Рынок щебня и гравия в России: 2004-2013 и прогноз до 2018 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 06 марта 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2004-2013гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский

Отчет посвящен исследованию состояния рынка щебня и гравия в России в 2004-2013 гг. и прогнозу развития рынка на период до 2018 г. Отчет состоит из 6 глав, содержит 110 страниц, в том числе 27 рисунков, 32 таблицы и приложение. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, статистики внутренних железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей, а также информационных баз данных ООО "ГС-Эксперт".

В первой главе отчета приведена характеристика сырьевой базы для производства щебня и гравия, приведены данные о региональной структуре размещения запасов месторождений строительного камня и песчано-гравийной массы, оценена качественная структура запасов месторождений строительного камня.

Во второй главе приведены данные о производственных мощностях по производству щебня и гравия и их изменении в 2010-2013 гг. в разрезе областей; объемах производства щебня и гравия в России в 2004-2013 гг.; оценена региональная структура производства.

Третья глава посвящена анализу внешнеторговых операций со щебнем и гравием. Приведены данные об объемах поставок в натуральном и денежном выражении за период 2004-2013 гг. с учетом поставок между странами Таможенного союза (Белоруссией и Казахстаном), данные об объемах и направлениях поставок крупнейшими экспортерами и импортерами исследуемой продукции, оценена региональная структура поставок.

В четвертой главе проведен анализ потребления щебня и гравия в России. В этом разделе приведен баланс производства-потребления щебня в целом по РФ и по федеральным округам, оценена расчетная потребность в щебне с учетом состояния основных потребляющих отраслей, оценены отраслевая и региональная структуры потребления щебня в России в 2013 г. Также в данном разделе проанализировано влияние фактора "сезонности" на российский рынок щебня и приведены данные об объемах поставок щебня крупнейшим российским потребителям за последние 3 года.

Пятая глава отчета посвящена ценовому анализу. В этом разделе приведены данные о динамике изменения цен производителей на щебень и гравий в 2004-2013 гг., средних цен приобретения щебня строительными и подрядными организациями за этот же период, приведены данные об уровне средних цен приобретения щебня в разрезе федеральных округов и субъектов федерации. Также в этом разделе приведены данные об уровне средних контрактных цен на импортируемую продукцию за последние 8 лет и цены на щебень и гравий некоторых российских предприятий по состоянию на май 2007 г., декабрь 2008 г., февраль 2010 г., апрель 2011 г. (59 предприятий, расположенных во всех федеральных округах), февраль 2012 г. (66 предприятий, расположенных во всех федеральных округах) и апрель 2013 г. (66 предприятий, расположенных во всех федеральных округах). Результатом проведенного анализа является прогноз ценовой конъюнктуры рынка на период до 2018 г., также представленный в пятой главе.

В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз производства и потребления щебня и гравия в России в 2014-2018 гг. с учетом состояния и перспектив развития основных потребляющих отраслей.

В приложении приведены адреса и контактная информация ведущих российских производителей щебня и гравия.

Аннотация

1. Краткая характеристика сырьевой базы для производства щебня и гравия

1.1. Месторождения строительного камня

1.2. Месторождения песчано-гравийного материала

2. Производство щебня и гравия в 2004-2013 гг.

2.1. Мощности по производству щебня и гравия

2.2. Статистика производства щебня и гравия в 2004-2013 гг.

2.3. Региональная структура производства щебня и гравия

3. Внешнеторговые операции со щебнем и гравием в 2004-2013 гг.

3.1. Экспорт

3.1.1. Динамика экспортных поставок в 2004-2013 гг.

3.1.2. Структура экспортных поставок по странам в 2004-2013 гг.

3.1.3. Объемы и направления поставок крупнейшими экспортерами в 2011-2013 гг.

3.2. Импорт

3.2.1. Динамика импортных поставок в 2004-2013 гг.

3.2.2. Структура импортных поставок по странам в 2004-2013 гг.

