Прогнозы развития рынка щебня на Дальнем Востоке до 2020 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 15 января 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В данном исследовании представлены прогнозы развития рынка щебня на Дальнем Востоке до 2020 г. Прогнозирование основано на подробном анализе текущей ситуации: динамики производства и потребления щебня, оценке развития сегментов потребления (инфраструктурного и капительного строительства, стройиндустрии), ценовой динамики, конкурентной ситуации.

В исследовании представлены данные ситуации на рынке щебня за 2013 г.: фактические данные за 10 месяцев и ожидаемые годовые показатели. Приведена оценка рынка в стоимостном выражении. Приведена характеристика крупнейших производителей Дальневосточного федерального округа. Представлена оценка структуры и объемов потребления щебня по сегментам.

Приведены прогнозы производства и потребления щебня, ценовой динамики, изменения конкуренции, развития ситуации на рынке логистики.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.

Период исследования: в исследовании представлены данные в динамике, включая 2012 и 2013 гг., прогнозы до 2020 г.

Регион исследования: Дальневосточный федеральный округ.

Цель исследования: представить прогнозы развития дальневосточного рынка щебня на основе оценки текущих рыночных тенденции и ожидаемых изменений в ситуации в сегментах потребления.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов общим объемом 107 страниц; иллюстрирован 32 диаграммами и рисунками; 54 таблицами; 4 картами.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7

МЕТОДИКА 8

РЕЗЮМЕ 10

1. РЫНОК ЩЕБНЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 14

2. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 18

2.1. Общероссийские тенденции и прогнозы потребления щебня 18

2.2. Потребление щебня в регионах Дальневосточного федерального округа 23

2.3. Прогнозы потребления щебня на Дальнем Востоке 26

3. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 31

3.1. Структура потребления щебня в Дальневосточном ФО по сегментам 31

3.2. Тенденции развития сегментов потребления в ДФО 32

3.3. Тенденции и прогнозы инфраструктурного и капитального строительства в России 38

3.4. Прогнозы инфраструктурного и капитального строительства в Дальневосточном федеральном округе 42

4. ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 50

4.1. Общероссийские тенденции производственной деятельности на рынке щебня 50

4.2. Производственная ситуация на рынке щебня Дальневосточного федерального округа в 2011-2013 гг. 53

4.3. Региональная структура производства щебня на Дальнем Востоке в 2012-2013 гг. 57

4.4. Прогнозы производства щебня на Дальнем Востоке 61

5. ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 63

5.1. Общероссийские тенденции изменения цен на рынке щебня 63

5.2. Динамика цен на щебень в Дальневосточном федеральном округе 65

5.3. Региональные тенденции изменения цен на рынке щебня в ДФО 67

5.4. Прогноз изменения цен на рынке щебня до 2020 г. 69

6. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ЛОГИСТИКИ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 72

6.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов в России 72

6.2. Логистика поставок щебня в ДФО железнодорожным транспортом 76

6.3. Логистика поставок щебня в ДФО автомобильным и водным транспортом 83

6.4. Расходы на логистику на рынке щебня на Дальнем Востоке 85

6.5. Прогнозы развития логистики рынка щебня до 2020 г. 88

7. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 89

7.1. Состояние конкуренции на российском рынке щебня 89

7.2. Основные производители на рынке щебня в Дальневосточном ФО 91

7.3. Новые объекты и проекты на рынке щебня на Дальнем Востоке 95

7.4. Прогнозы развития конкурентной среды на рынке щебня ДФО 98

8. ПРОГНОЗЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ 100

8.1. Финансовые показатели на российском рынке щебня 100

8.2. Финансовые показатели на рынке щебня Дальнего Востока 103

8.3. Прогнозы финансовых показателей на рынке щебня 105

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 107

Картографический материал

Карта 1. Карта Дальневосточного федерального округа 14

Карта 2. Потребление щебня по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012-2013 гг. 20

Карта 3. Проект реконструкции Транссиба и БАМа 47

Карта 4. Водные пути бассейна реки Лены 84

Перечень диаграмм

1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 18

2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 19

3. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г. 21

4. Производство нерудных стройматериалов в России в 1980-2020 гг. 22

5. Региональная структура потребления щебня на Дальнем Востоке 24

6. Фактические и прогнозные объемы потребления щебня на Дальнем Востоке в 2011-2020 гг. 29

