Маркетинговое исследование рынка деревянного домостроения

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 27 июня 2007 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Цель исследования – анализ состояния российского рынка и мирового опыта деревянного домостроения для формирования рекомендаций о возможных путях выхода на рынок и оптимальных форм взаимодействия с государством.

Деревянное домостроение получило развитие на российском рынке совсем недавно, несмотря на лесные богатства и даже традиционность строительства из древесины. Тем не менее, темпы роста этого нового для страны бизнеса весьма впечатляют, на российский рынок выходит большое число импортеров, развивают свой бизнес существующие компании, появляется все больше новых игроков, растет популярность деревянных домов у населения. Так как многие страны уже прошли период развития и становления отрасли, для российского бизнеса весьма интересным является изучение их опыта.

В рамках данного исследования был проведен анализ существующих архитектурно-строительных систем деревянного домостроения, их классификация, на основе которой и проводилось последующее исследование.

Значительное место в исследовании занимает Мировой опыт развития деревянного домостроения. Были выделены и проанализированы основные факторы, оказавшие влияние на деревянное домостроение в странах, где отрасль получила широчайшее развитие, выделены ключевые из них для каждой страны и проанализирована динамика строительства из древесины. Рассмотрены цены на деревянные дома по всем архитектурно-строительным системам.

Кроме того, как показало проведенное исследование, организация бизнеса деревянного домостроения значительно отличается от страны к стране. Этому аспекту уделено большое внимание.

Отдельно рассматривался вопрос о государственном влиянии на развитие отрасли по основным странам-участницам рынка. Как показывает опыт многих стран с развитым деревянным домостроением, фактор государственного влияния весьма значителен. Именно формы участия и взаимодействия с государством, использованные во многих странах могут послужить примером пути, по которому может пойти деревянное домостроение в России.

Исследование зарубежного рынка деревянного домостроения дополнено описанием типичных для различных стран планировочных решений домов из древесины.

Вторая часть исследования - Анализ российского рынка. Большое внимание уделено исследованию рыночных тенденций и факторов, динамики развития отрасли и структуре рынка. Проведен подробный анализ конкурентной среды с описанием слабых и сильных сторон ключевых игроков рынка, мощностей, объемов производства и долей рынка.

Проанализированы ценовые и технические параметры домов, построенных по технологиям с применением древесины в сравнении с другими строительными материалами, в результате чего выделены сильные и слабые стороны рассматриваемых строительных систем. Отдельное внимание уделено такому важному для развития отрасли вопросу, как соответствие деревянных домов современным нормативным документам по малоэтажному жилищному строительству.

В итоге сделаны выводы об оптимальной для современной российской ситуации архитектурно-строительной системе, рекомендованы наилучшие формы организации бизнеса при выходе на исследуемый рынок и организации взаимодействия с государством.

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ. АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМОСТРОЕНИИ. ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Сочетание архитектурно-строительных систем деревянного домостроения с другими строительными материалами и использование древесины в других технологиях строительства

РАЗДЕЛ 2. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА

2.1. Исследование динамики развития строительства из древесины (в странах с развитым деревянным домостроением)

2.1.1 Динамика строительства из древесины в Канаде

2.1.2 Динамика строительства из древесины в США

2.1.3. Динамика строительства из древесины в странах ЕС

2.1.4. Динамика строительства из древесины в Японии

2.2. Определение основных факторов, влияющих на спрос в деревянном домостроении

2.3 Исследование организации бизнеса деревянного домостроения в США, Канаде и европейских странах

2.3.1. Организация бизнеса деревянного домостроения в США

2.3.2. Организация бизнеса деревянного домостроения в Канаде

2.3.3. Организация бизнеса деревянного домостроения в странах Европы

2.4 Рыночные цены на деревянные дома по основным системам изготовления за м2 в странах с развитым деревянным домостроением

2.5 Участие государства в процессе развития домостроения в странах с развитым деревянным строительством

2.5.1 Участие государства в развитии деревянного домостроения в Финляндии

2.5.2 Участие государства в развитии деревянного домостроения в Канаде

2.5.3 Участие государства в развитии деревянного домостроения в США

2.6 Типовые проекты домов (тип, материал, метраж, отделка, планировка, придомовой участок), получившие широкое распространение в странах с развитым деревянным домостроением

