Прогнозы развития рынка щебня на Юге России до 2020 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 18 января 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В данном исследовании представлены прогнозы развития рынка щебня на Юге России (в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах) до 2020 г. Прогнозирование основано на подробном анализе текущей ситуации: динамики производства и потребления щебня, оценке развития сегментов потребления (инфраструктурного и капительного строительства, стройиндустрии), ценовой динамики, конкурентной ситуации, внешнеторговых операций.

В исследовании представлены данные ситуации на рынке щебня за 2013 г.: фактические данные за 10 месяцев и ожидаемые годовые показатели. Приведена оценка рынка в стоимостном выражении. Приведена характеристика крупнейших производителей щебня на Юге России. Представлены данные о ценах производителей щебня. Представлена оценка структуры и объемов потребления щебня по сегментам.

Приведены прогнозы производства и потребления щебня, ценовой динамики, изменения конкуренции, развития ситуации на рынке логистики.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента. Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Период исследования: в исследовании представлены данные в динамике, включая 2012 и 2013 гг., прогнозы до 2020 г.

Регион исследования: Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (Юг России).

Объектом исследования является рынок щебня на Юге России.

Цель исследования: представить прогнозы развития рынка щебня в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на основе оценки текущих рыночных тенденции и ожидаемых изменений в ситуации в сегментах потребления.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов общим объемом 125 страниц; иллюстрирован 36 диаграммами и рисунками; 59 таблицами; 3 картами.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7

МЕТОДИКА 9

РЕЗЮМЕ 11

1. РЫНОК ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ 16

2. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ 21

2.1. Общероссийские тенденции и прогнозы потребления щебня 21

2.2. Потребление щебня в южных регионах России 26

2.3. Прогнозы потребления щебня на Юге России 30

3. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ 36

3.1. Структура потребления щебня на Юге России по сегментам 36

3.2. Тенденции развития сегментов потребления на Юге России 38

3.3. Тенденции и прогнозы инфраструктурного и капитального строительства в России 43

3.4. Прогнозы инфраструктурного и капитального строительства на Юге России 48

4. ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ 57

4.1. Общероссийские тенденции производственной деятельности на рынке щебня 57

4.2. Производственная ситуация на рынке щебня на Юге России в 2011-2013 гг. 60

4.3. Региональная структура производства щебня на Юге России в 2012-2013 гг. 64

4.4. Прогнозы производства щебня на Юге России 69

5. ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ 72

5.1. Общероссийские тенденции изменения цен на рынке щебня 72

5.2. Динамика цен на щебень на Юге России 74

5.3. Региональные тенденции изменения цен на рынке щебня на Юге России 77

5.4. Цены производителей щебня на Юге России 81

5.5. Прогноз изменения цен на рынке щебня до 2020 г. 83

6. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ЛОГИСТИКИ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ 85

6.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов в России 85

6.2. Логистика поставок щебня на Юге России автомобильным и водным транспортом 89

6.3. Логистика поставок щебня на Юге России железнодорожным транспортом 91

6.4. Расходы на логистику на рынке щебня на Юге России 99

6.5. Прогнозы развития логистики рынка щебня до 2020 г. 103

7. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ 105

7.1. Состояние конкуренции на российском рынке щебня 105

7.2. Состояние конкуренции на рынке щебня на Юге России 107

7.3. Объемы поставок по основным игрокам в 2012-2013 гг. 109

7.4. Новые объекты и проекты на рынке щебня на Юге России 110

7.5. Прогнозы развития конкурентной среды на рынке щебня на Юге России 116

8. ПРОГНОЗЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ 118

8.1. Финансовые показатели на российском рынке щебня 118

8.2. Финансовые показатели на рынке щебня на Юге России 121

8.3. Прогнозы финансовых показателей на рынке щебня 124

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 125

Картографический материал

Карта 1. Карта Южной России 16

Карта 2. Потребление щебня по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012-2013 гг. 23

Карта 3. Планы организации высокоскоростного сообщения к Чемпионату мира по футболу в 2018 г. 45

Перечень диаграмм

1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 21

2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 22

3. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г. 24

4. Производство нерудных стройматериалов в России в 1980-2020 гг. 25

5. Региональная структура потребления щебня на Юге России 28

6. Фактические и прогнозные объемы потребления щебня в Южном ФО в 2011 2020 гг. 34

7. Фактические и прогнозные объемы потребления щебня в Северо Кавказском ФО в 2011-2020 гг. 35

