Прогнозы развития рынка щебня и песка в Петербургском регионе до 2020 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 24 декабря 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В декабре 2013 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Прогнозы развития рынка щебня и песка в Петербургском регионе до 2020 г.».

В отчете представлены оценки потребления щебня и песка в регионе, выделены основные сегменты потребителей. По рынку щебня приведена количественная оценка объемов потребления щебня в сегментах дорожного строительства, производства бетона и ЖБИ, а также для нужд железной дороги. Проанализирована производственная и ценовая динамика, представлены прайс-листы производителей щебня и песка, приведена информация о логистике поставок. Приведены данные о крупнейших производителях щебня и песка, дана характеристика конкурентной ситуации на обоих рынках, представлены данные об объемах закупок щебня крупнейшими региональными потребителями. Отчет содержит информацию о вводе новых производств щебня, ПГС и песка.

На основе проведенного анализа сделаны прогнозы развития рынка щебня и песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 2020 г.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Объектом исследования является рынок щебня и строительного песка.

Регион исследования: Санкт-Петербург и Ленинградская область (Петербургский регион).

Цель исследования: оценить тенденции развития рынка щебня и строительного песка в Петербургском регионе.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 127 страниц; иллюстрирован 7 картами, 20 диаграммами, 52 таблицами. В приложении к исследованию представлен реестр действующих лицензий на право пользования недрами с целью разведки и добычи нерудных стройматериалов в Ленинградской области.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 8

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ЩЕБНЯ И ПЕСКА В ПЕТЕРБУРГСКОМ РЕГИОНЕ 10

1.1. Характеристика развития рынка щебня в Петербургском регионе 10

1.2. Характеристика развития рынка строительного песка в Петербургском регионе 13

2. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНА 15

2.1. Сырьевая база для добычи щебня в Ленинградской области 15

2.2. Производственная ситуация на рынке щебня Ленинградской области в 2011-2013 гг. 16

2.3. Конкуренция на рынке щебня Петербургского региона 18

2.4. Ценовая ситуация на рынке щебня в Ленинградской области и Санкт-Петербурге 21

2.5. Потребление щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 28

3. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПЕСКА ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНА 35

3.1. Сырьевая база для добычи песка в Ленинградской области 35

3.2. Объемы и динамика производства песка в Ленинградской области в 2011-2013 гг. 36

3.3. Конкуренция на рынке строительного песка Петербургского региона 38

3.4. Потребление песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 40

3.5. Ценовая ситуация на рынке песка в Ленинградской области и Санкт-Петербурге 42

4. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В ПЕТЕРБУРГСКОМ РЕГИОНЕ 50

4.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов 50

4.2. Логистика поставок щебня в Петербургском регионе 57

4.3. Логистика поставок песка в Петербургском регионе 64

5. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ НЕРУДНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПЕТЕРБУРГСКОМ РЕГИОНЕ 66

5.1. Текущая ситуация на строительном рынке в Санкт-Петербурге и Ленобласти 66

5.2. Прогнозы развития жилищного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 71

5.3. Прогнозы нежилого и инфраструктурного строительства в Петербургском регионе 73

5.4. Прогнозы строительства намывных территорий в Санкт-Петербурге 87

6. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ И ПЕСКА В ПЕТЕРБУРГСКОМ РЕГИОНЕ 91

6.1. Прогнозы потребления щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 91

6.2. Прогнозы потребления песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 92

6.3. Прогноз изменения цен на рынке нерудных стройматериалов до 2020 г. 94

7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 96

7.1. Новые мощности на рынке нерудных стройматериалов 96

7.2. Инвестиционные параметры бизнеса по производству щебня 99

7.3. Инвестиционные параметры бизнеса по производству карьерного песка 110

7.4. Технологические параметры производства щебня 115

7.5. Технологические параметры производства песка 122

Приложение. Реестр действующих лицензий на право пользования недрами с целью разведки и добычи щебня, песка и ПГМ в Ленинградской области 126

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 127

Картографический материал

Карта 1. Водные пути на Северо-Западе 55

Карта 2. Месторасположение строящегося порта «Бронка» 77

Карта 3. Участок трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург (км 646 – км 684) 79

