Рынок щебня в Украине: 2009-2011 и прогноз на 2012-2013 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 21 марта 2012 г.
География исследования: Украина
Период исследования: 2009-2013 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет посвящен исследованию состояния рынка щебня в Украине в 2009-2011 гг. и прогнозу его развития на период до 2013 г. Отчет состоит из 6 глав, содержит 53 страницы, в том числе 25 рисунков, 16 таблиц и приложение. В качестве источников информации использовались данные Госкомстата Украины, Государственной таможенной службы Украины, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей, а также информационных баз данных ООО "ГС-Эксперт".

В первой главе отчета приведена характеристика сырьевой базы для производства щебня, приведены данные о региональной структуре размещения запасов месторождений строительного камня по состоянию на 2011 г., оценена качественная структура запасов месторождений строительного камня.

Во второй главе приведены данные об объемах производства щебня в Украине в 2009-2011 гг.; оценена региональная структура производства; приведены данные об объемах производства щебня 30 крупнейшими украинскими производителями за последние 3 года; приведено описание ведущих производителей щебня, включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, имеющихся производственных мощностях, объемах и ассортименте выпускаемой продукции.

Третья глава посвящена анализу внешнеторговых операций со щебнем. Приведены данные об объемах поставок в натуральном и денежном выражении за период 2009-2011 гг., данные об объемах и направлениях поставок крупнейшими экспортерами исследуемой продукции, оценена региональная структура поставок.

В четвертой главе проведен анализ потребления щебня и гравия в Украине. В этом разделе приведен баланс производства-потребления щебня, оценена расчетная потребность в щебне с учетом состояния основных потребляющих отраслей, оценена отраслевая структура потребления щебня в Украине в 2011 г.

Пятая глава отчета посвящена ценовому анализу. В этом разделе приведены данные о динамике изменения цен производителей на щебень в 2009-2011 гг., а также проанализированы данные о стоимости доставки щебня потребителям различными видами транспорта.

В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз производства и потребления щебня в Украине в 2012-2013 гг. с учетом состояния и перспектив развития основных потребляющих отраслей.
В приложении приведены адреса и контактная информация ведущих украинских производителей щебня.

Аннотация
1. Характеристика сырьевой базы для производства щебня по состоянию на 2011 г.
2. Производство щебня в 2009-2011 гг.
   2.1. Статистика производства щебня в 2009-2011 гг.
   2.2. Региональная структура производства щебня
   2.3. Производство щебня ведущими украинскими предприятиями в 2009-2011 гг.
   2.4. Профили ведущих производителей щебня
      2.4.1. ТОВ "Юнигран"
         2.4.1.1. ПАТ "Малинский камнедробильный завод" (Житомирская обл.)
           Время присутствия на рынке, мощности
           Структура собственности
           Финансовые показатели деятельности
           Сырьевая база
           Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
         2.4.1.2. ПАТ "Коростенский карьер" (Житомирская обл.)
           Время присутствия на рынке, мощности
           Структура собственности
           Финансовые показатели деятельности
           Сырьевая база
           Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
         2.4.1.3. ПрАТ "Пинязевичский карьер" (Житомирская обл.)
           Время присутствия на рынке, мощности
           Структура собственности
           Финансовые показатели деятельности
           Сырьевая база
           Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
      2.4.2. ЗАТ "Лафарж щебень Украина"
         2.4.2.1. ТОВ "Клесовский карьер нерудных ископаемых "Технобуд" (Ровенская обл.)
           Время присутствия на рынке, мощности
           Структура собственности
           Сырьевая база
           Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
         2.4.2.2. ТОВ "Сипан" (Киевская обл.)
           Время присутствия на рынке, мощности
           Структура собственности
           Сырьевая база
           Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
         2.4.2.3. ТОВ "Буковинские строительные материалы" (Черновицкая обл.)
      2.4.3. ПАТ "Полтавский ГОК" (Полтавская обл.)
           Время присутствия на рынке, мощности
           Структура собственности
           Сырьевая база
           Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
      2.4.4. ПАТ "Кременчугское карьероуправление "Кварц" (Полтавская обл.)
           Время присутствия на рынке, мощности
           Структура собственности
           Финансовые показатели деятельности
           Сырьевая база
           Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции
3. Внешнеторговые операции со щебнем в 2009-2011 гг.
   3.1. Экспорт
      3.1.1. Динамика поставок в 2009-2011 гг.
      3.1.2. Структура поставок в разрезе стран назначения в 2009-2011 гг.
      3.1.3. Товарная структура экспорта в 2011 г.
      3.1.4. Объемы и направления поставок крупнейшими экспортерами в 2009-2011 гг.
   3.2. Импорт
4. Потребление щебня в 2009-2011 гг.
   4.1. Баланс производства-потребления щебня в 2009-2011 гг.
   4.2. Оценка потребности в щебне с учетом состояния основных потребляющих отраслей и отраслевая структура потребления
5. Ценовой анализ
   5.1. Динамика средних цен производителей в 2009-2011 гг.
   5.2. Стоимость доставки щебня
6. Прогноз развития рынка щебня в 2012-2013 гг.
   6.1. Анализ факторов, обуславливающих спрос на щебень и прогноз развития потребляющих отраслей
   6.2. Прогноз развития рынка щебня в 2012-2013 гг.
   Приложение

