Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Карачаево-Черкесская республика (Карачаево-Черкесия).
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Карачаево-Черкесии 6
2. Строительная активность в Карачаево-Черкесии 11
3. Сегментация строительного рынка Карачаево-Черкесии 19
4. Ввод в действие жилья в Карачаево-Черкесии 23
5. Состояние жилищного строительства в Карачаево-Черкесии 34
6. Строительство в городах Карачаево-Черкесии 38
7. Рынок жилой недвижимости Карачаево-Черкесии 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Карачаево-Черкесии 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Карачаево-Черкесии 63
Информация об авторе 69
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Карачаево-Черкесии в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Карачаево-Черкесии в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Карачаево-Черкесии в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Карачаево-Черкесии и соседних регионов Северо-Кавказского федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Карачаево-Черкесии в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Карачаево-Черкесии в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Карачаево-Черкесии в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Карачаево-Черкесии и в регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Карачаево-Черкесии в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Карачаево-Черкесии в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Карачаево-Черкесии в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Карачаево-Черкесии в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Кавказского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Карачаево-Черкесии в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Карачаево-Черкесии и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Карачаево-Черкесии в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Карачаево-Черкесии в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Карачаево-Черкесии и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Карачаево-Черкесии и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Карачаево-Черкесии в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Карачаево-Черкесии в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Карачаево-Черкесии по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Карачаево-Черкесии по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Карачаево-Черкесии в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Карачаево-Черкесии и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Карачаево-Черкесии по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Карачаево-Черкесии и регионах Северо-Кавказского федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Черкесске в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Карачаево-Черкесии в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Карачаево-Черкесии в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Карачаево-Черкесии в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Карачаево-Черкесии в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Карачаево-Черкесии в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Карачаево-Черкесии по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Карачаево-Черкесии по формам собственности в регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Карачаево-Черкесии Северо-Кавказского федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Карачаево-Черкесии на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Карачаево-Черкесии на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Карачаево-Черкесии в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Карачаево-Черкесии и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Карачаево-Черкесии и регионов Северо-Кавказского ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Карачаево-Черкесии и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Карачаево-Черкесии на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Карачаево-Черкесии и регионах Северо-Кавказского ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Карачаево-Черкесии в сравнении с регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Карачаево-Черкесии в сравнении с регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Карачаево-Черкесии в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Карачаево-Черкесии в сравнении с регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Карачаево-Черкесии в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Карачаево-Черкесии и регионах Северо-Кавказского ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Карачаево-Черкесии в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Карачаево-Черкесии и регионов Северо-Кавказского федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Карачаево-Черкесии в сравнении с регионами Северо-Кавказского федерального округа в 2008-2014 гг. 68
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Карачаево-Черкесии в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Карачаево-Черкесии в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Карачаево-Черкесии в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Карачаево-Черкесии в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Карачаево-Черкесии финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Карачаево-Черкесии по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Карачаево-Черкесии в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Карачаево-Черкесии в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Карачаево-Черкесии в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Карачаево-Черкесии в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Карачаево-Черкесии в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Карачаево-Черкесии в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Карачаево-Черкесии в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Карачаево-Черкесии в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Карачаево-Черкесии и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Карачаево-Черкесии в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Карачаево-Черкесии по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Карачаево-Черкесии в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Карачаево-Черкесии и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Карачаево-Черкесии в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Карачаево-Черкесии и регионах Северо-Кавказского ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Черкесске в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Карачаево-Черкесии в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Карачаево-Черкесии в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Карачаево-Черкесии в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Карачаево-Черкесии в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Карачаево-Черкесии в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Карачаево-Черкесии по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Карачаево-Черкесии и регионах Северо-Кавказского ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Карачаево-Черкесии и регионах Северо-Кавказского ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Карачаево-Черкесии по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Карачаево-Черкесии по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Карачаево-Черкесии износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Карачаево-Черкесии и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Карачаево-Черкесии и регионах Северо-Кавказского ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Карачаево-Черкесии и регионах Северо-Кавказского ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Карачаево-Черкесии по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Карачаево-Черкесии и Северо-Кавказском ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Карачаево-Черкесии в 2008-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Карачаево-Черкесии в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Карачаево-Черкесии по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Карачаево-Черкесии в сравнении с регионами Северо-Кавказского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Карачаево-Черкесии в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Карачаево-Черкесии в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Карачаево-Черкесии в сравнении с регионами Северо-Кавказского ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Карачаево-Черкесии и регионах Северо-Кавказского ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Карачаево-Черкесии и регионах Северо-Кавказского ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Карачаево-Черкесии и регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2014 г. 65