8. Структура рынка щебня на Юге России по сегментам потребления 36

9. Динамика производства базовых стройматериалов на Юге РФ в январе октябре 2013 г. 40

10. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» на Юге Росси в 2010-2013 гг. 41

11. Объемы жилищного строительства на Юге РФ в 1990-2013 гг. 42

12. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг. 57

13. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в России в 2011 2020 гг. 59

14. Объемы выпуска щебня на Юге России в 2006-2013 гг. 61

15. Сезонная волна производства щебня на Юге РФ 63

16. Региональная структура производства щебня на Юге России в 2005-2013 гг. 65

17. Динамика производства щебня в южных регионах России в 2012-2013 гг. 68

18. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в Южном ФО в 2011-2020 гг. 69

19. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в Северо Кавказском ФО в 2011-2020 гг. 70

20. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг. 72

21. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг. 73

22. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Южном федеральном округе в 2008-2013 гг. 75

23. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня Южного ФО в 2010-2013 гг. 77

24. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах Южного ФО на октябрь 2013 г. 79

25. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг. 85

26. Российский парк вагонов 87

27. Доля жд-поставок в формировании потребления щебня в России в 2010 2013 гг. 88

28. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге на Юге России в 2010-2013 гг. 93

29. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом на Юге РФ в 2010-2013 гг. 95

30. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам южной России в 2010 2013 гг. 95

31. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в южные регионы России в январе-октябре 2013 г. 97

32. Логистические расходы на рынке щебня Южного федерального округа в 2010-2013 гг. 101

33. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в ЮФО и СКФО в 2007-2013 гг. 102

34. Объемы сбыта щебня российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 118

35. Объемы сбыта щебня производителями Южного ФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 122

Перечень таблиц

Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня на Юге России 17

Табл. 2. Прогнозы развития рынка щебня в ЮФО и СКФО до 2020 г. 19

Табл. 3. Потребление щебня в России в 2008-2012 гг. 21

Табл. 4. Прогноз потребления щебня в России до 2020 г. 23

Табл. 5. Потребление щебня на Юге России в 2010-2013 гг. 26

Табл. 6. Видимое потребление щебня в южных регионах России в 2010-2013 гг. 27

Табл. 7. Динамика видимого потребления щебня в южных регионах России в 2010 2013 гг. 27

Табл. 8. Обеспеченность собственным производством щебня в южных регионах России в 2010-2013 гг. 29

Табл. 9. Прогноз динамики потребления НСМ в ЮФО и СКФО согласно Стратегии развития промышленности стройматериалов до 2020 г. 31

Табл. 10. Сравнение темпов роста ВРП с темпами роста потребления щебня в Южном и Северо-Кавказском ФО в 2011-2013 гг. 32

Табл. 11. Прогноз потребления щебня в ЮФО и СКФО на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг. 33

Табл. 12. Прогноз потребления щебня в Южном ФО до 2020 г. 33

Табл. 13. Прогноз потребления щебня в Северо-Кавказском ФО до 2020 г. 35

Табл. 14. Нормы потребления щебня в разных сегментах 37

Табл. 15. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов на Юге РФ в 2010 2012 гг. 38

Табл. 16. Производство базовых стройматериалов на Юге России в 2010-2012 гг. 39

Табл. 17. Производство базовых стройматериалов на Юге России в январе-октябре 2013 г. 40

Табл. 18. Показатели развития жилищного строительства на Юге РФ в 2007-2013 гг. 42

Табл. 19. Основные направления развития транспортной инфраструктуры на Юге России до 2030 г. 50

Табл. 20. Плановые показатели по вводу жилья в южных регионах России в 2013 2015 гг. 55

Табл. 21. Выпуск щебня в России в 2008-2013 гг. 57

Табл. 22. Прогноз производства щебня в России до 2020 г. 59

Табл. 23. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в Южном и Северо-Кавказском ФО в 2010-2012 гг. 60

Табл. 24. Выпуск щебня на Юге России в 2008-2013 гг. 60

Табл. 25. Оценка реальных объемов производства щебня на Юге России (с учетом скрытого оборота) в 2010-2013 гг. 62

Табл. 26. Помесячная динамика выпуска щебня на Юге РФ в 2010-2013 гг. 62

Табл. 27. Сезонные колебания в производстве щебня на Юге РФ в 2007-2012 гг. 63

Табл. 28. Показатели равномерности производства щебня на Юге РФ в 2007-2012 гг. 64

