ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2013 гг. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 14
§ 1.1. Динамика ВВП 14
§ 1.2. Инфляция 16
§ 1.3. Цены на нефть 18
§ 1.4. Валютные курсы 19
§ 1.5. Строительство 20
Динамика развития строительного сектора 20
Строительство жилья 22
Строительство в географическом разрезе 23
Динамика цен на рынке жилья 26
Строительство коммерческих и промышленных объектов 28
§ 1.6. Производство строительных материалов 31
Динамика производства 31
Ввод мощностей по производству строительных материалов 33
ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ и МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 35
§ 2.1. Общая характеристика 35
Металлическая кровля 35
Профнастил 40
Металлочерепица 41
§ 2.2. Производство металлопроката 43
§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила 49
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила 49
Динамика производства металлочерепицы 53
Динамика производства профнастила 54
§ 2.4. Импорт и экспорт 55
Импорт 55
Экспорт 55
§ 2.5. Основные игроки рынка 56
Российские игроки 56
Иностранные игроки 61
§ 2.6. Структура спроса на профнастил и металлочерепицу по типам профилей 63
Популярность профилей металлочерепицы 63
Популярность профилей на рынке профнастила. Выделение доли кровельного профнастила 67
§ 2.7. Объём рынка кровельного профнастила и металлочерепицы 73
Рынок металлочерепицы 73
Рынок кровельного профнастила 74
Металлочерепица vs профнастил 75
§ 2.8. Ценовая ситуация на рынке 76
Цены на металлочерепицу 76
Цены на профнастил 77
§ 2.9. Перспективы сегмента 79
ГЛАВА III. РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 81
§ 3.1. Характеристика кровельных материалов для плоских кровель 81
§ 3.2. Производство мягких кровельных материалов 82
Динамика производства 82
География производства 86
Структура производства по видам 88
§ 3.3. Экспорт и импорт 90
Импорт 90
Экспорт 91
§ 3.4. Объём рынка 93
§ 3.5. Основные игроки рынка 94
§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке 99
§ 3.7. Кровельные мембраны 101
Характеристика мембран и их достоинства 101
Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран 102
Виды мембран и классификация 103
Производство в России 107
Импорт 108
Российский рынок полимерных мембран 109
Ценовая ситуация на рынке 111
§ 3.8. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов 112
Перспективы битумных и битумно-полимерных материалов 112
Перспективы кровельных мембран в России 114
ГЛАВА IV. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ 116
§ 4.1. Характеристика еврошифера 116
Общая характеристика штучных битуминозных материалов 116
Виды еврошифера 117
§ 4.2. Производство 121
§ 4.3. Импорт и экспорт еврошифера 122
§ 4.4. Характеристика рынка еврошифера 124
§ 4.5. Основные игроки рынка 125
§ 4.6. Ценовая ситуация на рынке 126
§ 4.7. Перспективы сегмента 126
ГЛАВА V. ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА – ШИНГЛАСС 128
§ 5.1. Общая характеристика 128
§ 5.2. Производство 129
Основные отечественные производители битумной черепицы 129
Динамика производства 131
§ 5.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы 132
Импорт 132
Экспорт 135
§ 5.4. Объём рынка 135
§ 5.5. Основные игроки рынка 136
§ 5.6. Ценовая ситуация на рынке 138
§ 5.7. Перспективы сегмента 139
ГЛАВА VI. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА 141
§ 6.1. Характеристика твердых видов черепицы 141
Общее описание 141
Керамическая черепица 141
Цементно-песчаная черепица 142
Композитная черепица 142
Полимерно-песчаная черепица 142
§ 6.2. Производство 145
§ 6.3. Импорт и экспорт 147
Импорт 148
Экспорт 151
§ 6.4. Объём рынка натуральной черепицы 152
§ 6.5. Основные игроки рынка 153
§ 6.6. Ценовая ситуация на рынке 153
§ 6.7. Перспективы сегмента 155
ГЛАВА VII. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР 156
§ 7.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения 156
§ 7.2. Производство 157
Динамика производства 157
Географическое распределение производства 159
§ 7.3. Экспорт и импорт 160
Импорт 160
Экспорт 161
§ 7.4. Объём рынка 162
§ 7.5. Основные игроки рынка 165
§ 7.6. Ценовая ситуация на рынке 169
§ 7.7. Перспективы сегмента 171
ГЛАВА VIII. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 172
§ 8.1. Параметры рынка и другие характеристики 172
Общая характеристика 172
Классификация материалов по качественному признаку 172
Материалы для скатных кровель 173
Материалы для плоских кровель 174
§ 8.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 174
§ 8.3. Прогнозы развития рынка 180
Иллюстрации
1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
2. Формирование ВВП по годам в 2003-2011 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., долл. США за баррель.