Карта 4. газопровода «Северный поток» 82

Карта 5. объектов энергетического кольца Санкт-Петербурга 83

Карта 6. Морской фасад Санкт-Петербурга. Ситуационный план 87

Карта 7. Проект намыва территорий в Курортном районе Санкт-Петербурга («Новый берег») 88

Диаграммы

1. Объемы выпуска щебня в Ленинградской области в 2007-2013 гг. 17

2. Помесячная динамика средних цен на щебень в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2007-2013 гг. 23

3. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Северо Западном федеральном округе в 2007-2013 гг. 23

4. Логистические расходы на рынке щебня СЗФО в 2010-2013 гг. 27

5. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг. 28

6. Структура рынка щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по сегментам потребления 33

7. Объемы производства строительного песка в Петербургском регионе в 2009 2013 гг. 37

8. Помесячная динамика средних цен на песок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2007-2013 гг. 43

9. Доля расходов на логистику в цене песка в среднем по Северо-Западному федеральному округу в 2010 2013 гг. 48

10. Динамика стоимости железнодорожных перевозок 53

11. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в Петербургском регионе в 2010-2013 гг. 58

12. Структура отгрузки щебня из Ленинградской области по федеральным округам в 2012-2013 гг. 60

13. Динамика производства базовых стройматериалов в Петербургском регионе в 2012 г. 67

14. Динамика строительной активности в Санкт-Петербурге и Ленобласти в 2007-2012 гг. 67

15. Строительство нежилых помещений в Петербургском регионе в 2007 2012 гг. 68

16. Объемы ввода жилья в Санкт-Петербурге в 1998-2013 гг. 68

17. Объемы ввода жилья в Ленобласти в 1998-2013 гг. 69

18. Прогнозы потребления щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2013-2020 гг. 91

19. Прогнозы потребления песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2013-2020 гг. 93

20. Форма зерен щебня 119

Таблицы

Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 10

Табл. 2. Сводная характеристика развития рынка песка Ленинградской области и Санкт-Петербурге 14

Табл. 3. Осваиваемые сырьевые запасы по добыче щебня в Ленинградской области 15

Табл. 4. Характеристика производственных мощностей по выпуску щебня в Ленинградской области в 2012 г. 16

Табл. 5. Выпуск щебня в Ленинградской области в 2008-2013 гг. 17

Табл. 6. Крупнейшие игроки рынка щебня Ленинградской области в 2011-2012 гг. 19

Табл. 7. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Ленинградской области в 2012-2013 гг. 20

Табл. 8. Уровень и динамика цен на щебень в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2008-2013 гг. 21

Табл. 9. Динамика средних цен на щебень в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по месяцам 2008-2013 гг. 22

Табл. 10. Цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей Ленинградской области в строительный сезон 2013 г. 24

Табл. 11. Цены производства и потребления щебня в Северо-Западном ФО в помесячной динамике в 2010-2013 гг. 26

Табл. 12. Потребление щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2010 2013 гг. 29

Табл. 13. Нормы потребления щебня в разных сегментах 31

Табл. 14. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах 32

Табл. 15. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2012-2013 гг. 33

Табл. 16. Осваиваемые сырьевые запасы по добыче песка и ПГМ в Ленинградской области 35

Табл. 17. Выпуск песка в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в 2006-2013 гг. 36

Табл. 18. Объемы производства песка в Ленинградской области по кварталам в 2011 2012 гг. 38

Табл. 19. Объемы потребления песка в Петербургском регионе в 2011-2013 гг. 40

Табл. 20. Уровень и динамика цен на песок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2007-2013 гг. 42

Табл. 21. Цены на продукцию ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» 45

Табл. 22. Цены на продукцию месторождения «Малукса» (ОАО «КАМПЕС») 46

Табл. 23. Цены на продукцию ГК «Петроглэс» 46

Табл. 24. Динамика расходов на логистику в цене кубометра песка в Северо-Западном федеральном округе в 2011-2013 гг. 47

Табл. 25. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Петербургском регионе в 2010-2013 гг. 57

Табл. 26. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг. 58

Табл. 27. Поставки щебня в Петербургском регионе железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 59

Табл. 28. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом из Петербургского региона в 2010-2013 гг. 59

Табл. 29. Отгрузка щебня из Ленинградской области по федеральным округам в 2012-2013 гг. 60

