Маркетинговое исследование рынка деревянного домостроения

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 27 июня 2007 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования – анализ состояния российского рынка и мирового опыта деревянного домостроения для формирования рекомендаций о возможных путях выхода на рынок и оптимальных форм взаимодействия с государством.

Деревянное домостроение получило развитие на российском рынке совсем недавно, несмотря на лесные богатства и даже традиционность строительства из древесины. Тем не менее, темпы роста этого нового для страны бизнеса весьма впечатляют, на российский рынок выходит большое число импортеров, развивают свой бизнес существующие компании, появляется все больше новых игроков, растет популярность деревянных домов у населения. Так как многие страны уже прошли период развития и становления отрасли, для российского бизнеса весьма интересным является изучение их опыта.

В рамках данного исследования был проведен анализ существующих архитектурно-строительных систем деревянного домостроения, их классификация, на основе которой и проводилось последующее исследование.

Значительное место в исследовании занимает Мировой опыт развития деревянного домостроения. Были выделены и проанализированы основные факторы, оказавшие влияние на деревянное домостроение в странах, где отрасль получила широчайшее развитие, выделены ключевые из них для каждой страны и проанализирована динамика строительства из древесины. Рассмотрены цены на деревянные дома по всем архитектурно-строительным системам.

Кроме того, как показало проведенное исследование, организация бизнеса деревянного домостроения значительно отличается от страны к стране. Этому аспекту уделено большое внимание.

Отдельно рассматривался вопрос о государственном влиянии на развитие отрасли по основным странам-участницам рынка. Как показывает опыт многих стран с развитым деревянным домостроением, фактор государственного влияния весьма значителен. Именно формы участия и взаимодействия с государством, использованные во многих странах могут послужить примером пути, по которому может пойти деревянное домостроение в России.

Исследование зарубежного рынка деревянного домостроения дополнено описанием типичных для различных стран планировочных решений домов из древесины.

Вторая часть исследования - Анализ российского рынка. Большое внимание уделено исследованию рыночных тенденций и факторов, динамики развития отрасли и структуре рынка. Проведен подробный анализ конкурентной среды с описанием слабых и сильных сторон ключевых игроков рынка, мощностей, объемов производства и долей рынка.

Проанализированы ценовые и технические параметры домов, построенных по технологиям с применением древесины в сравнении с другими строительными материалами, в результате чего выделены сильные и слабые стороны рассматриваемых строительных систем. Отдельное внимание уделено такому важному для развития отрасли вопросу, как соответствие деревянных домов современным нормативным документам по малоэтажному жилищному строительству.

В итоге сделаны выводы об оптимальной для современной российской ситуации архитектурно-строительной системе, рекомендованы наилучшие формы организации бизнеса при выходе на исследуемый рынок и организации взаимодействия с государством.

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ. АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМОСТРОЕНИИ. ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Сочетание архитектурно-строительных систем деревянного домостроения с другими строительными материалами и использование древесины в других технологиях строительства

РАЗДЕЛ 2. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА

2.1. Исследование динамики развития строительства из древесины (в странах с развитым деревянным домостроением)

2.1.1 Динамика строительства из древесины в Канаде

2.1.2 Динамика строительства из древесины в США

2.1.3. Динамика строительства из древесины в странах ЕС

2.1.4. Динамика строительства из древесины в Японии

2.2. Определение основных факторов, влияющих на спрос в деревянном домостроении

2.3 Исследование организации бизнеса деревянного домостроения в США, Канаде и европейских странах

2.3.1. Организация бизнеса деревянного домостроения в США

2.3.2. Организация бизнеса деревянного домостроения в Канаде

2.3.3. Организация бизнеса деревянного домостроения в странах Европы

2.4 Рыночные цены на деревянные дома по основным системам изготовления за м2 в странах с развитым деревянным домостроением

2.5 Участие государства в процессе развития домостроения в странах с развитым деревянным строительством

2.5.1 Участие государства в развитии деревянного домостроения в Финляндии

2.5.2 Участие государства в развитии деревянного домостроения в Канаде

2.5.3 Участие государства в развитии деревянного домостроения в США

2.6 Типовые проекты домов (тип, материал, метраж, отделка, планировка, придомовой участок), получившие широкое распространение в странах с развитым деревянным домостроением

2.6.1 Типовые проекты домов в США

2.6.2 Типовые проекты домов в Финляндии

2.6.3 Типовые проекты домов в Канаде

РАЗДЕЛ 3. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА

3.1. Объем и структура рынка организованного строительства деревянных домов

3.1.1 Оценка общего объема рынка

3.1.2 Структура рынка по материалу строительства

3.1.3 Структура рынка по брендам (зарубежный/российский бренд)

3.1.4 Структура рынка деревянного домостроения по географии

3.1.5. Структура рынка деревянного домостроения по ценовым сегментам

3.2 Конкуренция на рынке малоэтажного деревянного домостроения

3.2.1. Присутствие на различных рынках

3.2.2 Оценка производственных мощностей и объемов производства

3.2.3 Определение долей рынка основных игроков

3.2.4 Ценообразование и уровень цен на продукцию

3.2.5 Системы и формы продаж

3.2.6 Маркетинговая политика. Продвижение продукции. Сервис.

