2019 и прогноз до 2025

29 мая 2020 г. 180 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 4 квартал и итоги 2014 г.

06 февраля 2015 г. 30 000 р.

Рынок щебня и гравия в России: итоги 2016г.

10 февраля 2017 г. 52 500 р.

Обзор рынка щебня Оренбургской области: 2018-9 месяцев 2020 и прогноз до 2023

21 января 2021 г. 60 000 р.

Прогнозы развития рынка щебня и песка в Петербургском регионе до 2020 г.

24 декабря 2013 г. 90 000 р.

Обзор экспорта на рынке гранитного щебня из Украины в Беларусь, Польшу и Литву за 4 кв. 2015 г.

02 января 2016 г. 29 900 р.

Обзор рынка щебня республики Мордовия: 2013-2016гг.

04 июля 2016 г. 37 500 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: итоги 2020 г.

04 февраля 2021 г. 73 500 р.

Тренды на рынке щебня на Юге России в 2013-2014 гг. и январе-апреле 2015 г.

29 мая 2015 г. 67 500 р.

Обзор экспорта на рынке гранитного щебня из Украины в Беларусь, Польшу и Литву за 1 кв. 2017 г.

07 ноября 2017 г. 29 900 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 9 месяцев 2020 г.

02 ноября 2020 г. 67 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.