Рынок щебня и гравия в России: 2004-2013 и прогноз до 2018 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 06 марта 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2004-2013гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет посвящен исследованию состояния рынка щебня и гравия в России в 2004-2013 гг. и прогнозу развития рынка на период до 2018 г. Отчет состоит из 6 глав, содержит 110 страниц, в том числе 27 рисунков, 32 таблицы и приложение. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, статистики внутренних железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей, а также информационных баз данных ООО "ГС-Эксперт".

В первой главе отчета приведена характеристика сырьевой базы для производства щебня и гравия, приведены данные о региональной структуре размещения запасов месторождений строительного камня и песчано-гравийной массы, оценена качественная структура запасов месторождений строительного камня.

Во второй главе приведены данные о производственных мощностях по производству щебня и гравия и их изменении в 2010-2013 гг. в разрезе областей; объемах производства щебня и гравия в России в 2004-2013 гг.; оценена региональная структура производства.

Третья глава посвящена анализу внешнеторговых операций со щебнем и гравием. Приведены данные об объемах поставок в натуральном и денежном выражении за период 2004-2013 гг. с учетом поставок между странами Таможенного союза (Белоруссией и Казахстаном), данные об объемах и направлениях поставок крупнейшими экспортерами и импортерами исследуемой продукции, оценена региональная структура поставок.

В четвертой главе проведен анализ потребления щебня и гравия в России. В этом разделе приведен баланс производства-потребления щебня в целом по РФ и по федеральным округам, оценена расчетная потребность в щебне с учетом состояния основных потребляющих отраслей, оценены отраслевая и региональная структуры потребления щебня в России в 2013 г. Также в данном разделе проанализировано влияние фактора "сезонности" на российский рынок щебня и приведены данные об объемах поставок щебня крупнейшим российским потребителям за последние 3 года.

Пятая глава отчета посвящена ценовому анализу. В этом разделе приведены данные о динамике изменения цен производителей на щебень и гравий в 2004-2013 гг., средних цен приобретения щебня строительными и подрядными организациями за этот же период, приведены данные об уровне средних цен приобретения щебня в разрезе федеральных округов и субъектов федерации. Также в этом разделе приведены данные об уровне средних контрактных цен на импортируемую продукцию за последние 8 лет и цены на щебень и гравий некоторых российских предприятий по состоянию на май 2007 г., декабрь 2008 г., февраль 2010 г., апрель 2011 г. (59 предприятий, расположенных во всех федеральных округах), февраль 2012 г. (66 предприятий, расположенных во всех федеральных округах) и апрель 2013 г. (66 предприятий, расположенных во всех федеральных округах). Результатом проведенного анализа является прогноз ценовой конъюнктуры рынка на период до 2018 г., также представленный в пятой главе.

В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз производства и потребления щебня и гравия в России в 2014-2018 гг. с учетом состояния и перспектив развития основных потребляющих отраслей.

В приложении приведены адреса и контактная информация ведущих российских производителей щебня и гравия.

Аннотация

1. Краткая характеристика сырьевой базы для производства щебня и гравия

1.1. Месторождения строительного камня

1.2. Месторождения песчано-гравийного материала

2. Производство щебня и гравия в 2004-2013 гг.

2.1. Мощности по производству щебня и гравия

2.2. Статистика производства щебня и гравия в 2004-2013 гг.

2.3. Региональная структура производства щебня и гравия

3. Внешнеторговые операции со щебнем и гравием в 2004-2013 гг.

3.1. Экспорт

3.1.1. Динамика экспортных поставок в 2004-2013 гг.

3.1.2. Структура экспортных поставок по странам в 2004-2013 гг.

3.1.3. Объемы и направления поставок крупнейшими экспортерами в 2011-2013 гг.

3.2. Импорт

3.2.1. Динамика импортных поставок в 2004-2013 гг.

3.2.2. Структура импортных поставок по странам в 2004-2013 гг.

3.2.3. Объемы и направления поставок крупнейшими импортерами в 2011-2013 гг.

4. Потребление щебня и гравия в 2004-2013 гг.

4.1. Баланс производства-потребления щебня и гравия в целом по России и по федеральным округам

4.2. Оценка потребности в щебне и гравии с учетом состояния основных потребляющих отраслей и отраслевая структура потребления

4.3. Региональная структура потребления щебня и гравия

4.4. Анализ фактора сезонности

4.5. Объемы поставок щебня и гравия крупнейшим потребителям в 2011-2013 гг.