3.2.7. Инвестиции, приобретения и развитие бизнеса

3.2.8 Определение сильных и слабых сторон участников рынка

3.2.9 Определение ключевых факторов успеха на рынке.

3.3 Анализ барьеров входа на рынок.

3.3.1 Определение существующих барьеров.

3.3.2 Определение ключевых барьеров.

3.3.3 Возможные пути преодоления существующих барьеров

3.4. Прогноз изменения ситуации на рынке в течение 3-5 лет

3.4.1 Прогноз изменения объема и структуры рынка малоэтажного домостроения

3.4.2 Описание основных тенденций развития рынка малоэтажного домостроения

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

4.1 Технические параметры (теплопроводность, огнестойкость, долговечность, экологичность и т.д.) строительства домов из древесины в сравнении с другими технологиями строительства

4.2 Анализ нормативов и применимость для деревянного строительства (Гост, СНИПы)

4.3 Сравнение стоимости строительства домов из древесины с другими технологиями строительства

4.4 Сравнение стоимости прокладки коммуникаций для разных типов строений (коттедж, таунхаус, многоквартирный дом)

4.4.1 Стоимость прокладки инженерных коммуникаций

4.4.2 Примеры стоимости прокладки коммуникаций некоторых коттеджных поселков

4.4.3 Обеспечение коттеджных поселков социальными объектами

4.5 Анализ преимуществ и недостатков архитектурно-строительных систем в деревянном домостроении в сравнении с другими технологиями строительства

4.5.1 Домостроение из массивной древесины

4.5.2 Панельное деревянное домостроение

4.5.3 Каркасное деревянное домостроение

РАЗДЕЛ 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ДЛЯ РОССИИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ МАССОВОГО РЫНКА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМОСТРОЕНИИ: ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА

5.1 Выбор оптимального типа строительства и материалов

5.1.1. Выбор оптимальной архитектурно-строительной системы для массовой застройки

5.1.2. Выбор оптимального типа объекта

5.2 Оптимальные метражи домов. Оптимальный размер участка.

5.2.1 Оптимальные метражи домов

5.2.2. Оптимальная этажность объектов

5.2.3 Оптимальный размер участка

5.3 Себестоимость строительства дома и прокладки коммуникаций. Рекомендуемая цена реализации

5.3.1. Себестоимость строительства дома

5.3.2. Себестоимость прокладки коммуникаций

5.3.3. Рекомендуемая цена реализации

5.4 Оптимальные формы организации бизнеса и взаимодействие с государством

5.4.1 Оптимальные формы организации бизнеса деревянного домостроения в России

5.4.2 Проблемы развития деревянного домостроения и массовой малоэтажной застройки, требующие взаимодействия с государством

5.4.3 Необходимое взаимодействие с государством по решению проблем развития деревянного домостроения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Характеристики объемов внутреннего производства деревянных домов по данным Федеральной Службы Государственной Статистики.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Список компаний, производящих деревянные дома и их характеристики

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Карточки-характеристики конкурентов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Стоимость домов у основных компаний-производителей за комплект и «под ключ» по основным системам изготовления

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Перечень федеральных нормативных документов

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Минимальные нормативы обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, принятые в регионах РФ

Диаграммы

1. Динамика производства строительных материалов из древесины в Канаде, 1000 м3

2. Объем введенного в строй жилья в Канаде, млн. $

3. Объем жилого фонда в Канаде, тыс. единиц

4. Динамика экспорта деревянных домов из Канады, млн. $

5. География экспорта деревянных домов из Канады, млн. $

6. Объем введенного в строй жилья в США, тыс. единиц.

7. Объем жилого фонда в США, тыс. единиц

8. Жилой фонд США по времени строительства, %

9. Динамика производства строительных материалов из древесины в США, 1000 м3

10. Динамика производства деревянных домов в США, тыс. единиц

11. Структура рынка строительства домов США по материалу

12. Объем введенного в строй жилья и производство строительных материалов из древесины в Финляндии

13. Объем жилого фонда в Финляндии, тыс. единиц

14. Жилой фонд Финляндии по времени строительства, %

15. Объем введенного в строй жилья и производство строительных материалов из древесины в Швеции

16. Объем жилого фонда в Швеции, тыс. единиц

17. Динамика жилищного строительства и строительства домов из древесины, тыс. единиц

