Рынок полевошпатового сырья в России: 2010-9 мес. 2014 и прогноз до 2018 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 24 декабря 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010-9 мес. 2014 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет посвящен анализу состояния рынка полевошпатового сырья в России и прогнозу его развития на период до 2018 г. Данная работа базируется, главным образом, на проведении кабинетных исследований (работа экспертов с официальными источниками статистической информации, публикациями в СМИ, пресс-релизами компаний, годовых и ежеквартальных отчетов эмитентов ценных бумаг и т.д.). Кроме того, для уточнения некоторых вопросов экспертами "ГС-Эксперт" были проведены телефонные интервью с представителями предприятий-производителей полевошпатовой продукции. Отчет состоит из 8 глав, содержит 92 страницы, 20 рисунков, 55 таблиц.

В первой главе отчета приводится краткая характеристика мирового рынка полевого шпата. Приведены данные о добыче данного вида минерального сырья в разных странах мира в 2010-2013 гг., структура потребления полевого шпата в США, объемах внешнеторговых операций с полевым шпатом ведущими странами экспортерами и импортерами данной продукции за 2010-2013 гг.

Во второй главе отчета рассмотрена сырьевая база полевого шпата в России. Приведены региональная структура размещения запасов данного вида сырья, данные по запасам крупнейших месторождений.

В третьей главе описаны технологии производства полевошпатовой продукции и требования, предъявляемые к ее качеству.

Четвертая глава посвящена производству полевошпатовой продукции. В этом разделе приведены статистические данные по производству полевошпатовых материалов в России за период 2010 – 9 мес. 2014 г. (с прогнозными данными по итогам 2014 г.), приведено описание текущего состояния ведущих предприятий-производителей полевого шпата, включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, производственных мощностях, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности, объемах и направлениях поставок за период 2010 – 9 мес. 2014 г.

В пятой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций с полевошпатовой продукцией. Приведены данные об объемах внешнеторговых операций в натуральном и денежном выражении, структуре поставок полевого шпата в разрезе стран назначения и стран происхождения, данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.

Шестая глава отчета посвящена анализу потребления полевого шпата. В данном разделе приведен баланс производства-потребления полевого шпата за период 2010 - 9 мес. 2014 г. (с прогнозом по итогам 2014 г.). Оценены отраслевая и региональная структуры потребления полевошпатовой продукции; приведена оценка рыночных долей ведущих поставщиков полевого шпата и степени концентрации рынка; описаны тенденции потребления основных продуктов-заменителей полевошпатового сырья.

В седьмой главе отчета приведена информация о динамике средних цен российских производителей на полевой шпат в 2010-2014 гг., текущих ценах на некоторые марки этой продукции, а также данные о ценах на импортируемый полевой шпат.

В восьмой, заключительной, главе отчета приведено описание текущего состояния и перспектив развития основных отраслей промышленности, потребляющих полевой шпат, и приведен прогноз развития рынка полевошпатовой продукции в России на период до 2018 г.

Введение

1. Краткая характеристика мирового рынка полевошпатового сырья

2. Сырьевая база полевошпатового сырья

3. Требования к качеству полевошпатовой продукции4. Добыча и производство полевошпатовой продукции

4.1. Статистика производства полевошпатовой продукции в России за период 2010 – 9 мес. 2014 гг.

4.2. Предприятия-производители полевошпатовой продукции

ОАО "Вишневогорский ГОК" (Челябинская обл.)

Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

Структура собственности

Сырьевая база, технология производства

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятияОсновные потребители, объемы и направления поставок

ОАО "Малышевское рудоуправление" (Свердловская обл.)

Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

Структура собственности

Сырьевая база, технология производства

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятияОсновные потребители, объемы и направления поставок

ООО "Кольский пегматит"/ООО "Ковдорслюда" (Мурманская обл.)

Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

Структура собственности

Сырьевая база, технология производства

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Основные потребители, объемы и направления поставок

ООО "Чупинское ГРП", ООО "Чупинское ГОП" (Респ. Карелия)

Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

Структура собственности

Сырьевая база, технология производства

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятия

Основные потребители, объемы и направления поставок

ООО ПП "Полевской ДОЗ"/ ООО "Горное предприятие "Скала" (Свердловская обл.)

Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

Структура собственности

Сырьевая база, технология производства

Объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции

Финансовые показатели деятельности предприятияОсновные потребители, объемы и направления поставок

4.3. Новые проекты по производству полевошпатовых материалов

5. Анализ внешнеторговых операций с полевошпатовой продукцией за период 2010 – 9 мес. 2014 г.

