Анализ рынка рулонных битуминозных кровельных материалов в России и некоторых странах СНГ (Украина, Белоруссия, Казахстан)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 17 апреля 2013 г.
География исследования: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан
Период исследования: 2010-2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Аннотация

Целью настоящей работы явилось исследование состояния рынка рулонных битуминозных кровельных и гидроизоляционных материалов (РБМ) в России и прогноз его развитие на период до 2018 г., а также исследование текущего состояния рынков РБМ в некоторых странах СНГ (Украина, Белоруссия, Казахстан). В рамках данной работы использовался комплексный метод исследования, основанный на сочетании кабинетных и "полевых" исследований. Работа выполнена совместно с НТЦ "Гидрол-Кровля". Основными источниками информации при выполнении работы явились: данные органов государственной статистики (Росстата и его региональных отделений, Белстата, Агентства Республики Казахстан по статистике, Государственного комитета статистики Украины), информация органов государственного управления (Минэкономразвития, Министерства регионального развития); Федеральной таможенной службы России; Комитета таможенного контроля Республики Казахстан, Государственной таможенной службы Украины; аналитические материалы, результаты маркетинговых исследований; информация из открытых источников массовой информации (периодическая печать, включая специализированные издания, Интернет); данные годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг; мнения экспертов. Отчет состоит из 7 глав, содержит 128 страниц, 53 таблицы, 52 рисунка, приложение.

В первой главе отчета приведены сведения о состоянии российской экономики, строительного комплекса и промышленности строительных материалов.

Вторая глава посвящена анализу производства РБМ в России в 2010-2012 гг. В данном разделе приведены сведения об объемах и региональной структуре производства; производственных мощностях; объемах производства РБМ ведущими предприятиями-производителями (ТОП-20); ассортименте и качестве производимой в стране продукции.

В третьей главе приведен анализ внешнеторговых операций с РБМ за последние 3 года. Приведены сведения об объемах поставок в натуральном и денежном выражении, структуре поставок в разрезе стран происхождения/назначения; структуре поставок в разрезе торговых марок/производителей; основных импортерах и экспортерах.

В четвертой главе отчета рассмотрено потребления РБМ в России. В данном разделе оценен объем рынка, приведен баланс производство-потребление в 2010-2012 гг.; проведена оценка региональной структуры потребления, структуры потребления по типам материалов и направлениям использования РБМ. Также в этом разделе приведена оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка.

Пятая глава посвящена ценовому анализу. В данном разделе приведены сведения о средних ценах производителей и средних ценах приобретения РБМ в 2010-2012 гг. как в целом по России, так и в разрезе отдельных регионов; также приведены сведения о ценах на импортируемую продукцию.

В шестой главе на приведен прогноз развития российского рынка РБМ в 2013-2018 гг. с учетом программ социально-экономического развития страны.

В седьмой, заключительной главе отчета приведены данные о рынках РБМ в Украине, Белоруссии и Казахстане. Для каждой из этих стран описано текущее состояние строительного комплекса; приведены сведения об объемах производства РБМ в целом по стране, в отдельных регионах, основных производителях; объемах внешнеторговых операций; проведена оценка объемов потребления РБМ. Все данные приведены за период 2010-2012 гг.

В приложении приведен перечень всех российских предприятий, выпускающих РБМ.

Аннотация

1. Общая характеристика ситуации в экономике, строительстве и промышленности строительных материалов в России в 2012 г.

2. Производство рулонных битуминозных материалов в России в 2010-2012 гг.

2.1. Объемы и региональная структура производства РБМ

2.2. Производственные мощности

2.3. Производство рулонных битуминозных материалов в разрезе предприятий

2.4. Ассортимент и качество выпускаемых РБМ

3. Анализ внешнеторговых поставок РБМ в 2010-2012 гг.

3.1. Импорт РБМ в 2010-2012 гг.

3.1.1. Объемы поставок в натуральном и стоимостном выражении

3.1.2. Структура поставок в разрезе стран происхождения

3.1.3. Структура поставок в разрезе торговых марок

3.1.4. Основные импортеры, регионы поставок

3.2. Экспорт РБМ в 2010-2012 гг.

