В первой главе исследования кратко представлены виды, характеристики и направления использования щебня. Также – информация о технических требованиях к качеству продукции.
Во второй главе описаны технологии производства щебня и краткому описанию задействованного в этом процессе оборудования.
Третья глава посвящена сведениям о разведанных запасах нерудных материалов на территории Северо-Западного ФО и уровне их запасов.
В четвертой главе раскрываются общие характеристики рынка нерудных материалов и, в частности, факторы ценообразования.
В пятой главе описаны тенденции на рынке нерудных строительных материалов в 2007-2011 г.г., прогнозы развития отрасли, а также барьеры, препятствующие выходу новых участников на данный рынок.
В шестой главе проводиться анализ динамик цен на щебень, песок и гравий по каждому региону Северо-Западного ФО.
В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:
- государственные и ведомственные статистические данные;
- материалы отраслевых учреждений и базы данных;
- материалы компаний;
- экспертные оценки;
- аналитические обзорные статьи в прессе;
- печатные и электронные, деловые и специализированные издания;
- ассортиментно-ценовые данные производителей и продавцов нерудных материалов.
Содержание:
Глава 1. Щебень в промышленности
1.1.Характеристики щебня
1.2. Современные тенденции в области технологии промышленной переработки горных пород на щебень
1.3. Технические характеристики щебня. Основные положения.
1.4. Сферы использования нерудных материалов
1.5. Основные положения по сертификации щебня в России
1.6. Технические требования к щебню
1.6.1. Требования к щебню для покрытия автомобильных дорог и аэродромов 1.6.2. Требования к щебню для строительных работ и как заполнителя тяжелых бетонов
1.6.3. Требования к щебню для балластного слоя железнодорожного пути
1.6.4. Сравнение метода оценки износа в полочном барабане с методом оценки числа по Лос-Анджелесу
1.7. Требования к качеству продукции
1.8. Требования к щебню в странах Европейского Союза
1.9. Торговый знак СЕ
Глава 2. Экономические параметры разработки карьеров природного камня для производства щебня
2.1. Производство щебня при помощи мобильных дробильных комплексов
2.1.1. Минимальный набор оборудования для производства 250 тысяч кубических метров щебня в год (на примере одного из предприятий Карелии)
Глава 3. Месторождения нерудных ископаемых на Северо-западе РФ и оценка их запасов
3.1. Архангельская область
3.2. Вологодская область
3.2.1. Карбонатные породы
3.2.2. Карбонатные породы для металлургии
3.2.3. Карбонатные породы для сельского хозяйства
3.2.4. Глинистые породы
3.2.4.1. Глины огнеупорные (тугоплавкие)
3.2.4.2. Глины легкоплавкие
3.2.4.3. Красящие глины
3.2.5. Обломочные породы
3.2.5.1. Песчано-гравийные материалы
3.2.5.2. Пески строительные
3.2.5.3. Пески кварцевые стекольные
3.2.5.4. Пески кварцевые формовочные
3.2.5.5. Пески кварцевые силикатные
3.2.5.6. Бокситы
3.3. Калининградская область
3.3.1. Песчано-гравийный материал
3.3.2. Глинистое сырье
3.3.3. Кирпич
3.4. Ленинградская область
3.5. Мурманская область
3.5.1. Глины и суглинки
3.5.2. Песчано-гравийные месторождения
3.5.3. Пески строительные
3.5.4. Строительный камень
3.5.5. Кремнистое (кристобалит-опаловое сырье)
3.5.6. Облицовочный камень
3.5.7. Известняки и доломиты
3.5.8. Торф
3.6. Новгородская область
3.7. Псковская область
3.7.1 Легкоплавкие кирпичные глины
3.7.2. Песчаный и песчано-гравийный материал
3.7.3. Известняк
3.7.4. Известковый туф и гажа
3.7.5. Гипс
3.8. Республика Карелия
3.9. Республика Коми
3.9.1. Доломиты, доломитизированные известняки
3.9.2. Строительные камни
3.9.3. Песчано-гравийный материал
3.9.4. Пески для строительных работ
Глава 4. Характеристика рынка нерудных материалов
4.1. Ценообразование на рынке нерудных материалов
Глава 5. Основные тенденции рынка нерудных материалов
5.1. Определение барьеров и степени открытости рынка
5.2. Прогноз развития отрасли
Глава 6. Обзор цен на региональных рынках щебня, песка и гравия
6.1. Архангельская область
6.2. Вологодская область
6.3. Калининградская область
6.4. Ленинградская область
6.5. Г. Санкт-Петербург
6.6. Мурманская область
6.7. Новгородская область
6.8. Псковская область
6.9. Республика Карелия
6.10. Республика Коми
Перечень рисунков:
Рис. 1 Количественные запасы песка строительного категории АВС 1 (на 01.2008) по районам Архангельской области, в % от общего запаса по области
Рис. 2 Количественные запасы песка строительного категории С 1 (на 01.2008) по районам Архангельской области, в % от общего запаса по области
Рис. 3 Количественные запасы ПГС категории АВС 1 (на 01.2008) по районам Архангельской области, в % от общего запаса по области
Рис. 4 Количественные запасы ПГС категории С 1 (на 01.2008) по районам Архангельской области, в % от общего запаса по области
Рис. 5 Количественные запасы ПГС и песка строительного категории АВС 1 (на 01.2008) по районам Архангельской области, в % от общего запаса по области
Рис. 6 Количественные запасы ПГС и песка строительного категории С 1 (на 01.2008) по районам Архангельской области, в % от общего запаса по области
Рис. 7 Количественные запасы керамзитового сырья категории АВС 1 (на 01.2008) по районам Архангельской области, в % от общего запаса по области
