Настоящий обзор является развитием работы по анализу рынка высококачественного щебня РФ, выполненной ЗАО ИКФ «ИТКОР» в 2005 году. В предыдущей работе была не только подробно рассмотрены сырьевая база регионов России, обеспечивающая выпуск высококачественного щебня, и тенденции его потребления, но и дана оценка соответствия ресурсного потенциала каждого из округов объемам потребления щебня в регионе.
Было установлено, что наибольший дефицит ресурсов для производства высококачественного щебня имеют Центральный и Южный федеральные округа. Центральный ФО является крупнейшим потребителем щебня и имеет самые высокие темпы роста объемов потребления как высококачественного, так и рядового щебня.
При условии, что в конечной цене щебня значительную долю имеет транспортная составляющая, а стоимость перевозок постоянно увеличивается, весьма актуальным становится вопрос о максимальном использовании в производстве щебня собственной ресурсной базы.
Именно это дало толчок к более детальному рассмотрению сырьевой базы по производству щебня в ЦФО, включая все имеющиеся в округе морфологические виды пород: гранит, породы, попутно добываемые при разработке железорудных месторождений, карбонатные породы, песчано-гравийно-валунные материалы.
Производство щебня дается по областям и предприятиям округа с указанием, там, где это было возможно, характеристик производимого щебня. Дана оценка объемов ввоза в округ щебня из других регионов страны и основные производители щебня, поставляемого в ЦФО. Приведены объемы импорта щебня с распределением его по областям.
Объемы потребления щебня в округе даны с разбивкой по областям. Пир этом учитываются объемы работ, выполненных по договорам подряда, объемы производства и тенденции в бетонной промышленности отраслей, данные по объему строительства и реконструкции дорог федерального значения в каждой из областей, предусмотренному Национальной программой модернизации и развития автомобильных дорог в РФ до 2025 года.
Данная работа, обобщающая сведения о рынке щебня в ЦФО, на наш взгляд, может быть полезна всем его участникам. Для организаций, производящих и реализующих щебень, анализ представленной информации может позволить расширить каналы сбыта, для потребителей увеличить круг альтернативных поставщиков, для инвесторов помочь в выборе направления развития бизнеса.
Введение
1. Общие сведения
1.1. Области использования щебня, основные характеристики щебня, регламентирующие его качество
1.2. Классификация категорий запасов полезных ископаемых
2. Ресурсное обеспечение рынка щебня в Центральном федеральном округе
2.1. Собственные ресурсы и объемы производства щебня в ЦФО
2.1.1. Производство щебня из изверженных пород
2.1.2. Производство щебня из попутно добываемых горных пород
2.1.3. Производство щебня из карбонатных пород
2.1.4. Производство гравийного щебня
2.2. Поставки щебня в ЦФО из других регионов России
2.2.1. Виды и объемы ввозимого щебня
2.2.2. Основные производители щебня, поставляемого в ЦФО из других регионов РФ
2.3. Поставки щебня в ЦФО по импорту
2.3.1. Виды и объемы щебня, импортируемого в ЦФО
2.3.2. Основные контрагенты, участвующие во внешней торговле щебнем
3. Ценовая конъюнктура рынка щебня в ЦФО и операторы, работающие не рынке щебня
4. Объемы и основные тенденции использования щебня в ЦФО с учетом специфики областей
4.1. Основные потребительские сегменты на рынке щебня
4.2. Объем подрядных работ как индикатор развития рынка щебня и объемов его потребления
4.3. Объемы и динамика потребления щебня в бетонной промышленности с учетом областного фактора
4.4. Перспективы использования щебня в дорожном строительстве с учетом областного фактора
4.5. Оценка общих объемов и динамики потребления щебня в ЦФО
Заключение
Приложения:
1. Запасы строительного камня карбонатных пород по месторождениям в Центральном Федеральном округе на 01.01.2004 г.
2. Производители конструкций и деталей сборных железобетонных
3. Производители бетонной смеси (товарный выпуск)
4. Извлечения из действующих нормативных документов
1. ГОСТ 8267-93
2. ГОСТ 26633-91
3. ГОСТ 9128 - 97
Табл. – 38, рис. – 7.
Таблица 1.1. Рекомендации по областям применения щебня в зависимости от уровня радиоактивности (согл. ГОСТ 22856-89, ГОСТ 22263-76)
Таблица 2.1. Место Центрального федерального округа в структуре запасов строительного камня и производства щебня в Российской Федерации
Таблица 2.2. Распределение месторождений по областям ЦФО по видам исходного сырья
Таблица 2.3. Распределение производства щебня по областям ЦФО в 2002 – 2004 г.г.