Табл. 30. Региональная структура отгрузки щебня из Ленинградской области в 2012 2013 гг. 61

Табл. 31. Крупнейшие грузополучатели щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2012-2013 гг. 62

Табл. 32. Производство базовых стройматериалов в Ленинградской области и Санкт Петербурге в 2009-2012 гг. 66

Табл. 33. Показатели развития строительной деятельности в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в январе-октябре 2013 г. 70

Табл. 34. План по вводу жилых площадей в Петербургском регионе в 2013-2015 гг. 71

Табл. 35. План по вводу жилых площадей в районах Ленинградской области в 2013 2015 гг. 72

Табл. 36. Перечень наиболее крупных инвестиционных проектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 73

Табл. 37. Перечень проектов в Ленинградской области в сфере транспорта согласно Транспортной стратегии РФ до 2030 г. 74

Табл. 38. Динамика потребления щебня в Ленинградской области и Санкт Петербурге: прогноз на 2014-2020 гг. 91

Табл. 39. Динамика потребления песка в Ленинградской области и Санкт Петербурге: прогноз на 2014-2020 гг. 92

Табл. 40. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г. 94

Табл. 41. Прогнозы ценовой динамики на российском рынке нерудных стройматериалов на 2014-2020 гг. 95

Табл. 42. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 96

Табл. 43. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня на Северо-Западе в 2007-2012 гг. 97

Табл. 44. Новые объекты на рынке щебня в Северо-Западном ФО, введенные в эксплуатацию в 2009-2013 гг. 98

Табл. 45. Ввод производственных мощностей по выпуску песка на Северо-Западе в 2009-2012 гг. 98

Табл. 46. Оценки инвестиционных параметров разработки карьеров по добыче гравия и щебня 99

Табл. 47. Примерный состав оборудования для производства щебня 100

Табл. 48. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности организации производства по выпуску щебня 103

Табл. 49. Основные риски при организации производства по выпуску щебня 109

Табл. 50. Состав оборудования для производства карьерного песка 110

Табл. 51. Объем инвестиций в организацию бизнеса по производству карьерного песка 112

Табл. 52. Параметры щебня, характеризующие его свойства 116

Табл. 53. Типы щебня, их свойства и сферы применения 117

Табл. 54. Области применения гранитного щебня в зависимости от фракции 120

Исследования по теме «Щебень»

Российский рынок щебня в 2011-2012 гг. Прогнозы и перспективы развития до 2020г.

31 октября 2012 г. 135 000 р.

Тренды на рынке щебня на Урале в 2013-2014 гг. и январе-августе 2015 г.

30 сентября 2015 г. 63 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 1 квартал 2014 г.

25 апреля 2014 г. 29 900 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 6 месяцев 2016 г.

29 июля 2016 г. 29 900 р.

Рынок щебня на Дальнем Востоке в 1 полугодии 2013 г.

30 сентября 2013 г. 60 000 р.

Обзор рынка щебня Воронежской области: 2018-9 месяцев 2020 и прогноз до 2023

21 января 2021 г. 60 000 р.

Рынок щебня из габбро-диабаза в ПФО: 2017-2019 и прогноз до 2025

29 мая 2020 г. 135 000 р.

Обзор рынка щебня Самарской области: 2013-2016гг.

04 июля 2016 г. 52 500 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 3 квартал и итоги 9 месяцев 2014 г.

26 октября 2014 г. 29 900 р.

Тренды на рынке щебня на Юге России в январе-августе 2014 г.

06 октября 2014 г. 48 000 р.

Обзор экспорта на рынке гранитного щебня из Украины в Беларусь, Польшу и Литву за 1 кв. 2017 г.

07 ноября 2017 г. 29 900 р.

Тренды на рынке щебня в Центральной России в 2013-2014 гг. и январе-апреле 2015 г.

29 мая 2015 г. 63 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: итоги 2020 г.

04 февраля 2021 г. 73 500 р.

Анализ рынка гранитного щебня в Центральном федеральном округе: 2017-2019 и прогноз до 2025

19 марта 2020 г. 90 000 р.

Обзор рынка щебня республики Башкортостан: 2013-2016гг.

04 июля 2016 г. 52 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.