Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка сварочной и наплавочной порошковой проволоки.
Порошковая проволока - это достаточно новый вид сварочного материала, который соединяет в себе достоинства сплошных проволок для автоматической сварки и достоинства покрытых электродов. Она постепенно вытесняет традиционные материалы, применяемые до сих пор при сварке.
Порошковые проволоки применяют для сварки и наплавки без защиты или с дополнительной защитой сварочной ванны газом или флюсом. Проволоки, не требующие дополнительной защиты, называют самозащитными, при этом газовая и шлаковая защита металла осуществляется за счет диссоциации и расплавления, содержащихся в них газообразующих и шлакообразующих материалов.
В отчете рассмотрены объем и динамика рынка порошковой проволоки. Согласно приведенным данным, объем рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки в 2012 году увеличился на 20% по отношению к предыдущему году. По прогнозу, в ближайшие годы рынок продолжит рост. В целом динамика роста рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки в 2013-2015 гг. будет повторять динамику рынка сварочных материалов, однако будет расти большими темпами в ближайшие годы.
Значительное влияние на спрос на рынке порошковой проволоки для сварки и наплавки, оказывает уровень развития промышленного производства по отраслям, являющимся потенциальными потребителями порошковой проволоки (нефтегазовая отрасль, строительство, автомобильная промышленность, судостроение и т.д.).
В рамках исследования проведен анализ внешнеторговых поставок порошковой проволоки в РФ за 2011 г. Также проведен анализ производства и порошковой проволоки для сварки и наплавки.
В отчете представлен конкурентный анализ крупнейших производителей порошковой проволоки для сварки и наплавки на территории России (ООО «Металлокомплект», ОАО «Магнитогорский Метизный (калибровочный) комбинат», ЗАО «Завод сварочных материалов» и другие).
В отчете приведен рейтинг потребителей порошковой проволоки для сварки и наплавки. Рейтинг составлен с учетом доли отраслей в общем объеме потребления (ОАО "Северсталь", ООО "Сибнефтепровод", ЗАО "Рыбинская верфь" и другие).
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. Методологические комментарии к исследованию 7
2. Обзор рынка сварочной и наплавочной порошковой проволоки (далее ПП) в РФ 9
2.1. Основные характеристики анализируемой продукции 9
2.2. Объем и динамика рынка ПП в РФ, 2011-2012 гг. 12
2.3. Емкость рынка ПП в РФ 13
2.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 14
2.5. Структура рынка 17
2.5.1. Структура рынка по видам проволоки 17
2.5.2. Структура рынка по производителям 18
2.5.3. Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей 19
2.5.4. Оценка общей доли импорта ПП в РФ 22
3. Анализ внешнеторговых поставок ПП в РФ, 2011 г. 23
3.1. Объем и динамика импорта 23
3.2. Структура импорта 24
3.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 24
3.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 28
3.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 33
3.2.4. по регионам получения 38
3.2.5. по видам и маркам ПП (в натуральном и стоимостном выражении) 41
4. Анализ производства ПП в РФ, 2011-2012 гг. 44
4.1. Объем и динамика производства ПП 44
4.2. Доля сварочной проволоки и доля наплавочной проволоки в общем объеме (в натуральном и в % соотношении) 46
5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители ПП 48
5.1. Анализ производителей ПП в РФ (5 крупнейших). Объем производства и доля на рынке. Профили компаний 48
5.2. Анализ ценовой политики конкурентов 52
5.3. Ассортимент конкурентов, технические параметры 54
5.4. Каналы сбыта компаний-конкурентов 65
6. Анализ потребителей ПП в РФ 71
6.1. Рейтинг основных потребителей (ТОП-75) 71
6.2. Оценка объема потребления ПП в РФ, 2011-2012 гг. 77
6.3. Структура потребления ПП: 78
6.3.1. Годовой объем потребления ПП (в разрезе сварочной и наплавочной проволок) 78
6.3.2. Годовой объем потребления ПП отраслями промышленности (в разрезе сварочной и наплавочной проволок) - доля сварочной ПП и доля наплавочной ПП в общем объеме 79
6.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 81
7. Рекомендации и выводы по исследованию 82
7.1. Перспективы рынка сбыта ПП в РФ 82
7.2. Выводы по исследованию 84
Приложение 1 86
Ассортимент крупнейших производителей порошковой проволоки для сварки и наплавки на территории РФ 86
Приложение 2. 95
Крупнейшие вагоноремонтные предприятия в разрезе стран «ХХХ» 95
Приложение 3. 102
Топ- 75 потребителей. Контактная информация 102
Таблица 1. Динамика выручки от продаж по отраслям, оказывающим наибольшее влияние на рынок. 15
Таблица 2. Планы закупок ОАО «ХХХ», связанные со сварочным оборудованием и подготовкой специалистов сварочного производства 19
Таблица 3. Крупнейшие страны происхождения порошковой проволоки для сварки и наплавки в 2011г. 25
Таблица 4. Крупнейшие зарубежные производители порошковой проволоки для сварки и наплавки в России 28
Таблица 5. Структура импорта по компаниям-получателям порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ 33
Таблица 6. Структура импорта по регионам получения порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ 38
Таблица 7. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки для сплавов и наплавки в разрезе импортируемых торговых марок 41
Таблица 8. Объем производства порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ в 2012 гг. крупнейшими российскими производителями, тонн/год, тонн/ мес. 49