3.2.3. Объемы и направления поставок крупнейшими импортерами в 2011-2013 гг.

4. Потребление щебня и гравия в 2004-2013 гг.

4.1. Баланс производства-потребления щебня и гравия в целом по России и по федеральным округам

4.2. Оценка потребности в щебне и гравии с учетом состояния основных потребляющих отраслей и отраслевая структура потребления

4.3. Региональная структура потребления щебня и гравия

4.4. Анализ фактора сезонности

4.5. Объемы поставок щебня и гравия крупнейшим потребителям в 2011-2013 гг.

5. Ценовой анализ

5.1. Анализ внутренних цен

5.1.1. Динамика средних цен производства и приобретения щебня и гравия в 2004-2013 гг.

5.1.2. Текущие цены на щебень и гравий некоторых российских производителей

5.1.3. Стоимость доставки щебня

5.2. Анализ цен на импортируемую продукцию

5.3. Прогноз ценовой конъюнктуры рынка на период до 2018 г.

6. Прогноз развития рынка щебня и гравия на период до 2018 г.

6.1. Анализ факторов, обуславливающих спрос на щебень и прогноз развития потребляющих отраслей

6.2. Прогноз развития рынка щебня и гравия в 2014-2018 гг. Приложение

Список таблиц

Таблица 1. Региональная структура размещения месторождений строительного камня в России, шт.

Таблица 2. Региональная структура запасов строительного камня в России, млн м3

Таблица 3. Структура размещения запасов строительного камня различных морфологических типов по федеральным округам, млн м3

Таблица 4. Соотношение объемов произведенного щебня к объемам учтенных запасов строительных камней по федеральным округам, %

Таблица 5. Региональная структура размещения производственных мощностей по выпуску щебня и гравия в 2010-2013 гг.

Таблица 6. Производство щебня и гравия в России в 2004-2013 гг., млн м3

Таблица 7. Производство щебня и гравия в разрезе федеральных округов в 2010-2013 гг., тыс. м3, %

Таблица 8. Производство щебня и гравия в разрезе областей в 2012-2013 гг., тыс. м3, %

Таблица 9. Структура экспорта щебня и гравия в разрезе стран назначения в натуральном и денежном выражении в 2004-2013 гг.

Таблица 10. Объемы и направления поставок щебня и гравия основными экспортерами в 2011-2013 гг., тыс. м3

Таблица 11. Структура импорта щебня и гравия в разрезе стран происхождения в натуральном и денежном выражении в 2004-2013 гг.

Таблица 12. Объемы и направления поставок щебня и гравия основными российскими импортерами в 2011-2013 гг., тыс. м3

Таблица 13. Баланс производства-потребления щебня и гравия в России в 2004-2013 гг.

Таблица 14. Баланс производства-потребления щебня и гравия в разрезе федеральных округов в 2009-2013 гг., млн м3

Таблица 15. Региональная структура производства железобетонных конструкций и товарного выпуска бетонной смеси в России в 2013 г., тыс. м3

Таблица 16. Протяженность железнодорожных путей в 2013 г. в федеральных округах и в целом по РФ (без трамвайных путей и метро), км

Таблица 17. Расчетная потребность в щебне в сегменте железных дорог в 2013 г., тыс. м3

Таблица 18. Распределение протяженности автомобильных дорог по федеральным округам в 2013 г., тыс. км, %

Таблица 19. Распределение протяженности дорог по федеральным округам и в целом по РФ в зависимости от типа покрытия дороги, км

Таблица 20. Категории автомобильных дорог и нормативные межремонтные сроки

Таблица 21. Отраслевая структура потребления щебня в 2013 г., млн м3

Таблица 22. Комплексная оценка региональной структуры потребления щебня и гравия в 2013 г., %

Таблица 23. Сезонность производства щебня и гравия в России в 2006-2013 гг., %

Таблица 24. Сезонность поставок щебня и гравия в России в 2006-2013 гг., %

Таблица 25. Объемы поставок щебня и гравия основным российским потребителям в 2011-2013 гг., тыс. м3

Таблица 26. Средние цены производителей и средние цены приобретения щебня и гравия в России в 2004-2013 гг., руб./м3

Таблица 27. Средние цены приобретения щебня в разрезе федеральных округов в 2011-2013 гг., руб./м3

Таблица 28. Помесячная динамика средних цен приобретения щебня в разрезе областей в 2013 г.

