Тенденции и прогнозы развития рынка щебня в России до 2020 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 21 января 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Данное исследование является краткой версией аналитического отчета «Прогнозы развития рынка щебня в российских регионах до 2020 г.». В исследовании представлены прогнозы развития рынка щебня в России на период до 2020 г. Прогнозирование основано на подробном анализе текущей ситуации: динамики производства и потребления щебня, оценке развития сегментов потребления (инфраструктурного и капительного строительства, стройиндустрии), ценовой динамики, конкурентной ситуации, динамики импортных поставок.

Приведены прогнозы по России:

− потребления щебня;

− производства щебня;

− импорта щебня;

− ценовой динамики на рынке щебня;

− изменения конкурентной ситуации на рынке щебня;

− изменения ситуации в логистике поставок щебня;

− изменения ситуации в потребляющих отраслях – инфраструктурном строительстве (строительство автомобильных дорог, железных дорог, реализация крупных инфраструктурных проектов), в капитальном строительстве, стройиндустрии.

В исследовании представлены данные ситуации на рынке щебня за 2013 г.: фактические данные за 10 месяцев и ожидаемые годовые показатели. Приведена оценка рынка в стоимостном выражении. По крупнейшим российским игрокам дана информация об объемах производства и реализации продукции. Представлены данные о ценах более чем 40 производителей щебня. Приведена оценка объемов и доли импорта на российском рынке щебня. Представлена оценка структуры и объемов потребления щебня по сегментам.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента. Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Период исследования: в исследовании представлены данные в динамике, включая 2012 и 2013 гг., прогнозы до 2020 г.

Объектом исследования является российский рынок щебня.

Цель исследования: представить прогнозы развития рынка щебня в России.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 150 страниц; иллюстрирован 46 диаграммами и рисунками; 71 таблицей; 6 картами; 1 приложением.

СОДЕРЖАНИЕ:

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7

МЕТОДИКА 9

РЕЗЮМЕ 11

1. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ В РОССИИ 15

1.1. Потребление щебня в России в 2008-2013 гг. 15

1.2. Потребление щебня по федеральным округам 17

1.3. Прогнозы потребления щебня в регионах России до 2020 г. 22

2. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ 34

2.1. Структура потребления щебня по сегментам 34

2.2. Тенденции и прогнозы инфраструктурного строительства в России 36

2.3. Тенденции и прогнозы развития капитального строительства 49

2.4. Тенденции и прогнозы развития стройиндустрии 59

3. ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ В РОССИИ 62

3.1. Производство щебня в России в 2008-2013 гг. 62

3.2. Региональная структура производства щебня в России в 2012-2013 гг. 67

3.3. Прогнозы производства щебня в регионах России до 2020 г. 76

4. ПРОГНОЗЫ ИМПОРТА ЩЕБНЯ В РОССИЮ 79

4.1. Импорт щебня в Россию в 2007-2013 гг. 79

4.2. Импорт щебня по регионам России в 2007-2013 гг. 82

4.3. Прогнозы импортных поставок до 2020 г. 84

5. ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 86

5.1. Динамика цен на российском рынке щебня в 2012-2013 гг. 86

5.2. Региональные особенности ценообразования на рынке щебня и текущие цены производителей 89

5.3. Цены производителей щебня 97

5.4. Прогноз изменения цен на рынке щебня до 2020 г. 101

6. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ 103

6.1. Поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2010-2013 гг. 103

6.2. Региональные тенденции поставок щебня железнодорожным транспортом 106

6.3. Расходы на логистику на рынке щебня в 2012-2013 гг. 112

6.4. Прогнозы развития логистики рынка щебня до 2020 г. 115

7. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 116

7.1. Состояние конкуренции на рынке щебня в России в 2012-2013 гг. 116

7.2. Расширение производственных мощностей на рынке щебня 118

7.3. Прогнозы развития конкурентной среды на российском рынке щебня 131

Приложение 1. Характеристика крупнейших игроков рынка щебня 138

ОАО «Первая нерудная компания» 138

ОАО «Национальная нерудная компания» 140

Группа ЛСР 142

ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК) 144

Группа «Лафарж» 145

«Павловскгранит» 146

Карелприродресурс 147

Другие крупные игроки 148

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 150

Картографический материал

Карта 1. Потребление щебня по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 18

Карта 2. Потребление щебня по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012-2013 гг. 19

Карта 3. Планы организации высокоскоростного сообщения к Чемпионату мира по футболу в 2018 г. 38

Карта 4. Проект строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) вокруг Москвы 43

Карта 5. Проект реконструкции Транссиба и БАМа 44

Карта 6. Производство щебня по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 67

Перечень диаграмм

1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 15

2. Объемы сбыта щебня российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 17

3. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 18

4. Потребление щебня в расчете на 1 жителя по федеральным округам в 2012 2013 гг. 20

5. Динамика потребления щебня по федеральным округам в 2013 г. 22

6. Прогнозы динамики потребления НСМ согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. 23

7. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г. 32

8. Производство нерудных стройматериалов в России в 1980-2020 гг. 32

9. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления 34

10. Динамика производства асфальта в России в 2008-2013 гг. 45

11. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг. 50

12. Доля нежилого строительства в России в 1999-2013 гг. 51

13. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 52

14. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 52

15. Объемы жилищного строительства в России в 1991-2013 гг. 53

16. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг. 54

17. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 56

18. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012 2013 гг. 57

19. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в январе сентябре 2013 г. 60

20. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2007 2013 гг. 61

21. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг. 62

22. Выпуск щебня в России по месяцам в 2010-2013 гг. 64

23. Сезонная волна выпуска щебня в России 65

24. Региональная структура производства щебня в России в 2005-2013 гг. 69

25. Помесячная динамика производства щебня по федеральным округам в 2010 2013 гг. 70

26. Динамика производства щебня по федеральным округам России в 2012 2013 гг. 70

27. Прогнозная структура производства щебня в до 2020 г. 77

28. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в России в 2011 2020 гг. 78

29. Доля импорта на российском рынке щебня в 2003-2013 гг. 79

30. Импорт щебня в Россию в помесячной динамике в 2012-2013 гг. 80

31. Объемы поставок щебня по странам-импортерам в помесячной динамике в 2012-2013 гг. 81

32. Доля федеральных округов в структуре импорта щебня в 2012-2013 гг. 82

33. Фактические и прогнозные объемы импортных поставок щебня в Россию в 2011-2020 гг. 84

34. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг. 86

35. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг. 87

36. Сравнение среднего уровня цен по федеральным округам на октябрь 2013 г. 95

37. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в России в 2010 2013 гг. 104

38. Доля жд-поставок в формировании потребления щебня в России в 2010 2013 гг. 105

39. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2012-2013 гг. 107

40. Структура поставок щебня железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2010-2013 гг. 109

41. Помесячная динамика ввоза щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 109

42. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге по федеральным округам в 2012-2013 гг. 110

43. Доля затрат на логистику в цене приобретения щебня в России в 2007 2013 гг. 113

44. Логистические расходы на российском рынке щебня в 2010-2013 гг. 113

45. Величина логистических расходов по федеральным округам на октябрь 2013 г. 114

46. Структура производственных мощностей по выпуску щебня по федеральным округам России в 2012 г. 119

Перечень таблиц

Табл. 1. Потребление щебня в России в 2008-2012 гг. 15

Табл. 2. Объемы сбыта щебня российскими производителями в России в денежном выражении в 2007-2013 гг. 16

Табл. 3. Объемы потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 17

Табл. 4. Динамика потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 21

Табл. 5. Прогнозы потребления НСМ в России согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. 23

Табл. 6. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года 24

Табл. 7. Сравнение темпов роста ВВП с темпами роста потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 25

Табл. 8. Сравнение темпов роста ВРП с темпами роста потребления щебня по федеральным округам в 2011-2013 гг. 25

Табл. 9. Прогноз динамики потребления щебня в России на основе прогнозного ВВП на 2014-2020 гг. 26

Табл. 10. Прогноз динамики потребления щебня по федеральным округам на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг. 26

Табл. 11. Прогноз объемов потребления щебня по федеральным округам на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг. 27

Табл. 12. Прогноз объемов потребления щебня по федеральным округам на 2014 2016 гг. 28

Табл. 13. Прогноз потребления щебня по федеральным округам на 2014-2020 гг. 28

Табл. 14. Прогноз потребления щебня в России до 2020 г. 31

Табл. 15. Нормы потребления щебня в разных сегментах 35

Табл. 16. Оценка потребления щебня в сегменте дорожного строительства в России в 2007-2012 гг. 35

Табл. 17. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в России в 2007-2012 гг. 36

Табл. 18. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг. 51

Табл. 19. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2013 гг. 54

Табл. 20. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 2012 г. 55

Табл. 21. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в январе сентябре 2013 г. 56

Табл. 22. Плановые показатели по вводу жилья по федеральным округам в 2013 2015 гг. 58

Табл. 23. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг. 59

Табл. 24. Производство базовых стройматериалов в России в январе-сентябре 2010 2013 г. 60

Табл. 25. Выпуск щебня в России в 2008-2013 гг. 62

Табл. 26. Помесячная динамика производства щебня в России в 2009-2013 гг. 64

Табл. 27. Сезонность производства щебня в России в 2007-2012 гг. 65

Табл. 28. Показатели равномерности производства щебня в России в 2007-2012 гг. 66

Табл. 29. Оценка реальных объемов производства щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 67

Табл. 30. Объемы выпуска щебня по федеральным округам в 2007-2012 гг. 68

Табл. 31. Объемы выпуска щебня по федеральным округам в январе-октябре 2010 2013 гг. 68

