Маркетинговое исследование «Анализ российского рынка строительного песка 2009-2012 гг. Прогноз развития до 2015 года»

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 08 ноября 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2009-2012 гг. Прогноз развития до 2015 года (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Маркетинговое исследование рынка строительного песка представляет комплексный анализ российского рынка по следующим параметрам:

объем и динамика рынка
объем, динамика, география производства
объем, динамика и структура импорта
объем, динамика и структура экспорта

Представленный анализ производства включает:

объем и динамика производства,
географическая структура производства (по федеральным округам и в региональном разрезе),
объем производства и доли рынка основных производителей.

Проведен анализ экспортно-импортных операций:

объем и динамика,
структура импорта и экспорта по основным странам импортерам и экспортерам.

В исследовании представлен ассортиментный и ценовой анализ рынке (анализ цен производителей, цен приобретения, ценовая и ассортиментная политика основных игроков)

В отдельной главе представлены профили крупнейших производителей песка по параметрам:

характеристика компании
ассортимент производимой продукции
объемы производства продукции
бухгалтерский баланс компании
отчет о прибылях и убытках
финансовые показатели компании

Также в исследовании представлен анализ отраслевой ситуации на рынке нерудных строительных материалов (спрос, потребление, тенденции развития, государственная поддержка отрасли), напрямую влияющая на рынок песка.

Исследование охватывает временной период с 2009 по 2012 гг. и содержит прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2015 года

Выдержки из исследования:

Объем российского рынка строительного песка по итогам 2012 года составляет *** куб.м., что на ***% больше объема рынка предыдущего года
Потребность в песке для строительных целей покрывается в основном (на ***%) за счет внутреннего производства
По итогам 2012 года спрос на рынке песка будет превышать предложение на ***%
Крупнейшим регионом производства песка является Тюменская область - ***%. На втором месте предприятия *** области – 15%.
Объем импорта песка составляет *** куб.м. в натуральном выражении и *** тыс. долл. в стоимостном.
Объем экспорта песка на протяжении 2011-2012 гг. сокращался как в стоимостном, так и в натуральном выражении (на ***% и ***% соответственно)
Набольшая доля на рынке песка принадлежит предприятию «…» - ***%. Заметные доли рынка приходятся на ЗАО «Каменногорское карьероуправление» - ***% и ОАО «Павловскгранит» - ***%

Отчет содержит 29 диаграммы, 1 схему и 63 таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ 2

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 5

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕСКА 6

1.1.КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕСКА 6

1.2.ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА (ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА) 8

1.2.1. Открытый способ добычи песка 8

1.2.2. Гидромеханизированная добыча песка 10

1.2.3. Добыча песка с помощью гидромониторов 10

1.2.4. Переработка песка 10

1.3.СЫРЬЕВАЯ БАЗА 11

1.3.1. Структура сырьевой базы нерудных строительных материалов по видам пород 11

1.3.2. Структура сырьевой базы нерудных строительных материалов из скальных пород по генетическим группам и видам горных пород 12

1.3.3.Географическое распределение запасов скальных пород 13

1.4.ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСКА 15

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕСКА 17

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 17

2.2. ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 18

2.3. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ (ДОЛИ НА РЫНКЕ) 19

2.4. СООТНОШЕНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 20

2.5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 21

ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО ПЕСКА 23

3.1.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 23

3.2. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 24

3.3. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО РЕГИОНАМ 26

3.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИХ ДОЛИ 29

ГЛАВА 4. АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 31

4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 31

4.2. АНАЛИЗ ЦЕН ПРИОБРЕТЕНИЯ 32

4.3. АССОРТИМЕНТ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 35

4.3.1.Анализ цен производителей 35

4.3.2.Ассортиментная политика крупнейших производителей 35

ЗАО «ЛСР - Базовые материалы Северо-Запад» 35

ОАО «Павловскгранит» 38

ЗАО «Каменногорское карьероуправление» 39

ЗАО «Богаевский карьер» 39

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ИМПОРТА ПЕСКА 42

5.1. ИМПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ 42

5.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА 42

5.3. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА 43

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПЕСКА 47

6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА 47

6.2. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА 49

ГЛАВА 7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 52

ГЛАВА 8. ПОТРЕБЛЕНИЕ НСМ 54

8.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 54

8.1.1.ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)». Подпрограмма «Автомобильные дороги» 54

