Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Красноярский край.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Красноярского края 6
2. Строительная активность в Красноярском крае 11
3. Сегментация строительного рынка Красноярского края 19
4. Ввод в действие жилья в Красноярском крае 23
5. Состояние жилищного строительства в Красноярском крае 34
6. Строительство в городах Красноярского края 38
7. Рынок жилой недвижимости Красноярского края 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Красноярского края 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Красноярском крае 63
Информация об авторе 69
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Красноярского края в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Красноярского края в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Красноярского края в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Красноярского края и соседних регионов Сибирского федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Красноярском крае в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Красноярского края в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Красноярского края в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Красноярском крае и в регионах Сибирского федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Красноярском крае в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Красноярском крае в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Сибирского федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Красноярского края в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Красноярского края в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Сибирского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Красноярском крае в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Красноярском крае и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Красноярском крае в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Сибирского федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Красноярском крае в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Красноярском крае и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Красноярском крае и регионах Сибирского федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Красноярском крае в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Красноярском крае в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Красноярском крае по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Красноярском крае по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Красноярском крае в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Красноярском крае и регионах Сибирского федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Красноярском крае по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Красноярском крае и регионах Сибирского федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Красноярске в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Красноярского края в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Красноярского края в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Красноярского края в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Красноярского края в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Красноярского края в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Красноярского края по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Красноярского края по формам собственности в регионах Сибирского федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Красноярском крае Сибирского федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Красноярском крае на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Красноярском крае на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Красноярском крае в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Красноярском крае и регионах Сибирского федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Красноярского края и регионов Сибирского ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Красноярском крае и регионах Сибирского федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Красноярском крае на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Красноярском крае и регионах Сибирского ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Красноярского края в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Красноярского края в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Красноярском крае в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Красноярском крае в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Красноярском крае в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Красноярском крае и регионах Сибирского ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Красноярском крае в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Красноярского края и регионов Сибирского федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Красноярском крае в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 2008-2014 гг. 68
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Красноярского края в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Красноярского края в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Красноярского края в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Красноярском крае в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Красноярского края финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Красноярского края по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Красноярского края в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Красноярского края в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Красноярского края в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Красноярском крае в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Красноярском крае в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Красноярском крае в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Красноярском крае в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Красноярском крае в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Красноярском крае и регионах Сибирского федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Красноярском крае в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Красноярском крае по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Красноярском крае в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Красноярском крае и регионах Сибирского федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Красноярского края в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Красноярском крае и регионах Сибирского ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Красноярске в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Красноярского края в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Красноярском крае в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Красноярского края в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Красноярском крае в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Красноярском крае в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Красноярского края по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Красноярском крае и регионах Сибирского ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Красноярском крае и регионах Сибирского ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Красноярского края по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Красноярского края по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Красноярского края износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Красноярском крае и регионах Сибирского федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Красноярском крае и регионах Сибирского ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Красноярском крае и регионах Сибирского ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Красноярского края по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Красноярского края и Сибирском ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Красноярского края в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Красноярского края в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Красноярского края по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Красноярского края в сравнении с регионами Сибирского федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Красноярском крае в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Красноярском крае в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Красноярском крае в сравнении с регионами Сибирского ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Красноярском крае и регионах Сибирского ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Красноярском крае и регионах Сибирского ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Красноярском крае и регионах Сибирского федерального округа в 2014 г. 65
