Прогнозы развития рынка щебня на Северо-Западе до 2020 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 14 апреля 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В данном исследовании представлены прогнозы развития рынка щебня на Северо-Западе до 2020 г. Прогнозирование основано на подробном анализе текущей ситуации: динамики производства и потребления щебня, оценке развития сегментов потребления (инфраструктурного и капительного строительства, стройиндустрии), ценовой динамики, конкурентной ситуации, внешнеторговых операций.

В исследовании представлены данные ситуации на рынке щебня за 2013 г.: фактические данные за 10 месяцев и ожидаемые годовые показатели. Приведена оценка рынка в стоимостном выражении. Приведена характеристика крупнейших производителей Северо-Западного федерального округа. Представлены данные о ценах производителей щебня. Представлена оценка структуры и объемов потребления щебня по сегментам.

Приведены прогнозы производства и потребления щебня, ценовой динамики, изменения конкуренции, развития ситуации на рынке логистики.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента. Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Период исследования: в исследовании представлены данные в динамике, включая 2012 и 2013 гг., прогнозы до 2020 г.

Регион исследования: Северо-Западный федеральный округ.

Объектом исследования является рынок щебня в Северо-Западном федеральном округе.

Цель исследования: представить прогнозы развития рынка щебня в Северо-Западном федеральном округе на основе оценке текущих рыночных тенденции и ожидаемых изменений в ситуации в сегментах потребления.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов общим объемом 120 страниц; иллюстрирован 33 диаграммами и рисунками; 59 таблицами; 5 картами.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7

МЕТОДИКА 9

РЕЗЮМЕ 11

1. РЫНОК ЩЕБНЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА 16

2. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 20

2.1. Общероссийские тенденции и прогнозы потребления щебня 20

2.2. Потребление щебня в регионах Северо-Западного федерального округа 25

2.3. Прогнозы потребления щебня на Северо-Западе 29

3. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 33

3.1. Структура потребления щебня в Северо-Западном ФО по сегментам 33

3.2. Тенденции развития сегментов потребления в СЗФО 35

3.3. Тенденции и прогнозы инфраструктурного и капитального строительства в России 41

3.4. Прогнозы инфраструктурного и капитального строительства в Северо-Западном федеральном округе 46

4. ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 57

4.1. Общероссийские тенденции производственной деятельности на рынке щебня 57

4.2. Производственная ситуация на рынке щебня Северо-Западного федерального округа в 2011-2013 гг. 60

4.3. Региональная структура производства щебня на Северо-Западе в 2012-2013 гг. 64

4.4. Прогнозы производства щебня на Северо-Западе 68

5. ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО ЗАПАДЕ 70

5.1. Общероссийские тенденции изменения цен на рынке щебня 70

5.2. Динамика цен на щебень в Северо-Западном федеральном округе 72

5.3. Региональные тенденции изменения цен на рынке щебня в Северо-Западном федеральном округе 74

5.4. Цены производителей щебня на Северо-Западе 77

5.5. Прогноз изменения цен на рынке щебня до 2020 г. 80

6. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ЛОГИСТИКИ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 82

6.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов в России 82

6.2. Логистика поставок щебня в СЗФО железнодорожным транспортом 86

6.3. Логистика поставок щебня в СЗФО автомобильным и водным транспортом 93

6.4. Расходы на логистику на рынке щебня на Северо-Западе 97

6.5. Прогнозы развития логистики рынка щебня до 2020 г. 100

7. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 101

7.1. Состояние конкуренции на российском рынке щебня 101

7.2. Основные производители на рынке щебня в Северо-Западном ФО 103

7.3. Объемы поставок по основным игрокам в 2012-2013 гг. 105

7.4. Новые объекты и проекты на рынке щебня на Северо-Западе 107

7.5. Прогнозы развития конкурентной среды на рынке щебня СЗФО 112

8. ПРОГНОЗЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ 113

8.1. Финансовые показатели на российском рынке щебня 113

8.2. Финансовые показатели на рынке щебня Северо-Запада 116

8.3. Прогнозы финансовых показателей на рынке щебня 118

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 120

Картографический материал

Карта 1. Карта Северо-Западного федерального округа 16

Карта 2. Потребление щебня по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012-2013 гг. 22

Карта 3. Проект «Белкомур» 52

Карта 4. Месторасположение строящегося порта «Бронка» 54

Карта 5. Участок трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург (км 646 – км 684) 55