Таблица 29. Цены на щебень и гравий некоторых российских производителей в 2007-2013 гг., руб./м3

Таблица 30. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2004-2013 гг., млрд руб.

Таблица 31. Ввод в действие жилых домов в России в 2010-2013 гг., тыс. м2

Таблица 32. Параметры развития автодорожной сети в РФ в 2014-2018 гг.

Список рисунков

Рисунок 1. Размещение запасов строительных камней по федеральным округам, %

Рисунок 2. Размещения месторождений строительных камней магматических пород (за исключением гранита) по федеральным округам, %

Рисунок 3. Размещения месторождений гранита и гранитоидов по федеральным округам, %

Рисунок 4. Размещения месторождений строительных камней метаморфических пород по федеральным округам, %

Рисунок 5. Размещение месторождений строительных камней осадочных пород по федеральным округам, %

Рисунок 6. Распределение запасов строительных камней по федеральным округам в зависимости от морфологического типа

Рисунок 7. Динамика производства щебня и гравия в России в 2004-2013 гг., млн м3

Рисунок 8. Региональная структура производства щебня и гравия в России в 2010-2013 гг., %

Рисунок 9. Динамика внешнеторговых операций России со щебнем и гравием в 2004-2013 гг., млн м3

Рисунок 10. Динамика российского экспорта щебня и гравия в 2004-2013 гг., млн м3

Рисунок 11. Динамика российского импорта щебня и гравия в 2004-2013 гг., млн м3

Рисунок 12. Динамика изменения потребления щебня и гравия в России в 2004-2013 гг., млн м3

Рисунок 13. Распределение протяженности автомобильных дорог в зависимости от типа покрытия в РФ в 2013 г. %

Рисунок 14. Структура потребления щебня и гравия в России в разрезе федеральных округов в 2011-2013 гг., %

Рисунок 15. Усредненная сезонная динамика производства и поставок щебня и гравия в России в 2006-2013 гг., %

Рисунок 16. Помесячная динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в России в 2004-2013 гг., руб./м3

Рисунок 17. Динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в 2004-2013 гг. (на конец года), руб./м3

Рисунок 18. Динамика роста тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта в 2006-2013 гг. (дек. 2005 г. = 100%), %

Рисунок 19. Динамика роста тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта в 2006-2013 гг., % к пред. году

Рисунок 20. Динамика изменения стоимости транспортировки щебня железнодорожным транспортом в зависимости от расстояния, руб./т

Рисунок 21. Динамика изменения средних цен на импортируемый щебень в 2004-2013 гг., $/м3

Рисунок 22. Среднегодовые цены на импортируемый щебень в разрезе стран происхождения в 2010-2013 гг., $/м3

Рисунок 23. Прогноз цен на щебень в 2014-2018 гг., руб./м3

Рисунок 24. Структура строительства жилых домов по материалам стен, %

Рисунок 25. Динамика выданных ипотечных кредитов в 2008-2013 гг., млрд руб.

Рисунок 26. Объемы ввода жилья в действие в 2011-2020 гг., предусмотренные ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

Рисунок 27. Прогноз потребления щебня и гравия в России в 2014-2018 гг., млн м3

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Маркетинговое исследование и обзор рынка керамического кирпича на Урале в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г.

10 апреля 2015 г. 50 000 р.

Российский рынок кровельных материалов

27 июня 2014 г. 63 000 р.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ несъемная опалубка из пенополистирола (пенопласта)

01 мая 2006 г. 29 900 р.

Рынок нерудных строительных материалов в России

27 июля 2012 г. 60 000 р.