5. Ценовой анализ

5.1. Анализ внутренних цен

5.1.1. Динамика средних цен производства и приобретения щебня и гравия в 2004-2013 гг.

5.1.2. Текущие цены на щебень и гравий некоторых российских производителей

5.1.3. Стоимость доставки щебня

5.2. Анализ цен на импортируемую продукцию

5.3. Прогноз ценовой конъюнктуры рынка на период до 2018 г.

6. Прогноз развития рынка щебня и гравия на период до 2018 г.

6.1. Анализ факторов, обуславливающих спрос на щебень и прогноз развития потребляющих отраслей

6.2. Прогноз развития рынка щебня и гравия в 2014-2018 гг. Приложение

Список таблиц

Таблица 1. Региональная структура размещения месторождений строительного камня в России, шт.

Таблица 2. Региональная структура запасов строительного камня в России, млн м3

Таблица 3. Структура размещения запасов строительного камня различных морфологических типов по федеральным округам, млн м3

Таблица 4. Соотношение объемов произведенного щебня к объемам учтенных запасов строительных камней по федеральным округам, %

Таблица 5. Региональная структура размещения производственных мощностей по выпуску щебня и гравия в 2010-2013 гг.

Таблица 6. Производство щебня и гравия в России в 2004-2013 гг., млн м3

Таблица 7. Производство щебня и гравия в разрезе федеральных округов в 2010-2013 гг., тыс. м3, %

Таблица 8. Производство щебня и гравия в разрезе областей в 2012-2013 гг., тыс. м3, %

Таблица 9. Структура экспорта щебня и гравия в разрезе стран назначения в натуральном и денежном выражении в 2004-2013 гг.

Таблица 10. Объемы и направления поставок щебня и гравия основными экспортерами в 2011-2013 гг., тыс. м3

Таблица 11. Структура импорта щебня и гравия в разрезе стран происхождения в натуральном и денежном выражении в 2004-2013 гг.

Таблица 12. Объемы и направления поставок щебня и гравия основными российскими импортерами в 2011-2013 гг., тыс. м3

Таблица 13. Баланс производства-потребления щебня и гравия в России в 2004-2013 гг.

Таблица 14. Баланс производства-потребления щебня и гравия в разрезе федеральных округов в 2009-2013 гг., млн м3

Таблица 15. Региональная структура производства железобетонных конструкций и товарного выпуска бетонной смеси в России в 2013 г., тыс. м3

Таблица 16. Протяженность железнодорожных путей в 2013 г. в федеральных округах и в целом по РФ (без трамвайных путей и метро), км

Таблица 17. Расчетная потребность в щебне в сегменте железных дорог в 2013 г., тыс. м3

Таблица 18. Распределение протяженности автомобильных дорог по федеральным округам в 2013 г., тыс. км, %

Таблица 19. Распределение протяженности дорог по федеральным округам и в целом по РФ в зависимости от типа покрытия дороги, км

Таблица 20. Категории автомобильных дорог и нормативные межремонтные сроки

Таблица 21. Отраслевая структура потребления щебня в 2013 г., млн м3

Таблица 22. Комплексная оценка региональной структуры потребления щебня и гравия в 2013 г., %

Таблица 23. Сезонность производства щебня и гравия в России в 2006-2013 гг., %

Таблица 24. Сезонность поставок щебня и гравия в России в 2006-2013 гг., %

Таблица 25. Объемы поставок щебня и гравия основным российским потребителям в 2011-2013 гг., тыс. м3

Таблица 26. Средние цены производителей и средние цены приобретения щебня и гравия в России в 2004-2013 гг., руб./м3

Таблица 27. Средние цены приобретения щебня в разрезе федеральных округов в 2011-2013 гг., руб./м3

Таблица 28. Помесячная динамика средних цен приобретения щебня в разрезе областей в 2013 г.

Таблица 29. Цены на щебень и гравий некоторых российских производителей в 2007-2013 гг., руб./м3

Таблица 30. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2004-2013 гг., млрд руб.

Таблица 31. Ввод в действие жилых домов в России в 2010-2013 гг., тыс. м2

Таблица 32. Параметры развития автодорожной сети в РФ в 2014-2018 гг.