8.1.2.ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)». Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» 64

8.2. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ НСМ 69

8.3. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ 70

8.4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ 70

9. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ 72

9.1.ЗАО «ЛСР – Базовые» 72

9.1.1. Характеристика компании 72

9.1.2. Ассортимент производимой продукции 74

9.2.ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ» 76

9.2.1. Характеристика компании 76

9.2.2. Ассортимент производимой продукции 79

9.2.3. Объемы производства продукции 80

9.2.4. Бухгалтерский баланс 80

9.2.5. Отчет о прибылях и убытках 82

9.2.6. Финансовые показатели 84

9.3.ЗАО «Каменногорское крьероуправление» 86

9.3.1. Характеристика компании 86

9.3.2. Ассортимент производимой продукции 88

9.3.3. Объемы производства продукции 88

9.3.4. Бухгалтерский баланс 89

9.3.5. Отчет о прибылях и убытках 91

9.3.6. Финансовые показатели 92

9.4.ЗАО «Богаевский карьер» 93

9.4.1. Характеристика компании 93

9.4.2. Ассортимент производимой продукции 95

9.4.3. Объемы производства продукции 95

9.4.4. Бухгалтерский баланс 96

9.4.5. Отчет о прибылях и убытках 97

9.4.6. Финансовые показатели 98

ГЛАВА 10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 101

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 103

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 105

Список диаграмм:

Диаграмма 1 Структура сырьевой базы нерудных строительных материалов по видам пород, %

Диаграмма 2 Распределение разведанных месторождений скальных пород по генетическим группам, %

Диаграмма 3 Объем российского рынка песка для строительных целей, тыс. куб. м

Диаграмма 4 Доля импортной продукции на российском рынке песка для строительных целей, 2011 г.

Диаграмма 5 Структура рынка песка для строительных целей (по производителям), 2011 г.

Диаграмма 6 Соотношение спроса и предложения на рынке песка для строительных целей, тыс. куб. м

Диаграмма 7 Динамика производства песка для строительных целей, тыс. куб. м

Диаграмма 8 Структура производства песка для строительных целей по федеральным округам, 2011 г.

Диаграмма 9 Динамика производства песка для строительных целей по федеральным округам, тыс. куб. м

Диаграмма 10 Структура производства песка для строительных целей по крупнейшим регионам-производителям, 2011 г.

Диаграмма 11 Динамика производства песка для строительных целей по крупнейшим регионам-производителям

Диаграмма 12 Структура производства песка для строительных целей по производителям, 2011 г.

Диаграмма 13 Динамика среднегодовых цен на нерудные строительные материалы по видам, руб./ куб. м

Диаграмма 14 Соотношение цен на нерудные строительные материалы по видам в 2010 – 2011 гг., руб./ куб. м

Диаграмма 15 Средние цены приобретения на нерудные строительные материалы, руб./ куб. м

Диаграмма 16 Соотношение цены производителя и цены приобретения на строительный песок, руб./ куб. м

Диаграмма 17 Соотношение цены производителя и цены приобретения на песчано-гравийную смесь, руб./ куб. м

Диаграмма 18 Объем импорта песка для строительных целей в Россию в натуральном выражении, тыс. куб. м

Диаграмма 19 Объем импорта песка для строительных целей в Россию в стоимостном выражении, тыс. долл.

Диаграмма 20 Структура импорта песка для строительных целей в Россию по странам-производителям, 2011 г.

Диаграмма 21 Объем экспорта строительного песка из России в натуральном выражении, тыс. куб. м

Диаграмма 22 Объем экспорта строительного песка из России в стоимостном выражении, тыс. долл.

Диаграмма 23 Структура экспорта строительного песка из России по странам назначения, 2011 г.