5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2012 гг. и прогноз на 2013 г., руб.
6. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в 2003-2012 гг., млрд. руб. в фактически действовавших ценах.
7. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве, по кварталам, 2009-2013 гг.
8. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2012 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
9. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2012 гг. по кварталам, млн. кв.м.
10. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в 2010-2012 гг.
11. Динамика ввода жилья в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и области в 2001-2012 гг., тыс. кв.м.
12. Динамика ввода жилья в РФ в 2002-2012 гг. по федеральным округам , тыс. кв.м.
13. Динамика средних статистических цен на первичном рынке жилья в 2003-2012 гг. (тыс. руб. за кв.м на конец года).
14. Соотношение средних статистических цен на первичном и вторичном рынке жилья в 2003-2012 гг., %.
15. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2003-2012 гг., млн. куб.м.
16. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
17. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
18. Динамика производства металлопроката в России в 1998-2012 гг., млн тонн.
19. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 1999-2012 гг., %.
20. Динамика производства листового проката в России в 1999-2012 гг., млн тонн.
21. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 1998-2012 гг., %.
22. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2009-2013 гг., тонн.
23. Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката в 2007-2012 гг., тыс. руб.
24. Ведущие производители металлопроката в России.
25. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2012 гг., тыс. тонн.
26. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2012 гг., тыс. тонн.
27. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2012 гг., млн кв.м.
28. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2012 гг., тыс. тонн.
29. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2012 году, %.
30. Динамика концентрации производства среди 10 ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в 2006- 2012 году, %.
31. Доли различных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения (по номинальным названиям), %.
32. Фактическое распределение основных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения, %.
33. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей в 2012 г., %.
34. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2012 г., тыс. тонн.
35. Распределение произведенного в 2012 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.
36. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2012 гг., тыс.тонн и годовые приросты.
37. Доля кровельного профнастила в общем объеме производства профнастила в 2012 гг., % (по площади).
38. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2012 гг., млн кв.м и годовые приросты.
39. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2006-2012 гг., млн кв.м и годовые приросты.
40. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2006-2012 гг., млн кв.м и годовые приросты.
41. Сравнительная динамика использования профнастила и металлочерепицы при устройстве крыш.
42. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг 2012 г.).
43. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2015 г., млн кв.м.
44. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2015 г., %.
45. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн. кв. м.
46. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
47. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
48. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
49. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2005-2012 гг.
50. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2005-2012 гг., млн. кв. м.
51. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2005 по 2012 г., %.
52. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов, 2005-2012 гг., млн кв.м.
53. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
54. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 1999-2012 гг., руб. / тыс. м2.
55. Динамика цен производителей на материалы мягкие кровельные и изоляционные по месяцам в 2008-2012 гг. и I квартал 2013 г., руб. / тыс. м2
56. Структура рынка полимерных мембран в России в 2010-2012 гг.
57. Динамика российского рынка ПВХ-мембран, 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс. кв.м
58. Структура распределения долей основных участников рынка кровельных мембран России в 2007-2012 гг., %.
59. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2015 г., млн кв.м.
60. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2015 г., млн кв.м.
61. Прогноз количественного соотношения сегментов битумных и полимерных кровельных материалов до 2015 г., %.
62. Динамика производства ондулина в России, 2008-2012 гг. и прогнозы на 2013 г., млн кв.м.
63. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2007-2012 гг., доли, %.
64. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2007-2012 гг., млн кв.м.
65. Динамика российского рынка еврошифера в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн кв.м.
66. Прогноз роста российского рынка еврошифера до 2015 г., млн кв.м.
67. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2006-2012 г. и прогноз на 2013 г., тыс. кв. м.
68. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию, 2007-2012 гг., млн. кв. м.
69. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам, 2007-2012 гг., доли, %.
70. Динамика экспорта гибкой черепицы из России, 2007-2012 гг., млн кв.м.
71. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн кв.м
72. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2012 г., %.
73. Прогнозы роста объема российского рынка гибкой черепицы до 2015 г., млн кв.м
74. Динамика производства твердой черепицы в России, 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс. кв. м.
75. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
76. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2003-2012 гг., тыс.кв.м.
77. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта, 2000-2012 гг., %.
78. Динамика структуры импорта керамической черепицы по странам-поставщикам, 2002-2012 гг., %.
79. Динамика экспорта цементно-песчаной черепицы из России, 2001-2012 гг., тонн.
80. Динамика объема российского рынка твердой черепицы в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.кв.м.
81. Прогнозы роста объема российского рынка натуральной черепицы до 2015 г., тыс. кв.м
82. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, 2003-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн. усл. плит.
83. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, по месяцам 2007-2012 гг., тыс. усл. плит.
84. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2005-2012 гг., %.
85. Динамика импорта шифера в Россию в 2000-2006 гг., млн кг.