18. Средняя площадь дома в США, м2

19. Структура рынка домов США по количеству комнат

20. Средний размер дома в зависимости от количества комнат в США, м2

21. Средняя площадь дома в Финляндии, м2

22. Среднее число комнат в Финляндии

23. Структура рынка домов Финляндии по количеству комнат

24. Средний размер дома в зависимости от количества комнат в Финляндии, м2

25. Структура рынка домов Канады по количеству комнат в них

26. Распределение домов по количеству комнат в Канаде, 1000 единиц

27. Структура российского рынка по материалу строительства

28. Структура ассортимента отечественных компаний-производителей в сегменте массивной древесины

29. Количество предложений в различных сегментах рынка

30. Региональная структура расположения производственных мощностей участников рынка

31. Динамика структуры рынка деревянного домостроения к 2010г, %.

32. Структура предложения поселков Подмосковья по инфраструктуре

33. Структура спроса на объекты инфраструктуры коттеджных поселков Подмосковья

34. Структура спроса по типам объектов (коттедж, таунхаус)

35. Структура спроса по размеру дома

36. Структура спроса по площади таунхауса

37. Структура спроса в зависимости от этажности коттеджа

38. Структура спроса в зависимости от этажности таунхауса

39. Структура спроса по размеру земельного участка

40. Структура спроса по размеру земельного участка под таунхаус

Таблицы

1. Факторы, влияющие на спрос в деревянном домостроении

2. Средние цены на деревянные дома по основным архитектурно-строительным системам деревянного домостроения

3. Сравнительная характеристика архитектурных особенностей деревянных домов в развитых странах

4. Оценка объема рынка малоэтажного деревянного домостроения России в 2005 году

5. Структура рынка деревянного домостроения России в 2005 году по стеновому материалу

6. Зарубежные бренды, представленные на российском рынке

7. Региональная структура местонахождения производственных мощностей участников рынка деревянного домостроения

8. Список наиболее крупных региональных производителей

9. Средняя цена 1 м2 готового дома (без учета стоимости земли) по основным системам изготовления

10. Распределение предложений участников рынка в зависимости от стенового материала

11. Количество компаний, специализирующихся только в одном секторе

12. Список ключевых конкурентов по регионам размещения производственных мощностей

13. Производственные мощности основных конкурентов (включая все деревянные стеновые материалы)

14. Доли рынка наиболее крупных производителей

15. Калькуляция стоимости 1 кв. м. домов из различных материалов, долл. США

16. Определение сильных и слабых сторон участников рынка

17. Анализ барьеров входа на рынок.

18. Оценка барьеров входа на рынок

19. Возможные пути преодоления существующих барьеров

20. Динамка рынка малоэтажного деревянного домостроения России

21. Технические характеристики основных строительных материалов и архитектурно-строительных систем деревянного домостроения

22. Величина теплоизоляции стен различной конструкции в зависимости от толщины бревна (бруса) и утеплителя (Вт/м²)

23. Усредненные рыночные цены на строительство деревянных, кирпичных домов и домов из пенобетона

24. Структура затрат на обустройство коммуникаций поселка

25. Стоимость прокладки коммуникаций в коттеджных поселках

26. Сравнительная характеристика домов из древесины (показатели общие для всех архитектурно-строительных систем) с домами из кирпича и пенобетона

27. Преимущества и недостатки домостроения из массивной древесины

28. Преимущества и недостатки панельного домостроения

29. Преимущества и недостатки каркасного домостроения

30. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ из расчета на 1 м² общей площади каркасного дома

31. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ из расчета на 1 м2 общей площади панельного дома

Исследования по теме «Строительство общее»

Рынок строительства

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок строительства и недвижимости в Белгородской области в 2013-2014 гг.

06 февраля 2015 г. 90 000 р.

Аналитический обзор рынка торговых центров города Уфы, 1 квартал 2013 года

25 марта 2013 г. 75 000 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Кабардино-Балкарии

26 июля 2010 г. 29 900 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку строительства промышленных объектов

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ. Строительство коттеджного поселка (таунхаусы) 5-10 км от МКАД по направлению трассы М-4 в 2012-2020 гг.

12 августа 2014 г. 50 000 р.

Рынок строительства и недвижимости в Псковской области в 2013-2014 гг.

09 февраля 2015 г. 90 000 р.

Жилищный рынок Дальневосточного федерального округа

19 июня 2007 г. 33 000 р.

Рынок общестроительных работ (Москва, Московская область)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок ипотеки (часть 1)

15 августа 2005 г. 29 900 р.

Строительство многоквартирных домов

28 марта 2012 г. 50 000 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Забайкальском крае

17 июля 2010 г. 29 900 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Санкт-Петербурге

04 ноября 2010 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка строительно-ремонтных работ в г. Челябинске

10 декабря 2013 г. 50 000 р.

Анализ рынка инженерно-строительных изысканий в России

03 июля 2012 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.