Таблица 2.4. Цены на щебень производства ОАО «Павловскгранит»
Таблица 2.5. Запасы вскрышных и попутных пород, пригодных для производства щебня по ЦФО по состоянию на 01. 01. 2004 г.
Таблица 2.6. Данные испытаний, выполненных в соответствии с требованиями ГОСТ 26633 и ГОСТ 8269, по проверке основных стандартных характеристик щебня из кварцитопесчаника Лебединского ГОКа в сопоставлении с образцами гранитного щебня и щебня из габбро-диабаза
Таблица 2.7. Основные технико-экономические показатели работы предприятий, выпускающих щебень из попутных пород в 2003 – 2004 г.г.
Таблица 2.8. Распределение запасов строительных камней осадочных пород по областям ЦФО
Таблица 2.9. Технические характеристики щебня производства ЗАО «Пореченский карьер»
Таблица 2.10. Характеристика щебня производства ОАО «Пятовское карьероуправление»
Таблица 2.11. Щебень строительный известняковый (ГОСТ 8267-93) производства Ольшанский карьер (ст.Елец)
Таблица 2.12. Щебень строительный известняковый (ГОСТ 8267-93) производства Хмелинецкий карьер (ст. Патриаршая)
Таблица 2.13. Основные характеристики щебня (средние) производства ОАО «Стагдок»
Таблица 2.14. Сводные данные о производителях щебня в Центральном ФО
Таблица 2.15. Структура производства щебня в ЦФО по морфологическим видам
Таблица 2.16. Оценка поставок щебня из изверженных пород в ЦФО, тыс. м3
Таблица 2.17. Основные производители щебня, продукция которых поставляется в ЦФО из других федеральных округов
Таблица 2.18. Распределение импортных поставок щебня в 2004 году
Таблица 2.19. Украинские экспортеры щебня в 2004 году
Таблица 2.20. Структура импорта украинского щебня в ЦФО в 2004 году в разрезе фирм-контрактодержателей
Таблица 3.1. Цены на щебень российских производителей, реализуемый компанией «МАВА»
Таблица 3.2. Прайс-лист на щебень Компании «Транс-альянс»
Таблица 3.3. Цены предложения ООО «СтройИнвест»
(Стоимость поставок до станции "Москва-Товарная-Курская")
Таблица 3.4. Цены на щебень известняковый, руб./м3
Таблица 3.5. Цены предложения на щебень компании «Стройпоставка»
Таблица 3.6. Цены на щебень, реализуемый ООО «Транснерудгарант»
Таблица 4.1. Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда
Таблица 4.2. Потребность в щебне областей ЦФО, определенная по объему подрядных работ
Таблица 4.3. Производство железобетонных конструкций и товарного бетона по федеральным округам РФ
Таблица 4.4. Производство смеси бетонной (товарный выпуск) – тыс.м3
Таблица 4.5. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в ЦФО, тыс.м3
Таблица 4.6. Производство бетонных конструкций и смеси бетонной (товарный выпуск) по областям ЦФО – тыс. м3
Таблица 4.7. Потребность в щебне для производства бетонных конструкций и смеси бетонной по областям ЦФО,– тыс. м3
Таблица 4.8. Протяженность дорог федерального значения, рекомендованных Программой к строительству и реконструкции по областям ЦФО
Таблица 4.9. Протяженность важнейших федеральных автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции Программой «Дороги России» в пределах областей ЦФО с разбивкой по периодам
Таблица 4.10. Дороги регионального значения, рекомендуемые к строительству и реконструкции Программой «Дороги России» в пределах областей ЦФО
Таблица 4.11. Общая протяженность важнейших федеральных автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции Программой «Дороги России» в пределах областей ЦФО с разбивкой по периодам
Таблица 4.12. Прогноз потребления щебня в ЦФО на период 2005-2010 гг. млн. м2
Рис. 2.1. Распределение по областям ЦФО преобладающих пород, служащих сырьем для производства щебня
Рис. 2.2. Структура запасов для производства щебня в ЦФО по видам исходного сырья
Рис. 2.3. Структура производства щебня в ЦФО по морфологическим видам
Рис.2.4. Динамика импорта щебня в РФ
Рис. 2.5. Распределение импортных поставок щебня по областям ЦФО
Рис. 3.1. Индексы цен в % к декабрю 2002 года
Рис. 4.1. Корреляционная зависимость объемов производства НСМ и объемов подрядных работ в России в 1990-2002 гг.