Табл. 29. Позиции крупнейших регионов-производителей на Юге РФ в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг. 65

Табл. 30. Производственные показатели на рынке щебня в южных регионах России в 2007-2012 гг. 66

Табл. 31. Производственные показатели на рынке щебня в южных регионах России в январе-октябре 2010-2013 гг. 66

Табл. 32. Прогноз производства щебня в Южном ФО до 2020 г. 70

Табл. 33. Прогноз производства щебня в Северо-Кавказском ФО до 2020 г. 71

Табл. 34. Динамика средних цен производителей щебня в Южном федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг. 74

Табл. 35. Динамика средних цен производителей щебня в Северо-Кавказском федеральном округе по месяцам 2010-2013 гг. 75

Табл. 36. Уровень и динамика цен на щебень в ЮФО и СКФО в 2010-2013 гг. 76

Табл. 37. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов ЮФО в 2007 2013 гг. 78

Табл. 38. Помесячная динамика цен на щебень в регионах ЮФО в 2012-2013 гг. 80

Табл. 39. Помесячная динамика цен на щебень в регионах СКФО в 2012-2013 гг. 81

Табл. 40. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей на Юге России 82

Табл. 41. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г. 83

Табл. 42. Прогнозы ценовой динамики на рынке щебня на 2014-2020 гг. 84

Табл. 43. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 88

Табл. 44. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг. 89

Табл. 45. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня на Юге РФ в 2010-2013 гг. 92

Табл. 46. Поставки щебня на Юг РФ железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 93

Табл. 47. Грузооборот на рынке щебня в южных регионах России в 2010-2013 гг. 94

Табл. 48. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам на Юге РФ в 2010-2013 гг. 96

Табл. 49. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам Южной России в 2010-2013 гг. 98

Табл. 50. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам ЮФО и СКФО в 2010-2013 гг. 99

Табл. 51. Логистические расходы на рынке щебня в ЮФО и СКФО в помесячной динамике в 2011-2013 гг. 100

Табл. 52. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг. 107

Табл. 53. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня на Юге России железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг. 110

Табл. 54. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 111

Табл. 55. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня по регионам на Юге России в 2007-2012 гг. 111

Табл. 56. Новые объекты на рынке щебня в южных регионах РФ, введенные в эксплуатацию в 2009-2013 гг. 112

Табл. 57. Объемы сбыта щебня российскими производителями в России в денежном выражении в 2007-2013 гг. 118

Табл. 58. Инвестиционные параметры разработки карьеров по добыче щебня 120

Табл. 59. Объемы сбыта щебня производителями в ЮФО и СКФО в денежном выражении в 2007-2013 гг. 121

Исследования по теме «Щебень»

Тренды на рынке щебня в Поволжье в 2013-2014 гг. и январе-апреле 2015 г.

29 мая 2015 г. 63 000 р.

Исследование рынка щебня

16 ноября 2012 г. 50 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: итоги 2021

22 февраля 2022 г. 88 500 р.

Тренды на рынке щебня на Дальнем Востоке в январе-августе 2014 г.

06 октября 2014 г. 48 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 2й квартал и итоги 6 месяцев 2017 г.

05 сентября 2017 г. 43 500 р.

Обзор рынка щебня Ульяновской области: 2013-2016

04 июля 2016 г. 37 500 р.

Обзор рынка щебня Оренбургской области: 2018-9 месяцев 2020 и прогноз до 2023

21 января 2021 г. 60 000 р.

Тренды на российском рынке щебня в 2013-2014 гг. и январе-августе 2015 г.

30 сентября 2015 г. 73 500 р.

Рынок щебня Северо-Западного ФО в 2011-2012 гг. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.

29 октября 2012 г. 57 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 3 квартал и итоги 9 месяцев 2015 г.

28 октября 2015 г. 29 900 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: итоги 2015 г.

29 января 2016 г. 37 500 р.

Обзор экспорта на рынке гранитного щебня из Украины в Беларусь, Польшу и Литву за 2 кв. 2016 г.

26 мая 2016 г. 29 900 р.

Рынок щебня и гравия в России: итоги 6 мес. 2019 г.

08 августа 2019 г. 58 500 р.

Анализ рынка гранитного щебня в Приволжском федеральном округе: 2017-2019 и прогноз до 2025 г

19 марта 2020 г. 75 000 р.

Тренды на рынке щебня в Сибири в 2013-2014 гг. и январе-апреле 2015 г.

29 мая 2015 г. 63 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.