2.6.1 Типовые проекты домов в США

2.6.2 Типовые проекты домов в Финляндии

2.6.3 Типовые проекты домов в Канаде

РАЗДЕЛ 3. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА

3.1. Объем и структура рынка организованного строительства деревянных домов

3.1.1 Оценка общего объема рынка

3.1.2 Структура рынка по материалу строительства

3.1.3 Структура рынка по брендам (зарубежный/российский бренд)

3.1.4 Структура рынка деревянного домостроения по географии

3.1.5. Структура рынка деревянного домостроения по ценовым сегментам

3.2 Конкуренция на рынке малоэтажного деревянного домостроения

3.2.1. Присутствие на различных рынках

3.2.2 Оценка производственных мощностей и объемов производства

3.2.3 Определение долей рынка основных игроков

3.2.4 Ценообразование и уровень цен на продукцию

3.2.5 Системы и формы продаж

3.2.6 Маркетинговая политика. Продвижение продукции. Сервис.

3.2.7. Инвестиции, приобретения и развитие бизнеса

3.2.8 Определение сильных и слабых сторон участников рынка

3.2.9 Определение ключевых факторов успеха на рынке.

3.3 Анализ барьеров входа на рынок.

3.3.1 Определение существующих барьеров.

3.3.2 Определение ключевых барьеров.

3.3.3 Возможные пути преодоления существующих барьеров

3.4. Прогноз изменения ситуации на рынке в течение 3-5 лет

3.4.1 Прогноз изменения объема и структуры рынка малоэтажного домостроения

3.4.2 Описание основных тенденций развития рынка малоэтажного домостроения

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

4.1 Технические параметры (теплопроводность, огнестойкость, долговечность, экологичность и т.д.) строительства домов из древесины в сравнении с другими технологиями строительства

4.2 Анализ нормативов и применимость для деревянного строительства (Гост, СНИПы)

4.3 Сравнение стоимости строительства домов из древесины с другими технологиями строительства

4.4 Сравнение стоимости прокладки коммуникаций для разных типов строений (коттедж, таунхаус, многоквартирный дом)

4.4.1 Стоимость прокладки инженерных коммуникаций

4.4.2 Примеры стоимости прокладки коммуникаций некоторых коттеджных поселков

4.4.3 Обеспечение коттеджных поселков социальными объектами

4.5 Анализ преимуществ и недостатков архитектурно-строительных систем в деревянном домостроении в сравнении с другими технологиями строительства

4.5.1 Домостроение из массивной древесины

4.5.2 Панельное деревянное домостроение

4.5.3 Каркасное деревянное домостроение

РАЗДЕЛ 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ДЛЯ РОССИИ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ МАССОВОГО РЫНКА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМОСТРОЕНИИ: ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА

5.1 Выбор оптимального типа строительства и материалов

5.1.1. Выбор оптимальной архитектурно-строительной системы для массовой застройки

5.1.2. Выбор оптимального типа объекта

5.2 Оптимальные метражи домов. Оптимальный размер участка.

5.2.1 Оптимальные метражи домов

5.2.2. Оптимальная этажность объектов

5.2.3 Оптимальный размер участка

5.3 Себестоимость строительства дома и прокладки коммуникаций. Рекомендуемая цена реализации

5.3.1. Себестоимость строительства дома

5.3.2. Себестоимость прокладки коммуникаций

5.3.3. Рекомендуемая цена реализации

5.4 Оптимальные формы организации бизнеса и взаимодействие с государством

5.4.1 Оптимальные формы организации бизнеса деревянного домостроения в России

5.4.2 Проблемы развития деревянного домостроения и массовой малоэтажной застройки, требующие взаимодействия с государством

5.4.3 Необходимое взаимодействие с государством по решению проблем развития деревянного домостроения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Характеристики объемов внутреннего производства деревянных домов по данным Федеральной Службы Государственной Статистики.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Список компаний, производящих деревянные дома и их характеристики

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Карточки-характеристики конкурентов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Стоимость домов у основных компаний-производителей за комплект и «под ключ» по основным системам изготовления

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Перечень федеральных нормативных документов

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Минимальные нормативы обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, принятые в регионах РФ

Диаграммы

1. Динамика производства строительных материалов из древесины в Канаде, 1000 м3

2. Объем введенного в строй жилья в Канаде, млн. $

3. Объем жилого фонда в Канаде, тыс. единиц

4. Динамика экспорта деревянных домов из Канады, млн. $

5. География экспорта деревянных домов из Канады, млн. $

6. Объем введенного в строй жилья в США, тыс. единиц.