Рынок щебня, песка и гравия Уральского ФО(обновление)

20 декабря 2010 г. 29 900 р.

Рынок гидратной (гашеной) товарной извести в России: 2014-2018 и прогноз до 2024 г.

18 февраля 2019 г. 90 000 р.

Обзор рынка металлочерепицы и профнастила Украины 2013

23 января 2014 г. 29 900 р.

Российский рынок асбестоцементного шифера - 2011г.

14 мая 2012 г. 29 900 р.

Российский рынок асбестоцементного шифера

12 июня 2014 г. 33 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства пенобетона (2010 г.)

24 июня 2012 г. 89 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства модельной оснастки (2011-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Строительство завода по производству газобетонных силикатных блоков

19 февраля 2015 г. 50 000 р.

Исследование рынка гипса и гипсовых строительных материалов России 2005-2011 гг.

01 августа 2012 г. 127 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства тротуарной плиты (2011-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Рынок сухих строительных смесей г. Ростова-на-Дону

01 ноября 2006 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

06.07.2026

Как российский рынок жилой недвижимости адаптируется к новым реалиям

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Рынок недвижимости в России в 2026 году испытывает определенные трудности, обусловленные сложными макроэкономическими условиями и изменением модели поведения покупателей. Ключевыми барьерами его развития являются высокая ключевая ставка и ужесточение условий ипотечного кредитования, кардинально меняющие баланс спроса и предложения на первичном и вторичном рынках.

02.07.2026

Российский рынок кирпича: почему производители уходят в премиальный сегмент и как меняется конкуренция на рынке

Промышленность производство строительных материалов

После 2022 года рынок кирпича в России развивался по довольно стандартному сценарию, который определялся сложившейся экономической ситуацией и геополитическими ограничениями. Производители стремились повысить эффективность своего бизнеса, чтобы получить возможность предложить потребителям минимальную цену, а также заместить продукцию ушедших из-за санкций (в том числе «самосанкций») европейских поставщиков. Однако сейчас этого уже недостаточно. Спрос на рынке меняется под влиянием изменившихся строительных практик и требований архитекторов и конечных потребителей к качеству и характеристикам продукта, а также к условиям его поставки. При этом производители постепенно уходят от низкомаржинальной продукции в более высокие ценовые сегменты (кирпич мягкого формования, клинкерный кирпич для мощения и облицовки стен, разнообразные цветовые решения и декорирование поверхности, ригель и половинный формат, клинкерная плитка и т. д.).

09.06.2026

Как компании выбирают облицовочный кирпич на B2B-рынке

Промышленность производство строительных материалов

Рынок облицовочного кирпича в РФ долгое время стабильно рос: хорошо известный и востребованный ассортимент, разделенный на четкие ценовые сегменты, а также ключевые параметры, по которым можно сравнивать продукт, позволяли быстро и легко принимать решения о закупке. Однако в настоящее время он стал менее прямолинейным. Где-то изменился состав игроков, где-то стали по-другому выстраиваться поставки, где-то появились другие каналы продаж, параллельно с этим в разных сегментах по-разному пересматриваются подходы к ценообразованию и логика продвижения продукции. Из-за этого и сам процесс выбора стал менее очевидным. Чтобы понять, как это отразилось на деятельности игроков рынка в B2B-сегменте, мы провели серию интервью с теми, кто работает с облицовочным кирпичом: дилерами, поставщиками и компаниями, которые участвуют в строительстве.

02.06.2026

Как понять резидента индустриального парка: исследование факторов выбора и удовлетворенности покупателей земельных участков

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Выбор земельного участка в индустриальном парке — это не просто сделка с недвижимостью. Для предпринимателя он напрямую связан с будущими расходами, возможностью запустить производство, найти сотрудников, организовать логистику и обеспечить стабильную работу бизнеса. Все это помогает девелоперу понимать не только то, почему клиент купил участок, но и что влияет на его удовлетворенность, готовность развивать бизнес на территории парка и рекомендовать объект другим компаниям. Наши аналитики провели опрос покупателей земельных участков для одной из строительных компаний, результатами которого мы делимся в этой статье.

