Маркетинговое исследование земельного рынка Московской области

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 13 ноября 2008 г.
География исследования: Московская область
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Целью исследования рынка земельных участков является выявление конъюнктуры спроса и предложения на рынке земельных участков Московской области.
Для реализации поставленной цели были выполнены следующие задачи:

• Проведен общий анализ рынка земли;
• Проанализирована законодательная база, регулирующая исследуемую тему;
• Выявлена структура спроса и предложения;
• Дана маркетинговая характеристика рынка;
• Выявлен потенциал рынка на 3 года.

Для решения поставленных задач использовались различные методы: анализ вторичных источников информации, отраслевых журналов, законодательной базы, применения количественных методов анализа для базы спроса и предложения, а также уже упомянутый экспертный опрос.

В ходе кабинетного исследования проводился сбор вторичной информации. В качестве источников использованы: базы данных объектов недвижимости компании Vesco, материалы ранее реализуемых исследований смежной тематики (для целей настоящего исследования данные этих отчетов обновлены), печатные СМИ и каталоги недвижимости, Интернет ресурсы, рекламные материалы объектов недвижимости, аналитические статьи и обзоры о рынке недвижимости, статистические данные. Кроме того, для анализа спроса была использована база данных заявок на покупку земельных участков проекта kupizemli.ru. Также в ходе кабинетных исследований был проведен телефонный опрос (мониторинг) с целью уточнения и дополнения информации, полученной из открытых источников.
Исследование проводилось в сентябре 2008 года и только по вторичному рынку земель, поскольку, первичный рынок развит очень слабо и информация о нем закрыта. Всего было проанализировано 735 участков общей площадью 71,4 тыс. га. В выборку вошло 28 направлений и 37 районов Московской области. К рассмотрению принимались объекты площадью от 1 га. При анализе спроса на крупные земельные участки был проведен экспертный опрос специалистов компаний «Красивая земля», «Родные просторы» и «Geo Development». Для исследования динамики развития рынка сведения за последние 3 года были получены из собственных баз данных компании.

Крупным землевладельцам, собирающимся выставить на продажу свои объекты, будут полезны и интересны данные о дефиците участков определенных размеров в одном направлении и избытке – в другом.

Девелоперы и риэлторы, подыскивающие проекты для будущих выгодных сделок, также получат необходимую для себя информацию из данной работы.
Владельцы крестьянско-фермерских хозяйств, промышленных производств, логистических комплексов, собирающиеся открыть новые филиалы, расшириться или поменять местоположение облегчат свой поиск.

Введение
1. Цели и задачи исследования
2. Объект и предмет исследования
3. Методология исследования
I. Общий анализ рынка земли
1. Определение границ рынка
2. Общая характеристика рынка земли
3.     Участники рынка – владельцы земельных участков
4. Спрос на земельные участки, портрет потребителя и перспективы развития рынка
II. Структура предложения на рынке земельных участков
1.     Первичный рынок земли
2. Вторичный рынок земли
3. Оборот и емкость рынка земельных участков, динамика их продаж
3.a Динамика количества предложений земельных участков за последний год
4. Источники появления новых предложений
5.     Структура предложения по назначению
6. Структура предложения по направлениям
6.1   Земли для загородного коттеджного строительства
6.2   Земли для логистического и промышленного использования
7. Средние сроки экспозиции земельные участки на рынке по категориям и ВР. (экспертная оценка)
8. Действия землевладельцев по повышению капитализации земельных участков
9. Структура предложения по удаленности от МКАД
10. Структура предложения по размеру участков
11. Структура предложения по цене
11.a   Динамика цен на земли под коттеджную застройку
11.b   Динамика цен на земли под промышленную и логистическую застройку
12. Факторы, влияющие на стоимость земельных участков; формирование цен на крупные земельные участки
12.a   Факторы, влияющие на цену земли под логистику
12.b   Факторы, влияющие на цену земли под коттеджное строительство
12.c   Факторы, влияющие на цену земли под торгово-развлекательные, офисные центры
12.d   Факторы, влияющие на цену земли под промышленное использование
13. Структура предложения по природному окружению
14. Тенденции изменения стоимости и ликвидности земельных участков
15. Общие выводы по предложению на рынке земельных участков
III. Структура спроса на рынке земельных участков
1. Общий анализ спроса на земельные участки
2.    Структура спроса по трассам/направлениям
3. Структура спроса по удаленности от МКАД
4. Структура спроса по статусу земель
5. Структура спроса по размеру земельных участков
6. Структура спроса по цене
7.    Структура спроса по природному окружению
8. Стратегии использования земельных наделов
9. Общие выводы по спросу на рынке земельных участков
IV. Расхождение спроса и предложения. Потенциал рынка, прогноз развития на 3-5 лет
1. Расхождение спроса и предложения
2. Потенциал рынка, прогноз развития на 3-5 лет

