С целью изучения текущей ситуации на рынке щебня в Центральном федеральном округе и перспектив ее изменения компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок щебня в Центральной России в 2011 г. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.». Исследование направлено на оценку перспектив развития рынка щебня в регионах ЦФО. С этой целью был проведен глубокий анализ текущей ситуации на рынке щебня в разрезе регионов. Помимо исследования производственной, ценовой динамики, логистики поставок, особое внимание в обзоре в уделено перспективам развития рынков, в т.ч. планам по реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, т.е. оценке факторов, оказывающих значительно влияние на перспективное потребление нерудных стройматериалов.
В обзоре представлены данные за 2011 г. по всем регионам Центральной России, в т.ч. в помесячной динамике. Представлен подробный анализ ситуации на рынке щебня: производственная ситуация, региональные объемы и структура выпуска, в т.ч. в помесячной динамике; ведущие игроки, их доли на рынке; ввод новых производственных мощностей; ценовая динамика на рынке щебня; логистика поставок (включая оценку доли отгрузки по железной дороге); динамика развития рынков потребления (транспортного строительства, рынков товарного бетона и железобетонных изделий); реализуемые и планируемые к реализации в регионах инфраструктурные и инвестиционные проекты, способные оказать влияние на изменение потребления щебня.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. В приложении к исследованию представлена база данных, содержащая информацию обо всех основных игроках рынка щебня и гравия Центральной России.
Объектом исследования является рынок щебня.
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка щебня в регионах Центрального федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 88 страниц; иллюстрирован 26 рисунками и диаграммами; 37 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 7
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 8
2. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 12
2.1. Общероссийские тенденции выпуска щебня и гравия 12
2.2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия Центрального федерального округа в 2011 г. 16
2.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Центральном ФО в 2008-2011 гг. 19
3. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 26
3.1. Состояние конкуренции на российском рынке нерудных стройматериалов 26
3.2. Конкурентная ситуация и основные производители на рынке щебня Центральной России 29
3.3. Новые объекты и проекты на рынке щебня и гравия в ЦФО 32
4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ В 2011 г. 38
4.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня 38
4.2. Динамика цен приобретения щебня в Центральном ФО 42
4.3. Уровень цен на щебень в регионах Центрального федерального округа 44
4.4. Динамика цен производителей и логистических расходов на рынке щебня в Центральной России 45
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ в 2010-2011 гг. 48
5.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов 48
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом 50
5.3. Поставки щебня по железной дороге в регионах Центрального федерального округа в 2010-2011 г. 57
6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 64
6.1. Общероссийские тенденции потребления щебня 64
6.2. Объемы потребления щебня в регионах Центрального федерального округа в 2011 г. 67
6.3. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции в Центральной России 68
7. ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 73
7.1. Перспективы и прогнозы развития российского рынка нерудных стройматериалов 73
7.2. Перспективы развития рынка щебня и гравия в Центральной России 79
7.3. Прогнозы развития рынка нерудных стройматериалов в Центральной России 85
Приложение 1. Крупные и средние производители щебня в Центральной России: база данных 87
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 88
Иллюстрации
1. Карта Центрального федерального округа
2. Выпуск щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в России в 2003-2011 гг.
3. Структура производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2003-2011 гг.
4. Динамика производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2011 г.
5. Объемы выпуска щебня и гравия в Центральной России в 2003-2011 гг.
6. Динамика производства щебня и гравия в Центральном федеральном округе по месяцам 2008-2011 гг.
7. Сезонная волна производства щебня и гравия в Центральной России
8. Структура производства щебня и гравия по регионам ЦФО в 2007-2011 гг.
9. Доли регионов в формировании производства щебня и гравия по ЦФО в 2011 г.
10. Динамика производства щебня и гравия в регионах Центрального ФО в 2011 г.
11. Помесячная динамика средних цен на щебень в России в 2002 2011 гг.
12. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня в России в 2008-2011 гг.