Таблица 9. Ассортимент порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО «ХХХ» 57
Таблица 10. Основные потребители порошковой проволоки для сварки и наплавки на территории РФ 71
Таблица 11. Критерии выбора поставщика сварочных материалов потребителями 81
Таблица 12. Ассортимент порошковой проволоки для сварки и наплавки ООО «ХХХ» 86
Таблица 13. Ассортимент порошковой проволоки для сварки и наплавки ЗАО "ХХХ" 90
Таблица 14. Ассортимент порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО «ХХХ» 93
Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении в 2011 - 2012 гг. 12
Диаграмма 2. Емкость российского рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении в 2011 - 2012 гг. 13
Диаграмма 3. Динамика выручки от продаж по всем отраслям промышленности 15
Диаграмма 4. Структура рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам порошковой проволоки, 2012 гг., % 17
Диаграмма 5. Структура рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки по производителям, 2012 гг., % 18
Диаграмма 6. Структура рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки по отраслям потребления/типу потребителей, 2012 гг., % 21
Диаграмма 7. Доля импорта на рынке порошковой проволоки для сварки и наплавки, 2012 гг., % 22
Диаграмма 8. Динамика импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл. 23
Диаграмма 9. Динамика импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении в 2011 году, тонн 24
Диаграмма 10. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по странам-производителям в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл. 26
Диаграмма 11. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по странам-производителям в натуральном выражении в 2011 году, кг 27
Диаграмма 12. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по производителям в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл. 31
Диаграмма 13. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по производителям в натуральном выражении в 2011 году, кг 32
Диаграмма 14. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по компаниям - получателям в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл. 36
Диаграмма 15. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по компаниям - получателям в натуральном выражении в 2011 году, кг 37
Диаграмма 16. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по регионам получения в стоимостном выражении в 2012 году, тыс. долл. 39
Диаграмма 17. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по регионам получения в натуральном выражении в 2012 году, кг 40
Диаграмма 18. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки для сплавов и наплавки в разрезе импортируемых торговых марок в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл. 42
Диаграмма 19. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки для сплавов и наплавки в разрезе импортируемых торговых марок в натуральном выражении в 2011 году, кг 43
Диаграмма 20. Объем и динамика производства порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ в 2011-2012 гг. 44
Диаграмма 21. Динамика производства порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ в 2011-2012 гг. 45
Диаграмма 22. Структура российского производства порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам проволоки, тонн 46
Диаграмма 23. Структура российского производства порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам проволоки, % 47
Диаграмма 24. Объем производства порошковой проволоки для сварки и наплавки крупнейшими производителями на рынке РФ за 2012 год в натуральном выражении, тонн 50
Диаграмма 25. Доли крупнейших российских производителей на российском рынке порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении, % 51
Диаграмма 26.Уровень цен на порошковую проволоку для наплавки в зависимости от диаметра, тыс. руб./ тонна 52
Диаграмма 27.Уровень цен на порошковую проволоку для сварки в зависимости от диаметра, тыс. руб./ тонна 53
Диаграмма 28. Структура ассортимента порошковой проволоки для сварки и наплавки ООО «Металлокомплект», % 55
Диаграмма 29. Структура ассортимента порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО «ХХХ», % 56
Диаграмма 30. Структура ассортимента порошковой проволоки для сварки и наплавки ЗАО "ХХХ», % 58
Диаграмма 31. Структура производства ООО "ХХХ" порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам, % 61
Диаграмма 32. Структура потребления порошковой проволоки для наплавки ООО "ХХХ" по каналам сбыта, % 62
Диаграмма 33. Структура производства порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО «ХХХ» по видам в натуральном выражении, % 64
Диаграмма 34. Каналы сбыта порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО «ХХХ» 65
Диаграмма 35. Каналы сбыта порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО «ХХХ» 66
Диаграмма 36. Каналы сбыта порошковой проволоки для сварки и наплавки ЗАО «ХХХ» 67
Диаграмма 37. Каналы сбыта порошковой проволоки для сварки и наплавки ООО "ХХХ" 68
Диаграмма 38. Каналы сбыта порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО " ХХХ " 70
Диаграмма 39. Объем потребления порошковой проволоки для сварки и наплавки по итогам 2012 года, тонн 77
Диаграмма 40. Годовой объем потребления ПП 78
Диаграмма 41. Годовой объем потребления порошковой проволоки для сварки и наплавки отраслями промышленности на территории РФ по итогам 2012 года, тонн 79
Диаграмма 42. Структура потребления порошковой проволоки для сварки и наплавки отраслями промышленности на территории РФ по итогам 2012 года, % 80
