Маркетинговое исследование рынка сварочной и наплавочной порошковой проволоки

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 12 февраля 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011-2012 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка сварочной и наплавочной порошковой проволоки.

Порошковая проволока - это достаточно новый вид сварочного материала, который соединяет в себе достоинства сплошных проволок для автоматической сварки и достоинства покрытых электродов. Она постепенно вытесняет традиционные материалы, применяемые до сих пор при сварке.

Порошковые проволоки применяют для сварки и наплавки без защиты или с дополнительной защитой сварочной ванны газом или флюсом. Проволоки, не требующие дополнительной защиты, называют самозащитными, при этом газовая и шлаковая защита металла осуществляется за счет диссоциации и расплавления, содержащихся в них газообразующих и шлакообразующих материалов.

В отчете рассмотрены объем и динамика рынка порошковой проволоки. Согласно приведенным данным, объем рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки в 2012 году увеличился на 20% по отношению к предыдущему году. По прогнозу, в ближайшие годы рынок продолжит рост. В целом динамика роста рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки в 2013-2015 гг. будет повторять динамику рынка сварочных материалов, однако будет расти большими темпами в ближайшие годы.

Значительное влияние на спрос на рынке порошковой проволоки для сварки и наплавки, оказывает уровень развития промышленного производства по отраслям, являющимся потенциальными потребителями порошковой проволоки (нефтегазовая отрасль, строительство, автомобильная промышленность, судостроение и т.д.).

В рамках исследования проведен анализ внешнеторговых поставок порошковой проволоки в РФ за 2011 г. Также проведен анализ производства и порошковой проволоки для сварки и наплавки.

В отчете представлен конкурентный анализ крупнейших производителей порошковой проволоки для сварки и наплавки на территории России (ООО «Металлокомплект», ОАО «Магнитогорский Метизный (калибровочный) комбинат», ЗАО «Завод сварочных материалов» и другие).

В отчете приведен рейтинг потребителей порошковой проволоки для сварки и наплавки. Рейтинг составлен с учетом доли отраслей в общем объеме потребления (ОАО "Северсталь", ООО "Сибнефтепровод", ЗАО "Рыбинская верфь" и другие).

С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

1.    Методологические комментарии к исследованию    7
2. Обзор рынка сварочной и наплавочной порошковой проволоки (далее ПП) в РФ    9
2.1. Основные характеристики анализируемой продукции    9
2.2. Объем и динамика рынка ПП в РФ, 2011-2012 гг.    12
2.3. Емкость рынка ПП в РФ    13
2.4.    Оценка факторов, влияющих на рынок    14
2.5.    Структура рынка    17
2.5.1.    Структура рынка по видам проволоки    17
2.5.2.    Структура рынка по производителям    18
2.5.3.    Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей    19
2.5.4.    Оценка общей доли импорта ПП в РФ    22
3. Анализ внешнеторговых поставок ПП в РФ, 2011 г.    23
3.1. Объем и динамика импорта    23
3.2. Структура импорта    24
3.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    24
3.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    28
3.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)    33
3.2.4. по регионам получения    38
3.2.5. по видам и маркам ПП (в натуральном и стоимостном выражении)    41
4. Анализ производства ПП в РФ, 2011-2012 гг.    44
4.1. Объем и динамика производства ПП    44
4.2. Доля сварочной проволоки и доля наплавочной проволоки в общем объеме (в натуральном и в % соотношении)    46
5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители ПП    48
5.1. Анализ производителей ПП в РФ (5 крупнейших). Объем производства и доля на рынке. Профили компаний    48
5.2.    Анализ ценовой политики конкурентов    52
5.3.    Ассортимент конкурентов, технические параметры    54
5.4. Каналы сбыта компаний-конкурентов    65
6.    Анализ потребителей ПП в РФ    71
6.1. Рейтинг основных потребителей (ТОП-75)    71
6.2.    Оценка объема потребления ПП в РФ, 2011-2012 гг.    77
6.3.    Структура потребления ПП:    78
6.3.1.    Годовой объем потребления ПП (в разрезе сварочной и наплавочной проволок)    78
6.3.2.    Годовой объем потребления ПП отраслями промышленности (в разрезе сварочной и наплавочной проволок) - доля сварочной ПП и доля наплавочной ПП в общем объеме    79
6.4.    Критерии выбора поставщика у основных потребителей    81
7.    Рекомендации и выводы по исследованию    82
7.1. Перспективы рынка сбыта ПП в РФ    82
7.2.    Выводы по исследованию    84

