Рынок строительства и недвижимости в Вологодской области в 2013-2014 гг.
- Дата выхода отчёта: 09 февраля 2015 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2013-2014 гг.
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Вологодская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Вологодской области 6
2. Строительная активность в Вологодской области 11
3. Сегментация строительного рынка Вологодской области 19
4. Ввод в действие жилья в Вологодской области 23
5. Состояние жилищного строительства в Вологодской области 34
6. Строительство в городах Вологодской области 38
7. Рынок жилой недвижимости Вологодской области 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Вологодской области 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Вологодской области 63
Информация об авторе 69
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Вологодской области в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Вологодской области в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Вологодской области в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Вологодской области и соседних регионов Северо-Западного федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Вологодской области в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Вологодской области в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Вологодской области в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Вологодской области и в регионах Северо-Западного федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Вологодской области в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Вологодской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Западного федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Вологодской области в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Вологодской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Западного федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Вологодской области в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Вологодской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Вологодской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Вологодской области в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Вологодской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Вологодской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Вологодской области в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Вологодской области в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Вологодской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Вологодской области по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Вологодской области в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Вологодской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Вологодской области по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Вологодской области и регионах Северо-Западного федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Вологде в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Вологодской области в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Вологодской области в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Вологодской области в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Вологодской области в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Вологодской области в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Вологодской области по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Вологодской области по формам собственности в регионах Северо-Западного федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Вологодской области Северо-Западного федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Вологодской области на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Вологодской области на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Вологодской области в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Вологодской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Вологодской области и регионов Северо-Западного ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Вологодской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Вологодской области на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Вологодской области и регионах Северо-Западного ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Вологодской области в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Вологодской области в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Вологодской области в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Вологодской области в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Вологодской области в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Вологодской области и регионах Северо-Западного ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Вологодской области в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Вологодской области и регионов Северо-Западного федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Вологодской области в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 2008-2014 гг. 68
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Вологодской области в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Вологодской области в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Вологодской области в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Вологодской области в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Вологодской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Вологодской области по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Вологодской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Вологодской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Вологодской области в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Вологодской области в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Вологодской области в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Вологодской области в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Вологодской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Вологодской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Вологодской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Вологодской области в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Вологодской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Вологодской области в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Вологодской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Вологодской области в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Вологодской области и регионах Северо-Западного ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Вологде в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Вологодской области в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Вологодской области в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Вологодской области в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Вологодской области в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Вологодской области в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Вологодской области по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Вологодской области и регионах Северо-Западного ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Вологодской области и регионах Северо-Западного ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Вологодской области по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Вологодской области по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Вологодской области износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Вологодской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Вологодской области и регионах Северо-Западного ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Вологодской области и регионах Северо-Западного ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Вологодской области по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Вологодской области и Северо-Западном ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Вологодской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Вологодской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Вологодской области по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Вологодской области в сравнении с регионами Северо-Западного федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Вологодской области в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Вологодской области в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Вологодской области в сравнении с регионами Северо-Западного ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Вологодской области и регионах Северо-Западного ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Вологодской области и регионах Северо-Западного ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Вологодской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2014 г. 65
Исследования по теме «Строительство общее»
Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»
все обзоры
Несмотря на все геополитические и экономические потрясения, рынок складской недвижимости в России растет и показывает очередные рекордные результаты. В 2023 году объем сделок по аренде и продаже складских помещений превысил 7 млн м2, из которых более 2/3 пришлось на логистическую инфраструктуру предприятий онлайн-торговли. Ключевая особенность рынка — острая нехватка качественных складских площадей при активно растущем спросе. Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько лет ситуация может начать постепенно исправляться за счет окончания реализации крупных инвестиционных проектов онлайн-ретейлеров.

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.