Настоящий отчет посвящен анализу состояния рынка щебня в Самарской области за период 2018 - 9 месяцев 2020 г. и прогнозу его развития на период до 2023 г. В рассматриваемую товарную группу "щебень и гравий" включены щебень гранитный, щебень из габбро-диабаза, щебень карбонатный (известняковый и доломитовый), щебень из песчаника, а также фракционированный гравий и щебень из гравия. Данные по песчано-гравийным смесям не учитывались. В качестве источников информации использованы данные опросов участников рынка и транспортных компаний, данные Росстата, данные областных и районных администраций, данные статистики грузоперевозок железнодорожным транспортом, данные статистики грузоперевозок внутренним водным транспортом, данные квартальных и годовых отчетов эмитентов ценных бумаг, данные СМИ и веб-сайтов участников рынка, а также базы данных ГС-Эксперт. Отчет содержит 40 страниц, 21 таблицу, 17 рисунков (графиков, диаграмм).
Первая глава отчета посвящена анализу состояния строительного комплекса в регионе. Приведены данные по объемам и динамике строительных работ, объемам и динамике жилищного строительства, структуре строительства по используемым материалам стен, строительству автодорог, производству строительных материалов (товарный бетон, железобетонные изделия и конструкции, асфальтобетонные смеси).
Во второй главе отчета приведена оценка объемов и динамики потребления щебня в Самарской области за период 2018 - 9 месяцев 2020 г, оценочно 2020 г. и дан прогноз этих показателей на 2021-2023 гг. Также проведена оценка емкости регионального рынка в денежном выражении (в рублях и евро).
Третья глава посвящена оценке сегментации рынка по областям применения щебня и по виду потребляемого щебня.
В четвертой главе приведены данные об объемах поставок щебня на региональный рынок ведущими компаниями-поставщиками за период 2018 - 9 месяцев 2020 гг. и оценены их рыночные доли.
В пятой главе приведены профили крупнейших региональных компаний-производителей щебня, включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, разрабатываемом месторождении, его запасах, имеющихся у компании лицензиях на разработку, производственных мощностях, объемах производства щебня, ассортименте и качественных характеристиках выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности предприятия, структуре отгрузки по видам транспорта и основных регионах сбыта.
В шестой главе, посвященной анализу логистики, приведена оценка структуры поставок щебня на региональный рынок по видам транспорта, оценены стоимость и время доставки щебня различными видами транспорта.
В седьмой, заключительной, главе отчета проведен ценовой анализ, включая данные о средних ценах производителей на щебень и средних ценах приобретения щебня в регионе в 2018-2020 гг., динамике их изменения, текущем уровне цен региональных производителей на щебень различных фракций, а также оценена структура конечной цены на щебень в регионе.
1. Состояние строительного комплекса в регионе
2. Объем рынка щебня в 2018-2020 гг., прогноз на 2021-2023 гг.
3. Сегментация рынка
3.1. Сегментация рынка по областям применения
3.2. Сегментация рынка по виду потребляемого щебня
4. Основные поставщики щебня на региональный рынок, их рыночные доли
5. Профили крупнейших региональных производителей щебня
АО "Сокское карьероуправление"
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Разрабатываемое месторождение
Производственные мощности
Объемы производства в 2018-2020 гг.
Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности в 2018-2019 гг.
Структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта
АО "Жигулевское карьероуправление"
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Разрабатываемое месторождение
Производственные мощности
Объемы производства в 2018-2020 гг.
Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности в 2018-2019 гг.
Структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта
АО "Жигулевский известковый завод"
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Разрабатываемое месторождение
Производственные мощности
Объемы производства в 2018-2020 гг.
Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности в 2018-2019 гг.
Структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта
Жигулевский филиал АО "Евробетон" (АО "Жигулевские стройматериалы")
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Разрабатываемое месторождение
Производственные мощности
Объемы производства в 2018-2020 гг.
Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности в 2018-2019 гг.
Структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта
ООО "Самарастрой-Холдинг"
Контактная информация
Время присутствия на рынке, структура собственности
Разрабатываемое месторождение
Производственные мощности
Объемы производства в 2018-2020 гг.
Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции
Финансовые показатели деятельности в 2018-2019 гг.
Структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта
6. Особенности логистики
6.1. Структура поставок щебня по видам транспорта
6.2. Оценка стоимости и времени доставки щебня различными видами транспорта
7. Ценовой анализ
7.1. Средние цены производителей
7.2. Средние цены приобретения щебня
7.3. Текущие цены реализации щебня
7.4. Структура конечной цены на щебень в регионе
Список таблиц
Таблица 1. Динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство" в Самарской области за период 2018 – 9 мес. 2020 г., млн руб., %
Таблица 2. Ввод в действие жилых домов в Самарской области за период 2018 – 9 мес. 2020 г., тыс. м2
Таблица 3. Ввод в эксплуатацию объектов коммерческой недвижимости в Самарской области за период 2018 – 9 мес. 2020 г., тыс. м2
Таблица 4. Ввод автомобильных дорог в Самарской области за период 2018 - 9 мес. 2020 г., км
Таблица 5. Объемы и динамика производства товарного бетона, ЖБИиК и асфальтобетонных смесей в Самарской области за период 2018 – 9 мес. 2020 г., тыс. т, %
Таблица 6. Объемы поставок щебня и гравия крупнейшим потребителям Самарской области ж/д транспортом в 2018-2020 гг., тыс. м3
Таблица 7. Объемы и динамика производства и потребления щебня в Самарской области в 2018-2020 гг., тыс. м3, %
Таблица 8. Прогноз объемов и динамики изменения потребления щебня и гравия в Самарской области в 2020-2023 гг., млн м3, %
Таблица 9. Объемы поставок щебня на рынок Самарской области ведущими поставщиками и их рыночные доли, тыс. м3
Таблица 10. Объемы производства щебня в Самарской области в разрезе предприятий в 2018-2020 гг., тыс. м3
Таблица 11. Качественные характеристики щебня производства АО "Сокское карьероуправление"
Таблица 12. Финансовые показатели деятельности АО "Сокское карьероуправление" в 2018-2019 гг.
Таблица 13. Финансовые показатели деятельности АО "Жигулевское карьероуправление" в 2018-2019 гг.
Таблица 14. Финансовые показатели деятельности АО "Жигулевский известковый завод" в 2018-2019 гг.
Таблица 15. Финансовые показатели деятельности ООО "Самарастрой-Холдинг" в 2018-2019 гг.
Таблица 16. Объемы отгрузки щебня железнодорожным транспортом в Самарскую область в разрезе регионов РФ в 2018-2020 гг., тыс. м3
Таблица 17. Темпы роста тарифов на грузоперевозки различными видами транспорта в ПФО и Самарской области за период 2018 – 9 мес. 2020 г.
Таблица 18. Стоимость и время доставки щебня в Самарскую область железнодорожным транспортом, руб./т, сут.
Таблица 19. Средние цены производителей на щебень в Самарской области в 2018-2020 гг., руб./м3
Таблица 20. Средние цены приобретения щебня подрядными организациями в РФ, Приволжском федеральном округе и Самарской области за период 2018 – сентябрь 2020 г., руб./м3
Таблица 21. Цены реализации щебня различных фракций предприятиями Самарской области по состоянию на декабрь 2020 г., руб./м3
Список рисунков
Рисунок 1. Структура строительства жилых домов в РФ, ПФО и Самарской области по материалам стен, %
Рисунок 2. Прогноз потребления щебня и гравия в Самарской области в 2020-2023 гг., млн м3
Рисунок 3. Структура рынка щебня в Самарской области по основным направлениям использования в 2018-2020 гг., %
Рисунок 4. Структура потребления щебня по видам в Самарской области, %
Рисунок 5. Рыночные доли основных поставщиков щебня в Самарской области в 2018-2020 гг., %
Рисунок 6. Доли ведущих производителей щебня и гравия Самарской области в структуре производства в 2018-2020 гг., %
Рисунок 7. Объемы производства щебня АО "Сокское карьероуправление" в 2018-2020 гг., тыс. м3
Рисунок 8. Объемы производства щебня АО "Жигулевское карьероуправление" в 2018-2020 гг., тыс. м3
Рисунок 9. Объемы производства щебня АО "Жигулевский известковый завод" в 2018-2020 гг., тыс. м3
Рисунок 10. Объемы производства щебня Жигулевским филиалом АО "Евробетон" в 2018-2020 гг., тыс. м3
Рисунок 11. Объемы производства щебня ООО "Самарастрой-Холдинг" в 2018-2010 гг., тыс. м3
Рисунок 12. Структура отгрузок щебня в Самарскую область по видам транспорта в 2018-2020 гг., %
Рисунок 13. Средняя стоимость перевозки щебня различными видами транспорта в зависимости от расстояния
Рисунок 14. Среднее расстояние доставки щебня в Самарскую область железнодорожным транспортом в 2018-2020 гг., км
Рисунок 15. Помесячная динамика цен производителей на щебень в Самарской области в 2018-2020 гг., руб./м3
Рисунок 16. Средние цены приобретения щебня в Самарской области за период 2018 – 9 мес. 2020 г., руб./м3
Рисунок 17. Структура конечной цены щебня в Самарской области, %