7. Объем жилого фонда в США, тыс. единиц

8. Жилой фонд США по времени строительства, %

9. Динамика производства строительных материалов из древесины в США, 1000 м3

10. Динамика производства деревянных домов в США, тыс. единиц

11. Структура рынка строительства домов США по материалу

12. Объем введенного в строй жилья и производство строительных материалов из древесины в Финляндии

13. Объем жилого фонда в Финляндии, тыс. единиц

14. Жилой фонд Финляндии по времени строительства, %

15. Объем введенного в строй жилья и производство строительных материалов из древесины в Швеции

16. Объем жилого фонда в Швеции, тыс. единиц

17. Динамика жилищного строительства и строительства домов из древесины, тыс. единиц

18. Средняя площадь дома в США, м2

19. Структура рынка домов США по количеству комнат

20. Средний размер дома в зависимости от количества комнат в США, м2

21. Средняя площадь дома в Финляндии, м2

22. Среднее число комнат в Финляндии

23. Структура рынка домов Финляндии по количеству комнат

24. Средний размер дома в зависимости от количества комнат в Финляндии, м2

25. Структура рынка домов Канады по количеству комнат в них

26. Распределение домов по количеству комнат в Канаде, 1000 единиц

27. Структура российского рынка по материалу строительства

28. Структура ассортимента отечественных компаний-производителей в сегменте массивной древесины

29. Количество предложений в различных сегментах рынка

30. Региональная структура расположения производственных мощностей участников рынка

31. Динамика структуры рынка деревянного домостроения к 2010г, %.

32. Структура предложения поселков Подмосковья по инфраструктуре

33. Структура спроса на объекты инфраструктуры коттеджных поселков Подмосковья

34. Структура спроса по типам объектов (коттедж, таунхаус)

35. Структура спроса по размеру дома

36. Структура спроса по площади таунхауса

37. Структура спроса в зависимости от этажности коттеджа

38. Структура спроса в зависимости от этажности таунхауса

39. Структура спроса по размеру земельного участка

40. Структура спроса по размеру земельного участка под таунхаус

Таблицы

1. Факторы, влияющие на спрос в деревянном домостроении

2. Средние цены на деревянные дома по основным архитектурно-строительным системам деревянного домостроения

3. Сравнительная характеристика архитектурных особенностей деревянных домов в развитых странах

4. Оценка объема рынка малоэтажного деревянного домостроения России в 2005 году

5. Структура рынка деревянного домостроения России в 2005 году по стеновому материалу

6. Зарубежные бренды, представленные на российском рынке

7. Региональная структура местонахождения производственных мощностей участников рынка деревянного домостроения

8. Список наиболее крупных региональных производителей

9. Средняя цена 1 м2 готового дома (без учета стоимости земли) по основным системам изготовления

10. Распределение предложений участников рынка в зависимости от стенового материала

11. Количество компаний, специализирующихся только в одном секторе

12. Список ключевых конкурентов по регионам размещения производственных мощностей

13. Производственные мощности основных конкурентов (включая все деревянные стеновые материалы)

14. Доли рынка наиболее крупных производителей

15. Калькуляция стоимости 1 кв. м. домов из различных материалов, долл. США

16. Определение сильных и слабых сторон участников рынка

17. Анализ барьеров входа на рынок.