7. Структура рынка щебня на Дальнем Востоке по сегментам потребления 31

8. Динамика производства базовых стройматериалов в ДФО в январе-октябре 2013 г. 35

9. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Дальневосточном ФО в 2005-2013 гг. 36

10. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг. 50

11. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в России в 2011 2020 гг. 52

12. Объемы выпуска щебня на Дальнем Востоке в 2006-2013 гг. 54

13. Сезонная волна производства щебня в Дальневосточном ФО 56

14. Структура производства щебня по регионам ДФО в 2005-2013 гг. 58

15. Динамика производства щебня в регионах Дальневосточного ФО в 2012 2013 гг. 60

16. Фактические и прогнозные объемы производства щебня на Дальнем Востоке в 2011-2020 гг. 62

17. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг. 63

18. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг. 64

19. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Дальневосточном федеральном округе в 2008-2013 гг. 65

20. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня Дальневосточном ФО в 2007-2013 гг. 66

21. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах Дальневосточного ФО на октябрь 2013 г. 67

22. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг. 72

23. Российский парк вагонов 74

24. Доля жд-поставок в формировании потребления щебня в России в 2010 2013 гг. 75

25. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в Дальневосточном федеральном округе в 2010-2013 гг. 77

26. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом в Дальневосточный ФО в 2010-2013 гг. 79

27. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам Дальнего Востока в 2010-2013 гг. 80

28. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в регионы Дальневосточного ФО в январе-октябре 2013 г. 81

29. Логистические расходы на рынке щебня ДФО в 2010-2013 гг. 87

30. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Дальневосточном ФО в 2007-2013 гг. 87

31. Объемы сбыта щебня российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 100

32. Объемы сбыта щебня производителями Дальневосточного ФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 104

Перечень таблиц

Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня Дальневосточного федерального округа 15

Табл. 2. Прогнозы развития рынка щебня на Дальнем Востоке до 2020 г. 16

Табл. 3. Потребление щебня в России в 2008-2012 гг. 18

Табл. 4. Прогноз потребления щебня в России до 2020 г. 20

Табл. 5. Потребление щебня на Дальнем Востоке в 2010-2013 гг. 23

Табл. 6. Видимое потребление щебня в регионах Дальневосточного федерального округа в 2010-2013 гг. 23

Табл. 7. Динамика видимого потребления щебня в регионах Дальневосточного ФО в 2010-2013 гг. 24

Табл. 8. Обеспеченность собственным производством щебня в регионах Дальневосточного ФО в 2010-2013 гг. 25

Табл. 9. Прогноз динамики потребления НСМ в ДФО согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. 26

Табл. 10. Сравнение темпов роста ВРП с темпами роста потребления щебня на Дальнем Востоке в 2011-2013 гг. 27

Табл. 11. Прогноз потребления щебня в Дальневосточном ФО на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг. 28

Табл. 12. Прогноз потребления щебня в Дальневосточном ФО до 2020 г. 29

Табл. 13. Нормы потребления щебня в разных сегментах 32

Табл. 14. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Дальневосточном федеральном округе в 2009-2012 гг. 33

Табл. 15. Производство базовых стройматериалов на Дальнем Востоке в 2009 2012 гг. 34

Табл. 16. Производство базовых стройматериалов на Дальнем Востоке в январе октябре 2013 г. 35

Табл. 17. Показатели развития жилищного строительства в Дальневосточном ФО в 2007-2013 гг. 37

Табл. 18.Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе 44

Табл. 19. Плановые показатели по вводу жилья на Дальнем Востоке в 2013-2015 гг. 49

Табл. 20. Выпуск щебня в России в 2008-2013 гг. 50

Табл. 21. Прогноз производства щебня в России до 2020 г. 52

Табл. 22. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в Дальневосточном ФО в 2010-2012 гг. 53

Табл. 23. Выпуск щебня в Дальневосточном ФО в 2008-2013 гг. 53

Табл. 24. Оценка реальных объемов производства щебня в Дальневосточном ФО (с учетом скрытого оборота) в 2010-2013 гг. 54

Табл. 25. Помесячная динамика выпуска щебня в Дальневосточном ФО в 2010 2013 гг. 55

Табл. 26. Сезонные колебания в производстве щебня в Дальневосточном ФО в 2007 2012 гг. 55