Список таблиц
Таблица 1. Запасы строительного камня по состоянию на 2011 г. в разрезе административных областей Украины, тыс. м3
Таблица 2. Объемы производства щебня 30 ведущими украинскими предприятиями в 2009-2011 гг., тыс. м3
Таблица 3. Финансовые показатели деятельности ПАТ "Малинский камнедробильный завод" в 2009-2010 гг.
Таблица 4. Финансовые показатели деятельности ПАТ "Коростенский карьер" в 2009-2010 гг.
Таблица 5. Финансовые показатели деятельности ПрАТ "Пинязевичский карьер" в 2009-2010 гг.
Таблица 6. Финансовые показатели деятельности ПАТ "Кременчугское карьероуправление "Кварц" в 2009-2010 гг.
Таблица 7. Структура экспорта щебня в разрезе стран назначения в натуральном и денежном выражении в 2009-2011 гг.
Таблица 8. Объемы и направления поставок щебня основными экспортерами в 2009-2011 гг., тыс. м3
Таблица 9. Баланс производства-потребления щебня в Украине в 2009-2011 гг.
Таблица 10. Отраслевая структура потребления щебня в Украине в 2011 г., млн м3
Таблица 11. Индексы цен производителей по группе "Добыча прочих неэнергетических материалов" в 2009-2011 гг., % к декабрю пред. года
Таблица 12. Индексы цен производителей по группе "Добыча прочих неэнергетических материалов" в 2009-2011 гг., % к соотв. периоду с начала года
Таблица 13. Индексы цен производителей по группе "Галька, гравий, щебень и камень дробленый" в 2009-2010 гг., % к соотв. периоду с начала года
Таблица 14. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в Украине в 2009-2011 гг., млн грн
Таблица 15. Объем работ по виду деятельности "Строительство" в разрезе административных областей Украины в 2009-2011 гг., тыс. м2
Таблица 16. Ввод в действие жилых домов в разрезе административных областей Украины в 2009-2011 гг., тыс. м2

