Исследование рынка минеральной ваты

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 26 июля 2010 г.
География исследования: Россия
Период исследования: начало 2010 г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Актуализировать

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание российского рынка минеральной ваты, включая начало 2010 г.

Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников

Методы анализа данных
Контент-анализ документов

Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

Содержание

ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ И ПРОГНОЗ 9
§ 1.1. ВВП 9
§ 1.2. Инфляция 10
§ 1.3. Цены на нефть 11
§ 1.4. Курс доллара 13
§ 1.5. Прогнозы базовых показателей 14
§ 1.6. Рынок строительных материалов 16

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 25
§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов 25
§ 2.2. Сферы применения 27
Теплоизоляция промышленных объектов 27
Строительная теплоизоляция 28
§ 2.3. Описание 29

ГЛАВА III. РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 31
§ 3.1. Производство теплоизоляционных материалов из минеральной ваты 31
§ 3.2. Импорт минераловатных теплоизоляционных изделий 40
§ 3.3. Экспорт минераловатных теплоизоляционных изделий 45
§ 3.4. Объем рынка 51
§ 3.5. Другие характеристики рынка минеральной ваты 53
Уровень концентрации рынка 53
Тенденции и прогнозы 54

ГЛАВА IV. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА 56
§ 4.1. ROCKWOOL Russia 56
Сведения о компании / Общая характеристика 56
Заводы ГК «Rockwool Russia» 57
Финансовые показатели 58
Динамика производства 60
Положение на рынке / Основные конкуренты 61
Планы и перспективы развития 61
§ 4.2. ГК «Минплита» 62
Сведения о компании / Общая характеристика 62
Заводы Группы «Завод «Минплита» 63
Финансовые показатели 64
Динамика производства 64
Положение на рынке / Основные конкуренты 65
Планы и перспективы развития 65
§ 4.3. ЗАО «Изорок» 66
Сведения о компании / Общая характеристика 66
Финансовые показатели 67
Динамика производства 68
Положение на рынке / Основные конкуренты 69
Планы и перспективы развития 69
§ 4.4. ОАО «Термостепс» 69
Сведения о компании / Общая характеристика 69
Заводы АООТ « Термостепс» 70
Финансовые показатели 72
Динамика производства 74
Положение на рынке / Основные конкуренты 75
Планы и перспективы развития 75
§ 4.5. ГК «ТехноНИКОЛЬ» 75
Сведения о компании / Общая характеристика 75
Заводы ГК «ТехноНиколь». 77
Финансовые показатели 82
Динамика производства 84
Положение на рынке / Основные конкуренты 85
Планы и перспективы развития 85

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Список таблиц
Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в январе-июне 2010 года
Таблица 2. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2010 гг.
Таблица 3. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
Таблица 4. Производство теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты крупнейшими российскими предприятиями в 2008-2009 гг.(в тыс. куб. м).
Таблица 5. Перевод количественных потоков импорта и экспорта минеральной ваты в куб.м.
Таблица 6. Оценка доли импортной продукции на российском рынке каменной ваты в 2002-2009 гг., тыс. куб.м и %.
Таблица 7. Уровень концентрации рынка минераловатной теплоизоляции в 2008-2009 гг. (2009 г. - на основе оценочных данных)
Таблица 8. Финансовые показатели предприятий «Rockwool Russia» («Минеральная вата» и «Роквул-Север») в 2002-2008 гг.
Таблица 9. Финансовые показатели ЗАО «Завод «Минплита», 2005-2008 гг.
Таблица 10. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2002-2008 гг.
Таблица 11. Ежегодная выручка некоторых отделений ОАО «Термостепс» (в тыс. руб.), 2002-2008 гг.
Таблица 12. Ежегодная прибыль до налогообложения некоторых отделений ОАО «Термостепс» (в тыс. руб.), 2002-2008 гг.
Таблица 13. Ежегодная рентабельность продаж некоторых отделений ОАО «Термостепс» (в тыс. руб.).
Таблица 14. Ежегодное производство минеральной ваты и изделий из нее (в пересчете на сырую вату) заводами «Термостепс» (в тыс. куб. м), 2001-2008 гг.
Таблица 15. Основные финансовые показатели некоторых предприятий ГК «ТехноНиколь», 2002-2008 гг.