18. Оценка барьеров входа на рынок

19. Возможные пути преодоления существующих барьеров

20. Динамка рынка малоэтажного деревянного домостроения России

21. Технические характеристики основных строительных материалов и архитектурно-строительных систем деревянного домостроения

22. Величина теплоизоляции стен различной конструкции в зависимости от толщины бревна (бруса) и утеплителя (Вт/м²)

23. Усредненные рыночные цены на строительство деревянных, кирпичных домов и домов из пенобетона

24. Структура затрат на обустройство коммуникаций поселка

25. Стоимость прокладки коммуникаций в коттеджных поселках

26. Сравнительная характеристика домов из древесины (показатели общие для всех архитектурно-строительных систем) с домами из кирпича и пенобетона

27. Преимущества и недостатки домостроения из массивной древесины

28. Преимущества и недостатки панельного домостроения

29. Преимущества и недостатки каркасного домостроения

30. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ из расчета на 1 м² общей площади каркасного дома

31. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ из расчета на 1 м2 общей площади панельного дома

Исследования по теме «Строительство общее»

Анализ рынка и определение основных инструментов получения заказов на проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры

12 февраля 2014 г. 29 900 р.

Инвестиционный проект строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома в Московской области

30 января 2015 г. 50 000 р.

Тенденции и прогнозы строительства в Челябинской области

03 августа 2010 г. 29 900 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку строительства Москвы и Московской области

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Ипотека после кризиса. Анализ рыночной ситуации в Москве и Подмосковье

10 сентября 2010 г. 37 500 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку строительства

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Исследование российского рынка складской недвижимости

23 апреля 2013 г. 52 500 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку общестроительных работ по возведению зданий

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок строительных работ (Архангельская область)

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку строительных работ в Москве и МО

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Тенденции и прогнозы рынка быстровозводимого малоэтажного жилья

19 ноября 2010 г. 29 900 р.

Строительство в Поволжье: тенденции 2007-2013 гг., прогнозы развития

24 апреля 2014 г. 67 500 р.

Обзор рынка муниципального строительства малоэтажных домов в Пермском крае

10 июля 2014 г. 50 000 р.

Развитие строительства в Новосибирской области

23 октября 2007 г. 29 900 р.

Рынок строительства и недвижимости в г.Санкт-Петербурге в 2013-2014 гг.

09 февраля 2015 г. 90 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

09.06.2026

Как компании выбирают облицовочный кирпич на B2B-рынке

Промышленность производство строительных материалов

Рынок облицовочного кирпича в РФ долгое время стабильно рос: хорошо известный и востребованный ассортимент, разделенный на четкие ценовые сегменты, а также ключевые параметры, по которым можно сравнивать продукт, позволяли быстро и легко принимать решения о закупке. Однако в настоящее время он стал менее прямолинейным. Где-то изменился состав игроков, где-то стали по-другому выстраиваться поставки, где-то появились другие каналы продаж, параллельно с этим в разных сегментах по-разному пересматриваются подходы к ценообразованию и логика продвижения продукции. Из-за этого и сам процесс выбора стал менее очевидным. Чтобы понять, как это отразилось на деятельности игроков рынка в B2B-сегменте, мы провели серию интервью с теми, кто работает с облицовочным кирпичом: дилерами, поставщиками и компаниями, которые участвуют в строительстве.

02.06.2026

Как понять резидента индустриального парка: исследование факторов выбора и удовлетворенности покупателей земельных участков

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Выбор земельного участка в индустриальном парке — это не просто сделка с недвижимостью. Для предпринимателя он напрямую связан с будущими расходами, возможностью запустить производство, найти сотрудников, организовать логистику и обеспечить стабильную работу бизнеса. Все это помогает девелоперу понимать не только то, почему клиент купил участок, но и что влияет на его удовлетворенность, готовность развивать бизнес на территории парка и рекомендовать объект другим компаниям. Наши аналитики провели опрос покупателей земельных участков для одной из строительных компаний, результатами которого мы делимся в этой статье.

27.05.2026

Как клиенты выбирают земельные участки под ИЖС: что влияет на решение и как теряются сделки

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Выбор земельного участка под ИЖС все реже выглядит как эмоциональный шаг «хочу жить за городом». В большинстве случаев это последовательный и целенаправленный поиск, в процессе которого человек примеряет свою будущую жизнь к реальным ограничениям — времени в пути, доступности сервисов, бюджету на переезд и обустройство, общей стоимости владения загородной недвижимостью. Чтобы понять, как принимается решение и где именно возникают сомнения, наши аналитики провели опрос покупателей и потенциальных клиентов коттеджных поселков в Московской области. В нем участвовали и те, кто уже купил участок, и те, кто рассматривал покупку, но в итоге отказался от нее (или на момент исследования окончательного решения еще не принял). Такой срез целевой аудитории позволяет не только увидеть успешные сценарии приобретения участков, но и выявить факторы, которые формируют главные причины для отказа от сделки.