Список рисунков

Рисунок 1. Размещение запасов строительных камней по федеральным округам, %

Рисунок 2. Размещения месторождений строительных камней магматических пород (за исключением гранита) по федеральным округам, %

Рисунок 3. Размещения месторождений гранита и гранитоидов по федеральным округам, %

Рисунок 4. Размещения месторождений строительных камней метаморфических пород по федеральным округам, %

Рисунок 5. Размещение месторождений строительных камней осадочных пород по федеральным округам, %

Рисунок 6. Распределение запасов строительных камней по федеральным округам в зависимости от морфологического типа

Рисунок 7. Динамика производства щебня и гравия в России в 2004-2013 гг., млн м3

Рисунок 8. Региональная структура производства щебня и гравия в России в 2010-2013 гг., %

Рисунок 9. Динамика внешнеторговых операций России со щебнем и гравием в 2004-2013 гг., млн м3

Рисунок 10. Динамика российского экспорта щебня и гравия в 2004-2013 гг., млн м3

Рисунок 11. Динамика российского импорта щебня и гравия в 2004-2013 гг., млн м3

Рисунок 12. Динамика изменения потребления щебня и гравия в России в 2004-2013 гг., млн м3

Рисунок 13. Распределение протяженности автомобильных дорог в зависимости от типа покрытия в РФ в 2013 г. %

Рисунок 14. Структура потребления щебня и гравия в России в разрезе федеральных округов в 2011-2013 гг., %

Рисунок 15. Усредненная сезонная динамика производства и поставок щебня и гравия в России в 2006-2013 гг., %

Рисунок 16. Помесячная динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в России в 2004-2013 гг., руб./м3

Рисунок 17. Динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в 2004-2013 гг. (на конец года), руб./м3

Рисунок 18. Динамика роста тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта в 2006-2013 гг. (дек. 2005 г. = 100%), %

Рисунок 19. Динамика роста тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта в 2006-2013 гг., % к пред. году

Рисунок 20. Динамика изменения стоимости транспортировки щебня железнодорожным транспортом в зависимости от расстояния, руб./т

Рисунок 21. Динамика изменения средних цен на импортируемый щебень в 2004-2013 гг., $/м3

Рисунок 22. Среднегодовые цены на импортируемый щебень в разрезе стран происхождения в 2010-2013 гг., $/м3

Рисунок 23. Прогноз цен на щебень в 2014-2018 гг., руб./м3

Рисунок 24. Структура строительства жилых домов по материалам стен, %

Рисунок 25. Динамика выданных ипотечных кредитов в 2008-2013 гг., млрд руб.

Рисунок 26. Объемы ввода жилья в действие в 2011-2020 гг., предусмотренные ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

Рисунок 27. Прогноз потребления щебня и гравия в России в 2014-2018 гг., млн м3

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Маркетинговое исследование и анализ рынка шпаклевочных смесей (2011-2012г.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства пенобетона (2010 г.)

24 июня 2012 г. 89 850 р.

Обзор рынка строительных материалов России. Сентябрь 2013

25 сентября 2013 г. 37 500 р.

Мониторинг рынка товарной извести в России: 3 квартал и итоги 9 месяцев 2014 г.

29 ноября 2014 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка подкровельных полимерных пленок в России, 2011-2012 гг.

24 ноября 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка нерудных материалов в Центральном федеральном округе Российской Федерации

25 апреля 2015 г. 50 000 р.

Рынок нерудных материалов

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок сетчатых панельных металлических ограждений

23 сентября 2013 г. 50 000 р.

Российский рынок тротуарной плитки в 2014 – март 2020 гг.

20 мая 2020 г. 29 900 р.

Рынок нерудных материалов в России под влиянием кризиса: текущее состояние и перспективы развития

10 марта 2009 г. 29 900 р.

Обзор рынка сухих строительных смесей Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 2012 г.

08 апреля 2013 г. 60 000 р.

Обзор рынка строительных материалов России. Основные каналы реализации. Сентябрь, 2013

25 сентября 2013 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка алюминиевого профиля (2009-2011г.)

01 февраля 2012 г. 194 850 р.

Рынок геосинтетических материалов в России

30 августа 2013 г. 97 500 р.

Рынок негашеной товарной извести в России: 2014-2019 и прогноз до 2025

19 марта 2020 г. 127 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.