Тенденции и прогнозы развития рынка щебня в России до 2020 г.
- Дата выхода отчёта: 21 января 2014 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2013 (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Данное исследование является краткой версией аналитического отчета «Прогнозы развития рынка щебня в российских регионах до 2020 г.». В исследовании представлены прогнозы развития рынка щебня в России на период до 2020 г. Прогнозирование основано на подробном анализе текущей ситуации: динамики производства и потребления щебня, оценке развития сегментов потребления (инфраструктурного и капительного строительства, стройиндустрии), ценовой динамики, конкурентной ситуации, динамики импортных поставок.
Приведены прогнозы по России:
− потребления щебня;
− производства щебня;
− импорта щебня;
− ценовой динамики на рынке щебня;
− изменения конкурентной ситуации на рынке щебня;
− изменения ситуации в логистике поставок щебня;
− изменения ситуации в потребляющих отраслях – инфраструктурном строительстве (строительство автомобильных дорог, железных дорог, реализация крупных инфраструктурных проектов), в капитальном строительстве, стройиндустрии.
В исследовании представлены данные ситуации на рынке щебня за 2013 г.: фактические данные за 10 месяцев и ожидаемые годовые показатели. Приведена оценка рынка в стоимостном выражении. По крупнейшим российским игрокам дана информация об объемах производства и реализации продукции. Представлены данные о ценах более чем 40 производителей щебня. Приведена оценка объемов и доли импорта на российском рынке щебня. Представлена оценка структуры и объемов потребления щебня по сегментам.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента. Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Период исследования: в исследовании представлены данные в динамике, включая 2012 и 2013 гг., прогнозы до 2020 г.
Объектом исследования является российский рынок щебня.
Цель исследования: представить прогнозы развития рынка щебня в России.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 150 страниц; иллюстрирован 46 диаграммами и рисунками; 71 таблицей; 6 картами; 1 приложением.
СОДЕРЖАНИЕ:
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
МЕТОДИКА 9
РЕЗЮМЕ 11
1. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ В РОССИИ 15
1.1. Потребление щебня в России в 2008-2013 гг. 15
1.2. Потребление щебня по федеральным округам 17
1.3. Прогнозы потребления щебня в регионах России до 2020 г. 22
2. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ 34
2.1. Структура потребления щебня по сегментам 34
2.2. Тенденции и прогнозы инфраструктурного строительства в России 36
2.3. Тенденции и прогнозы развития капитального строительства 49
2.4. Тенденции и прогнозы развития стройиндустрии 59
3. ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ В РОССИИ 62
3.1. Производство щебня в России в 2008-2013 гг. 62
3.2. Региональная структура производства щебня в России в 2012-2013 гг. 67
3.3. Прогнозы производства щебня в регионах России до 2020 г. 76
4. ПРОГНОЗЫ ИМПОРТА ЩЕБНЯ В РОССИЮ 79
4.1. Импорт щебня в Россию в 2007-2013 гг. 79
4.2. Импорт щебня по регионам России в 2007-2013 гг. 82
4.3. Прогнозы импортных поставок до 2020 г. 84
5. ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 86
5.1. Динамика цен на российском рынке щебня в 2012-2013 гг. 86
5.2. Региональные особенности ценообразования на рынке щебня и текущие цены производителей 89
5.3. Цены производителей щебня 97
5.4. Прогноз изменения цен на рынке щебня до 2020 г. 101
6. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ 103
6.1. Поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2010-2013 гг. 103
6.2. Региональные тенденции поставок щебня железнодорожным транспортом 106
6.3. Расходы на логистику на рынке щебня в 2012-2013 гг. 112
6.4. Прогнозы развития логистики рынка щебня до 2020 г. 115
7. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 116
7.1. Состояние конкуренции на рынке щебня в России в 2012-2013 гг. 116
7.2. Расширение производственных мощностей на рынке щебня 118
7.3. Прогнозы развития конкурентной среды на российском рынке щебня 131
Приложение 1. Характеристика крупнейших игроков рынка щебня 138
ОАО «Первая нерудная компания» 138
ОАО «Национальная нерудная компания» 140
Группа ЛСР 142
ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК) 144
Группа «Лафарж» 145
«Павловскгранит» 146
Карелприродресурс 147
Другие крупные игроки 148
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 150
Картографический материал
Карта 1. Потребление щебня по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 18
Карта 2. Потребление щебня по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012-2013 гг. 19
Карта 3. Планы организации высокоскоростного сообщения к Чемпионату мира по футболу в 2018 г. 38
Карта 4. Проект строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) вокруг Москвы 43
Карта 5. Проект реконструкции Транссиба и БАМа 44
