С целью изучения текущей ситуации на рынке щебня в Северо-Западном федеральном округе и перспектив ее изменения компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Рынок щебня Северо-Западного ФО в 2011-2012 гг. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.». Исследование направлено на оценку перспектив развития рынка щебня в регионах СЗФО. С этой целью был проведен глубокий анализ текущей ситуации на рынке щебня в разрезе регионов. Помимо исследования производственной, ценовой динамики, логистики поставок, особое внимание в обзоре в уделено перспективам развития рынков, в т.ч. планам по реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, т.е. оценке факторов, оказывающих значительно влияние на перспективное потребление нерудных стройматериалов.
В обзоре представлены данные за 2011-2012 гг. по всем регионам Северо-Запада, в т.ч. в помесячной динамике. Представлен подробный анализ ситуации на рынке щебня: производственная ситуация, региональные объемы и структура выпуска, в т.ч. в помесячной динамике; ведущие игроки, их доли на рынке; ввод новых производственных мощностей; ценовая динамика на рынке щебня; логистика поставок (включая оценку доли отгрузки по железной дороге); динамика развития рынков потребления (транспортного строительства, рынков товарного бетона и железобетонных изделий); реализуемые и планируемые к реализации в регионах инфраструктурные и инвестиционные проекты, способные оказать влияние на изменение потребления щебня.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. В приложении к исследованию представлена база данных, содержащая информацию обо всех основных игроках рынка щебня и гравия Северо-Западного ФО.
Объектом исследования является рынок щебня.
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка щебня в регионах Северо-Западного федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 93 страницы; иллюстрирован 25 диаграммами; 41 таблицей.
Картографический материал 2
Перечень таблиц 3
Перечень диаграмм 4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 8
1. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 9
2. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 14
2.1. Общероссийские тенденции выпуска щебня и гравия 14
2.2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия Северо-Западной части России в 2011-2012 гг. 19
2.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Северо-Западном ФО в 2008-2012 гг. 22
3. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 29
3.1. Состояние конкуренции на российском рынке нерудных стройматериалов 29
3.2. Конкурентная ситуация и основные производители на рынке щебня Северо-Западного региона 32
3.3. Новые объекты и проекты на рынке щебня и гравия в СЗФО 35
4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА в 2011 2012 гг. 44
4.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня 44
4.2. Динамика цен приобретения щебня в регионах Северо-Западного федерального округа 48
4.3. Динамика цен производителей и логистических расходов на рынке щебня Северо-Запада 50
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 53
5.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов 53
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом 55
5.3. Поставки щебня по железной дороге в регионах Северо-Западного федерального округа 62
6. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 69
6.1. Общероссийские тенденции потребления щебня 69
6.2. Объемы потребления щебня в регионах Северо-Западного федерального округа 72
6.3. Развитие сегментов потребления щебеночной продукции на Северо-Западе 73
7. ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 79
7.1. Перспективы и прогнозы развития российского рынка нерудных стройматериалов 79
7.2. Перспективы развития рынка щебня и гравия на Северо-Западе 85
7.3. Прогнозы развития рынка нерудных стройматериалов на Северо-Западе 90
Приложение 1. Крупные и средние производители щебня на Северо-Западе: база данных 92
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 93
Картографический материал
Карта 1. Карта Северо-Западного федерального округа 10
Перечень диаграмм
1. Выпуск щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в России в 2004-2012 гг. 17
2. Структура производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2004-2012 гг. 18
3. Динамика производства щебня и гравия по федеральным округам России в 2012 г. 19
4. Объемы выпуска щебня и гравия на Северо-Западе в 2004-2012 гг. 20
5. Динамика производства щебня и гравия в Северо-Западном федеральном округе по месяцам 2009-2012 гг. 21
6. Сезонная волна производства щебня и гравия на Северо-Западе 23
7. Доли регионов в формировании производства щебня и гравия СЗФО в январе-августе 2012 г. 24
8. Структура производства щебня и гравия по регионам СЗФО в 2007-2012 гг. 25
9. Динамика производства щебня и гравия в регионах Северо-Западного ФО в 2012 г. 27
10. Помесячная динамика средних цен на щебень в России в 2002 2012 гг. 45
11. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня в России в 2009-2012 гг. 46
12. Сравнение среднего уровня цен приобретения щебеня по федеральным округам на август 2012 г. 46
13. Сравнение цен производителей на рынке щебня по федеральным округам на август 2012 г. 48
14. Помесячная динамика средних цен на щебень на Северо-Западе в 2002-2012 гг. 49
15. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке щебня СЗФО в 2009-2012 гг. 50
16. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах СЗФО на август 2012 г. 51
17. Логистические расходы на рынке щебня СЗФО в 2010-2012 гг. 53
18. Помесячная динамика поставок щебня и гравия по железной дороге в Северо-Западный федеральный округ в 2010-2011 гг. 64
19. Региональная структура поставок щебня и гравия железнодорожным транспортом в Северо-Западном ФО в 2011 г. 68
20. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в январе-августе 2012 г. 71
21. Динамика производства товарного бетона в регионах Северо-Западного ФО в 2012 г. 78
22. Динамика производства ЖБИ и ЖБК в регионах СЗФО в 2012 г. 79
23. Прогнозы жилищного строительства в России в 2012-2020 гг. 82
24. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в России на 2012-2020 гг. 84
25. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в Северо-Западном ФО на 2012-2020 гг. 91
Перечень таблиц
Табл. 1. Характеристика ситуации на рынке щебня и гравия регионов СЗФО 11
Табл. 2. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Северо-Западного ФО 12
Табл. 3. Помесячная динамика выпуска щебня и гравия в Северо-Западном ФО в 2009 2012 гг. 21
Табл. 4. Поквартальная динамика производства щебня и гравия в Северо-Западном ФО в 2009-2012 гг. 22
Табл. 5. Сезонные колебания в производстве щебня и гравия в СЗФО 22
Табл. 6. Позиции регионов СЗФО в формировании российского рынка щебня и гравия в 2008-2011 гг. 24
Табл. 7. Региональная структура производства щебня и гравия в Северо-Западном ФО в 2011-2012 гг. 25
Табл. 8. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Северо-Западного ФО в 2008-2011 гг. 26
Табл. 9. Производственные показатели на рынке щебня и гравия в регионах Северо-Западного ФО в 2009-2012 гг. 26
Табл. 10. Помесячная динамика производства щебня и гравия в регионах Северо-Западного ФО в 2011 – 2012 гг. 28
Табл. 11. Характеристика конкурентной среды на рынке щебня Северо-Запада 33
Табл. 12. Уровень конкуренции на рынке щебня в регионах Северо-Западного федерального округа. 34
Табл. 13. Характеристика крупнейших производителей щебня Северо-Западного ФО 35
Табл. 14. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня на Северо-Западе 37
Табл. 15. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня 41
Табл. 16. Уровень и динамика цен на щебень в России в 2007-2012 гг. 45
Табл. 17. Средние цены производителей на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2012 гг. 48
Табл. 18. Уровень и динамика цен на щебень в СЗФО в 2007-2012 гг. 49
Табл. 19. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов СЗФО в 2007-2012 гг. 50
Табл. 20. Цены производства и потребления щебня в Северо-Западном ФО в помесячной динамике в 2010-2012 гг. 52
Табл. 21. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2012 гг. 59
Табл. 22. Прогноз динамики тарифов на железнодорожные перевозки грузов до 2015 г. 60
Табл. 23. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2010-2011 гг. 61
Табл. 24. Поставки щебня и гравия в Северо-Западный ФО железнодорожным транспортом в 2010-2011 гг. 64
Табл. 25. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня и гравия в Северо-Западном ФО в 2010-2011 гг. 65
Табл. 26. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам СЗФО 65
Табл. 27. Ввоз и вывоз щебня и гравия железнодорожным транспортом по регионам Северо-Запада в 2010-2011 гг. 66
Табл. 28. Грузооборот на рынке щебня и гравия в регионах Северо-Западного ФО в 2010-2011 гг. 67
Табл. 29. Производство базовых стройматериалов в России в 2008-2011 гг. 70
Табл. 30. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг. 71
Табл. 31. Видимое потребление щебня и гравия по федеральным округам в 2011 г. 72
Табл. 32. Видимое потребление щебня и гравия в регионах Северо-Запада в 2011 г. 73
Табл. 33. Строительство транспортной инфраструктуры (в т.ч. автомобильных и железных дорог) в регионах Северо-Запада в 2009-2011 гг. 75
Табл. 34. Производство бетона в регионах СЗФО в 2010-2012 гг. 77
Табл. 35 . Производство ЖБИ и ЖБК в регионах СЗФО в 2010-2012 гг. 78
Табл. 36. Объемы нежилого строительства в России в 2006-2011 гг. 83
Табл. 37. Прогнозы производства нерудных стройматериалов в России до 2020 г. 84
Табл. 38. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года 85
Табл. 39. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Северо-Западном федеральном округе 87
Табл. 40. Реализуемые и перспективные строительные проекты в регионах Северо-Запада 90
Табл. 41. Прогноз ввода производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в Северо-Западном ФО к 2020 г. 92