5.1. Экспорт полевошпатовой продукции

5.2. Импорт полевошпатовой продукции

6. Анализ потребления полевошпатовой продукции

6.1. Баланс "производство-потребление" полевошпатовой продукции

6.2. Структура потребления полевошпатовой продукции

6.2.1. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции

6.2.2. Региональная структура потребления полевошпатовой продукции

6.3. Объемы поставок полевошпатовой продукции крупнейшим потребителям

6.4. Оценка рыночных долей ведущих поставщиков полевого шпата и степени концентрации рынка

6.5. Тенденции потребления продуктов-заменителей полевого шпата

7. Ценовой анализ

7.1. Цены на полевошпатовую продукцию российского производства

7.2. Цены на импортируемую полевошпатовую продукцию

8. Перспективы и прогноз развития рынка полевошпатовой продукции в РФ

8.1. Текущее состояние и прогноз развития потребляющих отраслей

8.2. Прогноз развития рынка полевого шпата до 2018 г.

Список таблиц

Таблица 1. Объемы добычи полевых шпатов в отдельных странах мира в 2010-2013 гг., тыс. т

Таблица 2. Объемы экспорта полевого шпата ведущими странами-экспортерами в 2010-2013 гг., тыс. т

Таблица 3. Объемы импорта полевого шпата ведущими странами-импортерами в 2010-2013 гг., тыс. т

Таблица 4. Основные месторождения полевошпатового сырья России

Таблица 5. Сортность и области применения материалов полевошпатовых

Таблица 6. Сортность и области применения материалов кварц-полевошпатовых

Таблица 7. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов полевошпатовых молотых

Таблица 8. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов полевошпатовых кусковых

Таблица 9. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов кварц-полевошпатовых молотых и тонкомолотых

Таблица 10. Нормируемые показатели по физико-химическим свойствам материалов кварц-полевошпатовых кусковых

Таблица 11. Сортность и область применения материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для стекольной промышленности

Таблица 12. Нормируемые показатели качества материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для стекольной промышленности

Таблица 13. Сортность и область применения материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для тонкой керамики

Таблица 14. Нормируемые показатели качества материалов полевошпатовых и кварц-полевошпатовых для тонкой керамики

Таблица 15. Сортность материалов кварц-полевошпатовых для строительной керамики

Таблица 16. Нормируемые показатели качества материалов кварц-полевошпатовых для строительной керамики

Таблица 17. Сортность и нормируемые показатели качества шпата полевого для электродных покрытий

Таблица 18. Производство полевошпатовых материалов российскими предприятиями в 2010-2014 гг., тыс. т

Таблица 19. Показатели качества полевошпатовых концентратов производства ОАО "Вишневогорский ГОК"

Таблица 20. Товарная структура производства полевошпатовой продукции ОАО "Вишневогорский ГОК" в 2010-2014 гг., тыс. т, %

Таблица 21. Финансовые показатели деятельности ОАО "Вишневогорский ГОК" за период 2010-2013 гг.

Таблица 22. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ОАО "Вишневогорский ГОК" за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 23. Показатели качества полевошпатовых концентратов производства ОАО "Малышевское рудоуправление"

Таблица 24. Финансовые показатели деятельности ОАО "Малышевское рудоуправление" за период 2010 – 6 мес. 2014 г.

Таблица 25. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ОАО "Малышевское рудоуправление" за период 2010 – 9 мес. 2014 гг., тыс. т

Таблица 26. Показатели качества полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит"

Таблица 27. Товарная структура производства полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит" в 2012-2014 гг., тыс. т, %

Таблица 28. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит"/ООО "Ковдорслюда" за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 29. Показатели качества кварц-полевошпатовых материалов производства ООО "Чупинское ГОП"

Таблица 30. Финансовые показатели деятельности ООО "Чупинское ГРП" в 2012- 2013 гг.

Таблица 31. Финансовые показатели деятельности ООО "Чупинское ГОП" в 2012- 2013 гг.

Таблица 32. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ООО "Чупинское ГОП" за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 33. Показатели качества полевошпатовой продукции ООО ПП "Полевской ДОЗ"

Таблица 34. Финансовые показатели деятельности ООО ПП "Полевской ДОЗ" в 2011- 2013 гг.

Таблица 35. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции ООО ПП "Полевской ДОЗ" за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 36. Структура российского экспорта полевошпатовой продукции в разрезе стран назначения за период 2010 – 9 мес. 2014 г. тыс. т. тыс. $

Таблица 37. Объемы и направления экспорта полевошпатовой продукции российскими предприятиями за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 38. Структура российского импорта полевошпатовой продукции в разрезе стран происхождения за период 2010 – 9 мес. 2014 г. тыс. т. тыс. $

Таблица 39. Объемы и направления поставок полевошпатовой продукции основными российскими импортерами за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 40. Баланс производство-потребление полевошпатовой продукции в России в 2010-2014 гг., тыс. т

Таблица 41. ТОП-20 регионов России по объемам потребления полевошпатового сырья в 2013 г. и по итогам 9 мес. 2014 г., тыс. т, %

Таблица 42. Объемы поставок полевошпатовой продукции основным предприятиям-потребителям керамической промышленности за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 43. Объемы поставок полевошпатовой продукции основным предприятиям-потребителям стекольной промышленности за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс. т

Таблица 44. Доли основных игроков в структуре поставок полевого шпата на российский рынок за период 2010 – 9 мес. 2014 г., %

Таблица 45. Результаты оценки степени концентрации российского рынка полевого шпата за период 2010 – 9 мес. 2014 г.