3.2.1. Объемы поставок в натуральном и стоимостном выражении

3.2.2. Структура поставок в разрезе стран назначения

3.2.3. Структура поставок в разрезе предприятий-производителей

3.2.4. Основные экспортеры, регионы поставок

4. Потребление рулонных битуминозных материалов

4.1. Объем рынка рулонных битуминозных материалов

4.2. Оценка объемов и структуры потребления РБМ

4.2.1. Структура потребления по направлениям использования

4.2.2. Структура рынка по типам материалов

4.2.3. Региональная структура потребления

4.3. Оценка уровня конкуренции и степени концентрации рынка

5. Ценовой анализ

5.1. Анализ средних цен российских производителей и средних цен приобретения РБМ

5.2. Анализ цен на импортируемую продукцию

6. Прогноз развития рынка РБМ в России в 2013-2018 гг.

7. Характеристика рынков РБМ некоторых стран СНГ

7.1. Украина

7.1.1. Состояние строительного комплекса

7.1.2. Производство РБМ

7.1.3. Внешнеторговые операции с РБМ

7.1.4. Оценка объемов потребления РБМ

7.2. Белоруссия

7.2.1. Состояние строительного комплекса

7.2.2. Производство РБМ

7.2.3. Внешнеторговые операции с РБМ

7.2.4. Оценка объемов потребления РБМ

7.3. Казахстан

7.3.1. Состояние строительного комплекса

7.3.2. Производство РБМ

7.3.3. Внешнеторговые операции с РБМ

7.3.4. Оценка объемов потребления РБМ

Приложение

Список таблиц

Таблица 1. Основные показатели развития экономики России в 2011-2012 гг.

Таблица 2. Макропоказатели состояния строительства в РФ в 2012 г.

Таблица 3. Динамика объемов работ по виду деятельности "Строительство" в разрезе регионов России в 2010-2012 гг.

Таблица 4. Ввод в эксплуатацию жилых домов в России в 2010-2012 гг.

Таблица 5. Темпы роста производства некоторых видов строительных материалов в 2011-2012 гг.

Таблица 6. Объемы производства некоторых видов строительных материалов в % от докризисного уровня

Таблица 7. Перечень предприятий, производящих рулонные битуминозные материалы

Таблица 8. Объемы производства РБМ "ТОП-20" предприятий в 2010-2012 гг. (тыс. м2)

Таблица 9. Ассортимент и основные технические характеристики РБМ, выпускаемых предприятиями подотрасли

Таблица 10. Структура импорта РБМ в разрезе стран происхождения в 2010-2012 гг.

Таблица 11. Структура импорта РБМ в разрезе торговых марок в 2010-2012 гг.

Таблица 12. Объемы поставок РБМ основными импортерами в 2010-2012 гг.

Таблица 13. Структура импорта РБМ в разрезе федеральных округов в 2010-2012 гг.

Таблица 14. Структура импорта РБМ в разрезе регионов в 2010-2012 гг.

Таблица 15. Структура экспорта РБМ в разрезе стран назначения в 2010-2012 гг.

Таблица 16. Структура экспорта РБМ в разрезе производителей в 2010-2012 гг.

Таблица 17. Объемы поставок РБМ основными экспортерами в 2010-2012 гг.

Таблица 18. Структура экспорта РБМ в разрезе федеральных округов в 2010-2012 гг.

Таблица 19. Структура экспорта РБМ в разрезе регионов в 2010-2012 гг.

Таблица 20. Баланс производство-потребление РБМ в России в 2010-2012 гг.

Таблица 21. Объем потребления МКМ в кровлях в различных сегментах строительства в РФ в 2012 г.

Таблица 25. Характеристики уровня конкуренции на общероссийском рынке РБМ в 2010-2012 гг.

Таблица 23. Среднегодовые цены производителей на РБМ и темпы их роста в 2010-2012 гг.

Таблица 24. Среднегодовые цены производителей и индексы цен производителей на РБМ в 2010-2012 гг.

Таблица 25. Помесячная динамика цен производителей на РБМ в разрезе федеральных округов в 2010 г.

Таблица 26. Помесячная динамика цен производителей на РБМ в разрезе федеральных округов в 2011 г.

Таблица 27. Помесячная динамика цен производителей на РБМ в разрезе федеральных округов в 2012 г.

Таблица 28. Среднегодовые цены приобретения рубероида строительными и подрядными организациями и темпы их роста за период 2010-2012 гг., руб./м2,%

Таблица 29. Помесячная динамика цен приобретения рубероида строительными и подрядными организациями в разрезе федеральных округов в 2010-2012 гг., руб./т

Таблица 30. Объемы инвестиций в основной капитал на период 2011-2020 гг., принятые в "Стратегии развития ПСМ до 2020 г."

Таблица 31. Расчетные объемы потребления РБМ на период 2011-2020 гг.

Таблица 32. Динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в Украине в 2010-2012 гг.