Диаграмма 24 Доли крупнейших производителей нерудных строительных материалов в общем объеме производственных мощностей, 2011 г.

Диаграмма 25 Производственные мощности крупнейших производителей нерудных строительных материалов, тыс. куб. м в год, 2011 г.

Диаграмма 26 Динамика потребления нерудных строительных материалов в России, тыс. куб. м

Диаграмма 27 Структура потребления нерудных строительных материалов по отраслям, 2011 г.

Диаграмма 28 Структура потребления нерудных строительных материалов по федеральным округам, 2011 г.

Диаграмма 29 Прогноз потребления нерудных строительных материалов на 2012 – 2015 гг., тыс. куб. м

Список схем:

Схема 1 Классификация песка для строительных работ

Список таблиц:

Таблица 1 Характеристика групп песка по модулю крупности

Таблица 2 Марк песка из отсевов дробления по прочности

Таблица 3 Распределение разведанных месторождений скальных пород по генетическим группам и видам горных пород

Таблица 4 Размещение балансовых запасов скальных пород по республикам и экономическим районам, %

Таблица 5 Объем российского рынка песка для строительных целей, тыс. куб. м

Таблица 6 Доля импортной продукции на российском рынке песка для строительных целей

Таблица 7 Структура рынка песка для строительных целей (по производителям), 2011 г.

Таблица 8 Соотношение спроса и предложения на рынке песка для строительных целей

Таблица 9 Динамика производства песка для строительных целей, тыс. куб. м

Таблица 10 Динамика производства песка для строительных целей по федеральным округам, тыс. куб. м

Таблица 11 Динамика производства песка для строительных целей по регионам России, тыс. куб. м

Таблица 12 Структура производства песка для строительных целей по производителям, 2011 г.

Таблица 13 Динамика среднегодовых цен на нерудные строительные материалы по видам, руб./ куб. м

Таблица 14 Средние цены приобретения на нерудные строительные материалы, руб./ куб. м

Таблица 15 Цены на песок исследуемых производителей, руб./ куб. м

Таблица 16 Ассортимент и цены на песок для строительных работ (ГОСТ 8736-93), руб./ куб. м (с учетом НДС и погрузки)

Таблица 17 Ассортимент и цены на продукцию ОАО «Павловскгранит», руб./ т (с НДС)

Таблица 18 Ассортимент и цены на продукцию производства ЗАО «Богаевский карьер»

Таблица 19 Ввозные таможенные пошлины на нерудные строительные материалы

Таблица 20 Объем импорта песка для строительных целей в Россию

Таблица 21 Структура импорта песка для строительных целей в Россию по странам-производителям в натуральном выражении, кг

Таблица 22 Структура импорта песка для строительных целей в Россию по странам-производителям в стоимостном выражении, долл.

Таблица 23 Объем экспорта строительного песка из России

Таблица 24 Структура экспорта строительного песка из России по странам назначения в натуральном выражении, кг

Таблица 25 Структура экспорта строительного песка из России по странам назначения в стоимостном выражении, долл.

Таблица 26 Производственные мощности крупнейших производителей нерудных строительных материалов, 2011 г.

Таблица 27 Целевые индикаторы подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»

Таблица 28 Целевые индикаторы подпрограммы «Железнодорожный транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»

Таблица 29 Динамика потребления нерудных строительных материалов в России

Таблица 30 Структура потребления нерудных строительных материалов по федеральным округам, 2010-2011 гг.

Таблица 31 Основные сведения о ЗАО «ЛСР-Базовые»

Таблица 32 Отраслевая принадлежность ЗАО «ЛСР – Базовые» по ОКВЭД

Таблица 33 Сведения о руководстве ЗАО «ЛСР-Базовые»

Таблица 34 Хронология изменения дочерних предприятий ЗАО «ЛСР-Базовые»

Таблица 35 Ассортимент щебня, смесей и отсевов производства ЗАО «ЛСР-Базовые»

Таблица 36 Основные сведения об ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ»

Таблица 37 Отраслевая принадлежность ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ» по ОКВЭД

Таблица 38 Сведения о руководстве ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ»

Таблица 39 Хронология изменения дочерних предприятий ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ»

Таблица 40 Динамика производства продукции ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ»

Таблица 41 Бухгалтерский баланс ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ» (Форма №1), 2008-2011 гг., тыс. руб.