Карта 6. Производство щебня по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 67
Перечень диаграмм
1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 15
2. Объемы сбыта щебня российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. 17
3. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 18
4. Потребление щебня в расчете на 1 жителя по федеральным округам в 2012 2013 гг. 20
5. Динамика потребления щебня по федеральным округам в 2013 г. 22
6. Прогнозы динамики потребления НСМ согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. 23
7. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г. 32
8. Производство нерудных стройматериалов в России в 1980-2020 гг. 32
9. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления 34
10. Динамика производства асфальта в России в 2008-2013 гг. 45
11. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг. 50
12. Доля нежилого строительства в России в 1999-2013 гг. 51
13. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 52
14. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. 52
15. Объемы жилищного строительства в России в 1991-2013 гг. 53
16. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг. 54
17. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 56
18. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012 2013 гг. 57
19. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в январе сентябре 2013 г. 60
20. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2007 2013 гг. 61
21. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг. 62
22. Выпуск щебня в России по месяцам в 2010-2013 гг. 64
23. Сезонная волна выпуска щебня в России 65
24. Региональная структура производства щебня в России в 2005-2013 гг. 69
25. Помесячная динамика производства щебня по федеральным округам в 2010 2013 гг. 70
26. Динамика производства щебня по федеральным округам России в 2012 2013 гг. 70
27. Прогнозная структура производства щебня в до 2020 г. 77
28. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в России в 2011 2020 гг. 78
29. Доля импорта на российском рынке щебня в 2003-2013 гг. 79
30. Импорт щебня в Россию в помесячной динамике в 2012-2013 гг. 80
31. Объемы поставок щебня по странам-импортерам в помесячной динамике в 2012-2013 гг. 81
32. Доля федеральных округов в структуре импорта щебня в 2012-2013 гг. 82
33. Фактические и прогнозные объемы импортных поставок щебня в Россию в 2011-2020 гг. 84
34. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг. 86
35. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг. 87
36. Сравнение среднего уровня цен по федеральным округам на октябрь 2013 г. 95
37. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в России в 2010 2013 гг. 104
38. Доля жд-поставок в формировании потребления щебня в России в 2010 2013 гг. 105
39. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2012-2013 гг. 107
40. Структура поставок щебня железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2010-2013 гг. 109
41. Помесячная динамика ввоза щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 109
42. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге по федеральным округам в 2012-2013 гг. 110
43. Доля затрат на логистику в цене приобретения щебня в России в 2007 2013 гг. 113
44. Логистические расходы на российском рынке щебня в 2010-2013 гг. 113
45. Величина логистических расходов по федеральным округам на октябрь 2013 г. 114
46. Структура производственных мощностей по выпуску щебня по федеральным округам России в 2012 г. 119
Перечень таблиц
Табл. 1. Потребление щебня в России в 2008-2012 гг. 15
Табл. 2. Объемы сбыта щебня российскими производителями в России в денежном выражении в 2007-2013 гг. 16
Табл. 3. Объемы потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 17
Табл. 4. Динамика потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 21
Табл. 5. Прогнозы потребления НСМ в России согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г. 23
Табл. 6. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года 24
Табл. 7. Сравнение темпов роста ВВП с темпами роста потребления щебня в России в 2004-2013 гг. 25
Табл. 8. Сравнение темпов роста ВРП с темпами роста потребления щебня по федеральным округам в 2011-2013 гг. 25
Табл. 9. Прогноз динамики потребления щебня в России на основе прогнозного ВВП на 2014-2020 гг. 26
Табл. 10. Прогноз динамики потребления щебня по федеральным округам на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг. 26
Табл. 11. Прогноз объемов потребления щебня по федеральным округам на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг. 27
Табл. 12. Прогноз объемов потребления щебня по федеральным округам на 2014 2016 гг. 28
Табл. 13. Прогноз потребления щебня по федеральным округам на 2014-2020 гг. 28
Табл. 14. Прогноз потребления щебня в России до 2020 г. 31
Табл. 15. Нормы потребления щебня в разных сегментах 35
Табл. 16. Оценка потребления щебня в сегменте дорожного строительства в России в 2007-2012 гг. 35
Табл. 17. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в России в 2007-2012 гг. 36