27.05.2026

Как клиенты выбирают земельные участки под ИЖС: что влияет на решение и как теряются сделки

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Выбор земельного участка под ИЖС все реже выглядит как эмоциональный шаг «хочу жить за городом». В большинстве случаев это последовательный и целенаправленный поиск, в процессе которого человек примеряет свою будущую жизнь к реальным ограничениям — времени в пути, доступности сервисов, бюджету на переезд и обустройство, общей стоимости владения загородной недвижимостью. Чтобы понять, как принимается решение и где именно возникают сомнения, наши аналитики провели опрос покупателей и потенциальных клиентов коттеджных поселков в Московской области. В нем участвовали и те, кто уже купил участок, и те, кто рассматривал покупку, но в итоге отказался от нее (или на момент исследования окончательного решения еще не принял). Такой срез целевой аудитории позволяет не только увидеть успешные сценарии приобретения участков, но и выявить факторы, которые формируют главные причины для отказа от сделки.

07.04.2026

Рынок недвижимости России в 2026 году: сценарии развития, цены и изменение спроса

Строительство и недвижимость

Развитие рынка недвижимости в России в 2026 году определяется стоимостью заемных средств и доступностью адресных ипотечных программ, которые напрямую задают уровень платежеспособности покупателей. На этом фоне сделки концентрируются в проектах, в которых можно заранее просчитать финансовую нагрузку на весь период платежей и предлагаются удобные условия оплаты. Девелоперы перестраивают предложение с учетом этих тенденций, а покупатели принимают решения исходя из ограничений собственного бюджета, а также предлагаемых условий и сроков ипотечного договора.

11.03.2026

Рынок геосинтетических материалов в России: динамика развития и основные тенденции в 2020–2025 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Российский рынок геосинтетических материалов тесно связан со строительством инфраструктурных объектов — прежде всего дорог, промышленных площадок и территорий для размещения, хранения и утилизации отходов. В первой половине 2020-х годов он пережил два разных по динамике развития периода: сначала быстрый рост на фоне реализации масштабных дорожных проектов, а затем непростую адаптацию к изменившимся условиям поставок сырья и оборудования. В 2024–2025 гг. спрос продолжал расти, но темпы стали более умеренными, а структура рынка заметно изменилась.

27.02.2026

Риски продаж в ИЖС под давлением клиентских ожиданий — где и почему теряются сделки

Строительство и недвижимость жилищное строительство

На рынке индивидуального жилищного строительства сохраняется устойчивый спрос, однако операционная реальность девелоперов и подрядчиков усложняется с каждым годом. Менеджеры по продажам работают в условиях завышенных ожиданий клиентов, потребительского терроризма и искаженного понимания заказчиками существующих юридических и финансовых ограничений. На выходе строительные компании получают долгий цикл сделки, повышенные риски срывов продаж и растущие трудозатраты по обработке лидов. Наши аналитики провели исследование этого рынка и выяснили, что нужно делать владельцам компаний, работающих в сегменте ИЖС, чтобы сохранить позиции и избежать убытков.

20.01.2026

Рынок промышленных земельных участков Подмосковья: динамика в 2025 году и новый рейтинг девелоперов

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Представляем очередное обновление информации по рынку земельных участков промышленного назначения в Московской области (форматы Greenfield и Brownfield). По данным на конец 2025 года, количество индустриальных и технопарков увеличилось до 137 (в марте — 126), а лидером этого рынка является компания Realitek.

19.01.2026

Анализ рынка земельных участков без подряда в Московской области — итоги 2025 года

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Аналитики MegaResearch обновили рейтинг девелоперов, занимающихся строительством и продажей коттеджных поселков с участками без подряда в Московской области, его новая версия актуальна на конец 2025 года. Лидерами этого рынка по-прежнему являются компании «Земельные традиции», «Астерра» и «Красивая земля».