Приложение 1    86
Ассортимент крупнейших производителей порошковой проволоки для сварки и наплавки на территории РФ    86
Приложение 2.    95
Крупнейшие вагоноремонтные предприятия   в разрезе стран «ХХХ»    95
Приложение 3.    102
Топ- 75 потребителей. Контактная информация    102

Таблица 1. Динамика выручки от продаж по отраслям, оказывающим наибольшее влияние на рынок.    15
Таблица 2. Планы закупок ОАО «ХХХ», связанные со сварочным оборудованием и подготовкой специалистов сварочного производства    19
Таблица 3. Крупнейшие страны происхождения порошковой проволоки для сварки и наплавки в 2011г.    25
Таблица 4. Крупнейшие зарубежные производители порошковой проволоки для сварки и наплавки в России    28
Таблица 5. Структура импорта по компаниям-получателям порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ    33
Таблица 6. Структура импорта по регионам получения порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ    38
Таблица 7. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки для сплавов и наплавки в разрезе импортируемых торговых марок    41
Таблица 8. Объем производства порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ в 2012 гг. крупнейшими российскими производителями, тонн/год, тонн/ мес.    49
Таблица 9. Ассортимент порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО «ХХХ»    57
Таблица 10. Основные потребители порошковой проволоки для сварки и наплавки на территории РФ    71
Таблица 11. Критерии выбора поставщика сварочных материалов потребителями    81
Таблица 12. Ассортимент порошковой проволоки для сварки и наплавки ООО «ХХХ»    86
Таблица 13. Ассортимент порошковой проволоки для сварки и наплавки ЗАО "ХХХ"    90
Таблица 14. Ассортимент порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО «ХХХ»    93

Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении в 2011 - 2012 гг.    12
Диаграмма 2. Емкость российского рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении в 2011 - 2012 гг.    13
Диаграмма 3. Динамика выручки от продаж по всем отраслям промышленности    15
Диаграмма 4. Структура рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам порошковой проволоки, 2012 гг., %    17
Диаграмма 5. Структура рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки по производителям, 2012 гг., %    18
Диаграмма 6. Структура рынка порошковой проволоки для сварки и наплавки по отраслям потребления/типу потребителей, 2012 гг., %    21
Диаграмма 7. Доля импорта на рынке порошковой проволоки для сварки и наплавки, 2012 гг., %    22
Диаграмма 8. Динамика импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл.    23
Диаграмма 9. Динамика импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении в 2011 году, тонн    24
Диаграмма 10. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по странам-производителям в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл.    26
Диаграмма 11. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по странам-производителям в натуральном выражении в 2011 году, кг    27
Диаграмма 12. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по производителям в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл.    31
Диаграмма 13. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по производителям в натуральном выражении в 2011 году, кг    32
Диаграмма 14. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по компаниям - получателям в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл.    36
Диаграмма 15. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по компаниям - получателям в натуральном выражении в 2011 году, кг    37
Диаграмма 16. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по регионам получения в стоимостном выражении в 2012 году, тыс. долл.    39
Диаграмма 17. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки по регионам получения в натуральном выражении в 2012 году, кг    40
Диаграмма 18. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки для сплавов и наплавки в разрезе импортируемых торговых марок в стоимостном выражении в 2011 году, тыс. долл.    42
Диаграмма 19. Структура импорта порошковой проволоки для сварки и наплавки для сплавов и наплавки в разрезе импортируемых торговых марок в натуральном выражении в 2011 году, кг    43
Диаграмма 20. Объем и динамика производства порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ в 2011-2012 гг.    44
Диаграмма 21. Динамика производства порошковой проволоки для сварки и наплавки в РФ в 2011-2012 гг.    45
Диаграмма 22. Структура российского производства порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам проволоки, тонн    46
Диаграмма 23. Структура российского производства порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам проволоки, %    47
Диаграмма 24. Объем производства порошковой проволоки для сварки и наплавки крупнейшими производителями на рынке РФ за 2012 год в натуральном выражении, тонн    50
Диаграмма 25. Доли крупнейших российских производителей на российском рынке порошковой проволоки для сварки и наплавки в натуральном выражении, %    51
Диаграмма 26.Уровень цен на порошковую проволоку для наплавки в зависимости от диаметра, тыс. руб./ тонна    52
Диаграмма 27.Уровень цен на порошковую проволоку для сварки в зависимости от диаметра, тыс. руб./ тонна    53
Диаграмма 28. Структура ассортимента порошковой проволоки для сварки и наплавки ООО «Металлокомплект», %    55
Диаграмма 29. Структура ассортимента порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО «ХХХ», %    56
Диаграмма 30. Структура ассортимента порошковой проволоки для сварки и наплавки ЗАО "ХХХ», %    58
Диаграмма 31. Структура производства ООО "ХХХ" порошковой проволоки для сварки и наплавки по видам, %    61
Диаграмма 32. Структура потребления порошковой проволоки для наплавки ООО "ХХХ" по каналам сбыта, %    62
Диаграмма 33. Структура производства порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО «ХХХ» по видам в натуральном выражении, %    64
Диаграмма 34. Каналы сбыта порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО «ХХХ»    65
Диаграмма 35. Каналы сбыта порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО «ХХХ»    66
Диаграмма 36. Каналы сбыта порошковой проволоки для сварки и наплавки ЗАО «ХХХ»    67
Диаграмма 37. Каналы сбыта порошковой проволоки для сварки и наплавки ООО "ХХХ"    68
Диаграмма 38. Каналы сбыта порошковой проволоки для сварки и наплавки ОАО " ХХХ "    70
Диаграмма 39. Объем потребления порошковой проволоки для сварки и наплавки по итогам 2012 года, тонн    77
Диаграмма 40. Годовой объем потребления ПП    78
Диаграмма 41. Годовой объем потребления порошковой проволоки для сварки и наплавки отраслями промышленности на территории РФ по итогам 2012 года, тонн    79
Диаграмма 42. Структура потребления порошковой проволоки для сварки и наплавки отраслями промышленности на территории РФ по итогам 2012 года, %    80

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Обзор рынка материалов для промышленных полов (полимерные составы, топинги, высокопрочные ровнители) в России 2009-2012гг.

29 ноября 2011 г. 60 000 р.

Бизнес-план по производству гипсокартона (с финансовой моделью)

10 февраля 2014 г. 56 850 р.

Обзор рынка керамических строительных материалов Украины 2012

06 декабря 2012 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства модельной оснастки (2011-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Рынок санитарных керамических изделий в России: 2007-6 мес. 2011 и прогноз до 2015 г

20 октября 2011 г. 53 100 р.

Обзор рынка строительных материалов России. Сентябрь 2013

25 сентября 2013 г. 37 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка пластиковых труб

20 мая 2013 г. 104 850 р.

Обзор рынка клеев для плитки и керамогранита России 2012г.

09 октября 2012 г. 52 500 р.

Российский рынок ДВП

13 октября 2011 г. 37 500 р.

Исследование рынка нерудных строительных материалов (песок, щебень, гравий)

12 сентября 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план производства гипсокартона - 2013г.

16 сентября 2013 г. 37 500 р.

Российский рынок экструдированного пенополистирола

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства пористого поролона (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Анализ ассортиментной, брендовой представленности и уровня цен на рынке гипсокартонных листов и пазогребневых плит

26 февраля 2013 г. 42 000 р.

Мониторинг рынка гипсового камня, гипса и строительных гипсовых изделий в России (6 мес. 2010)

27 июля 2010 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.