Табл. 18. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг. 51
Табл. 19. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2013 гг. 54
Табл. 20. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 2012 г. 55
Табл. 21. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в январе сентябре 2013 г. 56
Табл. 22. Плановые показатели по вводу жилья по федеральным округам в 2013 2015 гг. 58
Табл. 23. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг. 59
Табл. 24. Производство базовых стройматериалов в России в январе-сентябре 2010 2013 г. 60
Табл. 25. Выпуск щебня в России в 2008-2013 гг. 62
Табл. 26. Помесячная динамика производства щебня в России в 2009-2013 гг. 64
Табл. 27. Сезонность производства щебня в России в 2007-2012 гг. 65
Табл. 28. Показатели равномерности производства щебня в России в 2007-2012 гг. 66
Табл. 29. Оценка реальных объемов производства щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 67
Табл. 30. Объемы выпуска щебня по федеральным округам в 2007-2012 гг. 68
Табл. 31. Объемы выпуска щебня по федеральным округам в январе-октябре 2010 2013 гг. 68
Табл. 32. Объемы выпуска щебня по регионам России в 2011-2012 гг. 71
Табл. 33. Объемы выпуска щебня по регионам России в январе-октябре 2012-2013 гг. 73
Табл. 34. Прогноз производства щебня по федеральным округам на 2014-2020 гг. 76
Табл. 35. Прогноз производства щебня в России до 2020 г. 77
Табл. 36. Импорт щебня в Россию в 2007-2013 гг. 79
Табл. 37. Импорт щебня в Россию по месяцам 2012-2013 гг. 80
Табл. 38. Импорт щебня в Россию по странам-поставщикам в 2012-2013 гг. 81
Табл. 39. Импорт щебня по федеральным округам в 2012-2013 гг. 83
Табл. 40. Прогноз импорта щебня в Россию до 2020 г. 84
Табл. 41. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008 2013 гг. 88
Табл. 42. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008 2013 гг. 88
Табл. 43. Уровень и динамика средних цен приобретения щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 91
Табл. 44. Средние цены приобретения щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 92
Табл. 45. Уровень и динамика средних цен производителей щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг. 93
Табл. 46. Средние цены производителей щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг. 94
Табл. 47. Среднегодовые цены производителей на щебень по федеральным округам в 2008-2013 гг. 96
Табл. 48. Цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам российских производителей 98
Табл. 49. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г. 101
Табл. 50. Прогнозы ценовой динамики на российском рынке щебня на 2014-2020 гг. 102
Табл. 51. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. 103
Табл. 52. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг. 104
Табл. 53. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг. 105
Табл. 54. Баланс жд-поставок на рынке щебня по федеральным округам 2012 гг. 106
Табл. 55. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 107
Табл. 56. Грузооборот на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг. 108
Табл. 57. Величина логистических расходов в цене щебня в Росси в 2008-2013 гг. 112
Табл. 58. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг. 116
Табл. 59. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня в России в 2012-2013 гг. 117
Табл. 60. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в России и по федеральным округам 118
Табл. 61. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг. 121
Табл. 62. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня и песчано-гравийной смеси по регионам России в 2007-2012 гг. 122
Табл. 63. Новые объекты на рынке щебня и ПГС, введенные в эксплуатацию в 2012 2013 гг. 123
Табл. 64. Инвестиционные параметры разработки карьеров по добыче щебня 132
Табл. 65. Реализуемые проекты на российском рынке щебня 133
Табл. 66. Филиалы ОАО «Первая нерудная компания» 138
Табл. 67. Филиалы ОАО «Национальная нерудная компания» 140
Табл. 68. Карьеры по производству щебня Группы ЛСР 142
Табл. 69. Производственные подразделения по выпуску щебня ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК) 144
Табл. 70. Производственные подразделения по выпуску щебня в России Группы «Лафарж» 145
Табл. 71. Производственные подразделения по выпуску щебня ООО «Карелприродресурс» 147
Исследования по теме «Щебень»
Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»
все обзорыОбъем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.
Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.
Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.
Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.
Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.
По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.
Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.
Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).
Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.
Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.