Таблица 46. Объемы поставок глинозема предприятиям стекольной и керамической промышленности России за период 2010 – 9 мес. 2014 г., т

Таблица 47. Объемы поставок каолина предприятиям стекольной промышленности России за период 2010 – 9 мес. 2014 г., тыс.т

Таблица 48. Среднегодовые цены реализации полевошпатовой продукции некоторых российских производителей за период 2010-9 мес. 2014 г., руб./т

Таблица 49. Цены реализации полевошпатовых концентратов производства ОАО "Малышевское рудоуправление" в декабре 2011 г. и ноябре 2014 г., руб./т

Таблица 50. Цены реализации полевошпатовых концентратов производства ООО ПП "Полевской ДОЗ" в декабре 2011 г. и ноябре 2014 г., руб./т

Таблица 51. Средние цены на импортируемую Россией полевошпатовую продукцию в разрезе стран происхождения за период 2010 – 9 мес. 2014 г., $/т

Таблица 52. Цены на некоторые марки импортируемого Россией полевошпатового сырья в 2014 г., $/т

Таблица 53. Производство основных видов товарной продукции стекольной отрасли за период 2010-9 мес. 2014 г.

Таблица 54. Производство основных видов строительных керамических изделий за период 2010-9 мес. 2014 г., млн шт., млн м2

Таблица 55. Темпы роста производства различных видов керамических плиток за период 2010-9 мес. 2014 г., %

Список рисунков

Рисунок 1. Региональная структура размещения запасов полевошпатового сырья в России, %

Рисунок 2. Динамика производства полевошпатовой продукции ОАО "Вишневогорский ГОК" в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 3. Динамика производства полевошпатовой продукции ОАО "Малышевское рудоуправление" в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 4. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО "Кольский пегматит"/ООО "Ковдорслюда" в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 5. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО "Чупинское ГОП" в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 6. Динамика производства полевошпатовой продукции ООО "Полевской ДОЗ" в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 7. Динамика внешнеторговых операций России с полевошпатовой продукцией в 2010-2014 гг., тыс. т

Рисунок 8. Динамика российского экспорта полевошпатовой продукции в натуральном и денежном выражении в 2010-2014 гг.

Рисунок 9. Динамика российского импорта полевошпатовой продукции в натуральном и денежном выражении в 2010-2014 гг.

Рисунок 10. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции в России в 2010 г., %

Рисунок 11. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции в России в 2013 г., %

Рисунок 12. Отраслевая структура потребления полевошпатовой продукции в России по итогам 6 мес. 2014 г., %

Рисунок 13. Региональная структура потребления полевошпатовой продукции в России в 2010 г., 2013 г. и по итогам 9 мес. 2014 г., %

Рисунок 14. Динамика средних цен производителей на глинозем в России за период 2010 – 9 мес. 2014 г., руб./т

Рисунок 15. Динамика средних цен на импортируемую Россией полевошпатовую продукцию за период 2010 – 9 мес. 2014 г., $/т

Рисунок 16. Динамика производства листового стекла в России в 2010-2014 гг., млн м2

Рисунок 17. Динамика производства тарного стекла в России в 2010-2014 гг., млн м2

Рисунок 18. Динамика производства керамических плиток в России в 2010-2014 гг., млн м2

Рисунок 19. Динамика производства керамических санитарно-технических изделий в России в 2010-2014 гг., млн шт.

Рисунок 20. Прогноз потребления полевошпатовой продукции в России в 2014-2018 гг., тыс. т

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства пористого пенопласта (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Обзор украинского рынка продукции из природного камня

09 января 2013 г. 39 300 р.

Сырьевая база и производство гипса и ангидрита в Украине

27 декабря 2011 г. 29 900 р.

Обзор рынка сухих строительных смесей Москвы и Центрального региона 2012 г.

03 апреля 2013 г. 67 500 р.

Рынок щебня (нерудного материала) в РФ

01 ноября 2009 г. 29 900 р.

Анализ структуры дистрибуции винилового сайдинга и фасадных панелей в 25 региональных центрах

07 ноября 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка нерудных материалов в Центральном федеральном округе Российской Федерации

25 апреля 2015 г. 50 000 р.

Антикризисный оперативный анализ «Производство строительных металлоконструкций»

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Российский рынок кровельных материалов-2012г.

08 июля 2013 г. 57 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка композиционных материалов 2010-2012

02 июля 2013 г. 209 850 р.

Рынок плитки

19 декабря 2008 г. 29 900 р.

Прогнозы развития рынка песка в России до 2020 г.

30 января 2014 г. 75 000 р.

Рынок товарной извести в России: 2010-2015 и прогноз до 2020 г.

15 февраля 2016 г. 97 500 р.

Маркетинговое исследование: анализ рынка бентонитовых матов в России

06 июля 2016 г. 50 000 р.

Рынок гидроизоляционных, теплоизоляционных и антикоррозийных материалов: поставка, выполнение работ с ними

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.