Таблица 33. Объем работ по виду деятельности "строительство" в разрезе регионов Украины в 2010-2012 гг.

Таблица 34. Ввод в действие жилых домов в разрезе регионов Украины в 2010-2012 гг.

Таблица 35. Структура производства РБМ в Украине в разрезе предприятий в 2010-2012 гг.

Таблица 36. Структура экспорта РБМ Украиной в 2010-2012 в разрезе стран назначения

Таблица 37. Структура импорта РБМ Украиной в 2010-2012 в разрезе стран происхождения

Таблица 38. Баланс производство-потребление РБМ в Украине в 2010-2012 гг.

Таблица 39. Динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в Белоруссии в 2010-2012 гг.

Таблица 40. Динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в разрезе регионов Белоруссии в 2010-2012 гг.

Таблица 41. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в разрезе регионов Белоруссии в 2010-2012 гг.

Таблица 42. Региональная структура производства РБМ в Белоруссии в 2010-2012 гг.

Таблица 43. Товарная структура производства РБМ в Белоруссии в 2010-2011 гг.

Таблица 44. Структура экспорта РБМ Белоруссией в 2010-2012 гг. в разрезе стран назначения

Таблица 45. Структура импорта РБМ Белоруссией в 2010-2012 гг. в разрезе стран происхождения

Таблица 46. Баланс производство-потребление РБМ в Белоруссии в 2010-2012 гг.

Таблица 47. Динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в Казахстане в 2010-2012 гг.

Таблица 48. Динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в разрезе регионов Казахстана в 2010-2012 гг.

Таблица 49. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2010-2012 гг.

Таблица 50. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2010-2012 гг.

Таблица 51. Региональная структура производства РБМ в Казахстане в 2010-2012 гг.

Таблица 52. Структура экспорта РБМ Казахстаном в 2010-2012 гг. в разрезе стран назначения

Таблица 53. Структура импорта РБМ Казахстаном в 2010-2012 гг. в разрезе стран происхождения

Таблица 54. Баланс производство-потребление РБМ в Казахстане в 2010-2012 гг.

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика инвестиций в основной капитал в 2008-2012 гг. (2008 г. = 100%)

Рисунок 2. Динамика инвестиций в основной капитал по виду деятельности "Строительство" в 2008-2012 гг. (2008 г. = 100%)

Рисунок 3. Динамика объемов работ по виду деятельности "Строительство" в 2008-2012 гг. (2008 г. = 100%)

Рисунок 4. Динамика объемов ввода в действие жилых домов в 2008-2012 гг. (2008 г. = 100%)

Рисунок 5. Динамика объемов ввода в действие зданий нежилого назначения в 2008-2012 гг. (2008 г. = 100%)

Рисунок 6. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в России в 2010-2012 гг.

Рисунок 7. Темпы роста объемов производства в промышленности строительных материалов в 2011-2012 гг. (% к аналогичному периоду с начала пред. года)

Рисунок 8. Производство РБМ в России в 2006-2012 гг. (млн м2)

Рисунок 9. Изменение объемов производства РБМ в 2007-2012 гг. (в натуральном выражении, в % к предыдущему году)

Рисунок 10. Индекс объемов производства РБМ в 2010-2012 гг. (в натуральном выражении, в %; 2009г. = 100%)

Рисунок 11. Индекс производства РБМ в 2008-2012 гг. (в натуральном выражении, в %; 2007 г. = 100%)

Рисунок 12. Структура производства РБМ в России в разрезе федеральных округов в 2012 г. (% от объема производства в РФ в натуральном выражении)

Рисунок 13. Распределение предприятий по производству РБМ по федеральным округам (в % от общего числа по РФ; на 01.01.2013 г.)

Рисунок 14. Распределение технологических линий по производству РБМ по федеральным округам

Рисунок 15. Динамика изменения мощностей по производству РБМ в РФ в 2009-2012 гг.

Рисунок 16. Динамика изменения мощностей по производству РБМ в РФ (на начало года) в 2006-2012 гг.

Рисунок 17. Распределение мощностей по производству РБМ по федеральным округам в 2012 г. (%)

Рисунок 18. Распределение мощностей по производству РБМ с учетом ассортимента выпускаемой продукции по федеральным округам (на конец 2012; %)

Рисунок 19. Изменение коэффициента использования мощностей по производству РБМ России в 2004-2012 гг. (%)

Рисунок 20. Изменение коэффициентов использования мощностей по производству РБМ в федеральных округах в 2010-2012 гг. (%)

Рисунок 21. Доля предприятий в общероссийском производстве РБМ в 2012 г. (в натуральном выражении; в % от общего объема производства)

Рисунок 22. Динамика импорта РБМ в натуральном и денежном выражении в 2010-2012 гг.

