Рынок промышленного и гражданского строительства

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 30 июня 2014 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2013 – 2016 гг (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка промышленного и гражданского строительства.

Период исследования: 2013 год
Актуальность исследования; 2014 год

Цели и задачи исследования
Цель исследования: Анализ рынка промышленного и гражданского строительства

Задачи исследования:
Описать состояние рынка промышленного и гражданского строительства
Методология исследования
В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:
Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации
База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);
Отраслевая статистика;
Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
Рейтинги;
Информационные ресурсы участников рынка;
Отраслевые и специализированные информационные порталы;
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
Региональные и федеральные СМИ;
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Методологические комментарии к исследованию    3
1.1. Население России    4
1.2. Экономическая ситуация    16
1.3. Положение России в мире    19
2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ    20
2.1. Гражданское строительство    20
2.2. Промышленное строительство    20
3. ОБЪЕМ ВВОДА ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ    35
3.1. Структура ввода зданий жилого и нежилого назначения    35
3.2. Объемы ввода нежилых зданий по типам    36
3.3. Жилищное строительство    36
3.4. Объекты коммерческой недвижимости    38
3.5. Складская недвижимость    46
3.6. Другие объекты гражданского строительства    48
4. ОБЪЕМ ВВОДА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ    54
4.1. Доля промышленных зданий в общем объеме введенных нежилых зданий    54
4.2. Объем введенных промышленных зданий по годам    55
4.3. Объем введенных промышленных зданий в федеральных округах РФ    55
4.4. Структура объема введенных промышленных зданий по федеральным округам РФ    56
4.5. Объем введенных промышленных зданий в регионах РФ    57
4.6. Региональная структура объема введенных промышленных зданий    59
5. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ    60
6. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО    62
6.1.Долгосрочные финансовые вложения в строительство зданий и сооружений    62
6.2. Объем инвестиций в строительство зданий и сооружений нежилого назначения    68
6.3. Объем инвестиций в строительство жилых зданий    71
6.4.Объем зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений в России    73
7.ОБЪЕМ ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА    77
7.1. Объем фонда недвижимости в процессе строительства по годам    77
7.2. Объем фонда недвижимости в процессе строительства в федеральных округах РФ    77
7.3. Структура объема фонда недвижимости в процессе строительства по федеральным округам РФ    79
7.4. Объемы фонда недвижимости в процессе строительства в регионах РФ    80
7.5. Региональная структура объема фонда недвижимости в процессе строительства    84
8. ПРОГНОЗ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2013-2016 ГГ.    86
8.1. Гражданское строительство    86
8.2. Промышленное строительство    86

Список диаграмм
Диаграмма 1. Численность населения России в 2000, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 и 2020 гг., тыс. чел.    7
Диаграмма 2. Прогноз динамики коэффициента демографической нагрузки в России в 2011-2031 гг.    9
Диаграмма 3. Соотношение экономически активного населения и безработных, тыс. чел.    14
Диаграмма 4. Количество безработных по округам, 2013 год, тыс. чел.    19
Диаграмма 5. Динамика ВВП России в ценах 2008 года в 2001-2011 гг., млрд руб.    19
Диаграмма 6. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2002-2011 гг.    20
Диаграмма 7. Доля РФ в населении мира в 2000-2010 гг. и прогноз до 2100 г.    22
Диаграмма 8. Ввод жилых домов по федеральным округам в 2012 году, тыс. кв.м.    41
Диаграмма 9. Динамика объема ввода коммерческих зданий по кварталам 2011-2013 гг., единиц    41
Диаграмма 10. Динамика объема введенных торгово-офисных площадей в 2009-2013 гг., кв. м.    44
Диаграмма 11. Региональная структура объема введенных торгово-офисных площадей в 2013 году, %    48
Диаграмма 12. Динамика объема ввода объектов здравоохранения по кварталам в 2011-2013 гг., единиц    51
Диаграмма 13. Динамика объема ввода объектов учебного назначения по кварталам в 2011-2013 гг., единиц    54
Диаграмма 14. Структура ввода в действие промышленных зданий по сравнению со зданиями нежилого назначения, %    57
Диаграмма 15. Динамика объема введенных промышленных зданий в России в 2009-2013 гг., ед.    58
Диаграмма 16. Структура объема введенных промышленных зданий в России по федеральным округам в 2013 году, %    59
Диаграмма 17. Региональная структура объема введенных промышленных зданий в России в 2013 году, %    62
Диаграмма 18. Структура направлений деятельности строительных организаций в России во 2 квартале 2013 года, %    63
Диаграмма 19. Динамика объема финансовых вложений в строительство зданий и сооружений в России в 2006-2012* гг., тыс. руб.    66
Диаграмма 20. Структура финансовых вложений в строительство зданий и сооружений по федеральным округам в 2013году, %    67
Диаграмма 21. Региональная структура финансовых вложений в строительство зданий и сооружений в 2013году, %    70
Диаграмма 16. Структура инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых, по федеральным округам в 2012* году, %    72
Диаграмма 17. Региональная структура инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых, в 2012* году, %    74
Диаграмма 18. Региональная структура инвестиций в жилища в 2012* году, %    75
Диаграмма 22. Региональная структура зарубежных инвестиций в строительство зданий и сооружений, поступивших на начало 2013 года, %    79
Диаграмма 25. Структура объема фонда недвижимости в процессе строительства в России по федеральным округам в 2011 году, %    82
Диаграмма 26. Изменение структуры объема фонда недвижимости в процессе строительства в России по федеральным округам в 2006-2011 гг., %    83
Диаграмма 27. Региональная структура объема фонда недвижимости в процессе строительства в России в 2011 году, %    88
Диаграмма 28. Изменение региональной структуры объема фонда недвижимости в процессе строительства в 2006-2011 гг., %    88

