РЕЗЮМЕ
13 ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2011 гг. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО)
14 1.1. Динамика ВВП
14 1.2. Инфляция
16 1.3. Цены на нефть
17 1.4. Валютные курсы
19 1.5. Строительство
20 Строительство жилья
20 Строительство коммерческих и промышленных объектов
25 1.6. Производство строительных материалов
27 ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ и МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
29 2.1. Общая характеристика
29 Металлическая кровля
29 Профнастил
34 Металлочерепица
35 2.2. Производство металлопроката
37 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила
44 Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила
44 Динамика производства металлочерепицы
47 Динамика производства профнастила
49 2.4. Импорт и экспорт
49 Импорт
49 Экспорт
50 2.5. Основные игроки рынка
50 Российские игроки
50 Иностранные игроки
56 2.6. Структура спроса на профнастил и металлочерепицу по типам профилей
57 Популярность профилей металлочерепицы
57 Популярность профилей на рынке профнастила. Выделение доли кровельного профнастила
61 2.7. Объём рынка кровельного профнастила и металлочерепицы
68 Рынок металлочерепицы
68 Рынок кровельного профнастила
69 Металлочерепица vs профнастил
70 2.8. Ценовая ситуация на рынке
70 Цены на металлочерепицу
70 Цены на профнастил
72 2.9. Перспективы сегмента
74 ГЛАВА III. РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
76 3.1. Характеристика кровельных материалов для плоских кровель
76 3.2. Производство мягких кровельных материалов
77 Динамика производства
77 География производства
81 Структура производства по видам
83 3.3. Экспорт и импорт
85 Импорт
85 Экспорт
86 3.4. Объём рынка
88 3.5. Основные игроки рынка
89 3.6. Ценовая ситуация на рынке
95 3.7. Кровельные мембраны
97 Характеристика мембран и их достоинства
97 Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран
97 Виды мембран и классификация
99 Производство в России
102 Импорт
103 Российский рынок полимерных мембран
104 3.8. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов
107 Перспективы битумных и битумно-полимерных материалов
107 Перспективы кровельных мембран в России
108 ГЛАВА IV. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ
110 4.1. Характеристика еврошифера
110 Общая характеристика штучных битуминозных материалов
110 Виды еврошифера
111 4.2. Производство
115 4.3. Импорт и экспорт еврошифера
116 4.4. Характеристика рынка еврошифера
118 4.5. Основные игроки рынка
119 4.6. Ценовая ситуация на рынке
120 4.7. Перспективы сегмента
120 ГЛАВА V. ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА – ШИНГЛАСС
121 5.1. Общая характеристика
121 5.2. Производство
122 5.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы
124 Импорт
124 Экспорт
126 5.4. Объём рынка
127 5.5. Основные игроки рынка
128 5.6. Ценовая ситуация на рынке
1305.7. Перспективы сегмента
130 ГЛАВА VI. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА
132 6.1. Характеристика твердых видов черепицы
132 Общее описание
132 Керамическая черепица
132 Цементно-песчаная черепица
133 Композитная черепица
133 Полимерно-песчаная черепица
133 6.2. Производство
136 6.3. Импорт и экспорт
138 Импорт
139 Экспорт
142 6.4. Объём рынка натуральной черепицы
143 6.5. Основные игроки рынка
144 6.6. Ценовая ситуация на рынке
144 6.7. Перспективы сегмента
145 ГЛАВА VII. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР
146 7.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения
146 7.2. Производство
147 Динамика производства
147 Географическое распределение производства
149 7.3. Экспорт и импорт
151 Импорт
151 Экспорт
153 7.4. Объём рынка
154 7.5. Основные игроки рынка
157 7.6. Ценовая ситуация на рынке
161 7.7. Перспективы сегмента
163 ГЛАВА VIII. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ
165 8.1. Параметры рынка и другие характеристики
165 Общая характеристика
165 Классификация материалов по качественному признаку
165 Материалы для скатных кровель
166 Материалы для плоских кровель
167 8.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы
167 8.3. Прогнозы развития рынка
Иллюстрации:
Рисунки
1. Темпы роста ВВП в 2007-2011 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.
2. Формирование ВВП по годам в 2003-2011 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.
4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., долл. США за баррель.
5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2011 гг. (прогноз), руб.
6. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2011 гг. по месяцам, млн. кв.м.
7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2011 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
8. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в 2010-2011 гг.