Табл. 32. Объемы выпуска щебня по регионам России в 2011-2012 гг. 71

Табл. 33. Объемы выпуска щебня по регионам России в январе-октябре 2012-2013 гг. 73

Табл. 34. Прогноз производства щебня по федеральным округам на 2014-2020 гг. 76

Табл. 35. Прогноз производства щебня в России до 2020 г. 77

Табл. 36. Импорт щебня в Россию в 2007-2013 гг. 79

Табл. 37. Импорт щебня в Россию по месяцам 2012-2013 гг. 80

Табл. 38. Импорт щебня в Россию по странам-поставщикам в 2012-2013 гг. 81

Табл. 39. Импорт щебня по федеральным округам в 2012-2013 гг. 83

Табл. 40. Прогноз импорта щебня в Россию до 2020 г. 84

Табл. 41. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008 2013 гг. 88

Табл. 42. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008 2013 гг. 88

Табл. 43. Уровень и динамика средних цен приобретения щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 91

Табл. 44. Средние цены приобретения щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 92

Табл. 45. Уровень и динамика средних цен производителей щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 93

Табл. 46. Средние цены производителей щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 94

Табл. 47. Среднегодовые цены производителей на щебень по федеральным округам в 2008-2013 гг. 96

Табл. 48. Цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам российских производителей 98

Табл. 49. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г. 101

Табл. 50. Прогнозы ценовой динамики на российском рынке щебня на 2014-2020 гг. 102

Табл. 51. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 103

Табл. 52. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 104

Табл. 53. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг. 105

Табл. 54. Баланс жд-поставок на рынке щебня по федеральным округам 2012 гг. 106

Табл. 55. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 107

Табл. 56. Грузооборот на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 108

Табл. 57. Величина логистических расходов в цене щебня в Росси в 2008-2013 гг. 112

Табл. 58. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг. 116

Табл. 59. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня в России в 2012-2013 гг. 117

Табл. 60. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в России и по федеральным округам 118

Табл. 61. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 121

Табл. 62. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня и песчано-гравийной смеси по регионам России в 2007-2012 гг. 122

Табл. 63. Новые объекты на рынке щебня и ПГС, введенные в эксплуатацию в 2012 2013 гг. 123

Табл. 64. Инвестиционные параметры разработки карьеров по добыче щебня 132

Табл. 65. Реализуемые проекты на российском рынке щебня 133

Табл. 66. Филиалы ОАО «Первая нерудная компания» 138

Табл. 67. Филиалы ОАО «Национальная нерудная компания» 140

Табл. 68. Карьеры по производству щебня Группы ЛСР 142

Табл. 69. Производственные подразделения по выпуску щебня ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК) 144

Табл. 70. Производственные подразделения по выпуску щебня в России Группы «Лафарж» 145

Табл. 71. Производственные подразделения по выпуску щебня ООО «Карелприродресурс» 147

Исследования по теме «Щебень»

Тренды на рынке щебня на Дальнем Востоке в 2013-2014 гг. и январе-мае 2015 г.

27 июня 2015 г. 63 000 р.

Анализ ВЭД (экспорта) гранитного щебня из Украины в Беларусь, Польшу, Литву за 2 кв 2018 года

30 августа 2018 г. 29 900 р.

Обзор рынка щебня республики Татарстан: 2013-2016гг.

04 июля 2016 г. 37 500 р.

Тренды на рынке щебня на Северо-Западе в 2013-2014 гг. и январе-апреле 2015 г.

29 мая 2015 г. 63 000 р.

Рынок карельского щебня из габбродиабаза: 2013-5 мес. 2015 и прогноз до 2020 г.

30 июля 2015 г. 105 000 р.

Рынок щебня в Центральной России в 2011-2012 гг. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.

30 октября 2012 г. 57 000 р.

Обзор рынка щебня Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 2013-2016гг.

04 июля 2016 г. 67 500 р.

Обзор рынка щебня Самарской области: 2018-9 мес. 2020 и прогноз до 2023

21 января 2021 г. 60 000 р.

Тренды на рынке щебня в Сибири в январе-августе 2014 г.

06 января 2015 г. 48 000 р.

Прогнозы развития рынка щебня на Дальнем Востоке до 2020 г.

15 января 2014 г. 90 000 р.

Анализ рынка гранитного щебня в Приволжском федеральном округе: 2017-2019 и прогноз до 2025 г

19 марта 2020 г. 75 000 р.

Обзор рынка щебня Украины. 2015 год

17 октября 2015 г. 31 485 р.

Рынок гравия и щебня из гравия в ЦФО: 2017-2019 и прогноз жо 2025

29 мая 2020 г. 142 500 р.

Исследование рынка базальтового щебня в СЗФО и ЦФО

17 декабря 2012 г. 50 000 р.

Мониторинг рынка щебня и гравия в России: 2 квартал и итоги 6 месяцев 2014 г.

30 июля 2014 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.