Рис. 8 Количественные запасы керамзитового сырья категории С 1 (на 01.2008) по районам Архангельской области, в % от общего запаса по области
Рис. 9 Количественные запасы полезных ископаемых в Архангельской области, в % от общего запаса по области
Рис. 10 Количественные запасы полезных ископаемых по районам Архангельской области, в % от общего запаса по области
Рис. 11. Выручка предприятий ГПК Калининградской области за 2006 г.
Рис. 12 Распределение добывающих предприятий по Ленинградской области
Рис. 13. Индексы цен производителей на песок строительный в РФ, 2007-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 14. Индексы цен производителей на щебень в РФ, 2007-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 15. Индексы цен производителей на гравий в РФ, 2007-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 16. Средние цены на песок за куб.м. в РФ, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 17. Средние цены на щебень за куб.м. в РФ, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 18. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в РФ, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 19. Индексы цен производителей на песок строительный в РФ, 2007-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 20. Индексы цен производителей на щебень в СЗФО, 2007-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 21. Индексы цен производителей на гравий в СЗФО, 2007-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 22. Средние цены на песок за куб.м. в Северо-Западном ФО, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 23. Средние цены на щебень за куб.м. в Северо-Западном ФО, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 24. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Северо-Западном ФО, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 25. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Архангельской области, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 26. Индексы цен производителей на щебень в Архангельской области, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 27. Средние цены на песок за куб.м. в Архангельской области, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 28. Средние цены на щебень за куб.м. в Архангельской области, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 29. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Архангельской области, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 30. Индексы цен производителей на песок строительный в Вологодской области, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 31. Индексы цен производителей на щебень в Вологодской области, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 32. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийную в Вологодской области, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 33. Средние цены на песок за куб.м. в Вологодской области, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 34. Средние цены на щебень за куб.м. в Вологодской области, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 35. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Вологодской области, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 36. Индексы цен производителей на песок строительный в Калининградской области, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 37. Индексы цен производителей на щебень в Калининградской области, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 38. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийную в Калининградской области, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 39. Средние цены на песок за куб.м. в Калининградской области, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 40. Средние цены на щебень за куб.м. в Калининградской области, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 41. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Калининградской области, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 42. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Ленинградской области, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 43. Индексы цен производителей на щебень в Ленинградской области, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 44. Средние цены на песок за куб.м. в Ленинградской области, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 45. Средние цены на щебень за куб.м. в Ленинградской области, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 46. Средние цены на песок за куб.м. в Санкт-Петербурге, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 47. Средние цены на щебень за куб.м. в Санкт-Петербурге, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 48. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Санкт-Петербурге, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 49. Индексы цен производителей на щебень в Мурманской области, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 50. Средние цены на песок за куб.м. в Мурманской области, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 51. Средние цены на щебень за куб.