Табл. 27. Показатели равномерности производства щебня в Дальневосточном ФО в 2007-2012 гг. 57

Табл. 28. Позиции крупнейших регионов-производителей ДФО в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг. 57

Табл. 29. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Дальневосточного ФО в 2007-2012 гг. 58

Табл. 30. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Дальневосточного ФО в январе-октябре 2010-2013 гг. 59

Табл. 31. Прогноз производства щебня в Дальневосточном ФО до 2020 г. 61

Табл. 32. Динамика средних цен производителей щебня в Дальневосточном федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг. 65

Табл. 33. Уровень и динамика цен на щебень в ДФО в 2008-2013 гг. 66

Табл. 34. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов ДФО в 2007 2013 гг. 68

Табл. 35. Помесячная динамика цен на щебень в регионах Дальнего Востока в 2012 2013 гг. 69

Табл. 36. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г. 70

Табл. 37. Прогнозы ценовой динамики на рынке щебня на 2014-2020 гг. 70

Табл. 38. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 75

Табл. 39. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг. 76

Табл. 40. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Дальневосточном ФО в 2010-2013 гг. 77

Табл. 41. Поставки щебня в Дальневосточном ФО железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 78

Табл. 42. Грузооборот на рынке щебня в регионах Дальневосточного ФО в 2010 2013 гг. 79

Табл. 43. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам Дальневосточного ФО в 2010-2013 гг. 80

Табл. 44. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам Дальневосточного ФО в 2010-2013 гг. 82

Табл. 45. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам Дальневосточного ФО в 2010-2013 гг. 82

Табл. 46. Логистические расходы на рынке щебня в Дальневосточном ФО в помесячной динамике в 2011-2013 гг. 86

Табл. 47. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг. 91

Табл. 48. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 96

Табл. 49. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня на Дальнем Востоке в 2007-2012 гг. 96

Табл. 50. Новые объекты на рынке щебня в Дальневосточном ФО, введенные в эксплуатацию в 2010-2013 гг. 97

Табл. 51. Объемы сбыта щебня российскими производителями в России в денежном выражении в 2007-2013 гг. 100

Табл. 52. Инвестиционные параметры разработки карьеров по добыче щебня 102

Табл. 53. Объемы сбыта щебня производителями Дальневосточного федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг. 103

Табл. 54. Сравнение динамики развития рынка щебня в России и в Дальневосточном федеральном округе в 2012 г. 104

Исследования по теме «Щебень»

Обзор экспорта на рынке гранитного щебня из Украины в Беларусь, Польшу и Литву за 2 кв. 2016 г.

26 мая 2016 г. 29 900 р.

Исследование рынка потребления щебня в России.

11 декабря 2012 г. 50 000 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка керамзита в РФ и Самарской области

28 июня 2016 г. 50 000 р.

Тренды на рынке щебня в Поволжье в 2013-2014 гг. и январе-апреле 2015 г.

29 мая 2015 г. 63 000 р.

Обзор рынка щебня Саратовской области: 2018-9 месяцев 2020 и прогноз до 2023

21 января 2021 г. 60 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 2й квартал и итоги 6 месяцев 2017 г.

05 сентября 2017 г. 43 500 р.

Анализ рынка гранитного щебня в Северо-Западном федеральном округе: 2017-2019 и прогноз до 2025 г.

19 марта 2020 г. 180 000 р.

Обзор рынка щебня Украины. 2015 год

17 октября 2015 г. 31 485 р.

Рынок щебня из габбро-диабаза в СЗФО: 2017-2019 и прогноз до 2025

29 мая 2020 г. 135 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 1 квартал 2016 г.

04 июля 2016 г. 29 900 р.

Обзор рынка щебня, гальки, гравия и дробленого камня Украины 2013г.

23 августа 2013 г. 29 900 р.

Обзор экспорта на рынке гранитного щебня из Украины в Беларусь, Польшу и Литву за 6 месяцев 2015 г.

13 августа 2015 г. 29 900 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 2 квартал и итоги 6 месяцев 2014 г.

30 июля 2014 г. 29 900 р.

Обзор рынка щебня Республики Татарстан: 2018-9 месяцев 2020 и прогноз до 2023

21 января 2021 г. 60 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 4й квартал и итоги 2018 г.

18 февраля 2019 г. 67 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.