Рынок щебня на Юге России в 1 полугодии 2013 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 20 августа 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В исследовании «Рынок щебня на Юге России в 1 полугодии 2013 г.» приведены данные о ситуации на рынке щебня Южного и Северо-Кавказского федеральных округов за последние годы, включая данные за 2012 г. и 1 полугодие 2013 г.

В отчете представлены оценки потребления щебня в целом по двум федеральным округам и по отдельным регионам, в т.ч. объемы спроса в сегменте дорожного строительства, потребности железной дороги, потребности стройиндустрии. Проанализирована производственная и ценовая динамика. Представлены текущие прайс-листы производителей. Особое внимание уделено оценке логистики поставок. Представлены данные об объемах закупок щебня крупнейшими потребителями. Приведены данные о крупнейших производителях щебня на Юге России. Приведена характеристика ситуации на рынке щебня в крупнейших регионах: Краснодарском крае и Ростовской области.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента. Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Объектом исследования является рынок щебня.

Цель исследования: оценить тенденции развития рынка щебня на Юге РФ (по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам).

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов общим объемом 111 страниц; иллюстрирован 44 диаграммами; 61 таблицей, 2 картами.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 8

РЕЗЮМЕ 10

1. РЫНОК ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ 13

2. ЕМКОСТЬ РЫНКА ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ 17

2.1. Общероссийские тенденции потребления щебня 17

2.2. Потребление щебня в южных регионах России 21

2.3. Объемы рынка щебня на Юге России в стоимостном выражении 25

2.4. Тенденции развития сегментов потребления щебня на Юге России 27

3. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ 37

3.1. Общероссийские тенденции выпуска щебня 37

3.2. Производственная ситуация на рынке щебня Юга России в 2011-2013 гг. 41

3.3. Сезонные колебания в производстве щебня на Юге России 43

3.4. Региональная структура и динамика производства щебня в южных регионах РФ в 2008-2013 гг. 46

4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ в 2011-2013 гг. 51

4.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня 51

4.2. Динамика цен на щебень в Южных регионах РФ 54

4.3. Цены производителей щебня на Юге России 62

4.4. Логистические расходы на рынке щебня южных регионов 63

5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ 66

5.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов 66

5.2. Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным транспортом 69

5.3. Поставки щебня по железной дороге на Юге России 73

5.4. Поставки щебня автомобильным и водным транспортом на Юге России 81

6. ИМПОРТ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ 85

7. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ 87

7.1. Основные производители на рынке щебня южных регионов 87

7.2. Объемы поставок по основным игрокам в 2012-2013 гг. 90

7.3. Новые объекты и проекты на рынке щебня в южных регионах 91

8. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ НА ЮГЕ РОССИИ 97

8.1. Тенденции развития рынка щебня в южных регионах 97

8.2. Ситуация на рынке щебня в Краснодарском крае 99

8.3. Ситуация на рынке щебня в Ростовской области 105

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 111

Картографический материал

Карта 1. Карта Южной России 13

Карта 2. Карта Северо-Кавказской железной дороги 74

Перечень диаграмм

1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 17

2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 18

3. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления 19

4. Региональная структура потребления щебня на Юге России в 2010-2013 гг. 23

5. Объемы сбыта щебня производителями ЮФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 26

6. Объемы сбыта щебня производителями СКФО в стоимостном выражении в 2010-2013 гг. 26

7. Структура рынка щебня на Юге России по сегментам потребления 27

8. Динамика производства базовых стройматериалов на Юге РФ в 1 полугодии 2013 г. 32

9. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в ЮФО в 2010-2013 гг. 33

10. Объемы жилищного строительства в ЮФО в 1990-2013 гг. 34

11. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в СКФО в 2010-2013 гг. 34

12. Объемы жилищного строительства в СКФО в 1990-2013 гг. 35

13. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг. 38

14. Региональная структура производства щебня в России в 2007-2013 гг. 39

15. Динамика производства щебня по федеральным округам России в 2012 2013 гг. 40

16. Объемы выпуска щебня на Юге России в 2004-2013 гг. 42

17. Динамика производства щебня на Юге РФ по месяцам 2010-2013 гг. 44

18. Сезонная волна производства щебня на Юге России 44

19. Структура производства щебня по регионам ЮФО и СКФО в 2005-2013 гг. 47

20. Динамика производства щебня в южных регионах РФ в 2012-2013 гг. 49

21. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг. 51

22. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг. 52

23. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в ЮФО в 2007-2013 гг. 55

24. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в СКФО в 2010-2013 гг. 56

25. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня ЮФО в 2010-2013 гг. 58

26. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня СКФО в 2010-2013 гг. 58

27. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах на Юге России на июнь 2013 г. 60

28. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в ЮФО и СКФО в 2010-2013 гг. 65

29. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг. 66

30. Российский парк вагонов 68

31. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в России в 2010 2013 гг. 70

32. Динамика стоимости железнодорожных перевозок 72

33. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге на Юге РФ в 2010-2013 гг. 75

34. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом в южных регионах РФ в 2010-2013 гг. 77

35. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам на Юге РФ в 2010-2013 гг. 77

36. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в регионы Юга РФ в 1 полугодии 2013 г. 81

37. Объемы выпуска щебня в Краснодарском крае в 2007-2013 гг. 100

38. Структура отгрузки щебня из Краснодарского края по федеральным округам в 2012-2013 гг. 101

39. Структура рынка щебня в Краснодарском крае по сегментам потребления 102

40. Ценовая динамика на рынке щебня Краснодарского края по месяцам 2007 2013 гг. 104

41. Объемы выпуска щебня в Ростовской области в 2007-2013 гг. 105

42. Структура отгрузки щебня из Ростовской области по федеральным округам в 2012-2013 гг. 106

43. Структура рынка щебня в Ростовской области по сегментам потребления 108

44. Ценовая динамика на рынке щебня Ростовской области по месяцам 2007-2013 гг. 110

Перечень таблиц

Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня на Юге России 14

Табл. 2. Нормы потребления щебня в разных сегментах 20

Табл. 3. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных странах 20

Табл. 4. Потребление щебня на Юге России в 2010-2013 гг. 21

Табл. 5. Видимое потребление щебня в южных регионах РФ в 2010-2013 гг. 22

Табл. 6. Динамика видимого потребления щебня в южных регионах РФ в 2010 2013 гг. 23

Табл. 7. Обеспеченность собственным производством щебня в южных регионах РФ в 2010-2013 гг. 24

Табл. 8. Объемы сбыта щебня производителями на Юге РФ в денежном выражении в 2007-2013 гг. 25

Табл. 9. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления на Юге РФ в 2012-2013 гг. 27

Табл. 10. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов на Юге РФ в 2010 2012 гг. 29

Табл. 11. Производство базовых стройматериалов на Юге России в 2009-2012 гг. 31

Табл. 12. Производство базовых стройматериалов на Юге России в 1 полугодии 2013 г. 32

Табл. 13. Показатели развития жилищного строительства на Юге РФ в 2007-2013 гг. 35

Табл. 14. Выпуск щебня в России в натуральном выражении в 2008-2013 гг. 38

Табл. 15. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования на Юге РФ в 2010-2012 гг. 41

Табл. 16. Выпуск щебня на Юге России в натуральном выражении в 2008-2013 гг. 42

Табл. 17. Помесячная динамика выпуска щебня на Юге РФ в 2010-2013 гг. 43

Табл. 18. Сезонные колебания в производстве щебня на Юге РФ в 2007-2012 гг. 45

Табл. 19. Показатели равномерности производства щебня на Юге РФ в 2007-2012 гг. 45

Табл. 20. Позиции крупнейших регионов-производителей на Юге РФ в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг. 46

Табл. 21. Производственные показатели на рынке щебня в южных регионах РФ в 2007-2012 гг. 47

Табл. 22. Производственные показатели на рынке щебня в южных регионах РФ в 1 полугодии 2010-2013 гг. 48

Табл. 23. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008 2013 гг. 53

Табл. 24. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008 2013 гг. 53

Табл. 25. Динамика средних цен производителей щебня в ЮФО по месяцам 2008 2013 гг. 55

Табл. 26. Динамика средних цен производителей щебня в СКФО по месяцам 2010 2013 гг. 56

Табл. 27. Уровень и динамика цен на щебень в ЮФО и СКФО в 2010-2013 гг. 57

Табл. 28. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня в южных регионах РФ в 2007-2013 гг. 59

Табл. 29. Помесячная динамика цен на щебень в регионах ЮФО в 2012-2013 гг. 61

Табл. 30. Помесячная динамика цен на щебень в регионах СКФО в 2012-2013 гг. 61

Табл. 31. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей на Юге России 62