м. в Мурманской области, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 52. Индексы цен производителей на песок строительный в Новгородской области, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 53. Индексы цен производителей на гравий в Новгородской области, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 54. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийную в Новгородской области, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 55. Средние цены на песок за куб.м. в Новгородской области, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 56. Средние цены на щебень за куб.м. в Новгородской области, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 57. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Новгородской области, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 58. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в Псковской области, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 59. Индексы цен производителей на щебень в Псковской области, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 60. Индексы цен производителей на песок строительный в Псковской области, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 61. Средние цены на песок за куб.м. в Псковской области, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 62. Средние цены на щебень за куб.м. в Псковской области, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 63. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Псковской области, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 64. Индексы цен производителей на песок строительный в Республике Карелия, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 65. Индексы цен производителей на щебень в Республике Карелия, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 66. Индексы цен производителей на смесь песчано-гравийную в Республике Карелия, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 67. Средние цены на песок за куб.м. в Республике Карелия, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 68. Средние цены на щебень за куб.м. в Республике Карелия, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 69. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Республике Карелия, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 70. Индексы цен производителей на песок строительный в Республике Коми, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 71. Индексы цен производителей на щебень в Республике Коми, 2008-2011 г.г. (в % к декабрю предыдущего года)
Рис. 72. Средние цены на песок за куб.м. в Республике Коми, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 73. Средние цены на щебень за куб.м. в Республике Коми, 2007-2011 г.г., руб.
Рис. 74. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Республике Коми, 2007-2011 г.г., руб.
Перечень таблиц:
Таблица 1. Структура потребления нерудных материалов
Таблица 2. Требования к щебню для покрытия автомобильных дорог и аэродромов
Таблица 3. Требования к щебню для строительных работ и как заполнителя тяжелых бетонов
Таблица 4. Требования к щебню для балластного слоя железнодорожного пути
Таблица 5. Требования к щебню для балластного слоя железнодорожного пути
Таблица 6. Минимальный набор оборудования для производства 250 тысяч кубических метров щебня в год (на примере одного из предприятий Карелии)
Таблица 7. Запасы материалов нерудных по районам Архангельской области, в тыс. м3
Таблица 8. Запасы материалов нерудных категорий АВС1 и С1 в Архангельской области на 01.01.2008 г., в тыс. м3
Таблица 9. Запасы материалов нерудных по районам Архангельской области на 01.01.2008 г., в тыс. м3
Таблица 10. Данные добычи известняков за шесть месяцев 2008 г., тыс. тонн
Таблица 11. Ресурсы и добыча глины и ПГМ в Калининградской области в год
Таблица 12. Месторождения ПГС стоящие на балансе (по данным Департамента природных ресурсов Мурманской области)
Таблица 13. Месторождения строительных песков Мурманской области
Таблица 14. Месторождения строительного камня
Таблица 15. Месторождения облицовочного камня
Таблица 16. Песчано-гравийные месторождения Демянского района Новгородской области и их запасы
Таблица 17. Сведения об объемах добычи полезных ископаемых на месторождениях Псковской области за период 1997 – 2006 гг.
Таблица 18. Сведения о запасах полезных ископаемых и количестве разрабатываемых месторождений, расположенных на территории Псковской области, по состоянию на 01.01.2007 года.
Таблица 19. Состояние минерально-сырьевой базы строительных материалов РК на январь 2005 г.
Таблица 20. Сведения о запасах и добыче известняков для цементного производства на территории Республики Коми на 01.01.2008
Таблица 21. Производство нерудных строительных материалов в марте 2011 г.
Таблица 22. Индексы цен производителей РФ на песок строительный, в % к декабрю прошлого года
Таблица 23. Индексы цен производителей РФ на щебень, в % к декабрю прошлого года
Таблица 24. Индексы цен производителей РФ на гравий, в % к декабрю прошлого года
Таблица 25. Средние цены приобретения песка природного строительными организациями в РФ, за куб.м., рубль
Таблица 26. Средние цены приобретения щебня строительными организациями в РФ, рубль, за куб.м.
Таблица 27. Средние цены приобретения гравия керамзитового строительными организациями в РФ, рубль, за куб.м.
