Компания "Строительная информация" завершила очередное исследование рынка сухих строительных смесей регионов России. Настоящий проект – одиннадцатая волна исследования, выполняемого ежегодно, начиная с 2002 года. Таким образом, представлен не только «срез» ситуации на региональных рынках на момент выполнения работы, но и проанализирована динамика основных показателей.
Предлагаемый обзор содержит данные, полученные в ходе исследования рынка сухих строительных смесей (ССС) Приволжского региона, проведенного компанией «Строительная информация» в сентябре-ноябре2012 г. В ходе исследования решали следующие задачи:
1.Анализ рынка со стороны предложения.
описание представленного на рынках городов Приволжского региона (Перми, Уфы, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Чебоксар, Саратова) ассортимента сухих строительных смесей, розничных цен, изменения цен за 12 месяцев;
оценка объемов производства и продаж, емкости, потенциала и динамики рынка ССС региона (2008- первое полугодие 2012 года, прогноз на 2012-2014 годы), оценка долей рынка основных игроков;
Оценка емкости и динамики рынка ССС крупнейших городов.
2.Анализ рынка со стороны спроса.
осведомленность сотрудников строительных фирм регионов о марках сухих строительных смесей, изменение этого показателя за период наблюдений;
частота использования строителями-профессионалами сухих смесей различных марок, изменения предпочтений за период наблюдений (с 2003 года);
частота использования конкретных продуктов наиболее популярных марок ССС
анализ мнений строителей-профессионалов о качестве и ценах смесей различных марок;
использование немодифицированных смесей
объем и динамика закупок смесей строительными фирмами
спектр заказов на отделку, выполняемых строительными компаниями
Методы сбора и анализа данных.
1.С целью получения сведений об ассортименте ССС и ценах на смеси, представленные на рынках регионов, собраны прайс-листы (каталоги и т.п.) у всех производителей и максимально возможного числа региональных оптовых и оптово-розничных (розничных) торговых организаций. Для получения информации о динамике продаж, особенностях спроса на ССС в регионах, об объемах производства и продаж, проведен опрос (личные и телефонные интервью) производителей и дилеров, как расположенных в исследуемых регионах, так и за их пределами.
2.Для анализа предпочтений строителей – профессионалов, получения сведений, необходимых для сегментации потребителей, проведен репрезентативный телефонный опрос 250 строительных организаций городов Приволжского региона (см. таблицу). В качестве респондентов были привлечены руководителей отделов снабжения крупных фирм, руководителей (заместителей руководителя) небольших строительных организаций.
Приволжский регион
Объем выборки, фирм
Казань 50
Нижний Новгород 50
Пермь 50
Самара 50
Уфа 50
Всего по региону 250
Вводные замечания 3
1 АССОРТИМЕНТ, ЦЕНЫ. ДИНАМИКА ПРОДАЖ. ЕМКОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА 4
1.1. Ассортимент сухих строительных смесей, представленных на рынке Приволжского региона (по состоянию на ноябрь2012 г.) 4
1.2. Цены на смеси 14
1.3. Емкость и потенциал рынка. Доли рынка 15
2 ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ССС. МНЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ И ЦЕНАХ РАЗЛИЧНЫХ СМЕСЕЙ 18
2.1. Состав выборки. Выполнение различных видов отделочных работ 19
2.2. Объемы потребления ССС строительными организациями. Использование немодифицированных смесей 22
2.3. Использование ССС различных торговых марок 25
2.4. Устойчивость предпочтений марок 62
2.5. Мнения о качестве смесей различных марок 64
2.6. Восприятие респондентами цен на ССС различных марок 69
2.7. Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество 74
2.8. Анализ осведомленности о марках ССС 75
ПРИЛОЖЕНИЕ. Анкета для опроса строителей 81
Приложения
Таблицы в формате Excel
Средние розничные цены на ССС Поволжье (ноябрь 2012)
Динамика розничных цен на ССС (ноябрь 2012г.)
Использование ССС различных марок в 2002-2011 г.г.