9. Динамика ввода жилья в РФ в 1998-2011 гг. по федеральным округам , тыс. кв.м.
10. Динамика ввода жилья в Московском и Ленинградском регионах в 1998-2011 гг., тыс. кв.м.
11. Распределение общей площади жилых домов по материалу стен по площади и количеству, %.
12. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2003-2011 гг., млн. куб.м.
13. Динамика нежилого строительства в России по видам, процентное соотношение.
14. Динамика производства металлопроката в России в 1998-2011 гг., млн.тонн.
15. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 1999-2011 гг., %.
16. Динамика производства листового проката в России в 1999-2011 гг., млн.тонн.
17. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 1998-2011 гг., %.
18. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2009-2011 гг., тонн.
19. Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката в 2007-2011 гг., тыс. руб.
20. Ведущие производители металлопроката в России.
21. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2011 гг., тыс. тонн.
22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2011 гг., тыс. тонн.
23. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2011 гг., млн кв.м.
24. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2011 гг., тыс. тонн.
25. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2011 году, %.
26. Динамика концентрации производства среди 10 ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в 2006- 2011 году, %.
27. Доли различных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения (по номинальным названиям), %.
28. Фактическое распределение основных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения, %.
29. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей в 2011 г., %.
30. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2011 г., тыс. тонн.
31. Распределение произведенного в 2011 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.
32. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2011 гг., тыс.тонн и годовые приросты.
33. Доля кровельного профнастила в общем объеме производства профнастила в 2011 гг., % (по площади).
34. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2011 гг., млн кв.м и годовые приросты.
35. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2006-2011 гг., млн кв.м и годовые приросты.
36. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2006-2011 гг., млн кв.м и годовые приросты.
37. Сравнительная динамика использования профнастила и металлочерепицы при устройстве крыш.
38. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг апреля 2012 г.).
39. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2015 г., млн кв.м.
40. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн. кв. м.
41. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2005-2011 гг., %.
42. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, 2005-2011 гг., %.
43. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2006-2011 гг., %.
44. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2005-2011 год.
45. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2005-2011 гг., млн. кв. м.
46. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2005 по 2011 г., %.
47. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов, 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн кв.м.
48. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2005-2011 гг., %.
49. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 1999-2011 гг. и I квартала 2012 г., руб. / тыс. м2.
50. Динамика цен производителей на материалы мягкие кровельные и изоляционные по месяцам в 2008-2012 гг., руб. / тыс. м2.
51. Распределение цен стеклоизол у дилеров, руб. за кв.м, ноябрь 2010 г. к ноябрю 2011 г.
52. Структура рынка полимерных мембран в России в 2010-2011 гг.
53. Динамика российского рынка ПВХ-мембран, 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс. кв.м.
54. Структура распределения долей основных участников рынка кровельных мембран России в 2007-2011 гг., %.
55. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2015 г., млн кв.м.
56. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2015 г., млн кв.м.
57. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2007-2011 гг., доли, %.
58. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2007-2011 гг., млн кв.м.
59. Динамика российского рынка еврошифера в 2007-2011 гг., млн кв.м.
60. Распределение цен на еврошифер у дилеров, руб. за кв.м, ноябрь 2010 г. и ноябрь 2011 г.
61. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2005-2011 г. и прогноз на 2012 г., млн кв.м.
62. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию, 2007-2011 гг., млн. кв. м.
63. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам, 2007-2011 гг., доли, %.
64. Динамика экспорта гибкой черепицы из России, 2007-2011 гг., млн кв.м.
65. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2005-2011 гг., млн кв.м.
66. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2011 г., %.
67. Распределение цен на гибкую черепицу у дилеров, руб. за кв.м, ноябрь 2011 г.
68. Динамика производства цементно-песчаной и прочей черепицы в России, 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс. кв. м.
69. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.
70. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2003-2011 гг., тыс.кв.м.
71. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта, 2000-2011 гг., %.
72. Динамика структуры импорта керамической черепицы по странам-поставщикам, 2002-2011 гг., %.
73. Динамика экспорта цементно-песчаной черепицы из России, 2001-2011 гг., тонн.
74. Динамика объема российского рынка твердой черепицы в 2005-2011 г., тыс.кв.м.
75. Распределение цен на керамическую черепицу у дилеров, руб. за кв.м, ноябрь 2010 г.и ноябрь 2011 г.
76. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, 2003-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн. усл. плит.
77. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, по месяцам 2007-2012 гг., тыс. усл. плит.
78. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2005-2011 гг., %.
79. Динамика импорта шифера в Россию в 2000-2006 гг., млн кг.
80. Структура импорта шифера в Россию в 2006 году по странам-поставщикам, %.
81. Динамика экспорта шифера из России в 2003-2011 гг., тыс. тонн.
82. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2006-2011 гг., %.
83. Динамика объёма российского рынка шифера, 2003-2011 гг., млн. кв.м.
84. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2003-2011 гг., %.
85. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2011 году, %.
86. Динамика структуры производства по основным производителям в 2004-2011 гг., %.
87. Динамика средних отпускных цен на шифер в России, 2000-2011 гг. и прогноз на 2012 г., руб. /кв.м.
88. Динамика средних отпускных цен на шифер в России, 2007-2012 гг., руб. /тыс. усл. плит.
89. Распределение цен на волновой шифер у дилеров, руб. за кв.м, ноябрь 2010 г.и ноябрь 2011 г.
90. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн кв.м. и %.
91. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.
92. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн.кв.м.
93. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2005-2010 гг. и прогноз на 2011 г., %.
94. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2011 г., %.
95. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2015 года, млн кв.м и ежегодные приросты.
Таблицы
1. Распределение общей площади жилых домов по материалу стен в целом по Российской Федерации, за 2009 год (включая построенные за счет собственных и заемных средств).
2. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.
3. Технические характеристики разных видов металлической кровли.
4. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.
5. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в 2007-2011 гг., тонн.
6. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2006-2011 гг., тонн.
7. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2006-2011 гг., тонн.
8. Основные рыночные характеристики 30 крупнейших российских производителей металлочерепицы и профнастила.
9. Геометрические параметры наиболее популярных профилей металлочерепицы, мм.
10. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.
11. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения, в тоннах и %.
12. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв.м.
13. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2006-2011 гг., тыс. тонн и млн кв.м.
14. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2006-2011 гг., тыс. тонн и млн кв.м.
15. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу.
16. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв.м, апрель 2012 г.
17. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв.м, апрель 2012 г.
18. Динамика средних розничных цен на профнастил.
19. Средние розничные цены на профнастил, руб. за кв.м, апрель 2012 г.
20. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.
21. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российским предприятиями, 2005-2011 гг., тыс.кв.м.
22. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2005-2011 гг., тыс.кв.м.
23. Производство основных видов рулонных кровельных материалов в РФ в 2006-2011 гг., млн.кв.м.
24. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2005-2011 гг.
25. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2005-2011 гг.
26. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2005-2011 гг., млн.кв.м.
27. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
28. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран.
29. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.
30. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.
31. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран.
32. Производство ПВХ-мембран российскими предприятиями, 2005-2011 гг., тыс. кв.м.
33. Статистика импорта кровельных и гидроизоляционных полимерных материалов в Россию, 2007-2011 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
34. Расчет объема российского рынка ПВХ-мембран, 2005-2011 гг.
35. Сравнительные характеристики кровель «ондулин» и «ондура».
36. Характеристики кровель «гуттанит» по маркам.
37. Производство ондулина в России, 2008-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн кв.м.
38. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2007-2011 гг., кг и перевод в кв.м.
39. Расчет объема российского рынка еврошифера, 2007-2011 гг., млн кв.м.
40. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2005-2011 гг., тыс.кв.м.
41. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2007-2011 гг. в целом и по брендам (кг и перевод в кв.м).
42. Статистика экспорта гибкой черепицы из России, 2007-2011 гг. (кг и перевод в кв.м).
43. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2007-2011 гг., млн кв.м.
44. Потребительские характеристики разных видов черепицы.
45. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2005-2011 гг., тыс.кв.м.
46. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2005-2011 гг. тонн.
47. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс.кв.м, 2005-2011 гг.
48. Статистика экспорта цементно-песчаной черепицы, в 2005-2011 гг., тонны и тыс. кв.м.
49. Расчет объема российского рынка натуральной черепицы в 2005-2011 гг., тыс. кв.м.
50. Статистика производства асбестоцементных листов в РФ, 1998-2011 гг.
51. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).
52. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, 2001-2011 гг.
53. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера.
54. Расчет объёма рынка асбестоцементного шифера, 2005-2011 гг., млн.кв.м.
55. Рейтинг (и доли рынка) крупнейших заводов-производителей шифера в 2000-2011 гг., млн усл. плиток.
56. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн.кв.м.