Список рисунков
Рисунок 1. Структура запасов строительного камня в Украине по видам горных пород, %
Рисунок 2. Региональная структура размещения запасов строительного камня в Украине в 2011 г., %
Рисунок 3. Региональная структура размещения запасов разрабатываемых месторождений строительного камня в Украине в 2011 г., %
Рисунок 4. Динамика производства щебня в Украине в 2007-2011 гг., млн м3
Рисунок 5. Региональная структура производства щебня в Украине в 2011 г., %
Рисунок 6. Доли ведущих холдингов в структуре производства щебня в Украине в 2011 г., %
Рисунок 7. Динамика производства щебня ПАТ "Малинский камнедробильный завод" в 2009-2011 гг., тыс. м3
Рисунок 8. Динамика производства щебня ПАТ "Коростенский карьер" в 2009-2011 гг., тыс. м3
Рисунок 9. Товарная структура производства щебня ПАТ "Коростенский карьер", %
Рисунок 10. Динамика производства щебня ПрАТ "Пинязевичский карьер" в 2009-2011 гг., тыс. м3
Рисунок 11. Динамика производства щебня ТОВ "Клесовский карьер нерудных ископаемых "Технобуд" в 2009-2011 гг., тыс. м3
Рисунок 12. Динамика производства щебня ТОВ "Сипан" в 2009-2011 гг., тыс. м3
Рисунок 13. Динамика производства щебня ПАТ "Полтавский ГОК" в 2009-2011 гг., тыс. м3
Рисунок 14. Динамика производства щебня ПАТ "Кременчугское карьероуправление "Кварц" в 2009-2011 гг., тыс. м3
Рисунок 15. Динамика украинского экспорта щебня в 2009-2011 гг., млн м3
Рисунок 16.Товарная структура экспорта щебня в 2011 г., %
Рисунок 17. Динамика украинского импорта щебня в 2009-2011 гг., тыс. м3
Рисунок 18. Динамика цен на щебень фракции 5-10 мм в Киевском регионе в 2010-2011 гг., грн/т
Рисунок 19. Динамика цен на щебень фракции 10-20 мм в Киевском регионе в 2010-2011 гг., грн/т
Рисунок 20. Динамика изменении цен на перевозку щебня автотранспортом в Украине в 2009-2011 гг., грн/км
Рисунок 21. Индексы тарифов на грузоперевозку минерально-строительных грузов железнодорожным транспортом в 2009-2011 гг., %
Рисунок 22. Поквартальные индексы тарифов на грузоперевозку минерально-строительных грузов железнодорожным транспортом в 2009-2011 гг., %
Рисунок 23. Динамика объемов работ по виду деятельности "Строительство" в 2009-2011 гг., % к аналог. периоду пред. года
Рисунок 24. Прогноз производства щебня в Украине в 2012-2013 гг., млн м3
Рисунок 25. Прогноз потребления щебня в Украине в 2012-2013 гг., млн м3

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Российский рынок твердой черепицы

15 мая 2012 г. 30 000 р.

Маркетинговое исследование. Рынок гипса и гипсовых строительных материалов

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка мела в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

21 ноября 2013 г. 52 500 р.

Рынок крепежа в России

02 октября 2012 г. 60 000 р.

Обзор рынка теплоизоляционных материалов России (май 2011г.)

23 сентября 2012 г. 60 000 р.

Обзор рынка извести Украины 2013

14 ноября 2013 г. 29 900 р.

Рынок бентонитовых глин и глинопорошков в России и Украине (2005 - 6 мес. 2010)

30 октября 2010 г. 53 100 р.

Обзор рынка кровельных материалов Украины 2009

24 марта 2010 г. 29 900 р.

Анализ рынка муки известняковой (доломитовой) в ДФО

13 апреля 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка строительных композитных материалов в России

26 ноября 2014 г. 50 000 р.

Исследование рынка нерудных материалов Москвы и Московской области (щебень гравий)

07 апреля 2018 г. 106 500 р.

Маркетинговое исследование рынка огнезащитных материалов для металлических и железобетонных конструкций в РФ, 2014 год

24 октября 2014 г. 50 000 р.

Обзор рынка натуральной черепицы Украины 2010

18 февраля 2011 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка газобетонных блоков в Казахстане, 2013 — 2014 гг.

05 мая 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства модельной оснастки (2010 г.)

23 июня 2012 г. 89 850 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.