ДИАГРАММЫ В ОТЧЕТЕ: 56 шт.
Диаграмма №1 Структура земель Подмосковья, %
Диаграмма №2 Структура земель Подмосковья по категориям, возможным к продаже, %
Диаграмма №3 Динамика продаж земельных участков за год, шт.
Диаграмма №4 Динамика объема предложения, га, 2005-2008 гг.
Диаграмма №5 Структура предложения по назначению, % (по доле в общем количестве объектов)
Диаграмма №6 Структура предложения земли с/х назначения, % (по доле в общем количестве объектов)
Диаграмма №7 Структура предложения по назначению, % (доля в общем объеме га)
Диаграмма №8 Структура предложения по назначению без учета экстремальных значений, % (доля в общем объеме га)
Диаграмма №9 Структура предложения земли с/х назначения, % (по доле в общем объеме га)
Диаграмма №10 Структура предложения земли с/х назначения без учета экстремальных значений, % (по доле в общем объеме га)
Диаграмма №11 Структура предложения по направлениям, % (по доле в общем количестве объектов)
Диаграмма №12. Структура предложения по направлениям, % (по доле в общем объеме га)
Диаграмма №13 Структура предложения по направлениям без учета экстремальных значений, % (по доле в общем объеме га)
Диаграмма №14 Структура предложения земель на Новорижском направлении, %
Диаграмма №15 Структура предложения по направлениям, % (по доле объектов в загородном коттеджном строительстве)
Диаграмма №16 Структура предложения по направлениям, % (по объему площадей в загородном коттеджном строительстве)
Диаграмма №17 Структура предложения по направлениям, % (по доле объектов в логистическом и промышленном использовании)
Диаграмма №18 Структура предложения по направлениям, % (по общему объему га в логистическом и промышленном использовании)
Диаграмма №19 Структура предложения по удаленности от МКАД, 2008 год, % (по доле в общем количестве объектов)
Диаграмма №20 Структура предложения по удаленности от МКАД, 2007 год, % (по доле в общем количестве объектов)
Диаграмма №21 Структура предложения по удаленности от МКАД, % (доля в общем объеме га)
Диаграмма №22 Зависимость размера участка от удаленности от МКАД
Диаграмма №23 Структура предложения по размеру участков за год, %
Диаграмма №24 Средняя стоимость сотки в зависимости от статуса земли, $
Диаграмма №25 Средняя стоимость сотки в зависимости от размера участка, тыс. $
Диаграмма №26 Стоимость сотки земли в зависимости от близости к МКАД, $
Диаграмма №27 Зависимость стоимости сотки земли от удаленности от МКАД
Диаграмма №28 Средняя стоимость сотки земли в зависимости от близости к трассе, $
Диаграмма №29 Зависимость средней стоимости сотки земли промышленного назначения от близости к федеральной трассе, $
Диаграмма №30 Зависимость медианной стоимости сотки земли поселений под ИЖС и дачное строительство от близости к трассе, $
Диаграмма №31 Средняя стоимость сотки земли на популярных направлениях в зависимости от назначения участка, $
Диаграмма №32 Средняя стоимость сотки земли на популярных направлениях, $
Диаграмма №33 Средняя стоимость сотки земли на непопулярных направлениях, $
Диаграмма №34 Динамика средней стоимости сотки земли под коттеджное строительство, 2007-2008 гг.
Диаграмма №35 Динамика изменения стоимости земли под промышленное и логистическое строительство, $/сотка
Диаграмма №36 Структура предложения по размеру участков и наличию благоприятного природного окружения, %
Диаграмма №37 Структура предложения по природному окружению, %
Диаграмма №38 Структура предложения по природному окружению для участков с выходом к водоему, %
Диаграмма №39 Динамика стоимости земли, долл./сотка, 2004-2008 гг.
Диаграмма №40 Динамика цен предложения в зависимости от статуса за год, $
Диаграмма №41 Динамика средней стоимости сотки земли в зависимости от близости к МКАД, $, 2007-2008 гг.
Диаграмма №42 Динамика средней стоимости сотки земли на непопулярных направлениях, $
Диаграмма №43 Динамика средней стоимости сотки земли на популярных направлениях, $
Диаграмма №44 Динамика средней стоимости сотки земли на популярны направлениях без учета экстремального значения, $
Диаграмма №45 Структура спроса по направлениям, %
Диаграмма №46 Структура спроса по удаленности от МКАД, %
Диаграмма №47 Структура спроса по статусу земель, %
Диаграмма №48 Структура спроса по размеру участков, %
Диаграмма №49 Структура спроса по стоимости, долл./сотка, %
Диаграмма №50 Распределение спроса и предложения по удаленности от МКАД, % (по доле в общем количестве объектов)
Диаграмма №51 Распределение спроса и предложения по назначению участков, % (по доле в общем количестве объектов)
Диаграмма №52 Распределение спроса и предложения по размеру уастков, % (по доле в общем количестве объектов)
Диаграмма №53 Распределение спроса и предложения по направлениям, % (по доле в общем количестве объектов)
Диаграмма №54 Распределение спроса и предложения по стоимости, долл./сотка, % (по доле в общем количестве объектов)
Диаграмма №55 Прогноз динамики объема предложения, га, 2008-2012 гг.
Диаграмма №56 Прогноз стоимости сотки земли, га, 2008-2012 гг.