Рисунок 23. Товарная структура импорта РБМ в натуральном выражении в 2010-2012 гг.

Рисунок 24. Товарная структура импорта РБМ в денежном выражении в 2010-2012 гг.

Рисунок 25. Региональная структура импорта РБМ в 2010-2012 гг.

Рисунок 26. Динамика экспорта РБМ в натуральном и денежном выражении в 2010-2012 гг.

Рисунок 27. Товарная структура экспорта РБМ в натуральном выражении в 2010-2012 гг.

Рисунок 28. Товарная структура экспорта РБМ в денежном выражении в 2010-2012 гг.

Рисунок 29. Региональная структура экспорта РБМ в 2010-2012 гг.

Рисунок 30. Индексы потребления РБМ в России в 2008-2012 гг. (2007=100%)

Рисунок 31. Структура потребления РБМ по сегментам использования

Рисунок 32. Структура потребления РБМ в РФ по направлениям использования в строительстве (%)

Рисунок 33. Соотношение между потреблением РБМ на основе картона и негниющих основах в 2010-2012 гг. (в % от общего объема потребления в соответствующем году)

Рисунок 34. Структура потребления РБМ в разрезе федеральных округов, %

Рисунок 35. Рыночные доли основных производителей в 2010-2012 гг.

Рисунок 36. Динамика средних цен производителей на РБМ в 2010-2012 гг.

Рисунок 37. Динамика индекса цен производителей на РБМ в 2010-2012 гг.

Рисунок 38. Динамика изменения средних цен приобретения рубероида строительными и подрядными организациями в 2010-2012 гг., руб./м2

Рисунок 39. Динамика средних цен на импортируемые РБМ в 2010-2012 гг.

Рисунок 40. Среднегодовые цены на импортируемые РБМ в разрезе стран происхождения в 2010-2012 гг.

Рисунок 41. Динамика роста ветхого и аварийного жилищного фонда в России

Рисунок 42. Объем капитального ремонта многоквартирных домов в России

Рисунок 43. Объемы ввода жилья в действие в 2011-2020 гг.

Рисунок 44. Объемы ввода жилья в 2011-2020 гг., предусмотренные ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

Рисунок 45. Прогноз потребности в РБМ на период до 2018 г.

Рисунок 46. Изменение объемов потребления РБМ различных сегментов

Рисунок 47. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в Украине в 2010-2012 гг.

Рисунок 48. Динамика производства РБМ в Украине в 2010-2012 гг.

Рисунок 49. Динамика ввода в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Белоруссии в 2010-2012 гг., тыс. кв. м

Рисунок 50. Динамика производства РБМ в Белоруссии в 2010-2012 гг.

Рисунок 51. Динамика ввода в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Казахстане в 2010-2012 гг.

Рисунок 52. Динамика производства РБМ в Казахстане в 2010-2012 гг.

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства пористого пенопласта (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка шпаклевочных смесей (2011г.)

20 января 2012 г. 104 850 р.

Исследование: Золошлаковые отходы для производства строительных материалов

02 декабря 2012 г. 50 000 р.

Рынок щебня, песка и гравия РФ

19 февраля 2010 г. 29 900 р.

КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

24 ноября 2013 г. 37 500 р.

Рынок полевошпатового сырья в России и странах СНГ: 2010-9 мес. 2014 и прогноз до 2018 г.

24 декабря 2014 г. 97 500 р.

Анализ результатов конкурсов "Полимерные наливные полы"

01 декабря 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства пористого пенопласта (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка строительных материалов (брус и щит деревянный, клееный), 2012-2014 гг. Прогноз до 2017 г.

03 апреля 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка материалов для промышленных полов в России 2012г.

20 февраля 2013 г. 67 500 р.

Исследование российского рынка кварцевого песка

23 мая 2013 г. 45 000 р.

Обзор рынка акриловых и отделочных материалов в Самарской области

06 декабря 2013 г. 50 000 р.

Рынок нерудных строительных материалов в России

27 июля 2012 г. 60 000 р.

Российский рынок герметиков и монтажной пены

15 января 2013 г. 60 000 р.

Анализ рынка профилей для гипсокартона в СЗФО, ПФО, ЮФО в 2017–2019 гг.

25 января 2021 г. 84 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.