Перечень диаграмм

1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 20

2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 21

3. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г. 23

4. Производство нерудных стройматериалов в России в 1980-2020 гг. 24

5. Региональная структура потребления щебня на Северо-Западе 27

6. Фактические и прогнозные объемы потребления щебня на Северо-Западе в 2011-2020 гг. 32

7. Структура рынка щебня на Северо-Западе России по сегментам потребления 33

8. Динамика производства базовых стройматериалов в СЗФО в январе-октябре 2013 г. 38

9. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Северо-Западном ФО в 2005-2013 гг. 39

10. Объемы жилищного строительства в СЗФО в 1990-2013 гг. 39

11. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг. 57

12. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в России в 2011 2020 гг. 59

13. Объемы выпуска щебня на Северо-Западе в 2006-2013 гг. 61

14. Сезонная волна производства щебня в Северо-Западном ФО 63

15. Структура производства щебня по регионам СЗФО в 2005-2013 гг. 65

16. Динамика производства щебня в регионах Северо-Западного ФО в 2012 2013 гг. 67

17. Фактические и прогнозные объемы производства щебня на Северо-Западе в 2011-2020 гг. 69

18. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг. 70

19. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг. 71

20. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Северо Западном федеральном округе в 2008-2013 гг. 72

21. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг. 73

22. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах Северо-Западного ФО на октябрь 2013 г. 77

23. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг. 82

24. Российский парк вагонов 84

25. Доля жд-поставок в формировании потребления щебня в России в 2010 2013 гг. 85

26. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в Северо Западном федеральном округе в 2010-2013 гг. 88

27. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом в Северо-Западный ФО в 2010-2013 гг. 89

28. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам Северо-Запада в 2010 2013 гг. 90

29. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в регионы Северо Западного ФО в январе-октябре 2013 г. 92

30. Логистические расходы на рынке щебня СЗФО в 2010-2013 гг. 99

31. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг. 99

32. Объемы сбыта щебня российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 113

33. Объемы сбыта щебня производителями Северо-Западного ФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 117

Перечень таблиц

Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня Северо-Западного ФО 17

Табл. 2. Прогнозы развития рынка щебня на Северо-Западе до 2020 г. 19

Табл. 3. Потребление щебня в России в 2008-2012 гг. 20

Табл. 4. Прогноз потребления щебня в России до 2020 г. 22

Табл. 5. Потребление щебня на Северо-Западе России в 2010-2013 гг. 25

Табл. 6. Видимое потребление щебня в регионах Северо-Западного федерального округа в 2010-2013 гг. 26

Табл. 7. Динамика видимого потребления щебня в регионах Северо-Западного ФО в 2010-2013 гг. 26

Табл. 8. Реальное потребление щебня в крупнейших регионах Северо-Запада России в 2010-2013 гг. 27

Табл. 9. Обеспеченность собственным производством щебня в регионах Северо Западного ФО в 2010-2013 гг. 28

Табл. 10. Прогноз динамики потребления НСМ в СЗФО согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. 29

Табл. 11. Сравнение темпов роста ВРП с темпами роста потребления щебня на Северо-Западе в 2011-2013 гг. 30

Табл. 12. Прогноз потребления щебня в Северо-Западном ФО на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг. 31

Табл. 13. Прогноз потребления щебня в Северо-Западном ФО до 2020 г. 31

Табл. 14. Нормы потребления щебня в разных сегментах 34

Табл. 15. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Северо-Западном федеральном округе в 2009-2012 гг. 35

Табл. 16. Производство базовых стройматериалов в Северо-Западном федеральном округе в 2010-2012 гг. 37

Табл. 17. Производство базовых стройматериалов в Северо-Западном федеральном округе в январе-октябре 2013 г. 37

Табл. 18. Показатели развития жилищного строительства в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг. 40

Табл. 19. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Северо Западном федеральном округе 47

Табл. 20. Плановые показатели по вводу жилья в регионах Северо-Запада в 2013 2015 гг. 56

Табл. 21. Выпуск щебня в России в 2008-2013 гг. 57

Табл. 22. Прогноз производства щебня в России до 2020 г. 59

Табл. 23. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в Северо-Западном ФО в 2010-2012 гг. 60

Табл. 24. Выпуск щебня в Северо-Западном ФО в 2008-2013 гг. 60

Табл. 25. Оценка реальных объемов производства щебня в Северо-Западном ФО (с учетом скрытого оборота) в 2010-2013 гг. 61

Табл. 26. Помесячная динамика выпуска щебня в Северо-Западном ФО в 2010 2013 гг. 62