Таблица 28. Индексы цен производителей СЗФО на пески природные в 2008-2010гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 29. Индексы цен производителей СЗФО на щебень в 2008-2010гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 30. Индексы цен производителей СЗФО на гравий в 2008-2010гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 31. Средние цены на пески природные за куб.м. по Северо-Западному ФО в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 32. Средние цены на щебень за куб.м. по Северо-Западному ФО в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 33. Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. по Северо-Западному ФО в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 34. Индексы цен производителей Архангельской области на материалы строительные нерудные в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 35. Индексы цен производителей Архангельской области на щебень в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 36. Средние цены на пески природные за куб.м. в Архангельской области в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 37. Средние цены на щебень за куб.м. в Архангельской области 2008-2011 гг., рубль
Таблица 38. Средние цены на гравий за куб.м. в Архангельской области в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 39. Индексы цен производителей Вологодской области на песок строительный в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 40. Индексы цен производителей Вологодской области на щебень в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 41. Индексы цен производителей Вологодской области на смесь песчано-гравийную в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 42. Средние цены на пески природные за куб.м. в Вологодской области в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 43. Средние цены на щебень за куб.м. в Вологодской области 2008-2011 гг., рубль
Таблица 44. Средние цены на гравий за куб.м. в Вологодской области в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 45. Индексы цен производителей Калининградской области на песок строительный в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 46. Индексы цен производителей Калининградской области на щебень в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 47. Индексы цен производителей Калининградской области на смесь песчано-гравийную в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 48. Средние цены на пески природные за куб.м. в Калининградской области в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 49. Средние цены на щебень за куб.м. в Калининградской области 2008-2011 гг., рубль
Таблица 50. Средние цены на гравий за куб.м. в Калининградской области в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 51. Индексы цен производителей Ленинградской области на материалы строительные нерудные в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 52. Индексы цен производителей Ленинградской области на щебень в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 53. Средние цены на пески природные за куб.м. в Ленинградской области в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 54. Средние цены на щебень за куб.м. в Ленинградской области 2008-2011 гг., рубль
Таблица 55. Средние цены на пески природные за куб.м. в г. Санкт-Петербург в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 56. Средние цены на щебень за куб.м. в г. Санкт-Петербург в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 57. Средние цены на гравий за куб.м. в г. Санкт-Петербург в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 58. Индексы цен производителей Мурманской области на щебень в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 59. Средние цены на пески природные за куб.м. в Мурманской области в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 60. Средние цены на щебень за куб.м. в Мурманской области 2008-2011 гг., рубль
Таблица 61. Индексы цен производителей Новгородской области на песок строительный в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 62. Индексы цен производителей Новгородской области на гравий в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 63. Индексы цен производителей Новгородской области на смесь песчано-гравийную в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 64. Средние цены на пески природные за куб.м. в Новгородской области в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 65. Средние цены на щебень за куб.м. в Новгородской области в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 66. Средние цены на гравий за куб.м. в Новгородской области в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 67. Индексы цен производителей Псковской области на материалы строительные нерудные в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 68. Индексы цен производителей Псковской области на щебень в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 69. Индексы цен производителей Псковской области на песок строительный в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 70. Средние цены на пески природные за куб.м. в Псковской области в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 71. Средние цены на щебень за куб.м. в Псковской области 2008-2011 гг., рубль
Таблица 72. Средние цены на гравий за куб.м. в Псковской области в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 73. Индексы цен производителей Республики Карелия на песок строительный в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 74. Индексы цен производителей Республики Карелия на щебень в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 75. Индексы цен производителей Республике Карелия на смесь песчано-гравийную в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 76. Средние цены на пески природные за куб.м. в Республике Карелия в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 77. Средние цены на щебень за куб.м. в Республике Карелия в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 78. Средние цены на гравий за куб.м. в Республике Карелия в 2008 – 2011 гг., рубль
Таблица 79. Индексы цен производителей Республики Коми на песок строительный в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 80. Индексы цен производителей Республики Коми на щебень в 2008-2011 гг., в % к декабрю предыдущего года
Таблица 81. Средние цены на пески природные за куб.м. в Республике Коми в 2008-2011 гг., рубль
Таблица 82. Средние цены на щебень за куб.м. в Республике Коми 2008-2011 гг., рубль
Таблица 83. Средние цены на гравий за куб.м. в Республике Коми 2010г., рубль