07.04.2026

Рынок недвижимости России в 2026 году: сценарии развития, цены и изменение спроса

Строительство и недвижимость

Развитие рынка недвижимости в России в 2026 году определяется стоимостью заемных средств и доступностью адресных ипотечных программ, которые напрямую задают уровень платежеспособности покупателей. На этом фоне сделки концентрируются в проектах, в которых можно заранее просчитать финансовую нагрузку на весь период платежей и предлагаются удобные условия оплаты. Девелоперы перестраивают предложение с учетом этих тенденций, а покупатели принимают решения исходя из ограничений собственного бюджета, а также предлагаемых условий и сроков ипотечного договора.

11.03.2026

Рынок геосинтетических материалов в России: динамика развития и основные тенденции в 2020–2025 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Российский рынок геосинтетических материалов тесно связан со строительством инфраструктурных объектов — прежде всего дорог, промышленных площадок и территорий для размещения, хранения и утилизации отходов. В первой половине 2020-х годов он пережил два разных по динамике развития периода: сначала быстрый рост на фоне реализации масштабных дорожных проектов, а затем непростую адаптацию к изменившимся условиям поставок сырья и оборудования. В 2024–2025 гг. спрос продолжал расти, но темпы стали более умеренными, а структура рынка заметно изменилась.

27.02.2026

Риски продаж в ИЖС под давлением клиентских ожиданий — где и почему теряются сделки

Строительство и недвижимость жилищное строительство

На рынке индивидуального жилищного строительства сохраняется устойчивый спрос, однако операционная реальность девелоперов и подрядчиков усложняется с каждым годом. Менеджеры по продажам работают в условиях завышенных ожиданий клиентов, потребительского терроризма и искаженного понимания заказчиками существующих юридических и финансовых ограничений. На выходе строительные компании получают долгий цикл сделки, повышенные риски срывов продаж и растущие трудозатраты по обработке лидов. Наши аналитики провели исследование этого рынка и выяснили, что нужно делать владельцам компаний, работающих в сегменте ИЖС, чтобы сохранить позиции и избежать убытков.

20.01.2026

Рынок промышленных земельных участков Подмосковья: динамика в 2025 году и новый рейтинг девелоперов

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Представляем очередное обновление информации по рынку земельных участков промышленного назначения в Московской области (форматы Greenfield и Brownfield). По данным на конец 2025 года, количество индустриальных и технопарков увеличилось до 137 (в марте — 126), а лидером этого рынка является компания Realitek.

19.01.2026

Анализ рынка земельных участков без подряда в Московской области — итоги 2025 года

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Аналитики MegaResearch обновили рейтинг девелоперов, занимающихся строительством и продажей коттеджных поселков с участками без подряда в Московской области, его новая версия актуальна на конец 2025 года. Лидерами этого рынка по-прежнему являются компании «Земельные традиции», «Астерра» и «Красивая земля».

07.11.2025

Рынок загородных домов в России: между мечтой о природе и реальностью новой жизни

Строительство и недвижимость жилищное строительство

За последние годы интерес к загородной недвижимости в РФ значительно вырос. И это не просто тренд, а отражение фундаментальных изменений в образе жизни и ценностях россиян. Аналитики компании MegaResearch провели исследование особенностей потребления на российском рынке загородных домов и выявили основные факторы, которые сейчас определяют выбор покупателей.

25.07.2025

Анализ рынка промышленных земельных участков Подмосковья

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Один из выполненных агентством MegaResearch проектов был посвящен анализу рынка земель промышленного назначения Greenfield и Brownfield с целью получения актуальной информации о его состоянии и основных тенденциях. По результатам исследования составлены рейтинги ведущих игроков этого рынка как в целом по общему количеству индустриальных парков и технопарков, так и в разбивке по направлениям и удаленности от Москвы. Лидерами «в общем зачете» стали компании PNK Group и Realitek, по наиболее насыщенному участками восточному направлению первое место с большим отрывом занимает Realitek.