13. Сравнение среднего уровня цен приобретения щебеня по федеральным округам на конец 2011 г.
14. Сравнение цен производителей на рынке щебня по федеральным округам на конец 2011 г.
15. Помесячная динамика средних цен на щебень в Центральной России в 2002 2011 гг.
16. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня Центральной России в 2008-2011 гг.
17. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах ЦФО на конец 2011 г.
18. Логистические расходы на рынке щебня ЦФО в 2010-2011 гг.
19. Помесячная динамика поставок щебня и гравия по железной дороге в Центральный федеральный округ в 2010-2011 гг.
20. Региональная структура поставок щебня и гравия железнодорожным транспортом в Центральной России в 2011 г.
21. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 2011 г.
22. Динамика производства товарного бетона в регионах Центрального ФО в 2011 г.
23. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах Центрального ФО в 2011 г.
24. Прогнозы жилищного строительства в России в 2012-2020 гг.
25. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в России на 2012-2020 гг.
26. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в Центральном ФО на 2012-2020 гг.
Таблицы
Табл.1. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов ЦФО
Табл.2. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Центрального ФО
Табл.3. Помесячная динамика выпуска щебня и гравия в Центральном ФО в 2008-2011 гг.
Табл.4. Поквартальная динамика производства щебня и гравия в Центральном ФО в 2008-2011 гг.
Табл.5. Сезонные колебания в производстве щебня и гравия в Центральной России
Табл.6. Позиции регионов ЦФО в формировании российского рынка щебня и гравия в 2008-2011 гг.
Табл.7. Региональная структура производства щебня и гравия в Центральном ФО в 2010-2011 гг.
Табл.8. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Центрального ФО в 2008-2011 гг.
Табл.9. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Центрального ФО в 2011 г.
Табл.10. Характеристика конкурентной среды на рынке щебня Центральной России
Табл.11. Уровень конкуренции в на рынке щебня в регионах Центрального федерального округа
Табл.12. Характеристика крупнейших производителей щебня ЦФО
Табл.13. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня
Табл.14. Уровень и динамика цен на щебень в России в 2007-2011 гг.
Табл.15. Средние цены производителей на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2011 гг.
Табл.16. Уровень и динамика цен на щебень в ЦФО в 2007-2011 гг.
Табл.17. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов ЦФО в 2007-2011 гг.
Табл.18. Цены производства и потребления щебня в Центральном ФО в помесячной динамике в 2010-2011 гг.
Табл.19. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2013 гг.
Табл.20. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам
Табл.21. Поставки щебня и гравия в Центральную Россию железнодорожным транспортом в 2010-2011 гг.
Табл.22. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня и гравия в Центральном ФО в 2010-2011 гг.
Табл.23. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам ЦФО
Табл.24. Ввоз и вывоз щебня и гравия железнодорожным транспортом по регионам Центральной России в 2010-2011 гг.
Табл.25. Грузооборот на рынке щебня и гравия в регионах Центрального ФО в 2010-2011 гг.
Табл.26. Производство базовых стройматериалов в России в 2008-2011 гг.
Табл.27. Видимое потребление щебня и гравия по федеральным округам в 2011 г.
Табл.28. Видимое потребление щебня и гравия в регионах Центральной России в 2011 г.
Табл.29. Строительство транспортной инфраструктуры (в т.ч. автомобильных и железных дорог) в регионах Центральной России в 2009-2011 гг.
Табл.30. Производство бетона в регионах ЦФО в 2010-2011 гг.
Табл.31. Производство ЖБИ и ЖБК в регионах ЦФО в 2010-2011 гг.
Табл.32. Объемы нежилого строительства в России в 2006-2011 гг.
Табл.33. Прогнозы производства нерудных стройматериалов в России до 2020 г.
Табл.34. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года
Табл.35. Реализуемые и перспективные строительные проекты в регионах Центральной России
Табл.36. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Центральном федеральном округе
Табл.37. Прогноз ввода производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в Центральном ФО к 2020 г.