Список рисунков
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в 2007-2010 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2002-2010 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2010 гг. (прогноз), %.
Рисунок 4. Динамика годовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2011 гг. (прогноз), долл. США за баррель.
Рисунок 5. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2007-2010 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 6. Среднеквартальная динамика курса доллара США в период 2006-2010 гг., руб.
Рисунок 7. Динамика курса доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2010 гг., млн. кв.м и %.
Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2010 гг. по месяцам, млн. кв.м.
Рисунок 10. Изменение выпуска базовых строительных материалов и возведение жилья в 2008-2010 гг., в натуральных величинах.
Рисунок 11. Изменение цен на основные строительные материалы (июнь 2010 г. к июню 2008 г.), %.
Рисунок 12. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ в 2003-2009 гг., тыс. куб.м., и темпы роста, %.
Рисунок 13. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ в 2007-2010 гг. по месяцам., тыс. куб.м.
Рисунок 14. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2009 гг. (%).
Рисунок 15. Распределение долей производителей минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2008 г., %.
Рисунок 16. Распределение долей производителей минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2009 г., %.
Рисунок 17. Динамика соотношения долей производителей минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2003-2008 гг., %.
Рисунок 18. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ за 2002-2009 гг. (млн. кг, млн. $).
Рисунок 19. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ за 2005-2008 гг. по месяцам (млн. кг).
Рисунок 20. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ за 2009-2010 гг. по месяцам (млн. кг).
Рисунок 21. Динамика цен на импорт изделий из минеральной ваты в РФ в 2005-2008 гг. ($ за кг).
Рисунок 22. Динамика цен на импорт изделий из минеральной ваты в РФ в 2009-2010 гг. ($ за кг).
Рисунок 23. Распределение долей ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2009 гг., в %.
Рисунок 24. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2006-2009 гг. (млн. кг).
Рисунок 25. Цены основных импортеров на минераловатную продукцию ($/кг).
Рисунок 26. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ, 2002-2009 гг. (млн. кг, млн. $).
Рисунок 27. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ по месяцам, 2005-2008 гг. (млн. кг).
Рисунок 28. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ по месяцам, 2009-2010 гг. (млн. кг).
Рисунок 29. Динамика цен на поставки российской минеральной ваты в 2005-2008 гг. ($/кг).
Рисунок 30. Динамика цен на поставки российской минеральной ваты в 2009-2010 гг. ($/кг).
Рисунок 31. Основные рынки сбыта российской минераловатной продукции в 2009 г., %.
Рисунок 32. Изменение объемов экспортера российской минераловатной продукции по странам в 2006-2009 гг. (тыс. тонн).
Рисунок 33. Динамика цен на экспортные поставки российской минераловатной продукции в разные страны в 2006-2009 гг. ($/кг).
Рисунок 34. Объем рынка минераловатной продукции в 2002-2009 гг.(тыс. куб. м, %).
Рисунок 35. Ежегодная выручка (нетто) на предприятиях ЗАО «Минеральная Вата» и ООО «Роквул-Север» за 2001-2008 гг. (в млн. руб.).
Рисунок 36. Ежегодное производство минеральной ваты на ЗАО «Минеральная Вата» в 2002-2008 гг. (в тыс. куб. м).
Рисунок 37. Выпуск минераловатных изделий ГК «Завод «Минплита» в 2004-2008 гг. (тыс. куб. м, %).
Рисунок 38. Динамика производства ЗАО «Изорок» в 2001-2008 г. (в тыс. куб. м)
Рисунок 39. Динамика ежегодной выручки заводов ОАО «Термостепс» (2002-2008 гг.), млн. руб.
Рисунок 40. Ежегодный выпуск минераловатных изделий ОАО «Термостепс» (в тыс. куб. м), 2001-2008 гг.
Рисунок 41. Структура выручка предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2007-2008 гг. (I полугодие)
Рисунок 42. Динамика выручки предприятий ГК «ТехноНИКОЛЬ», специализирующихся на производстве теплоизоляционных материалов, в 2001-2008 гг., млн. руб.
Рисунок 43. Динамика производства минераловатной теплоизоляции предприятиями ГК «ТехноНИКОЛЬ» в 2000-2008 гг., тыс. куб. м.

Исследования по теме «Строительные материалы-прочее»

Обзор рынка сухих строительных смесей Приволжского региона 2012г.

01 марта 2013 г. 75 000 р.

Маркетинговое исследование. Рынок гипса и гипсовых строительных материалов

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Организация производства базальтовых матов

28 января 2015 г. 50 000 р.

Исследование рынка присадок для конструкционных материалов (бетон, раствор и т.д.) в России, 2009-2017гг.

18 ноября 2018 г. 60 000 р.

Исследование рынка теплоизоляционных материалов на основе вспененного пенополистирола

17 сентября 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка строительных материалов (брус и щит деревянный, клееный), 2012-2014 гг. Прогноз до 2017 г.

03 апреля 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка тротуарной плитки

24 декабря 2013 г. 50 000 р.

Строительные камни, плиты, смеси и растворы

01 мая 2007 г. 29 900 р.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

20 февраля 2015 г. 50 000 р.

Мониторинг цен на конвейерные ленты и прокладки теплообменников в Украине в 2012 году

06 октября 2014 г. 29 900 р.

Рынок строительных материалов: розничные продажи в Украине

09 января 2013 г. 29 900 р.

Рынок гипсового камня и гипса в России: влияние кризиса и перспективы развития (2002 – 9 мес. 2009 г.)

02 ноября 2009 г. 61 950 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства тротуарной плиты (2012 г.)

01 февраля 2013 г. 119 850 р.

Рынок теплоизоляционных материалов в России

13 марта 2014 г. 67 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка щебня и песка в Москве и Московской области, 2013 (июнь) – 2014 годы.

03 апреля 2015 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.