Список таблиц
Таблица 1. Численность населения России в 2000, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 и 2020 гг., тыс. чел.    9
Таблица 2. Численность населения крупнейших городов России по данным Всероссийской переписи населения 2013 года, тыс. чел.    10
Таблица 3. Численность экономически активного населения, в среднем за год, тыс. чел.    11
Таблица 4. Численность безработных по субъектам РФ, в среднем за год, тыс. чел.    14
Таблица 5. Уровень занятости населения по субъектам РФ, в среднем за год, %    17
Таблица 6. Уровень безработицы населения по субъектам РФ, в среднем за год, %    19
Таблица 7. Объемы дополнительных производственных мощностей по выпуску строительных материалов на период до 2020 года по федеральным округам    27
Таблица 8. Критерии оценки инвестиционной привлекательности компании    33
Таблица 9. Объем введенных зданий жилого и нежилого назначения    40
Таблица 10. Объемы ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения по видам в России    40
Таблица 11. Структура ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения по видам в России, 2013 год, %    40
Таблица 12. Динамика ввода нежилых зданий по типам, 2009 – 2013 гг.    41
Таблица 13. Динамика жилищного строительства в России    42
Таблица 14. Индивидуальное жилищное строительство, осуществляемое населением за счет собственных и заемных средств    42
Таблица 15. Введено коммерческих зданий по округам, ед.    43
Таблица 16. Объем введенных торгово-офисных площадей в областях РФ в 2009-2013 гг., кв. м    47
Таблица 17. Динамика объема введенных торгово-офисных площадей в федеральных округах РФ в 2009-2013 гг., кв. м    48
Таблица 18. Показатели рынка складской недвижимости класса А и В по крупнейшим городам РФ в 2011 году    51
Таблица 19. Динамика объема введенных объектов здравоохранения регионах РФ в 2009 - 2013 гг., единиц    53
Таблица 20. Динамика объема введенных объектов учебного назначения регионах РФ в 2009-2013 гг., единиц    56
Таблица 21. Объемы ввода в действие зданий нежилого назначения по видам в России в 2009 – 2013 гг.    59
Таблица 22. Динамика объема введенных промышленных зданий в федеральных округах РФ в 2009-2013 гг., ед.    61
Таблица 23. Объемы введенных промышленных зданий в регионах РФ в 2009-2013 гг., единиц    62
Таблица 24. Структура направлений деятельности строительных организаций в федеральных округах РФ во 2 квартале 2013 года, %    65
Таблица 25. Динамика объема финансовых вложений в федеральных округах, 2009 – 2013 гг., тыс. руб.    68
Таблица 26. Объемы финансовых вложений в строительство зданий и сооружений в регионах РФ в 2009-2013 гг., тыс. руб.    70
Таблица 27. Динамика объема инвестиций в строительство зданий и сооружений, кроме жилых, в федеральных округах РФ в 2006- сентябрь 2012 гг., млн руб.    73
Таблица 28. Динамика объема фонда недвижимости в процессе строительства в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., ед.    82
Таблица 29. Объемы фонда недвижимости в процессе строительства в регионах РФ в 2006-2011 гг., ед.    85
Таблица 30. Ввод объектов гражданского и промышленного строительства в 2009-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг., млн кв. м.    92

Исследования по теме «Строительство общее»

Тенденции и прогнозы строительства в Приморском крае

12 августа 2010 г. 29 900 р.

Анализ рынка малоэтажного строительства в СФО

05 декабря 2014 г. 50 000 р.

Рынок строительства и недвижимости в Республике Алтай в 2013-2014 гг.

16 февраля 2015 г. 90 000 р.

Обзор офисного рынка А в ТТК

17 апреля 2009 г. 37 500 р.

Региональные особенности и прогнозы строительства в Поволжье

09 августа 2010 г. 67 500 р.

енденции и прогнозы строительства в Астраханской области

28 июля 2010 г. 29 900 р.

Исследование рынка муниципального строительства в Южном Федеральном округе

24 июля 2014 г. 50 000 р.

Теплично-складской комплекс

05 февраля 2015 г. 50 000 р.

Российский рынок стекловаты

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Строительство птицефабрики в Уральске

03 февраля 2015 г. 50 000 р.

Рынок общестроительных работ. Конкурентный анализ

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Инвестиционный меморандум «Создание коммерческого дома престарелых в городе Набережные Челны»

13 марта 2015 г. 50 000 р.

Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («умный дом»): жилые и офисные помещения

21 июля 2014 г. 60 000 р.

Рынок строительства и недвижимости в Алтайском крае в 2013-2014 гг.

16 февраля 2015 г. 90 000 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Оренбургской области

05 августа 2010 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.