Табл. 32. Логистические расходы на рынке щебня в ЮФО и СКФО в помесячной динамике в 2010-2013 гг. 64

Табл. 33. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 69

Табл. 34. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 70

Табл. 35. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг. 71

Табл. 36. Поставки щебня на Юге РФ железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 75

Табл. 37. Грузооборот на рынке щебня в южных регионах РФ в 2010-2013 гг. 76

Табл. 38. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня на Юге РФ в 2010-2013 гг. 78

Табл. 39. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам ЮФО и СКФО в 2010-2013 гг. 79

Табл. 40. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам на Юге РФ в 2010-2013 гг. 79

Табл. 41. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам ЮФО и СКФО в 2010-2013 гг. 80

Табл. 42. Импорт щебня в Россию в 2007-2013 г. 85

Табл. 43. Импорт щебня на Юге России в 2010-2013 гг. 85

Табл. 44. Объем импорта щебня в южных регионах России в 2012-2013 гг. 86

Табл. 45. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Юга РФ железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг. 90

Табл. 46. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 92

Табл. 47. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня по регионам на Юге России в 2007-2012 гг. 92

Табл. 48. Новые объекты на рынке щебня в южных регионах РФ, введенные в эксплуатацию в 2009-2013 гг. 93

Табл. 49. Характеристика ситуации на рынке щебня в южных регионах РФ 98

Табл. 50. Выпуск щебня в Краснодарском крае в 2008-2013 гг. 99

Табл. 51. Отгрузка щебня из Краснодарского края по федеральным округам в 2012 2013 гг. 100

Табл. 52. Региональная структура отгрузки щебня из Краснодарского края в 2012 2013 гг. 101

Табл. 53. Потребление щебня в Краснодарском крае в 2010-2013 гг. 102

Табл. 54. Крупнейшие грузополучатели щебня в Краснодарском крае в 2012-2013 гг. 103

Табл. 55. Уровень и динамика цен на щебень в Краснодарском крае в 2008-2013 гг. 104

Табл. 56. Выпуск щебня в Ростовской области в натуральном выражении в 2008 2013 гг. 105

Табл. 57. Отгрузка щебня из Ростовской области по федеральным округам в 2012 2013 гг. 106

Табл. 58. Региональная структура отгрузки щебня из Ростовской области в 2012 2013 гг. 107

Табл. 59. Потребление щебня в Ростовской области в 2010-2013 гг. 108

Табл. 60. Крупнейшие грузополучатели щебня в Ростовской области в 2012-2013 гг. 109

Табл. 61. Уровень и динамика цен на щебень в Ростовской области в 2008-2013 гг. 110

Исследования по теме «Щебень»

Рынок щебня в Центральной России в 1 квартале 2011 г.

03 мая 2011 г. 33 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 1 квартал 2021

01 июня 2021 г. 73 500 р.

Рынок щебня и гравия в России: итоги 2010 г. и прогноз на 2011-2015 гг.

18 апреля 2011 г. 70 800 р.

Обзор рынка щебня Нижегородской области: 2013-2016гг.

04 июля 2016 г. 52 500 р.

Тренды на рынке щебня в Сибири в 2013-2014 гг. и январе-апреле 2015 г.

29 мая 2015 г. 63 000 р.

Рынок щебня и гравия в России: итоги 2016г.

10 февраля 2017 г. 52 500 р.

Тренды на рынке щебня на Юге России в январе-августе 2014 г.

06 октября 2014 г. 48 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка гранитного щебня

11 апреля 2017 г. 50 000 р.

Обзор рынка щебня Пензенской области: 2018-9 месяцев 2020 и прогноз до 2023

21 января 2021 г. 60 000 р.

Обзор рынка щебня, гальки, гравия и дробленого камня Украины 2013

19 февраля 2014 г. 29 900 р.

Обзор рынка экспорта щебня из Украины в Беларусь, Польшу и Литву. 2018 год

22 мая 2018 г. 29 900 р.

Обзор рынка щебня Ульяновской области: 2013-2016

04 июля 2016 г. 37 500 р.

Тренды на рынке щебня на Юге России в 2013-2014 гг. и январе-августе 2015 г.

30 сентября 2015 г. 73 500 р.

Обзор рынка щебня Оренбургской области: 2013-2016гг.

04 июля 2016 г. 52 500 р.

Прогнозы развития рынка щебня на Юге России до 2020 г.

18 января 2014 г. 105 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.