Осведомленность о марках ССС (2003-2011гг.)
Иллюстрации "Обзор рынка сухих строительных смесей Приволжского региона 2012"
Диаграммы
1. Потребление модифицированных ССС в Поволжье
2. Доли рынка модифицированных ССС Поволжья,2012 г. (полугодие)
3. Распределение опрошенных фирм по величине, % ответов по выборке всех городов
4. Доли фирм, отметивших выполнение различных видов отделочных работ, % ответов по выборке всех городов
5. Доли фирм, отметивших выполнение заказов на отделку некоторых видов объектов, % ответов по выборке всех городов
6. Распределение опрошенных фирм по объему используемых ССС в месяц в среднем, % ответов по выборке всех городов
7. Доли смесей различного назначения в общем объеме использования ССС, %
8. Мнение респондентов об изменении объёма потребления ССС по сравнению с предыдущим годом, % ответов по выборке всех городов
9. Распределение опрошенных фирм по числу используемых марок, % ответивших
10. Использование строителями ССС отечественных и зарубежных марок, % ответов по выборке всех городов
11. Использование ССС различного назначения, % ответов по выборке всех городов
12. Использование ССС различного назначения по городам региона, % ответивших
13-17. Использование строителями ССС разных марок, % ответивших (отдельно по городам: Казань, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Уфа)
18- 22. Частота использования плиточных клеев разных марок и наименований, % использовавших клеи,2012 г(отдельно по городам: Казань, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Уфа)
23-27. Частота использования ровнителей для пола разных марок и наименований, % использовавших ровнители,2012 г(отдельно по городам: Казань, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Уфа)
28-32. Частота использования штукатурок разных марок и наименований, % использовавших штукатурки,2012 г(отдельно по городам: Казань, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Уфа)
33-37. Частота использования шпатлевок разных марок и наименований, % использовавших шпатлевки,2012 г(отдельно по городам: Казань, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Уфа)
38-42. Частота использования затирок разных марок, % использовавших затирки,2012 г(отдельно по городам: Казань, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Уфа)
43-50. Использование смесей различного назначения, % указавших использование данной марки, Поволжье (отдельно для марок Кнауф, Вебер-Ветонит, Церезит, ЕК, Юнис, Волма, Плитонит, Старатели)
51. Оценка качества смесей разных марок, % оценивших марку
52. Оценка качества клеевых смесей разных марок, % оценивших марку
53. Оценка качества ровнителей для пола разных марок, % оценивших марку
54. Оценка качества штукатурок разных марок, % оценивших марку
55. Оценка качества шпатлевок разных марок, % оценивших марку
56-59. Оценка качества смесей отдельных марок, % оценивших марку (отдельно для марок Вебер-Ветонит, ЕК, Юнис)
60. Восприятие стоимости смесей разных марок, % оценивших марку
61. Восприятие стоимости клеевых смесей разных марок, % оценивших марку
62. Восприятие стоимости ровнителей для пола разных марок, % оценивших марку
63. Восприятие стоимости штукатурок разных марок, % оценивших марку
64. Восприятие стоимости шпатлёвок разных марок, % оценивших марку
65-68. Восприятие стоимости смесей, % оценивших марку, отдельно для марок Вебер-Ветонит, ЕК, Кнауф, Юнис
69. Позиции марок ССС в координатах цена-качество
70-74. Осведомлённость строителей о марках ССС, % ответивших, 2012 год (отдельно по городам: Казань, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Уфа)
Таблицы
1. Марки сухих строительных смесей, представленные на рынке Приволжского региона (ноябрь2012 г.)
2. Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных групп и на разных связующих в первом полугодии 2012 года в ПФО
3. Оценки емкости рынков ССС городов и областей Приволжского региона в 2012 году
4. Величина выборки строительных фирм в городах Приволжского региона
5. Доли респондентов, использующих немодифицированные ССС
6. Распределение опрошенных фирм по совокупной выборке городов региона по объему используемых в месяц смесей
7. Первое использование марок
8. Отказы от использования смесей различных марок