86. Динамика экспорта шифера из России в 2003-2012 гг., тыс. тонн.
87. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2006-2012 гг., %..
88. Динамика объёма российского рынка шифера, 2003-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн. кв.м.
89. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2003-2012 гг., %.
90. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2012 году, %.
91. Динамика структуры производства по основным производителям в 2004-2012 гг., %.
92. Динамика средних отпускных цен на шифер в России, 2000-2012 гг. и прогноз на 2013 г., руб. /кв.м.
93. Динамика средних отпускных цен на шифер в России, 2007-2013 гг., руб. /тыс. усл. плит.
94. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн кв.м. и %.
95. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
96. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн.кв.м.
97. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
98. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г. (прогноз), %.
99. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2015 года, млн кв.м и ежегодные приросты.
Таблицы "Российский рынок кровельных материалов-2012"
1. Объем жилищного строительства в ведущих регионах страны в 2010-2012 гг., тыс. кв.м.
2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2003-2011 гг.
3. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2012 гг.
4. Ввод производственных мощностей в категории «Производство строительных материалов» в 2012 году.
5. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.
6. Технические характеристики разных видов металлической кровли.
7. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.
8. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в 2007-2012 гг., тонн.
9. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2006-2012 гг., тонн
10. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2006-2012 гг., тонн
11. Основные рыночные характеристики 30 крупнейших российских производителей металлочерепицы и профнастила.
12. Геометрические параметры наиболее популярных профилей металлочерепицы, мм.
13. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.
14. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения, в тоннах и %.
15. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв.м.
16. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2006-2012 гг., тыс. тонн и млн кв.м.
17. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2006-2012 гг., тыс. тонн и млн кв.м.
18. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу.
19. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв.м, 2012 г.
20. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв.м, 2012 г.
21. Динамика средних розничных цен на профнастил.
22. Средние розничные цены на профнастил, руб. за кв.м, 2012 г.
23. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.
24. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российским предприятиями, 2005-2012 гг., тыс.кв.м
25. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.кв.м.
26. Производство основных видов рулонных кровельных материалов в РФ в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн.кв.м.
27. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2005-2012 гг.
28. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2005-2012 гг.
29. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн.кв.м.
30. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
31. Средние розничные цены на рулонные кровельные материалы в марте-апреле 2013 г., руб./кв.м.
32. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран
33. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.
34. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.
35. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран
36. Производство ПВХ мембран российскими предприятиями, 2005-2012 гг., тыс. кв.м.
37. Статистика импорта кровельных и гидроизоляционных полимерных материалов в Россию, 2007-2012 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
38. Расчет объема российского рынка ПВХ-мембран, 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г.
39. Средние розничные цены на полимерные мембраны в марте-апреле 2013 г., руб./кв.м.
40. Сравнительные характеристики кровель «ондулин» и «ондура».
41. Характеристики кровель «гуттанит» по маркам.
42. Производство ондулина в России, 2008-2012 гг. и прогнозы на 2013 г., млн кв.м.
43. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2007-2012 гг., кг и перевод в кв.м.
44. Расчет объема российского рынка еврошифера, 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн кв.м.
45. Средние рыночные цены на разные торговые марки еврошифера в марте-апреле 2013 г., руб. за кв.м.
46. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 гг., тыс. кв. м.
47. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2007-2012 гг. в целом и по брендам (кг и перевод в кв.м).
48. Статистика экспорта гибкой черепицы из России, 2007-2012 гг. (кг и перевод в кв.м).
47. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн кв.м
48. Средние цены на гибкую черепицу отечественного производства в марте-апреле 2013 г., руб. за кв.м.
49. Потребительские характеристики разных видов черепицы.
50. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2005-2012 гг., тыс.кв.м.
51. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2005-2012 гг. тонн.
52. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс.кв.м, 2005-2012 гг.
53. Статистика экспорта цементно-песчаной черепицы, в 2005-2012 гг., тонны и тыс. кв.м.
54. Расчет объема российского рынка натуральной черепицы в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс. кв.м.
55. Средние розничные цены на цементно-песчаную и керамическую черепицу в марте-апреле 2013 г., руб./кв.м.
56. Средние розничные цены на полимерпесчаную черепицу в марте-апреле 2013 г., руб./кв.м.
57. Статистика производства асбестоцементных листов в РФ, 1998-2012 гг. и прогноз на 2013 г.
58. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).
59. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, 2001-2012 гг.
60. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера.
61. Расчет объёма рынка асбестоцементного шифера, 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн кв.м.
62. Рейтинг (и доли рынка) крупнейших заводов-производителей шифера в 2000-2012 гг., млн усл. плиток.
63. Средние розничные цены на волновой шифер в марте-апреле 2013 г., руб./кв.м.
64. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн.кв.м