Таблица 42 Отчет о прибылях и убытках ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ» (Форма № 2), 2008 – 2011 гг., тыс. руб.

Таблица 43 Финансовые показатели деятельности ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ»

Таблица 44 Оценка кредитоспособности ОАО «ПАВЛОВСКГРАНИТ»

Таблица 45 Основные сведения о ЗАО «Каменногорское карьероуправление»

Таблица 46 Отраслевая принадлежность ЗАО «Каменногорское карьероуправление» по ОКВЭД

Таблица 47 Сведения о руководстве ЗАО «Каменногорское карьероуправление»

Таблица 48 Хронология изменения дочерних предприятий ЗАО «Каменногорское карьероуправление»

Таблица 49 Динамика производства продукции ЗАО «Каменногорское карьероуправление»

Таблица 50 Бухгалтерский баланс ЗАО «Каменногорское карьероуправление» (Форма № 1), 2008 – 2011 гг., тыс. руб.

Таблица 51 Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Каменногорское карьероуправление» (Форма № 2), 2008 – 2011 гг., тыс. руб.

Таблица 52 Финансовые показатели деятельности ЗАО «Каменногорское карьероуправление»

Таблица 53 Оценка кредитоспособности ЗАО «Каменногорское карьероуправление»

Таблица 54 Основные сведения о ЗАО «Богаевский карьер»

Таблица 55 Отраслевая принадлежность ЗАО «Богаевский карьер» по ОКВЭД

Таблица 56 Сведения о руководстве ЗАО «Богаевский карьер»

Таблица 57 Хронология изменения дочерних предприятий ЗАО «Богаевский карьер»

Таблица 58 Динамика производства продукции ЗАО «Богаевский карьер»

Таблица 59 Бухгалтерский баланс ЗАО «Богаевский карьер» (Форма № 1), 2008 – 2011 гг., тыс. руб.

Таблица 60 Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Богаевский карьер» (Форма № 2), 2008 – 2011 гг., тыс. руб.

Таблица 61 Финансовые показатели деятельности ЗАО «Богаевский карьер»

Таблица 62 Оценка кредитоспособности ЗАО «Богаевский карьер»

Таблица 63 Прогноз потребления нерудных строительных материалов на 2012 – 2015 гг.

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Маркетинговое исследование рынка тротуарной плитки

24 декабря 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок фрикционных материалов: комплексный анализ и прогноз - 2024

22 октября 2024 г. 118 350 р.

Обзор рынка сухих строительных смесей Украины 2013г.

17 декабря 2013 г. 29 900 р.

Российский рынок листового стекла

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Щебень: исследование рынка

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Анализ структуры дистрибуции винилового сайдинга и фасадных панелей в 25 региональных центрах

07 ноября 2012 г. 50 000 р.

Рынок гипсового камня и гипса в России: влияние кризиса и перспективы развития (2002 – 9 мес. 2009 г.)

02 ноября 2009 г. 61 950 р.

Мониторинг рынка извести в России и Украине (9 мес. 2010)

02 ноября 2010 г. 29 900 р.

Рынок извести в России и европейской части страны: 2006-2011 и прогноз до 2016 г.

06 февраля 2012 г. 75 000 р.

Обзор рынка штучных стеновых материалов европейской части России

24 апреля 2012 г. 112 500 р.

Рынок органобентонитов в России

23 сентября 2013 г. 50 000 р.

Обзор рынка наливных полов (сухих и жидких ровнителей для пола) России 2009-2012гг.

29 июня 2013 г. 60 000 р.

Рынок керамзита в России (2007 - 6 мес. 2010)

13 сентября 2010 г. 53 100 р.

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ: ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН (2000-2009)

01 апреля 2009 г. 33 000 р.

Обзор рынка клеев для плитки и керамогранита России 2012г.

09 октября 2012 г. 52 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.