ТАБЛИЦ В ОТЧЕТЕ: 4 ШТ.
Таблица №1 Крупнейшие владельцы земельных участков (название/ стоимость актива/ площадь участка)
Таблица №2 Показатели рентабельности для различных типов застройки
Таблица №3 Прогнозируемые темпы прироста объема предложения, 2008-2012 гг.
Таблица №4 Прогнозируемые темпы прироста стоимости сотки земли, 2008-2012 гг.

Исследования по теме «Строительство общее»

Аналитический обзор рынка торговых центров города Уфы, 1 квартал 2013 года

25 марта 2013 г. 75 000 р.

Рынок малоэтажного строительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Перспективы панельно-каркасного домостроения на рынке малоэтажного строительства

01 июля 2010 г. 40 500 р.

Маркетинговое исследование и анализ базы строящихся гостиниц, 2014-2015 годы.

03 апреля 2015 г. 50 000 р.

Жилищный рынок Южного федерального округа

19 июня 2007 г. 42 000 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку строительства

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Смоленской области

30 сентября 2010 г. 29 900 р.

Строительство 5-ти этажного дома г. Барнаул

16 марта 2015 г. 50 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН. Многофункциональный жилой комплекс центром для пляжных видов спорта в 2014-2024 гг.

08 августа 2014 г. 50 000 р.

Тенденции и прогнозы развития рынка ЖБИ на Дальнем Востоке

25 октября 2010 г. 30 000 р.

Обзор рынка теплоизоляционных материалов и фасадных систем Москвы и России

01 апреля 2007 г. 67 500 р.

Рынок сборного железобетона Челябинской области: тенденции и прогнозы развития

25 сентября 2010 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование «Анализ российского рынка сэндвич-панелей 2005-2012 гг. Прогноз развития до 2015 года»

10 октября 2012 г. 46 500 р.

Инвестиционный меморандум «Строительство коттеджного поселка»

20 июня 2015 г. 50 000 р.

Рынок строительства и недвижимости в Липецкой области в 2013-2014 гг.

06 февраля 2015 г. 90 000 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Тамбовской области

29 сентября 2010 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.