Табл. 27. Сезонные колебания в производстве щебня в Северо-Западном ФО в 2007 2012 гг. 63

Табл. 28. Показатели равномерности производства щебня в Северо-Западном ФО в 2007-2012 гг. 64

Табл. 29. Позиции крупнейших регионов-производителей СЗФО в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг. 65

Табл. 30. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Северо Западного ФО в 2007-2012 гг. 66

Табл. 31. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Северо Западного ФО в январе-октябре 2010-2013 гг. 66

Табл. 32. Прогноз производства щебня в Северо-Западном ФО до 2020 г. 69

Табл. 33. Динамика средних цен производителей щебня в Северо-Западном федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг. 72

Табл. 34. Уровень и динамика цен на щебень в СЗФО в 2008-2013 гг. 73

Табл. 35. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов СЗФО в 2007 2013 гг. 75

Табл. 36. Помесячная динамика цен на щебень в регионах Северо-Запада России в 2012-2013 гг. 76

Табл. 37. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей Северо-Западного ФО 78

Табл. 38. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г. 80

Табл. 39. Прогнозы ценовой динамики на рынке щебня на 2014-2020 гг. 81

Табл. 40. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 85

Табл. 41. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг. 86

Табл. 42. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Северо-Западном ФО в 2010-2013 гг. 87

Табл. 43. Поставки щебня в Северо-Западном ФО железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 88

Табл. 44. Грузооборот на рынке щебня в регионах Северо-Западного ФО в 2010 2013 гг. 89

Табл. 45. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам Северо-Западного ФО в 2010-2013 гг. 91

Табл. 46. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам Северо Западного ФО в 2010-2013 гг. 92

Табл. 47. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам Северо Западного ФО в 2010-2013 гг. 93

Табл. 48. Логистические расходы на рынке щебня в Северо-Западном ФО в помесячной динамике в 2011-2013 гг. 98

Табл. 49. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг. 103

Табл. 50. Крупнейшие игроки рынка щебня СЗФО в 2011-2012 гг. 104

Табл. 51. Перечень крупнейших производителей щебня Северо-Западного ФО 104

Табл. 52. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Северо-Западного ФО железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг. 106

Табл. 53. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 107

Табл. 54. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня на Северо-Западе в 2007-2012 гг. 108

Табл. 55. Новые объекты на рынке щебня в Северо-Западном ФО, введенные в эксплуатацию в 2009-2013 гг. 109

Табл. 56. Объемы сбыта щебня российскими производителями в России в денежном выражении в 2007-2013 гг. 113

Табл. 57. Инвестиционные параметры разработки карьеров по добыче щебня 115

Табл. 58. Объемы сбыта щебня производителями Северо-Западного федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг. 116

Табл. 59. Сравнение динамики развития рынка щебня в России и в Северо-Западном федеральном округе в 2012 г. 117

Исследования по теме «Щебень»

Тренды на рынке щебня на Юге России в 2013-2014 гг. и январе-августе 2015 г.

30 сентября 2015 г. 73 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка гранитного щебня

11 апреля 2017 г. 50 000 р.

Обзор рынка щебня, гальки, гравия и дробленого камня Украины 2013г.

23 августа 2013 г. 29 900 р.

Тренды на рынке щебня в Центральной России в 2013-2014 гг. и январе-апреле 2015 г.

29 мая 2015 г. 63 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: итоги 2020 г.

04 февраля 2021 г. 73 500 р.

Рынок щебня на Урале в 1 полугодии 2013 г.

29 июля 2013 г. 75 000 р.

Прогнозы развития рынка щебня на Юге России до 2020 г.

18 января 2014 г. 105 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: итоги 2015 г.

29 января 2016 г. 37 500 р.

Тренды на рынке щебня на Урале в 2013-2014 гг. и январе-апреле 2015 г.

16 августа 2015 г. 63 000 р.

Обзор рынка щебня Оренбургской области: 2018-9 месяцев 2020 и прогноз до 2023

21 января 2021 г. 60 000 р.

Обзор рынка щебня Пермского края: 2013-2016

04 июля 2016 г. 52 500 р.

Исследование рынка базальтового щебня в СЗФО и ЦФО

17 декабря 2012 г. 50 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 1 й квартал 2019 г.

30 апреля 2019 г. 67 500 р.

Тренды на рынке щебня на Юге России в 2013-2014 гг. и январе-апреле 2015 г.

29 мая 2015 г. 67 500 р.

Рынок щебня на Дальнем Востоке в 1 полугодии 2013 г.

30 сентября 2013 г. 60 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.